<원/달러, 상반기 점진적 하락>

원/달러 환율은 상반기에 점진적으로 하락할 전망이다. 트럼프 행정부가 극단적인 관세정책을 발표할 가능성이 낮지만, 물가 및 금리 전망이 빠르게 하향 조정되기도 쉽지 않기 때문이다.

국가별 데이터센터 수

한국은 23년 기준 153개라고 함

■ 미국 AI데이터센터 인프라 관련주 정리

전력,전선,전기 설비+데이터센터 서비스+냉각 등
요정도면 되나요?

2025년 1월 23일 매크로 데일리

세줄요약

(1) S&P500이 장중 신고가를 경신했습니다. 제이미 다이먼은 다소 고평가라고 평가했습니다.

(2) '안전마진'의 바우포스트가 수익률 부진으로 70억달러를 환매 당했습니다.

(3) 트럼프가 푸틴에 휴전하지 않으면 추가 제재하겠다고 밝혔습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.25% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,435.02원 (-0.93원)

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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

(1/23) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
넷플릭스와 AI 훈풍, 기술주 나스닥 급등

# Key Takeaways
- S&P 500, 다우, 나스닥 상승; 나스닥 1.3% 급등
- 넷플릭스 깜짝 실적, 기술주 훈풍
- 트럼프 AI 인프라 투자 발표, 관련주 강세

# Summary
미국 주요 지수들이 모두 상승세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.3% 상승하며 44,156.73을 기록하고, S&P 500 지수는 0.61% 오르며 6,086.37에 마감함. 기술주 중심의 나스닥 지수는 넷플릭스의 예상보다 좋은 실적 발표 덕분에 1.27% 급등하며 20,008.67에 도달함.
특히 넷플릭스는 유료 회원 3억 명 돌파와 놀라운 4분기 실적을 보고한 후 하루 동안 10% 가까이 주가가 상승하며 역사적 신고가를 달성하였고, 관련주들도 전반적으로 상승세를 보임.
이번 상승세는 트럼프 대통령이 인공지능(AI) 인프라에 대한 대규모 투자 계획을 발표한 것이 주요 원인으로 작용함. '스타게이트(Stargate)'라는 이름의 프로젝트를 통해 오픈AI, 오라클, 소프트뱅크가 합작사를 설립하고, 향후 4년간 최소 5000억 달러(약 718조 원)를 투자하기로 결정함. 이 발표로 오라클과 소프트뱅크의 주가는 각각 7%, 9% 상승함.
이러한 외부 요인 외에도 매크로 경제에서는 미국의 30년 주담대 금리가 최근 하락했다는 소식이 들어와 금리 인하 기대감이 커짐. 동시에 미국 내 주요 원유 재고가 8주 만에 또 감소하면서 유가가 약보합세를 보임. 이러한 배경 속에서도 시장은 트럼프 정부의 정책 발표와 AI 투자 확대에 긍정적으로 반응했으며, 기술주들이 강한 상승세를 주도했음. (다우 +0.30%, 나스닥 +1.27%, S&P500 +0.61%, 러셀2000 -0.61%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250123064819930_3533

# 특징종목
넷플릭스(+9.7%)는 최근의 가격 인상이 수익 성장에 미칠 긍정적인 영향과 광고 수익의 증가에 힘입어 주가가 급등함. 광고 분야에서의 성과가 기대 이상으로 평가되며 투자자들에게 긍정적인 평가를 받음. 엔비디아(+4.4%)는 인공지능(AI) 리더십과 새로운 블랙웰 칩에 대한 기대감으로, 기술주를 중심으로 한 투자자들의 높은 관심을 받고 있음. AI 분야에서의 두각이 주가에 긍정적으로 작용한 것으로 분석됨. 마이크로소프트(+4.1%)도 기술주 전반의 상승세에 힘입어 주가가 상승했으며, 특히 OpenAI와의 지속적인 협력으로 인한 긍정적인 시장 평가가 주된 원인으로 작용함. 오라클(+6.8%)은 AI 데이터 센터 프로젝트 '스타게이트'와 관련된 뉴스로 시장의 주목을 받으며 주가가 대폭 상승함. 해당 프로젝트가 장기적으로 오라클의 경쟁력을 높일 것이라는 기대감이 형성됨. 반면에 테슬라(-2.1%)는 엘론 머스크의 과도한 발언으로 인한 부정적 이미지가 소비자들에게 영향을 미치면서 주가가 하락하는 모습을 보였음. 이는 테슬라의 시장 입지에 단기적인 불확실성을 야기함. 이러한 다양한 요인들이 오늘의 글로벌 증시에 영향을 미침.

# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 채권시장에서 10년 만기 국채 수익률은 4.61%로 조정된 가운데, 최근 트럼프 대통령의 관세 계획에 대한 시장의 우려가 숨을 고르는 모습임.
외환시장에서는 미 달러 인덱스가 108.24로 강세를 유지하고 있음. 이는 미국의 관세 정책 변화 가능성에 따라 인플레이션 리스크가 완화될 수 있다는 기대감 때문임. 유로/달러 환율은 1.04로 소폭 하락했으며, 일본 엔화도 156.54엔으로 엔화 약세를 기록함.
상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 전일 대비 0.7% 하락한 배럴당 75.36달러로 마감되었으며, 천연가스 가격은 5.46% 상승하여 MMBtu당 3.99달러를 기록함. 금 역시 온스당 0.46% 상승하며 2,756.92달러에 마감함. 이러한 금 가격 상승은 외환시장에서 불안정한 달러의 강세와 상충하고 있지만, 원유와 천연가스의 상반된 가격 움직임은 에너지 시장의 변동성을 드러내고 있음. 주요 에너지 수출국들의 정책 변화 및 글로벌 수요 변동에 따라 향후 상품 가격 변동에도 주의가 필요함.

* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

뉴욕증시, 넷플릭스·스타게이트 쌍끌이…나스닥 1.28%↑ 마감

뉴욕증시의 3대 주가지수가 다시 한번 동반 상승세를 이어갔다. 사흘 연속 동반 오름세다.

넷플릭스가 '깜짝 실적'을 기록하면서 기술주 전반에 훈풍이 불었다. 초대형 인공지능(AI) 인프라 투자 계획 '스타게이트'가 미국 정부의 지지 속에 발표되면서 관련주도 탄력을 받았다.

S&P500은 이날 강세로 장 중 약 6주 만에 사상 최고치를 경신했다.

넷플릭스는 전날 장 마감 후 작년 4분기 호실적을 기록했다고 발표했다. 매출은 102억4천700만달러를 기록해 전년 동기보다 16% 증가했다. 4분기 순이익은 18억6천900만달러, 주당순이익(EPS)은 4.27달러를 기록했다.

게다가 글로벌 유료 가입자 수는 4분기에 1천891만명 순증하며 총 3억163만명에 이르렀다. 넷플릭스 가입자 수가 3억명을 돌파한 것은 사상 최초다.

동시에 넷플릭스가 미국 내에서 요금제를 올리겠다고 발표한 점도 주가에 탄력을 줬다. 광고가 붙지 않는 미국 기본 요금제의 월 이용료는 기존 15.49달러에서 17.99달러로 올라간다.

스타게이트에 대한 기대감도 관련주를 밀어 올렸다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 전날 발표한 스타게이트는 최소 5천억달러 규모의 AI 프로젝트로 오픈AI와 오라클, 소프트뱅크가 공동으로 투자한다. 엔비디아와 마이크로소프트도 협력사로 참여할 예정이다.

오라클을 이날 주가가 6.8% 뛰었다. 엔비디아도 4.40%, 마이크로소프트도 4.12% 상승하며 기대감을 받았다.

오픈AI의 샘 알트먼 CEO가 이사회 의장을 맡은 핵 전력 공급 회사 오클로도 9% 넘게 오르며 사상 최고치를 갈아치웠다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20250123012500009

[현대차증권 경제/채권 최제민]
Trump Watch - 우선순위 밀렸어도 관세는 여전히 트럼프의 최애

- Day1 행정조치는 이민-국경 통제, 미국 내 전통 에너지 생산 증대 초점, 관세는 점진적 접근 선택
- 단, 2월 1일부터 캐나다-멕시코 25%, 대중 10% 징벌적 관세 부과를 고려하고 있음을 밝혔고, EU와 다른 교역 상대국에 대한 관세 필요성도 언급하는 등 관세 위협은 지속
- 멕시코-캐나다 고율 관세 부과 위협은 펜타닐과 불법이민자 유입을 막고 USMCA 재협상을 위한 포석으로 해석. 중국, 캐나다, 멕시코에 관세 모두 부과하면 수입 대체 어려워 부정적 영향 확대
- 관세 위협은 상수이나 고율관세 부과는 미국에도 부담돼 관세 강도는 협상 거치며 조절 예상
- AI 인프라 투자 확대는 긍정적, 연방정부 채용 중단은 문제될 소지 있으나 전체 영향은 제한적


*자세한 내용은 하단 링크 자료 참고 부탁드립니다 🙂
*https://buly.kr/CoLifc
*현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat

**동 자료는 compliance규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

Christine Lagarde ECB 총재

1. 유럽은 관세정책에 대비해야 함. 미국의 관세정책 철회를 희망. 현실적으로 전면 철회가 아닌 선별적 부과 기대

2. 유로존 물가는 연내 목표 수준에 도달할 전망(we are confident)

3. 디스인플레이션은 지속 중. 역외 국가들의 (유로존으로)인플레이션 수출 우려는 과도

4. 2025년 성장 부문 하방 리스크 존재

5. 점진적인 통화정책 조정이 적절. 현재 통화정책은 뒤쳐지지 않았음(not behind the curve on rate cuts)

6. 연초 서비스 물가 하락 여부를 주시할 것

트럼프, "이제는 협상(deal)할 시간이다."

트럼프 "러, 우크라전 협상 안하면 관세"…러 "원인을 해결해야"(종합)

"어려운 방법도 있지만 쉬운 게 낫다"…연일 '우크라 협상' 압박

"나는 푸틴과 좋은 관계…러시아를 해치려는 게 아니라 호의"

도널드 트럼프 미국 대통령은 22일(현지시간) 우크라이나를 침공한 러시아를 향해 "만약 곧(soon) 협상하지 않으면 조만간 러시아 및 다른 국가에 높은 수준의 세금, 관세, 제재를 할 수밖에 없다"고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS)인 트루스소셜에 올린 글에서 "내가 대통령이었다면 시작되지 않았을 (우크라이나) 전쟁을 빨리 끝내자"라면서 이같이 밝혔다.

그는 "우리는 쉬운 방법으로 할 수 있고, 아니면 어려운 방법으로도 할 수 있지만 쉬운 길이 더 낫다"라면서 "이제는 협상(deal)할 시간이다. 더 이상 생명을 잃는 일은 없어야 한다"라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 그러면서 "나는 러시아 국민을 사랑하고 푸틴 대통령과는 항상 매우 좋은 관계를 유지해왔다"라면서 "나는 러시아를 해롭게 하려는 게 아니다"라고 강조했다.

그는 "우리는 절대로 러시아가 거의 6천만명의 목숨을 잃으면서 제2차 세계 대전에서 우리가 승리할 수 있도록 도왔다는 것을 절대로 잊으면 안 된다"라면서 "그런 의미에서 나는 경제가 무너지고 있는 러시아와 푸틴 대통령에게 매우 큰 호의를 베풀겠다. 지금 협상하고 이 말도 안 되는 전쟁을 멈춰라"라고 촉구했다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20250123002251071

Donald J. Trump

I’m not looking to hurt Russia. I love the Russian people, and always had a very good relationship with President Putin - and this despite the Radical Left’s Russia, Russia, Russia HOAX. We must never forget that Russia helped us win the Second World War, losing almost 60,000,000 lives in the process. All of that being said, I’m going to do Russia, whose Economy is failing, and President Putin, a very big FAVOR. Settle now, and STOP this ridiculous War! IT’S ONLY GOING TO GET WORSE. If we don’t make a “deal,” and soon, I have no other choice but to put high levels of Taxes, Tariffs, and Sanctions on anything being sold by Russia to the United States, and various other participating countries. Let’s get this war, which never would have started if I were President, over with! We can do it the easy way, or the hard way - and the easy way is always better. It’s time to “MAKE A DEAL.” NO MORE LIVES SHOULD BE LOST!!!

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/113872782548137314

미국증시 상승 마감 - All about AI (Stargate AI fund)

-S&P500 +0.6%, Nasdaq +1.28%, DJIA +0.3%
-일부 AI 테크 종목들로 수급 쏠림

-Netflix +6.9%, 실적 기대치 상회 및 구독자 급등 (시간외)
-트럼프의 ‘Stargate’ AI 연합 투자로 Nvidia +4%, Oracle +6.7% 급등: 필라델피이반도체 지수 +1.6% (ARM +15%)
-AI SW도 같이 상승: Palantir +5%, Applovin +6%
-Seagate +6%, 지난 분기 기대치 상회

-Tesla -2%, 전기차 하락
-태양광 하락
-양자컴 하락
-Ford -3.8%, Barclays 투자의견 하향
-J&J -1.9%, 올해 매출 가이던스 기대치 하회
-Reddit -2.4%, Roth Capital Partners 투자의견 하향


🤔🤔🤔🤔🤔

#엘런머스크 입조심..


Tesla and SpaceX CEO Elon Musk said OpenAI, Oracle and Softbank “don’t actually have the money” to back up their pledge to invest $500 billion in U.S. artificial intelligence infrastructure.


Musk undercuts Trump on Stargate AI investment announcement https://www.cnbc.com/2025/01/22/musk-trump-ai-stargate-openai-softbank.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard