부의 나침반 – Telegram
부의 나침반
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승리한 대국의 복기는 '이기는 습관'을 만들어주고
패배한 대국의 복기는 '이기는 준비‘를 만들어준다
끊임없이 복기하고 기록하는 투자자의 일기장
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-조선소당 건조해야할 선박 규모는 역대 최다
-조선업은 호황기 초입에 위치. 과거 슈퍼 사이클보다 길고 강하게 나타날 전망
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히타치 컨콜 내용.

글로벌 에너지 슈퍼싸이클은 향후 20년이 걸릴 것이다. 전력망은 그 어느때보다 중요해졌다
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하늘색(구리 가격)
회색바(전선 수출 단가)
지금까지 구리 가격 상승->전선 단가 상승으로 이어지는 추이. 구리 가격 상승은 전선 업체의 수혜일 가능성이 큼
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히터치 컨콜 내용 중.

영국을 예시로 대형원전은 지금 깔아도 10~15년이 걸리는데 가장 빠르게 도입할 수 있는 전력은 신재생이라고 설명.
다만, 영국만 해도 초록원(재생에너지 생산 지역) 빨간원(전력 소비 지역) 생산 지역과 소비 지역이 멀리 떨어져 있는게 큰 문제라고 지적
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이 단점을 보완 하려면 에너지 저장 시설, HVDC송전망 시장이 더 커질것으로 전망.
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#대한전선

상반기에 저가 수주 물량 털고 하반기부터 고가 수주 물량 실적 반영.
증설 효과 기대. 꾸준한 수주 잔고 증가 추세
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