[신한금융투자 비상장/벤처 김수현, 나민욱]
*벤처 캐피탈; 벤처 캐피탈의 시대
▶️2000년 닷컴 열풍 이후 최대 호황; 역대급 투자재원, 조합수
- 20년 기준 투자 잔액은 14.5조원 / 투자 재원 34.4조원으로 역대 최대 수준
- 21년 신규 결성 조합 268개, 운영 조합 총계 1,312개
- 신규 조합원 중 정책금융 비중 29.4% / 개인,외국인 비중 5%미만 > 17.2%로 성장
- 모태펀드의 비중은 21.1%로 여전히 높으나 감소추세, 성장 사다리펀드가 정책금융의 새 축으로 등장
▶️업종별 투자 비중; 최근 플랫폼 스타트업으로 집중되는 투자
- 유통/서비스, ICT 서비스 등 빠르게 플랫폼화가 진행되는 분야의 투자비중은 전체의 약 50%
- 중후기 단계 스타트업에 77%의 투자 집중 / 상대적으로 바이오 기업에 대한 초기 투자는 활발
- 비바리퍼블리카, 당근마켓, 야놀자 등 다양한 유니콘의 탄생; 그러나 상당수 외국계 투자자가 주요 주주 > 국내 VC의 해외 진출 필요
- post-money value가 가장 높은 산업은 게임, 바이오, ICT 서비스
▶️국내 VC의 한정적인 Exit 방식
- 장외 매각(38.3%)와 IPO(35.9%)를 통한 회수 비율이 압도적인 비중을 차지 / M&A가 90%를 차지하는 미국시장과 비교
- 기업형 벤처 캐피탈(CVC)의 도입과 증가하는 빅테크 기업들의 M&A > M&A 시장의 활성화
- 기업성장집합투자기구(BDC) 제도 도입과 코넥스 시장 활성화로 Exit 방식 다변화
▶️Top picks: 미래에셋벤처투자, 케이티비네트워크, DSC인베스트먼트
- 벤처 캐피탈의 역대급 실적에도 저평가 받아 매수로 커버리지 개시
*원문 링크: https://bit.ly/3qXClUC
위 내용은 2022년 1월 25일 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
*벤처 캐피탈; 벤처 캐피탈의 시대
▶️2000년 닷컴 열풍 이후 최대 호황; 역대급 투자재원, 조합수
- 20년 기준 투자 잔액은 14.5조원 / 투자 재원 34.4조원으로 역대 최대 수준
- 21년 신규 결성 조합 268개, 운영 조합 총계 1,312개
- 신규 조합원 중 정책금융 비중 29.4% / 개인,외국인 비중 5%미만 > 17.2%로 성장
- 모태펀드의 비중은 21.1%로 여전히 높으나 감소추세, 성장 사다리펀드가 정책금융의 새 축으로 등장
▶️업종별 투자 비중; 최근 플랫폼 스타트업으로 집중되는 투자
- 유통/서비스, ICT 서비스 등 빠르게 플랫폼화가 진행되는 분야의 투자비중은 전체의 약 50%
- 중후기 단계 스타트업에 77%의 투자 집중 / 상대적으로 바이오 기업에 대한 초기 투자는 활발
- 비바리퍼블리카, 당근마켓, 야놀자 등 다양한 유니콘의 탄생; 그러나 상당수 외국계 투자자가 주요 주주 > 국내 VC의 해외 진출 필요
- post-money value가 가장 높은 산업은 게임, 바이오, ICT 서비스
▶️국내 VC의 한정적인 Exit 방식
- 장외 매각(38.3%)와 IPO(35.9%)를 통한 회수 비율이 압도적인 비중을 차지 / M&A가 90%를 차지하는 미국시장과 비교
- 기업형 벤처 캐피탈(CVC)의 도입과 증가하는 빅테크 기업들의 M&A > M&A 시장의 활성화
- 기업성장집합투자기구(BDC) 제도 도입과 코넥스 시장 활성화로 Exit 방식 다변화
▶️Top picks: 미래에셋벤처투자, 케이티비네트워크, DSC인베스트먼트
- 벤처 캐피탈의 역대급 실적에도 저평가 받아 매수로 커버리지 개시
*원문 링크: https://bit.ly/3qXClUC
위 내용은 2022년 1월 25일 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
■ 미래에셋벤처투자 AUM(운용자산) 2020년 8천억, 2021년 1조1,500억원, 2022년 1조5천억원 예상으로 지속 증가
■ AUM 증가에 따른 보수(관리보수, 성과보수) 증가 + IPO에 따른 투자회수(2022년 10개 기업 IPO 예정)
*컬리, 리디, 루닛, GI이노베이션, 스탠다임, 피노바이오, GPCR, 코셈, 카메디칼(나스닥), 허밍버드(나스닥)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220127066500003?input=1195m
■ AUM 증가에 따른 보수(관리보수, 성과보수) 증가 + IPO에 따른 투자회수(2022년 10개 기업 IPO 예정)
*컬리, 리디, 루닛, GI이노베이션, 스탠다임, 피노바이오, GPCR, 코셈, 카메디칼(나스닥), 허밍버드(나스닥)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220127066500003?input=1195m
연합뉴스
지난해 벤처투자 78% 증가한 7조6천802억원…역대 최대 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 박상돈 기자 = 중소벤처기업부는 지난해 벤처투자 금액이 전년보다 78.4% 증가한 7조6천802억원으로 역대 최대였다고 27일...
[미래에셋벤처투자]
■ 루닛 지분 2.2% 보유
-의료 인공지능 솔루션 기업
-유럽·日 등 30개국서 실력입증
-최대시장 美진출 올해 본격화
-시총 13조 나스닥기업과 협업
-초정밀 암진단·치료효과 예측
-올 3~4월 국내증시 상장 추진
https://www.mk.co.kr/news/it/view/2022/02/126681/
■ 루닛 지분 2.2% 보유
-의료 인공지능 솔루션 기업
-유럽·日 등 30개국서 실력입증
-최대시장 美진출 올해 본격화
-시총 13조 나스닥기업과 협업
-초정밀 암진단·치료효과 예측
-올 3~4월 국내증시 상장 추진
https://www.mk.co.kr/news/it/view/2022/02/126681/
매일경제
AI로 암 정복 나선 루닛, 美공략 속도낸다 - 매일경제
의료 인공지능 솔루션 기업 유럽·日 등 30개국서 실력입증 최대시장 美진출 올해 본격화 시총 13조 나스닥기업과 협업 초정밀 암진단·치료효과 예측 올 3~4월 국내증시 상장 추진
[연결기준]
■ 매출액 : 5,909.8억원 (YoY 46.7%)
■ 영업이익 : 245.5억원 (YoY 172.4%)
■ 당기순이익 : 603.9억원 (YoY 194.3%)
https://mkind.krx.co.kr/viewer?acptNo=20220224000425
■ 매출액 : 5,909.8억원 (YoY 46.7%)
■ 영업이익 : 245.5억원 (YoY 172.4%)
■ 당기순이익 : 603.9억원 (YoY 194.3%)
https://mkind.krx.co.kr/viewer?acptNo=20220224000425
mkind.krx.co.kr
[유니퀘스트]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
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