✅딥시크 충격속 트럼프, 젠슨황 면담…"AI칩 수출통제 강화 논의"(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015186000

📌젠슨 황(NVIDIA CEO)·트럼프 대통령 회동
- ‘트럼프 2기’ 행정부 출범 후 처음으로 젠슨 황이 트럼프 대통령을 만남.

- 주된 이슈는 AI 및 반도체 정책 관련 내용으로, 특히 대중국 수출 규제와 엔비디아 칩 사용 문제가 주요 화두였음.

📌중국 AI 스타트업 ‘딥시크(DeepSeek)’ 충격
- 딥시크가 저비용(미국의 10분의 1 미만)으로 미 최고 수준에 버금가는 AI 모델을 개발해 미 테크 업계에 충격을 줌.

📌트럼프 행정부가 이제 막 출범한 상황이어서 실제 규제가 시행되기까진 시간이 걸릴 것으로 예상됨.

트럼프 대통령은 아울러 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 통화할 예정이며, 푸틴 대통령과 자신이 "아마도 중요한 일(Something significant)을 할 것"이라고 밝혔다.

트럼프 "내주 日총리 美 방문…푸틴과 통화해 중요한 일 할 것" | 연합뉴스

'중요한 일'은 우크라이나 전쟁 휴전 혹은 종전 논의가 될 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 "미국이 러시아와 심각한 대화를 나누고 있다"고 전하기도 했다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20250201010700071?input=1195t

보다폰의 대규모 통신망 업그레이드 투자 계획, 오픈랜 시작의 전조가 될 것
https://www.telecomtv.com/content/open-ran/vodafone-s-massive-network-refresh-will-be-a-bellwether-for-open-ran-52238/

- 보다폰은 유럽 17만개 사이트 RAN 장비 업그레이드 투자를 계획
- 24년 4월부터 RFP 받아, 평가 절차가 대부분 끝남
- 기존 공급계약들이 끝나는 25년 3월까지 대규모 신규 상업 계약 임박
- 2030년까지 전체 유럽의 최소 30% 이상을 오픈랜으로 가동한다는 계획
- 보다폰의 대규모 오픈랜 투자 결정은 산업 전체적으로 오픈랜의 잠재력에 대한 시그널을 줄 것

샘 알트먼

o3-mini 출시!

스마트하고 빠른 모델.

ChatGPT 및 API에서 사용 가능.

웹 검색 기능 제공, 그리고 사고 과정을 보여줌.

무료 사용자도 사용 가능! "이유" 버튼을 클릭하세요.

ChatGPT Plus 사용자라면 "o3-mini-high" 선택 가능 – 더 깊이 사고하고 더 나은 답변 제공.

많은 사람들이 o1보다 이 모델을 더 선호하고 있습니다, 그리고 이것은 미니 모델일 뿐입니다.

이제 우리는 더 강력한 형제를 개발 중입니다.

✅Chat GPT o3-mini 출시하고 각 AI 모델별 정확도와 교정오차 내용

Accuracy : 정확도
Calibration Error : 교정오차

DeepSeek-R1과 o3-mini 계열 모델은

📌“멀티모달(문자·이미지 등 다양한 입력 동시 처리)” 기능이 아닌 순수 텍스트 기반으로만 평가

o3-mini(high)는 13.0%로 표에서 가장 높은 정확도 수치

교정 오차가 낮을수록 “예측에 대해 얼마나 확신해야 하는지”를 더 정확하게 알고 있다고 볼 수 있음

o3-mini 꽤 괜찮게 나온듯합니다.

✅싱가포르, DeepSeek 우려 속에서 미국과 긴밀히 협력을 계속할 예정

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-01/singapore-to-keep-working-closely-with-us-amid-deepseek-concerns

📌싱가포르 무역산업부(MTI) : DeepSeek이 싱가포르 내 중개업체를 통해 Nvidia 칩을 획득했는지 여부를 조사 중이라고 발표.

법치주의 원칙을 강조하며, 규칙을 위반하는 개인 및 기업에 대해 엄격히 대응하겠다고 밝힘.

DeepSeek이 싱가포르에서 수출 통제 제품을 획득했다는 증거는 없다고 발표.

📌미국 정부는 DeepSeek이 싱가포르의 제3자를 통해
»Nvidia 칩을 구매하여 AI 작업에 사용했는지 조사 중.

DeepSeek의 AI 어시스턴트 모델 출시가 엔비디아의 가치 평가 및 중국의 AI 기술 발전에 대한 의문을 제기.

트럼프는 젠슨 황과 만난 후 미국이 결국 반도체 칩에 관세를 부과할 것이라고 발언.

✅ 대만, 정부부처에 딥시크 금지령…유럽도 보안 우려

https://n.news.naver.com/article/023/0003885496?sid=102

다음주 일정

1일: 한국 1월 수출동향

3일:ISM 1월 제조업 구매관리자지수(PMI)
팔란티어 실적(장후)

4일: 페이팔, 스포티파이, 화이자, 리제네론, 머크, 에스티 로더 실적(장전), AMD, 알파벳, 스냅, 암젠 실적(장후)

5일: 1월 서비스업 PMI , 우버, 디즈니, 노보 노디스크, 도요타 실적(장전), 포드, 퀄컴, ARM, Symbotic 실적(장후)

6일: 일라이 릴리, 로블록스, tapestry 실적(장전), 아마존, 엘프뷰티 실적(장후)

7일: 1월 고용 보고서

트럼프 관세전쟁 시작

쏘아진 총알

도널드 트럼프 미 대통령이 캐나다와 멕시코에 25% 관세를 부과하고, 중국에는 10% 관세를 부과하는 행정명령에 서명했습니다.

예고했던 대로 관세 폭탄 시행에 나선 건데, 해당 국가들의 즉각적인 맞대응도 예상돼 글로벌 관세 전쟁이 본격화될 전망입니다.

미, 4일부터 캐나다 멕시코 25%·중국 10% 관세 부과
출처 : YTN | 네이버
- https://naver.me/5D80DWbM

멕시코, 캐나다, 중국에 대해 관세부과 발표
-멕시코, 캐나다에는 25%(캐나다 원유는 10%)
-중국은 10% 추가 관세(2/4 부터 부과)
-해당 조치는 상대국들이 펜타닐 유입을 차단하는 조치를 시행할때까지 부과
-상대국들이 보복 관세를 시행할 경우 추가 페널티 부과

-캐나다 보복 조치 준비(테슬라에 100% 관세도 검토중
-멕시코도 보복 조치 발표할 테세
-북미내 무역분쟁 단기적으로 악화될 조짐

» 트럼프대 통령의 관세 부과 결정. 그리고 콜롬비아와 달리 맞대응에 나서는 캐나다, 멕시코

» 미 산업계와 언론에서 부정적 여론 형성되고 있는 가운데, 경기침체 가능성에 더 주목했던 1기 때와 달리 인플레이션 불안을 우선순위에 두고 경계하는 시장 분위기

트럼프, 加·中·멕시코에 전면관세 강행…글로벌 통상전쟁 돌입
- 캐나다·멕시코에 25%·中에 10% 관세…캐나다산 에너지에는 10% 부과
- "예외 없이 적용"…캐나다 등 반격예고에 '보복시 관세 인상 가능' 위협도
- 美, 반도체·철강 등도 관세 방침…무차별적 관세에 한국 비상·통상질서 격변
https://n.news.naver.com/article/001/0015186521?sid=104

"트럼프 텃밭에 보복" 캐나다, 美자동차 요금인상·술도 퇴출
- 정치권 "값 치르도록 반격해야"…美기업 입찰제한·차량 통행료 인상
- 상공회의소 "교역 파트너 다양화"…노조 "노동자 상대 전쟁 선포"
https://n.news.naver.com/article/001/0015186631?sid=104

멕시코 대통령, 美에 즉각 보복관세…펜타닐 지목엔 "중상모략"
- 셰인바움 "멕시코 이익 보호하겠다"…'관세는 해결책 아냐' 협상 여지
https://n.news.naver.com/article/001/0015186669?sid=104

지금까지 국가별 무역분쟁 Update

🇺🇸 미국 🇺🇸
- 캐나다, 멕시코에 25%, 중국에 10% 관세 부과(2/4 12:01부 발효)
- 상대국에서 보복관세로 대응 시, 추가 관세로 대응
- 캐나다산 석유, 전력 등 에너비 품목에 대해서는 10% 관세 부과

🇨🇦 캐나다 🇨🇦
- 미국산 1,070억달러 규모 품목에 25% 관세 부과
- 207억달러 상당 품목은 2/4, 나머지 863억달러 상당 품목은 2/21부터 발효
- 핵심 광물 및 에너지 등 비관세 조치도 고려

🇲🇽 멕시코 🇲🇽
- 경제부 비관세 조치 포함 대응책 마련 중
- 미국산 수입품에 관세 부과 조치 발표(세부내용 부재)

🇨🇳 중국 🇨🇳
- 상무부 성명서, "WTO 소송 제기 및 관세 부과에 상응하는 조치 취할 것"

불 붙은 관세전쟁

왜 멕시코/캐나다인가?

트럼프 1기에 미국은 압도적인 무역적자국이 "중국"이었습니다. 2018년 이후 6년이 지나면서 중국의 대미국 흑자폭이 크게 감소하면서 미국의 무역적자에서 중국이 차지하는 비중이 절반으로 떨어지고 그 자리는 멕시코, 베트남, 캐나다, 대만, 한국이 차지했습니다.

그 비중의 상승분만큼 트럼프의 관세전쟁 대상이 되는 것인데요, 방법은 관세+안보(불법이민, 군사방위)입니다.

t.me/jkc123

■ 트럼프 관세부과 이슈 요약

-2월4일부터 발효(며칠 협상가능 시간은 있음)
캐나다(25%), 멕시코(25%), 중국(10%)
캐나다산 원유는 10% 관세

-작년 미국수입 상품중 세나라는 42% 비중을 차지
(캐나다산 원유는 미국석유 수입의 60%를 차지)

-관세 대상국이 미국에 대응 조치를 할 경우 관세율을 추가로 올릴 수 있는 보복 조항도 담았다.

-관세부과-> 인플레이션 우려->금리인하 기대감 줄어듬

-달러강세->국내 달러원환율 재상승

-트럼프는 유럽연합에 대한 관세 인상도 원한다고 언급.
한국도 언제든 관세대상에 들어갈 수 있는 상황. 가전, 철강, 반도체, 자동차 등 거론

-관세이슈로부터 자유로운건 조선, 방산, 에너지 등

-(참고)미중 무역분쟁 테마주
유니온머티리얼, 티플랙스, 유니온, 동국알앤에스, 샘표식품, 삼화전자 등
(이종목들 특성은 이슈때 튄후 바로 내려오는식이라 추격매수는 조심.)

이제 재건의 시간

LA 산불 피해액 401조(재건비용은 더 클 것)

cf) 2023년 터키 대지진 재건비용 130조

美 LA 산불, 401조원 피해 남기고 발생 3주만에 완전히 진화 - 파이낸셜뉴스

미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에서 발생해 주택 1만여 가구를 잿더미로 만들고 30명 이상의 목숨을 앗아간 산불이 약 3주만에 완전히 진화됐다고 31일(현지시간) 현지 소방당국이 발표했다.

기상전문업체 애큐웨더는 이번 산불로 인한 피해 2500억~2750억달러(약 401조원)로 추정했다.

https://www.fnnews.com/news/202502012015027508

✅스페이스X 예상매출 (Feat. 대박이네...)

크게 발사와 스타링크 부문으로 나눠져 있음.

📌Launch 부문 (약 $4.21B 추정)
- Starlink 전용 발사: 89회 추정 (내부용으로 봐서 매출은 ‘$0’ 처리)

- Falcon 9 (Standard Commercial): 18회 × $70M = $1,260M

- Falcon 9 (Transporter/Bandwagon): 4회 × $25M = $100M

- Falcon 9 (Crewed): 4회 × $220M = $880M

- Falcon 9 (CRS – ISS Missions): 2회 × $145M = $290M

- Falcon 9 (Government): 15회 × $90M = $1,350M

- Falcon Heavy (Commercial): 0회 × $100M = $0

- Falcon Heavy (Government): 2회 × $165M = $330M

이를 모두 합친 발사 서비스 매출은 134회 발사,
총 $4.21B로 추정됩니다.

📌Starlink 부문 (약 $8.19B 추정)
주로 단말기(하드웨어) 판매와 가입자(Subnoscription) 매출, 그리고 특수 서비스(Starshield 등)로 나뉨.

1. 하드웨어 판매
- Residential: 약 2,825천 대 × $375 = $1,059M

- Roam(휴대용), Mini, Land Mobility: 800천 대 × $500 = $400M

- Business (고정 설치): 150천 대 × $1,000 = $150M

- Maritime (해상용): 125천 대 × $500 = $63M

- Aviation (항공기용): 0.5천 대 × $150,000 = $68M

2. 가입자 매출
표에서는 추정 가입자 수(k=천 명 단위) × 월 요금(Avg Per / Per Mo) 로 산출

실제 매출은 가정된 성장률·시즌별 변동 등을 고려해 계산했다고 명시되어 있습니다.

- Residential: 3,475천 명, 총 $2,500M

- Roam, Mini, Land Mobility: 900천 명, 총 $652M

- Business (고정 설치): 150천 명, 총 $653M

- Maritime: 75천 명, 총 $344M

- Aviation: 0.5천 명, 총 $97M

3. 특수 Starlink 서비스
- 정부/고급 사이버보안(Starshield 등): $2,000M

- 기타(Community Gateway, John Deere 등 액세서리): $200M

스타링크 부문 매출을 약 $8.19B로 추정하고 있습니다.

📌기타(Other) 부문
- HLS(우주 발사 시스템) 계약에서 인식될 매출: $620M

- 기타 계약(Tipping Point, EVA 등): $100M

추정치들을 합산하면, 2024년 스페이스X 매출 총액은

약 $13.115B로 계산

딥시크 쇼크에도… 빅테크들 “전속력으로 AI 투자”
https://naver.me/5EU2Nb9B