원전 : 온갖 호재 다 필요없고 그냥 트황 등장으로 정리

* 스페이스X 밸류체인 추정 ( 메리츠 인뎁스 )

L사 = 라이프시맨틱스
H사 = 에이치브이엠
S사 = 세아베스틸지주 (세아특수강)
D사 = 대덕전자 (추정)
S사 = 서진시스템

#라이프시맨틱스
» ATH 돌파 간다잇~!

✅ 우주청-방사청, '드론 산업' 도약 위한 민·군 협력 강화

https://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0003098504

브이티 리들샷, 中 NMPA 위생허가 취득
https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=70728

관세에 보다 온건한 톤으로 나오면서 예상했던 것보다 관세 관련 전망을 대체로 후퇴.

중국산 수입품 관세 인상 가능성을 90%에서 70%로 하향 조정. 베이스 시나리오를 관세 올리는거 2분기 시행이었는데 이후에 할거 같음. 보편적 관세 부과 확률을 25%로 하향 조정 등 대체로 관세 관련 전망을 기존보다 후퇴.

이러한 리서치들의 관점 변화가 현재 증시 상승을 상당부분 설명한다고 본 채널은 생각함.

한국 시간 2월 12일 MSCI(모건스탠리 캐피탈 인터내셔널) 2월 리뷰가 예정돼 있다. 심사 대상일은 1월 20일부터 31일까지 10거래일 중 무작위 하루다. 리밸런싱은 2월 28일 진행돼 3월 3일부터 변경사항을 지수에 적용한다. MSCI Korea지수 시가총액 Cutoff(기준점)는 4.5조원으로 추정한다.

선진국 대비 국내 주식시장 부진으로 편입 기준을 만족하는 종목은 부재하지만 다수의 편출 종목이 발생할 것으로 전망한다. 삼성E&A, 엘앤에프, 엔켐, GS, 금호석유, 한미약품, 넷마블, SK바이오사이언스,LG화학우, 롯데케미칼, 포스코DX등 11개 종목의 편출을 예상한다.

현시점 차기 편입 가능성이 높은 종목은 HD현대미포,삼양식품, 레인보우로보틱스, 한화시스템, 두산 순이다.

좋은 자료네요.HBM 투자에 참고하세요

이중항체 개발 확산, 美 약가인하…삼바로직스 호재 주목

https://www.medipana.com/article//view.php?page=1&sch_menu=1&news_idx=336845

개인적으로 슬슬 바이오는 바닥이 다 오지 않았나 생각합니다

오늘 중국 관세 10% 컨센 하회로 보고 금리 피크아웃
+
미국 현재 행정부 인사들 청문회 중인데 오히려 RFK 임명 이후 악재 해소로 봐야하지 싶습니다

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미국의 경우 시밀러 및 CDMO 종목들에 집중해야 할 것 같다는 의견이며

국내의 경우 알테, 양행, 한올, 리가, ABL, 보로노이 등 전부 상반기 핵심 기대감이 살아있는 상황입니다.

비만 치료제 섹터로는 펩트론 및 Hims & Hers 를 개인적으로 관심 가지고 있습니다.

2025.01.22 16:00:32
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 72조 1,704억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 12,564억(예상치 : 12,020억)
영업익 : 3,257억(예상치 : 2,854억)
순이익 : 3,215억(예상치 : 2,340억)

최근 실적 추이
2024.4Q 12,564억/ 3,257억/ 3,215억
2024.3Q 11,871억/ 3,386억/ 2,645억
2024.2Q 11,569억/ 4,345억/ 3,180억
2024.1Q 9,469억/ 2,213억/ 1,794억
2023.4Q 10,735억/ 3,500억/ 2,907억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800342
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940

「삼성바이오로직스」 4Q24 실적발표

01/22 16:00 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 2564억원 (17% y // 6% q)
- 영업익 3257억원 (-7% y // -4% q)
- 순이익 3215억원 (11% y // 22% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(30.4%)를 하회하는 OPM(25.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!

<원/달러, 상반기 점진적 하락>

원/달러 환율은 상반기에 점진적으로 하락할 전망이다. 트럼프 행정부가 극단적인 관세정책을 발표할 가능성이 낮지만, 물가 및 금리 전망이 빠르게 하향 조정되기도 쉽지 않기 때문이다.

국가별 데이터센터 수

한국은 23년 기준 153개라고 함

■ 미국 AI데이터센터 인프라 관련주 정리

전력,전선,전기 설비+데이터센터 서비스+냉각 등
요정도면 되나요?

2025년 1월 23일 매크로 데일리

세줄요약

(1) S&P500이 장중 신고가를 경신했습니다. 제이미 다이먼은 다소 고평가라고 평가했습니다.

(2) '안전마진'의 바우포스트가 수익률 부진으로 70억달러를 환매 당했습니다.

(3) 트럼프가 푸틴에 휴전하지 않으면 추가 제재하겠다고 밝혔습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.25% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,435.02원 (-0.93원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

(1/23) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
넷플릭스와 AI 훈풍, 기술주 나스닥 급등

# Key Takeaways
- S&P 500, 다우, 나스닥 상승; 나스닥 1.3% 급등
- 넷플릭스 깜짝 실적, 기술주 훈풍
- 트럼프 AI 인프라 투자 발표, 관련주 강세

# Summary
미국 주요 지수들이 모두 상승세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.3% 상승하며 44,156.73을 기록하고, S&P 500 지수는 0.61% 오르며 6,086.37에 마감함. 기술주 중심의 나스닥 지수는 넷플릭스의 예상보다 좋은 실적 발표 덕분에 1.27% 급등하며 20,008.67에 도달함.
특히 넷플릭스는 유료 회원 3억 명 돌파와 놀라운 4분기 실적을 보고한 후 하루 동안 10% 가까이 주가가 상승하며 역사적 신고가를 달성하였고, 관련주들도 전반적으로 상승세를 보임.
이번 상승세는 트럼프 대통령이 인공지능(AI) 인프라에 대한 대규모 투자 계획을 발표한 것이 주요 원인으로 작용함. '스타게이트(Stargate)'라는 이름의 프로젝트를 통해 오픈AI, 오라클, 소프트뱅크가 합작사를 설립하고, 향후 4년간 최소 5000억 달러(약 718조 원)를 투자하기로 결정함. 이 발표로 오라클과 소프트뱅크의 주가는 각각 7%, 9% 상승함.
이러한 외부 요인 외에도 매크로 경제에서는 미국의 30년 주담대 금리가 최근 하락했다는 소식이 들어와 금리 인하 기대감이 커짐. 동시에 미국 내 주요 원유 재고가 8주 만에 또 감소하면서 유가가 약보합세를 보임. 이러한 배경 속에서도 시장은 트럼프 정부의 정책 발표와 AI 투자 확대에 긍정적으로 반응했으며, 기술주들이 강한 상승세를 주도했음. (다우 +0.30%, 나스닥 +1.27%, S&P500 +0.61%, 러셀2000 -0.61%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250123064819930_3533

# 특징종목
넷플릭스(+9.7%)는 최근의 가격 인상이 수익 성장에 미칠 긍정적인 영향과 광고 수익의 증가에 힘입어 주가가 급등함. 광고 분야에서의 성과가 기대 이상으로 평가되며 투자자들에게 긍정적인 평가를 받음. 엔비디아(+4.4%)는 인공지능(AI) 리더십과 새로운 블랙웰 칩에 대한 기대감으로, 기술주를 중심으로 한 투자자들의 높은 관심을 받고 있음. AI 분야에서의 두각이 주가에 긍정적으로 작용한 것으로 분석됨. 마이크로소프트(+4.1%)도 기술주 전반의 상승세에 힘입어 주가가 상승했으며, 특히 OpenAI와의 지속적인 협력으로 인한 긍정적인 시장 평가가 주된 원인으로 작용함. 오라클(+6.8%)은 AI 데이터 센터 프로젝트 '스타게이트'와 관련된 뉴스로 시장의 주목을 받으며 주가가 대폭 상승함. 해당 프로젝트가 장기적으로 오라클의 경쟁력을 높일 것이라는 기대감이 형성됨. 반면에 테슬라(-2.1%)는 엘론 머스크의 과도한 발언으로 인한 부정적 이미지가 소비자들에게 영향을 미치면서 주가가 하락하는 모습을 보였음. 이는 테슬라의 시장 입지에 단기적인 불확실성을 야기함. 이러한 다양한 요인들이 오늘의 글로벌 증시에 영향을 미침.

# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 채권시장에서 10년 만기 국채 수익률은 4.61%로 조정된 가운데, 최근 트럼프 대통령의 관세 계획에 대한 시장의 우려가 숨을 고르는 모습임.
외환시장에서는 미 달러 인덱스가 108.24로 강세를 유지하고 있음. 이는 미국의 관세 정책 변화 가능성에 따라 인플레이션 리스크가 완화될 수 있다는 기대감 때문임. 유로/달러 환율은 1.04로 소폭 하락했으며, 일본 엔화도 156.54엔으로 엔화 약세를 기록함.
상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 전일 대비 0.7% 하락한 배럴당 75.36달러로 마감되었으며, 천연가스 가격은 5.46% 상승하여 MMBtu당 3.99달러를 기록함. 금 역시 온스당 0.46% 상승하며 2,756.92달러에 마감함. 이러한 금 가격 상승은 외환시장에서 불안정한 달러의 강세와 상충하고 있지만, 원유와 천연가스의 상반된 가격 움직임은 에너지 시장의 변동성을 드러내고 있음. 주요 에너지 수출국들의 정책 변화 및 글로벌 수요 변동에 따라 향후 상품 가격 변동에도 주의가 필요함.

* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.