Forwarded from 루팡
CoreWeave, AI 수요의 최신 신호로 140억 달러 규모의 메타 거래 체결
CoreWeave는 Meta Platforms와 최대 142억 달러 규모의 컴퓨팅 성능 공급 계약을 체결했습니다. 이번 계약은 첨단 AI 모델을 개발하고 운영하는 데 소요되는 막대한 비용을 보여줍니다.
CoreWeave의 CEO 마이클 인트레이터(Michael Intrator)는 인터뷰에서 “그들은 이전 계약에서 우리의 인프라를 매우 좋아했고, 더 많은 계약을 위해 다시 찾아왔습니다”라고 밝혔습니다. 그는 이번 계약의 일환으로 CoreWeave가 소셜미디어 대기업인 메타에 엔비디아의 최신 GB300 시스템에 대한 접근 권한을 제공할 것이라고 설명했습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-30/coreweave-inks-14-billion-meta-deal-in-latest-sign-of-ai-demand
CoreWeave는 Meta Platforms와 최대 142억 달러 규모의 컴퓨팅 성능 공급 계약을 체결했습니다. 이번 계약은 첨단 AI 모델을 개발하고 운영하는 데 소요되는 막대한 비용을 보여줍니다.
CoreWeave의 CEO 마이클 인트레이터(Michael Intrator)는 인터뷰에서 “그들은 이전 계약에서 우리의 인프라를 매우 좋아했고, 더 많은 계약을 위해 다시 찾아왔습니다”라고 밝혔습니다. 그는 이번 계약의 일환으로 CoreWeave가 소셜미디어 대기업인 메타에 엔비디아의 최신 GB300 시스템에 대한 접근 권한을 제공할 것이라고 설명했습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-30/coreweave-inks-14-billion-meta-deal-in-latest-sign-of-ai-demand
Bloomberg.com
CoreWeave Inks $14 Billion Meta Deal, Highlighting AI Demand
CoreWeave Inc. has signed a deal to supply Meta Platforms Inc. with as much as $14.2 billion worth of computing power, underscoring the massive costs of developing and running advanced AI models.
Forwarded from 루팡
KeyBanc, 엔비디아 목표주가 230달러에서 250달러로 상향, 비중확대(Overweight) 의견 유지
KeyBanc은 이번 목표가 상향의 배경으로 몇 가지 긍정적인 요인을 제시했습니다. 2025년과 2026년 CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate) 공급 확대가 엔비디아의 AI 칩 시장 성장 궤도와 맞물려 있다는 점입니다. 이 같은 확장은 지난 12개월 동안 71.55%라는 인상적인 매출 성장률과도 부합합니다.
KeyBanc은 엔비디아가 올해 CoWoS 수요를 37만 개 인터포저로 상향 조정했는데, 이는 90% 이상의 성장률을 의미한다고 지적했습니다. 또한 2025년 CoWoS 공급 전망치를 53만 개로 상향했는데, 이는 이전 용량 추정치 대비 10% 증가이자 전년 대비 40% 증가입니다.
연구기관은 또한 엔비디아의 GB 랙 생산 수율이 개선되고 있다고 강조했습니다. 수율이 현재 85%를 넘어섰으며, 올해 약 3만 대 랙 출하와 2026년 최소 5만 대 출하 목표 달성을 가능하게 한다는 설명입니다.
KeyBanc은 아울러 엔비디아의 VR200 NVL144(Vera Rubin) 사양 개선도 언급했으며, 이는 AMD의 MI400 제품 라인 대비 경쟁 우위를 유지하는 데 도움이 될 것이라고 평가했습니다.
KeyBanc은 이번 목표가 상향의 배경으로 몇 가지 긍정적인 요인을 제시했습니다. 2025년과 2026년 CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate) 공급 확대가 엔비디아의 AI 칩 시장 성장 궤도와 맞물려 있다는 점입니다. 이 같은 확장은 지난 12개월 동안 71.55%라는 인상적인 매출 성장률과도 부합합니다.
KeyBanc은 엔비디아가 올해 CoWoS 수요를 37만 개 인터포저로 상향 조정했는데, 이는 90% 이상의 성장률을 의미한다고 지적했습니다. 또한 2025년 CoWoS 공급 전망치를 53만 개로 상향했는데, 이는 이전 용량 추정치 대비 10% 증가이자 전년 대비 40% 증가입니다.
연구기관은 또한 엔비디아의 GB 랙 생산 수율이 개선되고 있다고 강조했습니다. 수율이 현재 85%를 넘어섰으며, 올해 약 3만 대 랙 출하와 2026년 최소 5만 대 출하 목표 달성을 가능하게 한다는 설명입니다.
KeyBanc은 아울러 엔비디아의 VR200 NVL144(Vera Rubin) 사양 개선도 언급했으며, 이는 AMD의 MI400 제품 라인 대비 경쟁 우위를 유지하는 데 도움이 될 것이라고 평가했습니다.
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
TSMC 2027년 성장 재가속과 AI 기반 장기 성장 모멘텀, 목표주가 상향 (GS)
1. 성장 전망
• 2026년 매출은 달러 기준 YoY +18.9%, 2027년은 +20.4%로 기존 전망 대비 상향 조정
• N2 공정 수요 확대: 스마트폰·HPC 1차 고객에 이어 2027년 AI가 2차 수요 주도, N2 용량/출하 전망 1,230k/990k로 상향 (기존 990k/780k)
• N2 매출 기여도 2026년 9.6%, 2027년 21.4%로 기존 전망보다 높음
• 2026E Capex 440억 달러(기존 420억 달러)로 상향, 2027E Capex는 500억 달러 유지
2. AI 수요 모멘텀
• Nvidia 전망에 따르면 AI 인프라 시장 2025년 6천억 달러 → 2030년 3~4조 달러, CAGR 42% 수준
• TSMC AI 매출도 유사 성장률(40%대 중반)로 확대 예상, 보수적으로 봐도 2026~2030년 전체 매출 CAGR 17.2% 달성 가능
• 비(非)AI 매출도 5% 성장 가정 시 2030년 매출 2,920억 달러, CAGR 19.3% 전망
3. 환율 및 수익성
• USD/TWD 가정 30으로 상향(기존 29), 매출과 마진에 긍정적 반영
• 매출 대부분 달러화, 원가 75%는 TWD 기반 → 환율 약세 시 GM에 긍정적 효과 (NTD 1% 절상 시 GM 40bps 감소)
• 2025~2027E GM 58.5%/58.2%/58.2%로 상향 조정 (기존 57.9%/57.9%/57.4%)
4. 실적 및 밸류에이션
• EPS 전망 2025~2027E 각각 +2.1%, +3.6%, +9.4% 상향
• 2027년 EPS 84.8 NT$, P/E 15.3배 수준, 장기 평균 대비 저평가 국면
• 목표주가 NT$1,600 (기존 NT$1,370)으로 상향, 현재가 대비 23% 업사이드
• ADR 목표주가 $320 (현 주가 $273 대비 17% 업사이드)
1. 성장 전망
• 2026년 매출은 달러 기준 YoY +18.9%, 2027년은 +20.4%로 기존 전망 대비 상향 조정
• N2 공정 수요 확대: 스마트폰·HPC 1차 고객에 이어 2027년 AI가 2차 수요 주도, N2 용량/출하 전망 1,230k/990k로 상향 (기존 990k/780k)
• N2 매출 기여도 2026년 9.6%, 2027년 21.4%로 기존 전망보다 높음
• 2026E Capex 440억 달러(기존 420억 달러)로 상향, 2027E Capex는 500억 달러 유지
2. AI 수요 모멘텀
• Nvidia 전망에 따르면 AI 인프라 시장 2025년 6천억 달러 → 2030년 3~4조 달러, CAGR 42% 수준
• TSMC AI 매출도 유사 성장률(40%대 중반)로 확대 예상, 보수적으로 봐도 2026~2030년 전체 매출 CAGR 17.2% 달성 가능
• 비(非)AI 매출도 5% 성장 가정 시 2030년 매출 2,920억 달러, CAGR 19.3% 전망
3. 환율 및 수익성
• USD/TWD 가정 30으로 상향(기존 29), 매출과 마진에 긍정적 반영
• 매출 대부분 달러화, 원가 75%는 TWD 기반 → 환율 약세 시 GM에 긍정적 효과 (NTD 1% 절상 시 GM 40bps 감소)
• 2025~2027E GM 58.5%/58.2%/58.2%로 상향 조정 (기존 57.9%/57.9%/57.4%)
4. 실적 및 밸류에이션
• EPS 전망 2025~2027E 각각 +2.1%, +3.6%, +9.4% 상향
• 2027년 EPS 84.8 NT$, P/E 15.3배 수준, 장기 평균 대비 저평가 국면
• 목표주가 NT$1,600 (기존 NT$1,370)으로 상향, 현재가 대비 23% 업사이드
• ADR 목표주가 $320 (현 주가 $273 대비 17% 업사이드)
2025년 10월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) AI 데이터센터 코어위브가 메타와 2031년까지 140억달러 계약을 맺었습니다.
(2) 화이자가 일부 약품 가격을 내리는 조건으로 관세를 3년간 면제받았습니다.
(3) 고용 비중이 높은 미 9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수가 예상을 밑돌며 금리가 내렸습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.32% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,402.45원 (-1.35원)
테더 1,429.00원
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
세줄요약
(1) AI 데이터센터 코어위브가 메타와 2031년까지 140억달러 계약을 맺었습니다.
(2) 화이자가 일부 약품 가격을 내리는 조건으로 관세를 3년간 면제받았습니다.
(3) 고용 비중이 높은 미 9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수가 예상을 밑돌며 금리가 내렸습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.32% (오전 5시 기준)
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Forwarded from 사제콩이_서상영
10/01 미 증시, 분기말 매수세 유입되며 상승 전환 성공
미 증시는 셧다운 우려 속 하락 출발. 더불어 경제지표 부진에 따른 불안 심리가 높아진 가운데 은행과 러셀2000지수가 부진한 반면, 제약과 경기 방어주가 강세를 보이는 차별화가 진행. 특히 전일에 이어 엔비디아(+2.60%)의 강세를 보였지만 대부분 대부분의 기술주도 약세. 그러나 장 마감 앞두고 분기말 수익 확정을 위한 주요 투자사들의 매수세가 유입되며 M7 종목 중심으로 낙폭 축소하거나 상승 전환하는 힘을 보이며 상승 전환에 성공. 시간 외로 장 마감 직전 상승을 반납하며 종가 대비 0.2% 내외 하락 중(다우 +0.18%, 나스닥 +0.31%, S&P500 +0.41%, 러셀2000 +0.05%, 필라델피아 반도체 지수 +0.87%)
*변화요인: 고용불안 지속, 셧다운 이슈
8월 JOLTs 구인구직 보고서에서 구인건수는 720.8만 건에서 722.7만 건으로 소폭 증가. 레저 및 접객업(+9.7만 건), 교육 및 헬스케어(+9.4만 건)이 증가한 가운데 건설업(-11.5만 건)이 감소. 구직자 1명당 일자리수(구인배율)는 전월에 이어 1배 미만으로 하락을 기록했으며 채용률도 3.2%로 0.1%p 감소해 고용시장에 대한 불안은 지속. 9월 소비자 신뢰지수는 97.8보다 둔화된 94.2를 기록. 기대지수(-1.3p), 현재 상황지수(-7.0p)모두 하락. 고용과 관련돼 풍부한 일자리는 26.9%로 3.3%p 하향된 가운데 구직의 어려움은 19.1% 유지. 이를 통해 고용 격차는 3.3%p 하락한 7.87%p를 기록해 고용시장 불안은 이 또한 여전. 1년 기대 인플레이션 기대는 0.3%p 하락한 5.8%를 기록. 대체로 소비자들이 경기 상황에 대한 평가가 최근 크게 부정적으로 변화.
이런 가운데 정부 셧다운을 몇시간 남겨놓지 않고 있다는 점도 시장에 부담. 특히 트럼프 대통령과 반스 부통령 모두 셧다운은 불가피하다고 언급했기 때문. 하지만 과거에도 마감 직전에 합의가 이루어져 셧다운을 피한 사례가 많았기 때문에 시장 영향은 제한. 현재 예산안과 관련해서는 민주당의 메디케어 예산 삭감 철회, 공화당 일부 의원은 재정지출 축소를 언급하며 반대하고 있어 상원 통과가 쉽지 않은 모습. 셧다운이 시행되면 연방 지출의 약 25%를 차지하는 재량 지출에만 영향을 주며 사회보장, 메디케어 등 의무지출은 지속. 셧다운은 대개 짧게 끝났고 특히 군인 급여일(10월 15일)이 중요한 재개 시점.
경제와 금융시장 영향을 보면 GDP 성장률은 셧다운 1주일당 0.15%p가 하향 조정되고 실업률이 0.2%p 내외 상승한다고 경제학자들은 분석. 또한 경제지표 발표가 지연되며 정보 비대칭 확대에 따른 불안이 확대. 금융 시장은 방향성이 뚜렷하지는 않지만 국채 금리와 달러는 약세로 진행. 주식시장은 셧다운 전 약세를 보였다면 셧다운 이후 시간을 두고 상승한 반면, 그 외에는 주식시장의 변화가 크지 않았음. 지수가 반등을 보여 왔다면 일부 조정은 보였지만 폭은 제한될 정도로 영향은 제한.
미 증시는 셧다운 우려 속 하락 출발. 더불어 경제지표 부진에 따른 불안 심리가 높아진 가운데 은행과 러셀2000지수가 부진한 반면, 제약과 경기 방어주가 강세를 보이는 차별화가 진행. 특히 전일에 이어 엔비디아(+2.60%)의 강세를 보였지만 대부분 대부분의 기술주도 약세. 그러나 장 마감 앞두고 분기말 수익 확정을 위한 주요 투자사들의 매수세가 유입되며 M7 종목 중심으로 낙폭 축소하거나 상승 전환하는 힘을 보이며 상승 전환에 성공. 시간 외로 장 마감 직전 상승을 반납하며 종가 대비 0.2% 내외 하락 중(다우 +0.18%, 나스닥 +0.31%, S&P500 +0.41%, 러셀2000 +0.05%, 필라델피아 반도체 지수 +0.87%)
*변화요인: 고용불안 지속, 셧다운 이슈
8월 JOLTs 구인구직 보고서에서 구인건수는 720.8만 건에서 722.7만 건으로 소폭 증가. 레저 및 접객업(+9.7만 건), 교육 및 헬스케어(+9.4만 건)이 증가한 가운데 건설업(-11.5만 건)이 감소. 구직자 1명당 일자리수(구인배율)는 전월에 이어 1배 미만으로 하락을 기록했으며 채용률도 3.2%로 0.1%p 감소해 고용시장에 대한 불안은 지속. 9월 소비자 신뢰지수는 97.8보다 둔화된 94.2를 기록. 기대지수(-1.3p), 현재 상황지수(-7.0p)모두 하락. 고용과 관련돼 풍부한 일자리는 26.9%로 3.3%p 하향된 가운데 구직의 어려움은 19.1% 유지. 이를 통해 고용 격차는 3.3%p 하락한 7.87%p를 기록해 고용시장 불안은 이 또한 여전. 1년 기대 인플레이션 기대는 0.3%p 하락한 5.8%를 기록. 대체로 소비자들이 경기 상황에 대한 평가가 최근 크게 부정적으로 변화.
이런 가운데 정부 셧다운을 몇시간 남겨놓지 않고 있다는 점도 시장에 부담. 특히 트럼프 대통령과 반스 부통령 모두 셧다운은 불가피하다고 언급했기 때문. 하지만 과거에도 마감 직전에 합의가 이루어져 셧다운을 피한 사례가 많았기 때문에 시장 영향은 제한. 현재 예산안과 관련해서는 민주당의 메디케어 예산 삭감 철회, 공화당 일부 의원은 재정지출 축소를 언급하며 반대하고 있어 상원 통과가 쉽지 않은 모습. 셧다운이 시행되면 연방 지출의 약 25%를 차지하는 재량 지출에만 영향을 주며 사회보장, 메디케어 등 의무지출은 지속. 셧다운은 대개 짧게 끝났고 특히 군인 급여일(10월 15일)이 중요한 재개 시점.
경제와 금융시장 영향을 보면 GDP 성장률은 셧다운 1주일당 0.15%p가 하향 조정되고 실업률이 0.2%p 내외 상승한다고 경제학자들은 분석. 또한 경제지표 발표가 지연되며 정보 비대칭 확대에 따른 불안이 확대. 금융 시장은 방향성이 뚜렷하지는 않지만 국채 금리와 달러는 약세로 진행. 주식시장은 셧다운 전 약세를 보였다면 셧다운 이후 시간을 두고 상승한 반면, 그 외에는 주식시장의 변화가 크지 않았음. 지수가 반등을 보여 왔다면 일부 조정은 보였지만 폭은 제한될 정도로 영향은 제한.
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
뉴욕 증시는 9월 마지막 거래일, 셧다운 우려에도 불구하고 3대 지수가 나란히 올랐습니다. 다우지수는 46,397.89(+0.18%)로 사상 최고 종가를 새로 썼고, S&P500은 6,688.46(+0.41%), 나스닥은 22,660.01(+0.31%)로 3거래일 연속 상승세를 이어갔습니다. 장 초반에는 소비자신뢰지수 부진(94.2, 5개월 최저)과 셧다운 불확실성으로 흔들렸지만, ‘셧다운=연준 완화’라는 해석이 우세해지며 막판 매수세가 살아났습니다.
섹터별로는 제약을 포함한 보건 업종이 +2.45%로 가장 강했고, 기술(+0.86%)과 소재(+0.55%)가 뒤를 이었습니다. 반면 금융(-0.45%)과 에너지(-1.07%)는 약세였습니다.
종목별로는 제약주가 돋보였습니다. 트럼프 대통령이 제약사와 약가 인하 합의를 발표했지만 시장이 우려했던 ‘파괴적 조치’가 아니었다는 점이 긍정적으로 작용했습니다. 화이자가 +6.83% 급등했고, 암젠(+3.0%), 브리스톨마이어스스큅(+2.15%) 등 대형 제약주 전반이 강세를 보였습니다.
기술주 중에서는 엔비디아가 +2.60% 상승하며 시총 4조5천억달러를 돌파, 상장사 최초 기록을 세웠습니다. 코어위브가 메타와 최대 142억달러 규모의 AI 인프라 공급 계약을 체결했다는 소식에 +11.7% 폭등했고, 팔란티어도 +1.99% 올랐습니다.
반면 항공주는 셧다운으로 항공 관제 인력 부족 가능성이 제기되면서 약세를 보였습니다. 사우스웨스트(-2.59%), 유나이티드(-2.17%), 델타(-1.58%)가 일제히 하락했습니다. 또 국제유가 급락은 에너지 업종 전반의 투자심리를 억눌렀습니다.
채권시장은 단기물 강세·장기물 약세로 가팔라졌습니다. 2년물은 3.604%(-2.9bp), 10년물은 4.150%(+0.9bp), 30년물은 4.733%(+2.9bp)로 마감했습니다. 선물시장은 연내 50bp 인하 가능성을 75% 이상 반영했습니다.
외환시장에서 달러는 3거래일째 약세를 보이며 달러인덱스가 97.78로 밀렸습니다. 달러/엔은 147.87엔(-0.51%), 유로/달러는 1.1739달러, 파운드는 영국 재정건전성 발언에 힘입어 상승했습니다.
국제유가는 공급 확대 우려 속에 이틀 연속 급락했습니다. WTI 11월물은 62.37달러(-1.70%)로, 전일 낙폭까지 합치면 이틀간 5% 넘게 빠졌습니다.
섹터별로는 제약을 포함한 보건 업종이 +2.45%로 가장 강했고, 기술(+0.86%)과 소재(+0.55%)가 뒤를 이었습니다. 반면 금융(-0.45%)과 에너지(-1.07%)는 약세였습니다.
종목별로는 제약주가 돋보였습니다. 트럼프 대통령이 제약사와 약가 인하 합의를 발표했지만 시장이 우려했던 ‘파괴적 조치’가 아니었다는 점이 긍정적으로 작용했습니다. 화이자가 +6.83% 급등했고, 암젠(+3.0%), 브리스톨마이어스스큅(+2.15%) 등 대형 제약주 전반이 강세를 보였습니다.
기술주 중에서는 엔비디아가 +2.60% 상승하며 시총 4조5천억달러를 돌파, 상장사 최초 기록을 세웠습니다. 코어위브가 메타와 최대 142억달러 규모의 AI 인프라 공급 계약을 체결했다는 소식에 +11.7% 폭등했고, 팔란티어도 +1.99% 올랐습니다.
반면 항공주는 셧다운으로 항공 관제 인력 부족 가능성이 제기되면서 약세를 보였습니다. 사우스웨스트(-2.59%), 유나이티드(-2.17%), 델타(-1.58%)가 일제히 하락했습니다. 또 국제유가 급락은 에너지 업종 전반의 투자심리를 억눌렀습니다.
채권시장은 단기물 강세·장기물 약세로 가팔라졌습니다. 2년물은 3.604%(-2.9bp), 10년물은 4.150%(+0.9bp), 30년물은 4.733%(+2.9bp)로 마감했습니다. 선물시장은 연내 50bp 인하 가능성을 75% 이상 반영했습니다.
외환시장에서 달러는 3거래일째 약세를 보이며 달러인덱스가 97.78로 밀렸습니다. 달러/엔은 147.87엔(-0.51%), 유로/달러는 1.1739달러, 파운드는 영국 재정건전성 발언에 힘입어 상승했습니다.
국제유가는 공급 확대 우려 속에 이틀 연속 급락했습니다. WTI 11월물은 62.37달러(-1.70%)로, 전일 낙폭까지 합치면 이틀간 5% 넘게 빠졌습니다.
뉴욕증시, 셧다운발 금리인하 기대에 동반 상승…다우 사상 최고 마감 | 연합뉴스
뉴욕증시 3대 지수가 3거래일 연속 강세로 마감했다.
투자자는 연방정부의 일시 업무 정지(셧다운)에 따른 경기 우려를 연방준비제도(연준·Fed)의 정책금리 인하 가능성을 키우는 요인으로 받아들였다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 백악관에서 열린 화이자 발표 관련 행사에서 기자들과 만나 민주당의 예산안 요구를 수용할 수 없다며 "우리는 아마 셧다운을 겪게 될 것"이라고 말했다.
현지시간 자정까지 미 의회의 합의가 없다면 미 정부는 셧다운에 돌입하게 된다. 셧다운 시 미국 경제지표는 나오지 않고, 연방 인력은 무급 휴직으로 전환하게 된다.
미국의 소비자심리가 후퇴한 것도 증시에 약세 압력을 넣었다.
미 경제분석 기관 콘퍼런스보드(CB)에 따르면 9월 소비자신뢰지수는 94.2로 5개월 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 시장 전망치(96)도 하회했다.
그러나 그간 셧다운이 오래가지 않았다는 점이 부각되며 증시는 장 후반 회복에 나섰다.
오히려 셧다운을 연준의 금리 인하의 재료로 해석하는 분위기다.
브라운브라더스해리먼(BBH)의 수석 시장 전략가인 엘리아스 하다드는 "장기간의 셧다운은 성장에 대한 하방 위험을 키우고, 연준이 더 완화적인 기조를 취할 가능성을 키운다"고 분석했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251001006600009
뉴욕증시 3대 지수가 3거래일 연속 강세로 마감했다.
투자자는 연방정부의 일시 업무 정지(셧다운)에 따른 경기 우려를 연방준비제도(연준·Fed)의 정책금리 인하 가능성을 키우는 요인으로 받아들였다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 백악관에서 열린 화이자 발표 관련 행사에서 기자들과 만나 민주당의 예산안 요구를 수용할 수 없다며 "우리는 아마 셧다운을 겪게 될 것"이라고 말했다.
현지시간 자정까지 미 의회의 합의가 없다면 미 정부는 셧다운에 돌입하게 된다. 셧다운 시 미국 경제지표는 나오지 않고, 연방 인력은 무급 휴직으로 전환하게 된다.
미국의 소비자심리가 후퇴한 것도 증시에 약세 압력을 넣었다.
미 경제분석 기관 콘퍼런스보드(CB)에 따르면 9월 소비자신뢰지수는 94.2로 5개월 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 시장 전망치(96)도 하회했다.
그러나 그간 셧다운이 오래가지 않았다는 점이 부각되며 증시는 장 후반 회복에 나섰다.
오히려 셧다운을 연준의 금리 인하의 재료로 해석하는 분위기다.
브라운브라더스해리먼(BBH)의 수석 시장 전략가인 엘리아스 하다드는 "장기간의 셧다운은 성장에 대한 하방 위험을 키우고, 연준이 더 완화적인 기조를 취할 가능성을 키운다"고 분석했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251001006600009
연합뉴스
뉴욕증시, 셧다운발 금리인하 기대에 동반 상승…다우 사상 최고 마감 | 연합뉴스
(뉴욕=연합뉴스) 최진우 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시 3대 지수가 3거래일 연속 강세로 마감했다.
월간 기준으로 다우는 1%, S&P500은 3%, 나스닥은 5% 각각 상승했다. 이는 2010년 이후 최고의 9월 실적이다.
S&P500의 경우, 지난 5년 동안 평균 4.2% 하락했을 정도로 9월은 주가가 약세를 보이는 달이다. 그런데 이번에는 랠리했다. 인공지능(AI) 특수 때문으로 보인다. 분기별로도 선전했다. 다우는 4%, S&P500은 7%, 나스닥은 10% 각각 상승했다. 이는 2020년 이후 최고의 분기 실적이다.
https://n.news.naver.com/article/421/0008519727
S&P500의 경우, 지난 5년 동안 평균 4.2% 하락했을 정도로 9월은 주가가 약세를 보이는 달이다. 그런데 이번에는 랠리했다. 인공지능(AI) 특수 때문으로 보인다. 분기별로도 선전했다. 다우는 4%, S&P500은 7%, 나스닥은 10% 각각 상승했다. 이는 2020년 이후 최고의 분기 실적이다.
https://n.news.naver.com/article/421/0008519727
Naver
미국 증시 2010년 이후 최고의 9월 보내(종합)
전통적으로 9월은 주가가 약세를 보이는 달이다. 대부분 투자자가 포트폴리오를 정리하고 여름휴가를 떠나기 때문이다. 그러나 이번 9월은 호실적을 기록했다. 지난달 30일(현지 시각) 미국증시는 미국 정부의 셧다운 위기
Forwarded from BUYagra
미국증시 셧다운 우려에도 상승 마감
-S&P500 +0.41%, Nasdaq +0.31%, DJIA +0.18%
-미정부 셧다운은 2주이상 가지 않아 주식시장 영향은 제한적
-하지만 노동부의 데이터 발표등 늦어지면 FED의 의사결정에 차질등을 우려중
-주식 약세의 달인 9월 올해는 S&P500 +3%, Nasdaq +5.6%, DJIA +2%상승🔺
-Nvidia +2.6%, Micron +2%
-Coreweave +11%, META로부터 $14.2bn의 AI클라우드 인프라 딜 발표
-필라델피아반도체지수 +0.86%
-pfizer +6%, 화이자와 트럼프 행정부가 Medicaid 의약품 가격을 낮추기 위한 합의 / 화이자는 미국 제조업 확장에 대한 대가로 계획된 제약 관세에서 3년 유예를 얻을 것 => 바이오 초강세
-Bloom Energy +15%, 와이오밍에 900MW 파워플랜트 가능성 언급되면서 급등 (RBC) -> 이 파워플랜트는 2026년에 착공 예정이며 1.8GW 데이터센터를 위해 지어질 것
-원전하락: BoA 투자의견 하향영향 (밸류에이션 부담 원인)
-US 9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 94.2 vs. consensus 96.0
-US 8월 노동부 구인/이직 보고서 722만 vs. consensus 719만
=> 구인비율 하락 지속 및 소비자 신뢰지수에서 현상황에 대한 불안감 확대
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-S&P500 +0.41%, Nasdaq +0.31%, DJIA +0.18%
-미정부 셧다운은 2주이상 가지 않아 주식시장 영향은 제한적
-하지만 노동부의 데이터 발표등 늦어지면 FED의 의사결정에 차질등을 우려중
-주식 약세의 달인 9월 올해는 S&P500 +3%, Nasdaq +5.6%, DJIA +2%상승🔺
-Nvidia +2.6%, Micron +2%
-Coreweave +11%, META로부터 $14.2bn의 AI클라우드 인프라 딜 발표
-필라델피아반도체지수 +0.86%
-pfizer +6%, 화이자와 트럼프 행정부가 Medicaid 의약품 가격을 낮추기 위한 합의 / 화이자는 미국 제조업 확장에 대한 대가로 계획된 제약 관세에서 3년 유예를 얻을 것 => 바이오 초강세
-Bloom Energy +15%, 와이오밍에 900MW 파워플랜트 가능성 언급되면서 급등 (RBC) -> 이 파워플랜트는 2026년에 착공 예정이며 1.8GW 데이터센터를 위해 지어질 것
-원전하락: BoA 투자의견 하향영향 (밸류에이션 부담 원인)
-US 9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 94.2 vs. consensus 96.0
-US 8월 노동부 구인/이직 보고서 722만 vs. consensus 719만
=> 구인비율 하락 지속 및 소비자 신뢰지수에서 현상황에 대한 불안감 확대
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Forwarded from DAOL 시황 김지현 & 경제/전략 조병현
[다올 시황 김지현]
8월 JOLTs 구인건수 예상치 소폭 상회
구인건수 722.7만건
(예상 718.5만건, 전월 718.1 -> 720.8만건으로 상향)
신규 채용 512.6만명, MOM -11.4만명
자발적 퇴직 309.1만명, MOM -7.5만명
해고 172.5만명, MOM -6.2만명
구인자 수 대비 실업자 수 비율
전월 0.996 -> 0.979로 두달 연속 하락
👉 자발적 퇴직 감소, 신규 채용 둔화 등 기업 노동 수요 부진 확인. 임금 상승률 안정, 금리인하 뒷받침하는 결과로 고용보고서 예상치 부합시 논이벤트에 그칠 것.
8월 JOLTs 구인건수 예상치 소폭 상회
구인건수 722.7만건
(예상 718.5만건, 전월 718.1 -> 720.8만건으로 상향)
신규 채용 512.6만명, MOM -11.4만명
자발적 퇴직 309.1만명, MOM -7.5만명
해고 172.5만명, MOM -6.2만명
구인자 수 대비 실업자 수 비율
전월 0.996 -> 0.979로 두달 연속 하락
👉 자발적 퇴직 감소, 신규 채용 둔화 등 기업 노동 수요 부진 확인. 임금 상승률 안정, 금리인하 뒷받침하는 결과로 고용보고서 예상치 부합시 논이벤트에 그칠 것.
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 미국의 8월 JOLTs 구인공고 건수는 722.7만건으로 예상치(720만건)와 전월치(720.8만)를 소폭 상회
» 자발적 퇴직률(Quits rate): 1.9%로 하락 → 근로자들의 자신감 약화 시사
» 해고율(Layoffs rate): 1.1%로 전월과 동일 → 고용 안정성 유지
» 전반적으로 고용시장은 완만히 둔화되는 흐름이지만, 급격한 악화는 나타나지 않은 모습
» 자발적 퇴직률(Quits rate): 1.9%로 하락 → 근로자들의 자신감 약화 시사
» 해고율(Layoffs rate): 1.1%로 전월과 동일 → 고용 안정성 유지
» 전반적으로 고용시장은 완만히 둔화되는 흐름이지만, 급격한 악화는 나타나지 않은 모습
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 미국의 9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수는 94.2pt로 전월치(97.8pt)와 예상치(96.0pt)를 모두 하회
- 기대지수: 73.4pt로 전월(74.7pt) 대비 하락
- 현황지수: 125.4pt로 전월(132.4pt)에서 하락
» 소비자들의 현재 경제상황 인식과 향후 기대 모두 약화된 모습
- 기대지수: 73.4pt로 전월(74.7pt) 대비 하락
- 현황지수: 125.4pt로 전월(132.4pt)에서 하락
» 소비자들의 현재 경제상황 인식과 향후 기대 모두 약화된 모습