"유커 잡아라" 내일부터 中 단체관광 무비자 입국

https://naver.me/xOdhhlcw

중대본 “네트워크 장비 절반 재가동…80% 이상 정상화”
https://naver.me/52cQF1CA

정부는 전체 647개 업무 시스템 가운데 화재로 피해를 입지 않은 551개를 오늘 안에 순차적으로 재가동해, 국민들의 불편을 최소화한다는 계획입니다.

다만 화재로 직접 피해를 입은 전산실 시스템의 복구에는 다소 시간이 걸릴 것으로 보입니다.

이에 따라 전체의 15% 정도인 나머지 96개 시스템의 경우 재가동에 기약이 없는 상태입니다.

✅ [속보] 공무원 업무시스템 모두 탔다..."재가동까지 2주 관측"

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001225593?sid=102

■ 국정자원 화재 관련주 최종정리

-이렇게 두장 이미지 종목으로 정리해두시면 될거 같습니다.
매매 안하셔도 종목은 쓱 봐두시구여.

-주요 키워드는
클라우드, 보안, 인증, 네트워크, AI데이타, 전고체배터리, ESS, 냉각, 배터리화재방지

-이런 성격의 단기반짝 테마들이 기존에
벤츠 화재,
의성 산불,
SKT유심사태,
이런것들이 있었죠.

-재난성격의 테마들이 매매하기 의외로 까다롭죠. 그래서 추격매매는 하면 안되는...돈벌기 오히려 어렵습니다.
(AI시대로 갈수록 이런 보안쪽은 점점 중요해질거 같긴하네여)

1) APB-R3 파트너 에보뮨이 홈페이지에 차기 적응증을 Ulcerative Colitis(UC, 궤양성대장염)로 결정했음을 발표했습니다.
-UC는 만성 염증성 장질환으로 2030년 예상 시장규모는 108억달러(15조원)입니다.

2) 그래프에서도 보시듯 UC 임상은 2상부터 시작될 것으로 보여집니다.
개시일정은 발표되지 않았으나 임상개시후 첫 환자가 투여되면 마일스톤을 수령하게 됩니다.

3) APB-R3의 적응증 확대는 현재 2a상이 진행중인 아토피 결과 역시 긍정적일 것으로 기대하는 대목입니다.
Clinicaltrials.gov에 의하면 아토피는 올해 11월 임상이 종료될 예정입니다.

4) 룬드벡 역시 APB-A1의 적응증 확대를 예고한바 있는데, 에보뮨도 적응증 확대를 공개했네요.
그렇다면 내년 상반기는 APB-A1(TED), APB-R3(아토피)의 임상 결과가 공개되고 적응증도 추가되는
"휘몰아치는 모멘텀의 연속"이 되겠습니다.

5) 지난해 말 유한양행 지분매도 이후 모멘텀 부재로 그동안 지지부진한 주가흐름을 나타냈지만
연말로 갈수록 내년 상반기 연속되는 모멘텀에 대한 기대감이 주가에 반영될 것으로 기대합니다.

계속 저희 에이프릴바이오를 응원해주시고 성원해주시기 바랍니다.

감사합니다.

https://www.evommune.com/development-pipeline/

https://www.evommune.com/il-18-fusion-protein/

ㄴ실적 상향을 기다리며 비중확대

데이터 포인트 및 주간 리뷰: 필요했던 조정과 메모리 가격 상향

전망 및 전략: 조정을 활용한 비중확대 전략 유지. 한국 9월 수출액

리포트 링크 : https://www.hanaw.com/common/download/research/FileServer/WEB/industry/industry/2025/09/28/Weekly_Roko_250929.pdf

✅메타, 스마트 글라스 부품 한국서 조달 추진

메타(Meta), 스마트 글라스 개발 가속화 → 중국 의존도 줄이고 한국 업체 협력 모색

DB하이텍: 충전용 전력관리반도체(PMIC) 위탁 생산 협상 진행 → 계약 시 2026년 생산, 2027년 출시 목표

핵심 이유: 배터리 크기 제한 → 저전력 반도체 필요. DB하이텍의 BCD 공정 경쟁력이 메타의 관심을 끔

📌공급망 다변화
기존 주력 공급사 중국 고어텍(Goertek) → 생산·부품 공급, 영국 Plessey(마이크로 LED) 인수

그러나 기술 유출 논란·샤오미에도 공급 → 메타, 중국 의존도 축소 시도

📌한국 기업 현황
메타 공급망 참여 기업: LX세미콘, 사피온 등 소수

문제점
공급 물량 작음 → 대기업 소극적

기술력 부족 → 중소기업 참여 제한

📌결론
메타는 DB하이텍을 중심으로 한국 업체와 협력해 스마트 글라스 핵심 부품을 조달

“애플과 달리 메타의 공급 물량은 크지 않아 대기업들은 적극적으로 나서지 않는 편이고, 중소기업들은 필요한 기술력이 부족한 경우가 많다”

✅독립리서치 그로쓰리서치
https://news.1rj.ru/str/growthresearch

2025년 9월 29일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 8월 근원 PCE가 예상에 부합하면서 주식시장이 반등했습니다.

(2) KOSPI 신용이 14조원을 웃돌아 사상최대를 경신했습니다.

(3) 중국 양쯔메모리가 디램 시장에 진입중이라고 로이터가 보도했습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.68% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,407.77원 (-2.73원)
테더 1,434.00원

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

금요일 미국증시 상승 마감

-S&P500 +0.59%, Nasdaq +0.44%, DJIA +0.65%

-US 8월 Core PCE 물가지수 MoM +0.2%/YoY +2.9% vs. consensus +0.2%/+2.9%
-US 8월 Core PCE 물가지수 MoM +0.3%/YoY +2.7% vs. consensus +0.3%/+2.7%

-US 8월 개인지출 MoM +0.6% vs. consensus +0.5%

-US 9월 미시건대 소비자심리지수 55.1 vs. consensus 55.4
-US 9월 미시건대 인플레이션 기대치 +4.7% vs. consensus +4.8%
-US 9월 미시건대 5년 인플레이션 기대치 +3.7% vs. consensus +3.8%

-Tesla +4%, Wedbish TP $600으러 상향
-Ford +3% $30k대 픽업트럭EV 런칭 발표


🤔🤔🤔🤔🤔

[다올 시황 김지현]
★ 9/29 Weekly 증시 코멘트
 
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이번주 관전 포인트


1. 연휴 앞두고 원달러 환율 1,400원대 진입
미국 2분기 GDP 성장률 QOQ 3.8% 기록하며 달러 약세폭 되돌림, 미국이 관세 인하의 조건으로 요구하는 3,500억달러 대미 투자규모 증액 요구 보도, 장기간 연휴를 앞둔 차익실현 등에 기인.

기재부 장관이 언급한 통화 협상은 환율 조작국 지정(대미국 무역적자 해결을 위해 원화 절상을 요구) 관련 내용. ‘환율은 시장에 맡긴다’는 원칙을 재확인하는 내용이 양국 합의에 담기는 수준에 그치거나, 11월에 나올 환율보고서에서 관찰대상국 제외까지 이어질 수 있다는 예측. 이번주 또는 다음주 중 발표 예정. 이는 원화에 대한 인위적 평가 절상을 어렵게 만드는 요인으로 통화스와프 합의 노이즈와 맞물려 원화 약세 요인으로 작용 예상.


2. 9/30 연방정부 셧다운 기한
7주 단기 지출법안(임시예산안·CR) 가결을 위해서는 상원에서 단순 과반이 아닌 60표가 필요, 현재 53석을 보유한 공화당은 민주당 7명 이상의 찬성표 확보해야함. 트럼프 대통령은 29일 오후 여야 지도부 회동 예정. 미 노동부가 앞서 마련한 비상 운영계획에 따르면 셧다운 시 모든 데이터의 수집과 공표는 중단되어 고용보고서, ISM 제조업지수 등 지표 발표에 차질 예상. 시장에서는 30일 이전에 해소될 단기 리스크로 인식 중.


3. 고용보고서, 예상치 부합 시 논이벤트
10/1일(수) 9월 ADP 취업자수 예상 4.8만명, 직전 5.4만명
3일(금) 9월 비농업 고용자수 예상 4.3만명, 직전 2.2만명
CME Fed Watch 10월 25bp 인하 가능성은 80%
연말까지 50bp 추가 인하 가능성 60%

파월 연준 의장은 9월 FOMC 기자회견에서 경기침체를 유발하지 않으면서 실업률이 안정적으로 유지되기 위해 필요한 비농업 고용 월간 증가폭(breakeven)을 0~5만명으로 제시. 기존 10만명에서 이민 감소를 반영해 하향 조정했음을 감안 시 5만명 내외 수치는 시장에 중립적 영향에 그칠 것.

● 금주 주목 포인트(요약)

① 미국 고용 지표 - 비농업고용, 임금 상승률 등
② 미국 주택 지표
③ 미국, 유로존, 영국, 일본 제조업, 비제조업/서비스업 PMI
④ 유로존 CPI/PPI
⑤ 일본 고용 지표
⑥ 미국 기업 실적 발표 - 나이키, 카니발 등
⑦ 일본 기업 실적 발표 - 야스카와 전기 등
⑧ 미국 세부 예산안

폴리티코 소속 의회 담당 기자

마이크 존슨 하원의장은 월요일 오전 11시 15분(현지 시각)에 하원 공화당 의원들과 정부 자금 조달 문제에 대해 전화 회의를 열 예정이라고 소식통이 전했습니다.

존슨, 튠, 슈머, 제프리스는 월요일 오후 2시에 백악관에서 트럼프 대통령과 만날 예정입니다.

정부 셧다운 시한은 화요일 밤입니다.

AI 급등, 미국 GDP 부양: 소프트웨어·기술 투자, 사상 최초로 1.0%p 이상 기여

전례 없는 기술 투자, AI 르네상스 속 미국 GDP를 견인

The Kobeissi Letter의 최근 보고에 따르면, 미국 경제에서 소프트웨어 및 기술 투자가 실질 GDP 성장에 미친 기여도가 역사상 최초로 1%포인트를 돌파했습니다.

이 같은 가속화는 최근 몇 분기 동안 두 배로 확대된 것으로, 1998년 닷컴 버블 당시 정점을 뛰어넘는 수치입니다. 도이체방크 추정치에 따르면, 이 강력한 기술 지출이 없었다면 미국 경제는 경기침체 직전이었거나 이미 침체에 빠졌을 위험이 있다고 합니다.

이 경제적 모멘텀의 원동력은 AI 붐으로, 과거 기술 혁명과 유사한 확장을 불러오면서도 더 지속 가능할 수 있다는 평가가 나옵니다.

투자자 입장에서는, 이는 AI 중심 자산(주식 및 암호화폐)에 대한 강력한 매수 신호로 해석될 수 있습니다.

주식시장에서는 엔비디아(NVIDIA), 마이크로소프트(Microsoft)처럼 AI 인프라에 막대한 투자를 진행 중인 기업들이 기업 기술 지출 증가에 따라 지속적인 주가 상승 압력을 받을 가능성이 높습니다.

암호화폐 시장에서도 Fetch.ai(FET), Render(RNDR) 같은 AI 토큰들이 기관 투자자의 관심을 끌 수 있습니다.

역사적으로 기술주(나스닥 지수 등)와 암호화폐는 기술 붐 시기에 동조 움직임을 보였으며, 특히 분산형 AI 컴퓨팅 관련 프로젝트에서 이런 경향이 두드러졌습니다.

비트코인이 6만 달러 이상을 유지할 경우, AI 알트코인이 단기적으로 20~30% 상승할 수 있는 토대가 마련될 수 있다고 보고서는 덧붙였습니다.


시장 역학과 트레이딩 리스크

AI 붐의 GDP 성장 효과는 매력적인 트레이딩 기회를 만듭니다.

이더리움(ETH): AI 중심의 탈중앙화 애플리케이션의 핵심 인프라로서, 온체인 활동 및 거래량 증가 → 가스비 상승 → ETH/USD 롱 포지션 기회.

기관 자금 흐름: 블랙록(BlackRock) 등 기관이 AI ETF에 투자 → 종종 비트코인 ETF 포함 → 기술주 강세가 암호화폐로 확산.

거품 리스크: 2001년 닷컴 버블 붕괴, 2022년 암호화폐 AI 토큰 80% 폭락 사례처럼, 과도한 투자 후 조정이 올 수 있음.

헤지 전략: ETH/USD와 연계된 기술주 옵션 등을 활용해 리스크 완화.

또한, 2023년 ChatGPT 열풍 당시 SingularityNET(AGIX) 같은 토큰이 수개월 만에 500% 이상 급등했던 사례가 다시 반복될 가능성도 있습니다.

트레이더는 50일 이동평균선 돌파 여부 같은 기술적 지표를 주목해야 하며, 이는 AI 주도의 경제 성장과 연동된 시장 상승의 신호일 수 있습니다.


AI 성장 전략적 시사점

이번 AI 투자 급증은 단순한 경제 현상을 넘어, 투자 및 정책적 의미를 가집니다.

통화정책: 연준(Fed)이 경기 성장을 이끄는 기술 부문을 지원하기 위해 완화적 정책(금리 인하 등)을 고려할 수 있음 → 간접적으로 암호화폐에 호재.

시장 지표: 미국 기술주 100 지수(Nasdaq 100)와 암호화폐 시가총액 간 상관관계를 활용해 포트폴리오 최적화 가능.

포트폴리오 전략: 전통 기술주와 AI 토큰을 병행 보유해 성장성과 변동성 완화 효과를 동시에 추구.

궁극적으로, 이번 현상은 AI의 경제적 위상 강화를 확인시켜주며, AI-블록체인 융합이 장기 성장 기회로 이어질 수 있음을 시사합니다.

https://www.rswebsols.com/news/ai-surge-boosts-us-gdp-software-and-tech-investments-contribute-over-1-0pp-for-the-first-time-deutsche-bank-warns-on-non-tech-sector-heading-towards-recession/

데이터 센터 투자가 사무실 건물 투자를 초과

2014년 7월 이후 데이터 센터 건설 지출은 최대 2200% 급증했습니다. 지난 7월까지 1년간 미국 내 데이터 센터 건설 연율 지출은 410억 달러에 달해, 미국 내 모든 민간 소유 사무실 건물의 총 건설 비용과 거의 맞먹었습니다.

AI 붐에 힘입어 데이터 센터 건설 지출은 전례 없는 속도로 치솟고 있으며, 역사적으로 사무실 건물 건설 비용 증가율을 초과할 태세입니다.

미국 인구조사국(U.S. Census Bureau)이 최근 발표한 데이터에 따르면, 올해 7월까지 1년간 미국의 데이터 센터 건설 연율 지출은 410억 달러에 달해, 미국의 모든 민간 사무실 건물 총 건설 비용에 거의 도달했습니다.

이 변화는 2022년 말 ChatGPT가 출시된 이후 크게 가속화되었으며, 이에 따라 공식 통계 기관은 데이터 센터를 별도의 통계 범주로 분류하기 시작했습니다.

데이터는 또한 2014년 7월 이후 데이터 센터 건설 지출이 최대 2200% 증가했음을 보여줍니다.

저명한 투자자 데이비드 아인혼(David Einhorn)은 이번 사이클이 “대규모 자본 파괴로 이어질 가능성이 매우 높다”고 경고했습니다. 한편 오픈AI의 샘 알트먼(Sam Altman)은 수천억 달러가 투자된다 하더라도 장기적으로는 여전히 건설 속도가 “너무 느려 보일 수 있다”고 언급했습니다.

주목할 점은, 현재 데이터가 향후 투자 규모를 완전히 반영하지 못하고 있다는 것입니다. NVIDIA, OpenAI, 오라클(Oracle), 소프트뱅크(SoftBank), 메타(Meta) 등 기술 대기업들이 수천억 달러 규모의 신규 프로젝트 계획을 발표했으며, 이는 지출 수치를 더욱 끌어올릴 것입니다.

보도에 따르면, NVIDIA와 OpenAI는 1000억 달러 규모, 10기가와트 전력 용량의 초대형 데이터 센터 프로젝트를 계획 중입니다. 또한 OpenAI, 오라클, 소프트뱅크는 5000억 달러 규모의 ‘Stargate’ 프로젝트를 발표했으며, 메타는 자체적으로 ‘Titan Cluster’ 데이터 센터 구상을 추진하고 있습니다.

https://news.futunn.com/en/post/62688954/when-data-center-investment-surpasses-office-building-investment?level=1&data_ticket=1758456723848739

‘스타게이트(Stargate)’ 프로젝트 – 1GW 데이터센터 건설 비용 500억 달러, 이 중 350억 달러는 칩 비용

OpenAI가 참여하는 ‘스타게이트(Stargate)’ 프로젝트의 한 고위 임원에 따르면, 약 1GW 규모의 데이터센터를 건설하는 데 약 500억 달러가 필요합니다.

그는 이 중 약 150억 달러는 토지, 건물, 에너지에 사용되며, 이 비용 대부분은 전통적인 데이터센터 금융 방식으로 충당할 수 있다고 밝혔습니다. 나머지 350억 달러는 칩에 들어갑니다. 회사는 더 많은 지분 자금을 조달할 수도 있는데, 이는 기존 주주의 지분 희석으로 이어질 수 있으며, 또는 대규모 부채를 부담할 수도 있습니다.

https://wallstreetcn.com/charts/41957753