팔란티어, 영국 국방부와 7억5천만 파운드 규모 방산 계약 체결 – 타임스

영국군은 향후 전장에서 팔란티어(Palantir) 기술을 활용해 적의 목표물을 식별하게 될 예정이다. 이는 트럼프 대통령의 국빈 방문 기간 중 체결될 7억5천만 파운드(약 10억 달러) 규모의 계약에 따른 것이라고 타임스가 보도했다.

CIA와 연계된 것으로 알려진 데이터 마이닝 기업 팔란티어는 영국 지휘관들에게 AI 기반 시스템을 제공하여 적군을 효율적으로 제거할 수 있도록 지원한다. 이번 기술은 군사 작전의 근본적 변화를 목표로 하는 광범위한 노력의 일환이다.

소식통에 따르면 이번 계약은 트럼프 대통령의 국빈 방문 일정에 맞춰 신속히 추진되었으며, 팔란티어는 이 초기 계약 외에도 향후 5년간 영국에 15억 파운드 투자를 약속했다.

이번 합의는 영국의 방산 기술 확보와 미·영 간 방위 협력에서 중대한 진전을 의미한다.

https://www.thetimes.com/uk/defence/article/palantir-deal-armed-forces-ai-0xjbtlkhm

✅ [GAM] 블룸 에너지 신고점 ① 연료전지 시장의 '오라클 효과'
B

E 연초 대비 230%, 1년간 620% 급등
모간스탠리, 44→85달러로 목표가 상향
블룸, 오라클과 에너지 파트너십 발표
오라클 AI 데이터센터에 현장 전력 공급

https://m.newspim.com/news/view/20250918000005

테슬라 로보틱스, “종자에서 주사기까지(Seed to Syringe)” 제약 인프라에 동력 제공

PharmAGRI는 테슬라와의 LOI(의향서)를 체결, 최대 1만 대의 옵티머스 3+ 휴머노이드 로봇을 농장 운영, API 합성, 처방약 제조 전반에 배치할 계획입니다. 이 배치는 전용 관리(diversion control)와 DEA 노동 규정 준수를 위해 설계되었으며, 저임금 반복 작업을 제거하고 대폭 축소된 노동력을 고임금 기술직으로 전환합니다. 또한 불법 체류 노동력에 대한 의존을 배제하고, 기존에 착취받던 역할을 로보틱스로 대체하며, 재교육 프로그램을 통해 합법적 고용과 임금 향상을 보장합니다. 이 로봇들은 DEA와 FDA 규정을 모두 충족하도록 설계되었으며, 24시간 독립적으로 글로벌 재고에 대한 보고를 생성하고, 어떤 작업 공정에서도 SOP(표준운영절차)를 이행할 수 있습니다.

스톡웰 CEO는 이번 합병과 테슬라 파트너십의 전략적 비전에 대해 다음과 같이 말했습니다:

“우리는 과감한 비전과 이를 실현할 역량을 갖춘 팀을 보유하고 있습니다. 결정적 투자와 규율 있는 실행을 통해, 테슬라의 힘으로 미래를 열어가고 있습니다 — 옵티머스 3+ 로봇과 첨단 기술의 조달 및 배치를 확보해 운영 청사진을 정교화했습니다. 이번 이니셔티브는 임금 수준을 높이고 합법적 이민 관행을 강화할 뿐 아니라, 연방 계약을 수주할 수 있는 주권 인프라를 확립해 주주들에게 확실한 수익을 제공하며, 모든 미국인을 위한 공급망 안정에 기여할 것입니다.”

회사는 2025년 연말 전 IPO를 완료해, 전면적인 시장 접근, 연방 계약 수행, 미국 제약 인프라 전역으로의 전략적 확장을 목표로 하고 있습니다. 또한 인수·합병 전략을 강화해 수익 기반을 확대하고 주권적 생산 자산을 통합할 계획입니다.

https://www.globenewswire.com/news-release/2025/09/16/3150464/0/en/Bright-Green-Corporation-Merges-with-PharmAGRI-Capital-Partners-Lynn-Stockwell-Appointed-CEO-and-Chairwoman.html

"中, 엔비디아 최신 AI칩 구매 금지" 보도…젠슨황 "실망"(종합) | 연합뉴스

중국 당국이 자국 기업에 대해 엔비디아의 최신 중국 전용 인공지능(AI) 칩 구입을 금지했다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 사안에 정통한 소식통 3명을 인용해 17일 보도했다.

보도에 따르면 중국 인터넷정보판공실(CAC)은 바이트댄스와 알리바바를 포함한 자국 기업에 추론 작업에 쓰이는 중국 전용 신형 저사양 칩인 'RTX 6000D'의 테스트와 주문을 중단하라고 이번 주에 통보했다.

몇몇 기업은 RTX 6000D 수만개를 주문하겠다고 밝혔고 엔비디아 서버 공급업체들과 이 칩에 대한 테스트와 검증 작업을 시작했지만, CAC의 지시 이후 관련 작업을 중단했다고 소식통은 덧붙였다.

이번 금지 조치는 중국 당국의 또 다른 엔비디아 중국 전용 AI 칩인 H20을 겨냥한 조치를 넘어서는 것이라고 FT는 짚었다.

이런 조치들은 엔비디아에 대한 의존도를 낮춰 자체 칩 공급망을 확보해 미국과의 AI 경쟁에서 경쟁력을 갖추도록 자국 기업을 압박하는 것으로 풀이된다.

한 중국 기업 임원은 "메시지가 이제 더욱 크고 분명해졌다"라면서 "이전에는 지정학적 상황이 나아지면 엔비디아의 공급이 재개될 것이라는 희망을 가졌었지만 이제는 국내 시스템 구축에 모두가 매달려야 한다"라고 전했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250917164451009

연준 금리인하와 주식시장 관계, 그리고 코스피의 현재 상황

두에..... 호재는 많이 선반영 되어있단다~

[주요 IB들의 미국 9월 FOMC 관련 코멘트(한국은행)]

▪️BofA: 연준의 반응 함수에서 매우 이례적인 변화가 나타났음. 성장률 및 인플레이션 상향조정, 실업률 하향 조정 등 거시 경제전망이 더 매파적으로 변화했음에도 불구하고 25년말 점도표의 정책금리 전망은 하락했음. Waller, Bowman 이사가 25bp 인하에 반대의견을 표명하지 않은 점이 흥미로우나 여전히 숨은 반대의견(shadow dissent)은 여전히 존재하고 있을 것으로 생각. 파월 의장 기자회견에서는 전반적으로 조심스러운 매파적 스탠스가 유지되었으며, 명확한 가이던스보다는 리스크 관리 중심의 접근이 강조되었음

▪️Morgan Stanley: 정책 결정문, 경제전망 및 리스크 인식 모두 단기적으로는 dovish한 성향이 나타났음. 정책 결정문에서 경제활동 둔화, 고용 약화, 인플레이션 상승 등을 인정한 점은 놀랍지 않았으며, 고용의 하방 리스크가 증가했다고 명시한 점에 주목했음. SEP에서 인플레이션 진전 속도에 대한 전망이 느려진 데에서, 공급충격 시기에 고용 유지를 위해 인플레이션을 용인해 왔던 파월 의장 체제의 연준의 반응 함수를 읽을 수 있었음. 그러나 기자회견에서 파월 의장은 이번 결정을 "보다 중립적(more neutral)" 기조로의 이동이라고 표현하면서 반드시 중립금리에 도달해야 하는 것이 아님을 시사했으며, 점도표상 2028년말까지 정책금리가 중립수준에 도달하지 않는 점 역시 다소 매파적으로 해석됨

▪️JP Morgan: 올해 두 차례 추가 금리인하를 시사한 점도표는 dovish한 서프라이즈였으며, 고용의 하방 리스크가 증가했다는 정책 결정문도 완화적 변화였음. Bowman과 Waller 이사가 25bp 인하에 찬성했지만, 점도표 및 정책결정문 가이던스는 10월 회의에서 금리를 동결하기에는 매우 강한 경제지표가 필요하다는 점을 분명히 했음

▪️Wells Fargo: 점도표는 여전히 매우 분산되어 있으며, 이는 향후 정책경로에 대한 견해차가 상당함을 의미. 시장은 Miran 이사(연내 150bp 인하 주장)의 점도에 주목했지만, 올해 추가 인하가 끝났다고 전망한 위원이 7명이었다는 점이 더 중요하다고 판단됨. 파월 의장은 기자회견에서 이번 인하가 리스크 관리 차원의 조정이며, 향후 정책방향은 회의별로 판단할 것임을 시사하며 다소 매파적 어조를 유지. 당사는 이번 회의가 전반적으로 고용 둔화와 여전히 높은 인플레이션 사이에서 균형적 스탠스를 보여주었다고 평가

▪️Goldman Sachs: 정책 결정문의 포워드 가이던스에서 추가 금리인하의 시점과 범위(extent and timing)에 대한 문구가 삭제된 점은 향후 추가인하 여부에 대한 불확실성이 줄어듬을 나타내는 것으로 평가함. 점도표의 금년 말까지 총 3차례 인하 전망은 10대 9의 근소한 차이로 결정되었으며, 중립금리 전망에서는 9명이 3%를 상회하는 전망치를 제시하는 것으로 나타나 중립금리에 대한 이견이 여전히 존재함을 나타냈음

▪️BNP: 연준은 정치적 압박 속에서 인플레이션 고착화를 막기 위해 실업률 상승을 감수하면서까지 장기간 제약적 기조를 유지하는 것이 지속 가능하지 않다고 판단하는 것으로 보임. 기자회견에서는 파월 의장이 그간의 정책기조에 대한 표현을 “약간 제약적(modestly restrictive)”가 아닌 “명확히 제약적(clearly restrictive)”으로 표현한 점에 가장 주목했음. 앞으로 연준의 반응함수는 불균형적이 될 것으로 보이며, 올해 25bp 인하가 연속적으로 단행될 것으로 예상함

▪️WSJ: 연준은 인플레이션 위험을 일부 수용하더라도 고용을 지키는 쪽으로 무게를 두기로 결정한 것으로 보임. 점도표에서 7명의 위원은 올해 남은 두 차례 회의에서 추가 금리인하가 없을 것으로 예상하고 2명은 추가 금리인하를 1회로 전망하는 등 차이가 나타났는데, 이는 향후 정책결정이 더 논쟁적일 수 있음을 의미

CNBC) 마크 저커버그, 799달러 메타 레이밴 디스플레이 안경 공개

1) 마크 저커버그가 수요일, 소셜 미디어 회사 메타의 첫 소비자용 스마트 안경인 '메타 레이밴 디스플레이 안경'을 공개했습니다. 이 안경의 가격은 799달러입니다.

2) 이 안경에는 소형 디지털 디스플레이가 내장되어 있으며, 신경 기술 기반의 손목 밴드를 통해 손짓으로 제어할 수 있습니다. 이는 지난 8월 CNBC의 보도를 확인시켜 주는 내용입니다.

3) 메타는 또한 499달러짜리 '오클리 메타 뱅가드 안경'도 공개했으며, 이 제품은 10월에 판매를 시작합니다. 아울러 379달러의 '레이밴 메타(2세대) 안경'은 현재 판매 중입니다.

Mark Zuckerberg unveils $799 Meta Ray-Ban Display glasses

https://www.cnbc.com/2025/09/17/zuckerberg-799-meta-ray-ban-display-glasses.html?__source=androidappshare

Mark Gurman- Bloomberg Managing Editor

메타의 799달러짜리 디스플레이 탑재 스마트 글래스가 공식 출시되었습니다. 이는 진정한 게임 체인저입니다. 저는 모든 기능, 사용 경험, 그리고 메타 하드웨어의 다음 행보에 대해 깊이 있게 분석했습니다.


메타 플랫폼스(Meta Platforms Inc.)는 자사의 스마트 글래스 제품군을 필수 아이템으로 만들기 위해 수요일 첫 내장형 스크린 모델을 공개했습니다.

최신 모델인 799달러짜리 ‘메타 레이밴 디스플레이(Meta Ray-Ban Display)’는 오른쪽 렌즈에 스크린을 탑재했습니다.

이 스크린은 문자 메시지, 화상 통화, 지도 내 길 안내, 메타의 AI 서비스에 대한 질의 결과 등을 표시할 수 있습니다. 또한 은은하게 통합된 이 디스플레이는 사용자의 휴대폰 카메라 뷰파인더로도 작동할 수 있으며, 음악 재생 화면을 띄우는 기능도 제공합니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-18/meta-launches-799-glasses-with-screen-in-bid-for-mainstream-hit?srnd=undefined

✅ 中 드론 기업 'DJI', 美 시장 퇴출 위기… '100일 시한' 앞두고 美 정부와 접촉 난항

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/09/2025091809514116120c8c1c064d_1

✅ [속보]삼성전자, 장중 '8만원' 터치…13개월만

https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=03404646642301432

차이나 테크, 거침없는 하이킥

차이나 랠리가 이어집니다. 유동성과 정부정책이 밀어올리는 강세장인데요, 본토는 과열권이 우려되지만 차이나 테크는 여전히 펀더멘털과 유동성이 긍정적입니다. 오늘 항생테크가 전고점을 돌파하는 모습입니다.

홍콩H 지수 상단은 이번주 10,500포인트로 상향조정했습니다(=12개월 fwd PE 12.2배). 중국 투자는 홍콩과 테크에 집중하는 것이 좋겠습니다. 중국 정부가 10년 만에 공급개혁을 추진합니다. 향후 2년간 강력하게 과잉공급은 줄이고, 전략산업 투자는 늘리겠다는 것입니다.

AI 테크의 투자확대가 가시화되고 있습니다. 미국의 AI 테크 사이클에 이어서 내년까지 차이나 테크에 정부지원과 성장이 집중될 것으로 보고 있습니다.

좋은 하루 되십시요.

t.me/jkc123

09/18 연준의 금리인하 이후 한국 증시 강세

한국 증시가 외국인과 기관의 대규모 순매수가 유입된 삼성전자와 SK 하이닉스가 강세를 보이며 3,450p를 넘어서는 모습을 보이고 있음. 두 종목이 현재 40p 넘게 상승한 코스피에 30p 넘게 기여하고 있어 한국 증시는 반도체 종목군이 상승을 주도한 것으로 판단.

이는 연준이 금리인하를 단행 후 '보험성 인하'라고 파월이 이번 금리인하의 성격을 규명하면서 투자심리가 개선된 데 따른 것으로 추정. 실제 전일 장중에는 차익 매물과 기대가 엇갈리며 미 증시는 견조한 모습을 보였는데, 시간 외로 엔비디아, 브로드컴, 마이크론 등 반도체 기업들이 1~2% 내외 상승을 보이는 등 금리인하 수혜주인 반도체 업종의 강세가 뚜렷. 이에 한국 증시도 반도체 종목 중심으로 외국인과 기관의 순매가 집중된 것으로 판단.

한편, 19일(금)은 미국의 선물옵션 만기일인데 롤오버 비용이 높은 수준을 보이고 있음에도 많은 투자자들이 12월물로 롱포지선(상승배팅)으로 롤오버를 하고 있음. 이는 여전히 상승이 지속될 수 있다는 판단에 기인한 것. 물론, 일부는 청산하는 경향도 늘어나고 있어 변동성 확대는 지속될 것으로 예상.

또한 파월 연준의장이 고용시장이 견조하다고 했지만, K자형 소비행태 등 계층간 차별화가 심화되고 있다고 언급하는 등 불확실성은 여전하다는 점은 주목할 필요가 있음. 결국 중산층 이하의 소비 둔화, 고용악화 등이 확산될 경우 경기 불안 심리가 유입될 수 있기 때문. 더 나아가 유로존 경기에 대한 불안(프랑스, 독일 등), 아세안 국가들의 경기 불안(스리랑카, 태국, 인도네시아 등) 등도 여전한 점도 주목. 미국의 관세 여파가 점차 글로벌 경기에 영향을 주고 있음을 보여주고 있기 때문.

결국 경제는 K자형 성장이 미국을 비롯해 국가간, 국가내, 업종별로 진행될 수 있으며, 이러한 형태의 성장이 지속될 경우 종목 집중화가 이어질 것으로 판단되기에 국가, 업종, 종목 선택에 주의하며 한국 증시는 외국인의 수급에 주목하며 대응

✅ [속보] 코스피 3,456.18…장중 사상최고치 또 경신

https://www.mbn.co.kr/news/corp/5142032

ㄴ반도체업: 여전히 즐겨야 할 때

삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 상향. 매수의견 유지.

리포트 링크 : https://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2025/09/55137_250918_industry.pdf

오마이갓