월마트, 나스닥 100 지수 공식 편입 (2026년 1월 20일)

나스닥(Nasdaq, Inc.)은 유통 공룡 월마트(WMT)가 나스닥의 간판 지수인 나스닥 100 지수(NDX)의 구성 종목으로 선정되었다고 발표했습니다.

1. 주요 변경 사항
편입 종목: 월마트 (Walmart Inc., 티커: WMT)

제외 종목: 아스트라제네카 (AstraZeneca PLC, 티커: AZN)

적용 시점: 2026년 1월 20일(화) 장 시작 전

https://sg.finance.yahoo.com/news/walmart-inc-join-nasdaq-100-010000639.html

마이클 버리 "전국에 소형 원자로를 설치하라"

(X) 나는 도널드 트럼프 행정부에 1조달러로 전국에 소형 원자로를 설치하라고 요청할 것이다. 모든 사람을 위한 완전히 새롭고 최첨단 전력망을 구축하라고 말이다. 각 시설을 보호하는 연방정부의 특수 핵 방어 부대를 창설하는 것도 고려해볼 만하다. 이것이 중국을 따라잡을 만큼 충분한 전력을 확보할 유일한 희망이다. 전력 부족이 혁신의 걸림돌이 되지 않도록 하여 국가가 성장해 궁극적으로 부채를 상환하고 장기적 안보를 보장할 수 있는 유일한 길이다.

오픈AI, SB에너지와 1.2GW 데이터센터 건설 계약

(Official) 소프트뱅크 자회사 SB에너지는 텍사스주에 태양광 발전소와 배터리 저장 시스템(ESS)을 운영 중이며 데이터센터 시공(EPC) 서비스를 제공하는 기업. 오픈AI는 스타게이트 프로젝트 일환으로 텍사스 밀람 카운티에 1.2GW 데이터센터 부지를 건설할 파트너로 SB에너지를 선정. 이 시설은 2026년부터 가동 예정. 오픈AI와 소프트뱅크는 SB에너지에 각각 $500M씩 총 $1B 투자도 결정. SB Energy는 물 사용을 최소화하는 데이터센터와 전기료 인상을 방지하는 발전 설비를 구축할 계획

2026년 초 글로벌 TOP 10 AI 데이터센터 순위

1위. 구글 (오하이오주 콜럼버스) $GOOGL

특징: 여러 세대의 자체 개발 칩(TPU) 수십만 개가 설치되어 있습니다. '멀티 데이터센터 학습' 기술을 활용하며, AI 전용 전력 소모량만 500MW를 넘어서는 명실상부 세계 최대의 클러스터입니다.

2위. 구글 (네브래스카주 오마하)

특징: 오마하 인근의 여러 캠퍼스를 거대한 광섬유망으로 연결한 형태입니다. 구글의 최신 TPU 모델들이 대거 투입되었으며, AI 부문 전력 사용량이 500MW 이상인 압도적인 규모를 자랑합니다.

3위. 메타 (오하이오주 콜럼버스) $META

특징: 마크 저커버그의 주도로 구축되었습니다. 구축 속도를 높이기 위해 'AI 데이터센터 텐트'라는 혁신적인 방식을 도입했으며, 현재 약 500MW의 고밀도 AI 연산 능력을 보유하고 있습니다.

4위. 아마존 AWS (인디애나주 뉴카라일) $AMZN

특징: '프로젝트 레이니어'의 일환으로, 아마존 자체 AI 칩인 '트레이니엄 2(Trainium 2)'가 무려 50만 개나 설치되어 있습니다. 현재 420MW 규모이며 향후 2GW 이상으로 확장을 계획 중입니다.

5위. 마이크로소프트 애저 (조지아주 애틀랜타)

특징: 엔비디아의 최신 블랙웰(Blackwell) GP200 GPU 15만 개 이상이 가동 중입니다. 현재 350MW 규모이며, 올해 말까지 두 배 이상(700MW+) 확장될 예정입니다.

6위. xAI (테네시주 멤피스 - Colossus 2)

특징: 일론 머스크의 xAI가 구축한 최신 사이트입니다. 11만 개 이상의 엔비디아 GP200을 보유하고 있으며, 현재 약 350~400MW의 전력을 사용합니다. 올해 중순 1GW 돌파를 목표로 하고 있습니다.

7위. 마이크로소프트 애저 (위스콘신주 마운트플레전트) $MSFT

특징: 애틀랜타 사이트와 유사하게 15만 개 이상의 엔비디아 GP200이 설치되어 있습니다. 현재 350MW 규모이며, 장기적으로 2GW 이상의 전력 확보를 목표로 확장 중입니다.

8위. 아마존 AWS (미시시피주 캔턴)

특징: 엔비디아 대신 아마존 자체 칩인 '트레이니엄 2' 수십만 개를 주력으로 사용합니다. 현재 300MW 규모로 가동 중이며, 내년 중순까지 1GW 급으로 성장할 전망입니다.

9위. 오픈AI (텍사스주 애빌린)

특징: '스타게이트(Stargate) 프로젝트'의 일부로, 약 10만 개의 엔비디아 블랙웰 GB200이 설치되어 있습니다. 현재 200MW 규모이나 6개의 추가 건물이 건설 중이라 향후 순위가 급상승할 것으로 보입니다.

10위. xAI (테네시주 멤피스 - Colossus 1)

특징: 가전제품 공장을 개조하여 빠르게 구축한 사이트입니다. 엔비디아 호퍼(Hopper) GPU 20만 개와 블랙웰 3만 개를 혼용하고 있으며, 전력 소모량은 약 300MW 수준입니다.


상위권 데이터센터들은 이미 500MW(0.5GW) 이상의 전력을 소모하고 있으며, 대부분의 사이트가 단기적으로 1GW에서 2GW 이상으로 확장을 계획하고 있습니다. 이는 대도시의 전력 사용량과 맞먹는 수준입니다.

https://youtu.be/a-9egkpaZUw?si=DDnNPPcSvWhqzB3f

https://x.com/DrNHJ/status/2009779946642911293?s=20

샌디스크, NAND 장기계약 시 100% 현금 선불 요구 $SNDK

(Digitimes) SNDK가 하이퍼스케일러 고객사와 NAND 공급 계약 시 1~3년짜리 장기계약(LTA)을 요청하는 동시에 100% 현금의 선불을 요구. 이 같은 조건은 메모리 업계에서 전례 없는 조항임. 2026년 말까지 예상되는 NAND 쇼티지에 따라 단순히 계약 가격 인상하는 것을 넘어 상위 고객사들이 현금으로 결제해야 NAND를 선적하는 상황으로 흘러감

미국 최대 메모리 업체 마이크론 5.53% 급등 - 뉴스1

9일(현지 시각) 뉴욕증시에서 마이크론은 5.53% 급등한 345.09달러를 기록했다. 이로써 시총도 3884억달러로 불었다.

일단 트럼프는 이날 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)를 만난 뒤 그를 칭찬한 것은 물론, 미국을 첨단 반도체 산업의 요람으로 바꾸겠다고 기염을 토했다.

이뿐 아니라 미즈호 증권이 메모리 부족 현상으로 메모리 가격이 급등할 것이라며 마이크론의 목표가를 390달러로 상향했다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/6034571

트럼프 립부 탄 인텔 CEO 칭찬, 인텔 주가 11% 폭등(상보) - 뉴스1

도널드 트럼프 미국 대통령이 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)를 칭찬하자 인텔이 11% 가까이 폭등했다.

트럼프는 이날 자신의 SNS 트루스 소셜에 "나는 방금 매우 성공적인 인텔 CEO 립부 탄과 훌륭한 미팅을 마쳤다"고 밝혔다. 그는 "미국 정부가 인텔의 주주가 된 것을 자랑스럽게 생각한다"고 덧붙였다.

트럼프 행정부는 지난해 8월 인텔의 지분 약 10%를 인수했었다.

당시 트럼프는 탄 CEO가 중국 너무 가깝다며 사임을 촉구했으나, 그를 직접 만난 뒤 훌륭한 CEO라고 입장을 바꾸었었다.

트럼프는 더 나아가 "미국의 최첨단 반도체 산업을 다시 일으킬 것"이라며 반도체 산업 전체를 격려했다. 이에 따라 인텔은 물론 다른 반도체주도 대부분 랠리했다.

https://www.news1.kr/world/usa-canada/6034570

스페이스X, 미군 위성 발사를 위한 7억 3,900만 달러 규모의 신규 미 국방부(펜타곤) 계약을 수주


우주시스템사령부, 미사일 경보 및 미사일 추적 위성 발사 과업 지시 계약 체결

미 우주군 우주시스템사령부(SSC)는 최신 국가 안보 우주 발사(NSSL) 3단계 레인 1(Phase 3 Lane 1) 과업 지시를 통해 미사일 경보 및 미사일 추적 능력을 강화하고자 합니다.

발사 업체 및 계약 규모
SSC는 해당 임무의 발사 업체로 스페이스X(SpaceX)를 선정했습니다.

SDA-2: 2026 회계연도 4분기 시작 예정.

SDA-3: 2027 회계연도 3분기 시작 예정.

NTO-5: 2027 회계연도 1분기 및 2028 회계연도 2분기 진행 예정.

이번 발사 계약의 총 가치는 7억 3,900만 달러(약 9,700억 원)입니다.

미 연방통신위원회(FCC)는 이날 스페이스X의 2세대 스타링크 위성 7천500기 추가 배치 요청을 승인했다고 밝혔다.

이로써 스페이스X가 저궤도로 발사해 운영할 수 있는 스타링크 2세대 위성은 총 1만5천기로 늘어나게 됐다.


美당국, 스페이스X 스타링크 2세대 위성 7천500기 추가 승인
- FCC 위원장 "차세대 통신 서비스 가능케 하는 게임체인저"
https://n.news.naver.com/article/001/0015839186?sid=104

🔹우주 경제의 진화: 발사를 넘어 Full Stack 생태계로의 전환

​» 2026년 우주 산업은 단순 발사를 넘어 달 궤도 인프라 구축 및 상업적 데이터 활용이 본격화되는 Full Stack 생태계로 진입함

​» 발사 및 인프라 부문에서 SpaceX의 독점적 지위가 지속되는 가운데 Rocket Lab(RKLB)의 중형 로켓 Neutron 발사 테스트와 발사 빈도 증가에 따른 점유율 확대 가시화

​» 위성 통신 영역에서는 저궤도 위성망의 글로벌 서비스 확대로 Iridium(IRDM), Viasat(VSAT), Globalstar(GSAT)의 데이터 매출 성장 및 모바일 위성 연결 서비스 대중화 진행

​» 지구 관측 및 데이터 분야의 경우 Planet Labs(PL)와 BlackSky(BKSY)가 제공하는 AI 기반 실시간 영상 분석 서비스가 국방 및 환경 모니터링 분야에서 필수 자산으로 포지셔닝

​» 제조 및 공급망 부문에서 Lockheed Martin(LMT), Northrop Grumman(NOC), RTX 등 대형 방산 기업들이 우주 안보 체계 구축 및 차세대 위성 플랫폼 공급 주도

​» 우주 인프라 분야는 Intuitive Machines(LUNR)의 달 남극 탐사 미션 성공 가능성과 Voyager Space(VOYG) 등 민간 우주 정거장 개발 컨소시엄의 기술적 진전 주목

​» 국방 및 전략 우주 부문은 우주 자산 보호를 위한 방어 시스템 수요 급증에 따라 Boeing(BA), L3Harris(LHX), BWX Technologies(BWXT)의 수주 잔고 증가 추세

​» KULR 등 열 관리 및 에너지 효율화 기술 보유 기업들의 우주 기기 탑재 비중 확대로 인한 틈새시장 성장세 뚜렷

도널드 J. 트럼프

미국 국민이 신용카드 회사들로부터 ‘바가지를 쓰는’ 일을 더 이상 두고 보지 않겠다는 점을 알려드립니다. 이들 회사는 연 20~30%, 심지어 그 이상까지 이자를 부과해 왔고, 이는 ‘졸린 조 바이든’ 행정부 동안 아무런 제지 없이 방치되어 왔습니다.

감당 가능한 물가! 2026년 1월 20일부터, 저는 미국 대통령으로서 신용카드 이자율을 10%로 1년간 상한(캡) 하자고 요구합니다. 공교롭게도 1월 20일은 역사적이고 매우 성공적이었던 트럼프 행정부의 1주년과도 겹치게 될 것입니다.

이 사안에 관심을 가져주셔서 감사합니다. 미국을 다시 위대하게! 대통령 도널드 J. 트럼프

🔹트럼프 대통령, 신용카드 이자율 10% 상한제 추진 예고

» 트럼프 대통령은 1월 20일부터 1년간 신용카드 이자율을 최대 10%로 제한하는 상한제를 도입하겠다고 언급

» 현재 20%~30%를 상회하는 고금리(신용카드) 상황을 미국 소비자들에 대한 착취로 규정. 서민 금융 부담 경감을 위한 조치인 동시에 정치적 의도가 더해진 판단으로 해석 가능

» 행정명령 또는 의회 입법을 통한 강제 이행 여부는 아직 불투명하나 금융권에 대한 강력한 하향 조정 압박 지속 예상

» 카드사들의 주요 수익원 중 하나인 순이자마진(NIM)의 급격한 축소와 실적 악화 우려 확산 불가피

» 이자율 상한 설정시 리스크 관리를 위한 저신용자 대상 신용 공급 축소 및 카드 발급 축소 등 신용 경색 부작용 가능성 공존. 이에 따라 시장 논리를 무시한 가격 통제가 오히려 서민들의 금융 접근성을 저해할 수 있다는 비판적 견해가 나오고 있는 상황

» 입법 통과 여부와 상관없이 트럼프 대통령의 정책적 압박 자체가 금융주 밸류에이션에는 단기적인 하방 압력으로 작용할 가능성 염두

트럼프 대통령의 현재 행보:

1. ​신용카드 이자율 10% 상한제 요구

2. ​기관 투자자의 단독 주택 매수 금지

3. ​금리를 낮추기 위해 2,000억 달러 규모의 모기지 채권 매입

4. ​연준(Fed)에 2026년까지 금리를 1%로 인하할 것을 요구

5. ​갤런당 2달러의 휘발유 가격을 최우선 경제 과제로 설정

6. ​2,000달러 규모의 관세 기반 "경기 부양 지원금(Stimulus Checks)" 발표

​중간선거가 치러지는 올해는 정말 엄청난 한 해가 될 것 같습니다.

트럼프, 중간선거 앞 민심공약…카드이자 "바가지" 제한

- 도널드 트럼프 미국 대통령이 올해 중간선거를 앞두고 민심을 잡으려는 듯 신용카드 이자 제한이라는 공약을 꺼내들었다. 트럼프 대통령은 9일(현지시간) 트루스소셜에 올린 글에서 "신용카드 회사가 미국인에게 더 이상 바가지를 씌우는 일이 없게 하겠다"며 "신용카드 이자율을 1년간 최대 10%로 제한할 것을 요구한다"고 밝혔다. 이는 앞서 꺼내든 주택 가격 안정책에 이어 연달아 민심을 의식한 듯한 공약을 꺼내든 것이다. 트럼프 대통령은 이같은 이자 상한제를 자신이 2기 행정부를 출범한 지 1년이 되는 오는 20일부터 도입하겠다고 덧붙였다. 그러면서 생활비 안정을 부각하려는듯 "감당 가능한 수준으로"(Affordability)라는 문구를 대문자로 적어 강조하기도 했다.

- 미국 CBS 방송은 "카드 이자율 상한제 도입 추진은 트럼프 대통령이 감당 가능한 생활비 우려에 대응하고자 내놓은 최신 방안 중 하나"라고 분석했다. 트럼프 대통령은 물가 안정을 위해 지난해 11월 일부 식료품 상호관세를 면제한 바 있다. 전날에는 기관투자자 단독주택 매입 금지 등을 통해 주택 가격 상승을 억제하겠다는 의지를 밝혔다.

- 신용카드 이자율은 카드 사용 금액 중 미결제 잔액에 부과되는 수수료를 의미한다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국 신용카드 이자율은 평균 23%며 1994년까지 거슬러 올라가도 10% 아래로 떨어진 적은 없다. 카드 이자율 낮추기는 미국 의회에서 초당적 지지를 받는 사안 중 하나로 상•하원을 막론하고 비슷한 내용의 법안이 다수 발의돼 있다. 트럼프 대통령도 지난 2024년 대선에서 같은 내용의 공약을 발표한 바 있다. 다만 이날 트럼프 대통령은 카드 이자율 상한제를 기업에 강제할 것인지, 아니면 법안을 마련해 도입할 것인지 등 구체 시행 방식에 대해서는 별도로 언급하지 않았다.

- 아메리칸 익스프레스, JP모건, 시티그룹 등 미국 대형 신용카드 회사들은 아직 트럼프 대통령의 발언에 별도의 입장을 내놓지 않았다. 그러나 유관 단체들은 등은 이자 상한제가 도입되면 신용카드 발급 기준이 강화돼 오히려 저소득층이 피해를 보는 역효과를 낳을 수도 있다고 주장했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260110043000009?input=1195m

일론 머스크 대담 주요 내용

- 새해 주말에 화제의 일론 머스크 인터뷰 2개를 들어보았습니다. 꿈 꾸는 머스크가 26년에 진단하는 AI, 로보틱스 이야기가 흥미롭습니다

"삶의 의미는 무엇인가?"

우리에 대한 이해.
우주의 기본은 무엇이고 끝은 어디인가, 답보다 질문, 즉 무엇을 우리가 모르는지 알아가는 게 중요. 의식의 범위와 규모를 넓혀서 본질을 알아내는 과정.

"AI, 로봇의 미래는?"

AI는 디스토피아적 세상보다는
탈노동사회, 인류 삶의 형태 변화로 나타날 것.

AI는 진실(Truth), 공리적인 진실
아름다움(Beauty)
호기심(Curiosity)이 3대 축

AI와 로봇의 발전은 상품과 서비스에 대한 비용을 크게 낮추게 되어 "한계효용적으로 인류는 필요한 대부분을 향유할 것" AI 로봇에 의한 상품,재화 생산량 > 통화 공급속도 = 디플레이션, 3년 이후 시작될 것

AI 로봇이 칩과 태양광 패널 생산하고, 칩과 로봇을 위한 자원채굴 시스템이 완성되는 순간이 화폐와 단절되는 시간.
"전통적 경제"의 개념도 희석

미래에는
돈의 개념(부의 저장수단)이 사라질 것.
물리학적 통화는 에너지로 대체.
20년 내에 "일"은 선택이 될 것.

※ AI 시대는 이미 현실화 = 기본 고소득 시대

사례 1) 최고 수준의 외과의사 로봇 대체 3년 내 가능 --> 의료 시스템이 가장 드라마틱한 변화, 매우 낮은 의료 비용(0 수렴)으로 대통령급 의료 서비스 가능 --> 의대 의미 없다.

※ 휴머노이드=AI칩 성능 × AI 소프트웨어 × 전력*기계성능, 재귀/증폭적 성장으로 40년 100억대 로봇 시대(낮은 기준으로)

사례 2) 전세계 화이트 컬러 담당업무의 1/2은 이미 AI 대체 가능, 다만 아직 친근하지 않은 업무 환경으로 고용시장에 반영되지 않았을 뿐 --> 시간 문제

사례 3) Intelligent AI 채택 회사와 적당히 채택한 회사를 무너뜨릴 것. 비교 불가

"인구감소와 대학진학"

인구감소는 중대한 문제.
개체수 증가는 의식의 확대로 연결.
우주의 본질에 대한 이해, 문명을 위해 인구 증가 필요. 30조개의 세포로 구성된 인간. 다세포가 더 의미있는 발전을 이루어냈고 우주선을 만들어내는 것은 집단 지성.

대학 간다면 과학, 인문학 공부
물리, 철학, 역사 관심

t.me/jkc123

일론 머스크 - 문샷 발언 중

1. 지상의 AI 병목: “전력·변압기·냉각이 최소 2년 핵심 제한”

머스크가 “비물리적 제약(관료·문화)”보다 더 본질적이라고 본 병목:

-전력 생산

-변압기(‘변압기를 위한 변압기’) 및 전력 변환 단계

-냉각(공랭→수랭 전환의 리스크 포함)

특히 “파이프 터지면 데이터센터가 한 번에 수십억 달러 손상” 같은 식으로, 수랭의 운영 리스크를 강조.

2. xAI/콜로서스(Colossus) 사례: “전력 연결은 1년 걸린다 → 임시로 가스터빈+배터리로 1GW 조립”

대형 고압 송전선이 근처에 있어도, 정식 연결 절차가 1년 걸린다.

그래서 자연가스 터빈(10~50MW급 여러 대)를 “끼워 붙여” 1GW를 맞추고,

학습 중 전력 변동이 커서 발전기가 불안정해지므로

메가팩(배터리)로 전력 스무딩을 해야 한다고 설명.

“(자신이) 가스터빈을 대거 사서 시장에 남아 있는 물량이 적다”는 식의 과장 섞인 언급도 포함됨.


3. 칩 vs 전력: “TSMC가 과잉생산을 걱정하는 이유는 ‘켜지지 않는 칩’ 리스크”

AI 칩 생산이 늘어도,

전력/변환/냉각이 따라주지 않으면 “칩을 켤 수 없다”.

그래서 “특정 시점에 병목이 어디냐”가 중요하며,

어떤 시점에는 칩이,

어떤 시점에는 전력이,

어떤 시점에는 변압기·냉각이 병목이 된다는 주장.

또한 “미세공정은 3→2nm가 1.5배가 아니라 10% 수준 개선”처럼 수확 체감이 커서,

중국이 뒤처진 공정이라도 전력·물량·설계 최적화로 따라잡을 여지가 있다고 말함.

4. 옵티머스(Optimus)와 로봇 혁명
머스크는 자동차보다 로봇(옵티머스)의 가치가 훨씬 커질 것이라고 확신합니다.

기하급수적 성장 공식: 로봇의 발전은 [AI 소프트웨어 성능 × 칩 성능 × 전기기계적 민첩성]이라는 세 가지 지수의 곱으로 가속화됩니다.

의료 혁명 (로봇 외과의): 3~4년 이내: 옵티머스가 인간 최고의 외과의보다 정교한 수술을 수행할 것.

로봇은 피로를 느끼지 않고, 전 세계 모든 수술 데이터를 공유하며, 적외선/자외선 시야로 인간이 못 보는 혈관까지 파악합니다.

생산 규모: 2040년까지 약 100억 대의 로봇이 보급될 것이며, 결국 "로봇이 로봇을 만드는(Recursive)" 단계에 진입하여 생산 비용이 극적으로 낮아질 것입니다.


5. 인공지능(AI)과 인류의 특이점
머스크는 AI의 발전을 "초음속 쓰나미"라고 부르며, 우리가 이미 그 파도 속에 있다고 진단했습니다.

AGI 및 초지능 타임라인: * 2026년 말: 인류 한 명의 지능을 넘어서는 AGI 달성 예상.

2030년: 전 인류의 지능 합계를 넘어서는 초지능(ASI) 달성 예상.

AI의 다음 파도: “영상 생성/소비가 AI 컴퓨트 최대 수요처”

AI 컴퓨트의 최대 소비처는 텍스트가 아니라

실시간 영상 소비 + 실시간 영상 생성이 될 가능성이 크다(픽셀 단위 처리).

게임 스튜디오 얘기도 그 연장선에서 언급.

https://youtu.be/RSNuB9pj9P8?si=5ur4dNGVL8G6C0Cn

https://x.com/DrNHJ/status/2009983696259166359?s=20

◈하나증권 해외주식분석◈

선진국 기업분석 강재구(T.02-3771-3386)
*텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/hana_us_stock

★ [2026 미국주식 가이드]
▶ 자료: https://buly.kr/Yfv4Fi

I. 미국주식을 포트폴리오에 담아야 하는 이유
II. (GICS 기준) 미국주식의 분류
III. 글로벌 Theme 및 Value Chain
Ⅳ주요 미국 기업 안내
- AI 하드웨어, AI 소프트웨어, 미국의 제조업 강화, 에너지 및 전력, 우주항공 및 방위산업, 헬스케어, 라이프 스타일, 엔터테인먼트 및 서비스, 금융 및 핀테크, 기타 화학 및 소재, 부동산, 기타 기술 기업 등으로 구분

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)