폴리스웜은 멀웨어 탐지 플랫폼이라고 합니다.

https://www.news1.kr/finance/general-finance/5564267

봉크가 가는군요

솔라나의 대표 댕댕이는 과연 어디까지 갈까요🤔

https://4pillars.io/ko/articles/bonk

토큰은 없지만 늘 리서치는 있는 회사가 있다?

- 오늘은 연말 본업 모먼트하다보니 하루 삭제와 함께...온체인에 남겨둔 자산의 폭풍 하락. 원래 상승장의 수익의 절반정도는 뱉어놓고 나오는 거라고 하긴 했지만 역시 또 경험하니 뇌가 싸늘하다. 차가운 자본주의.

- 꽤나 오래들고 있던 밈과 인프라 토큰이지만 속은 쓰리다. 한 번 기준을 달러/원으로 치환하면 고점 기준으로 비교하며 겁이 많아지는 듯. 잃어도 포커플레이어 처럼해야한다는 마인드 컨트롤중.

- 비트코인은 최고점 갱신 뉴노말이긴 한데 알트 재미가 없다. 어떤 알트가 가장 우선적으로 따라갈까? 여전히 공포심이 남아있는 상승장인데 다시 지난 불장과 같기 위해서는 트럼프나 일론의 보다 공격적인 지지가 필요하다고 생각.

- 다만 트럼프 요새 사진보면 뭔가 건강이 위태위태한 느낌인데 나만 느끼는건가? 요새는 트럼프 취임 전에 건강에 문제 생기는 블랙스완도 상상함

- 오늘 밈의 하락장에는 지나치게 복잡한 밈 시장이 리테일을 지치게 만든 건 아닌가 싶음. 엘리자 pvp, 틱톡메타, 초등학생 등 많은 것들이 부분 고점 시그널이긴 했다.

- 또 다른 고점 시그널은 사기 행각이 더 치밀해진다는 점이다. 접미사 pump로 끝나는 토큰 사기가 매우 많아졌다. 봇으로 에이핑하는 분들은 더 조심해야 할 듯.

- 이런 시장에서는 궁극적으로는 오랫동안 팬덤이 쌓여온 IP에 포텐셜을 봐야한다. 펏지 같은 포지셔닝이 밈코인에도 나올 것 같다.

- 마켓은 타이밍이 상당히 중요하다. BONK도 APT도 이틀만 전에 원상하고 이모지밈코 나왔다면 상승폭은 훨씬 컸을 것. APT는 그래도 꾸준히 저변을 쌓는 중이라 보고 있음.

- 어떤 테크팀도 시장때문인지 밈 외에 언급이 잘 안보인다. moonshot과 같이 밈코인 거래앱은 물론 perp들은 밈 온보딩이 지금은 눈에 제일 띈다. backpack은 act/goat를, merkle trade는 Pnut/Floki/Bome을, Wasabi는 Coby를 온보딩했다.

- 알트장이 온다면 어디서부터 올까? 우선은 솔라나 디파이, 이더리움 rwa, BTCfi, 모놀리틱L1가 될 것 같고, 조금 문화적으로 본다면 wellmade ai platform이 가장 유력할 것이라 본다. stablecoin이 더 본격적으로 확장될텐데 사용량에 따라 토큰까지 밸류 어크로가 성립되는 프로젝트가 많이 없다. ethena가 수혜자가 될지 새로운 프로젝트가 나올지 지켜봐야한다.

- Farcaster에 올라온 anoncast 흥미로워 보이는데 아직 리서치를 못했다. zk뭐시기소셜뭐시기이다. 베이스쪽 정보는 warpcast가 핵심이다.

- 오픈소스 메타가 조금씩 보이는데 매우 긍정적이라 본다. 이 분야 원톱 중 하나는 안드레 크로녜인데, 이번에는 Sonic에 과연 어떤 결과물을 보여줄지 궁금하다. 이제 모나드/세이/MegaETH랑 같이 병렬evm 키보드배틀을 다시 보여줄 시간이야 안드레

- 민주당 코인 과세 노답.

<WOOX님이 어제 채팅방에서 알려준 알파 anoncast>

- 시작에서부터 7배 상승했지만, 비탈릭의 관심 이후 상승하다 지난 밤에 -60% 가량 떨어졌고, 비탈릭 구매 내역이후 5배 상승하여 ATH를 찍고 있는 토큰 $ANON

- anoncast는 zk를 통한 익명 소셜 프로토콜입니다. 토네이도캐시가 돈을 넣었다 뺐다에 대해 영지식 증명으로 했다면, 이건 단순하게 X와 Farcaster에 글을 쓰고, 지우는데 영지식 증명을 사용하여 익명으로 가능하다는 점입니다. 대나무숲? 인거죠.

- 기능은 크게 3가지로 구성되어 있습니다. (1) Farcaster에 글쓰기 (2) X에 프로모트하기 (3) 글 지우기로 구성되어 있고, 각각에 필요한 토큰양은 각각 30k, 1m, 1m로 정해져있네요.

- 해커톤에서 나올법한 프로젝트라 별로 큰 기대는 안했는데, 비탈릭이 관심을 가지며 폭풍적 상승을 보여주고 있습니다. 일단 트위터 API를 사용하고 있는데 이런 서버가 꼭 있어야 하는가에 대한 논의로 비탈릭이 물어본 건데, 직접 0.1eth 구매한 것보니 뭔가 해보려고 하나보네요.

- 역시 이더리움/베이스는 이런 기술 차력쇼가 정말 어울리는 것 같습니다. 원래 블록체인의 매력은 이런 긱함인데 오랜만에 귀하네요. 그렇다해서 이게 엄청나게 새로운가? 전 아닌 것 같은데 혹시나 영지식 증명 개발자가 있다면 기술적 우수함에 대해 알려주세요!

- 현재 오픈소스로 작성되어 있고 Noir Language를 사용해서 작성되어 있네요. Rust와 문법이 거의 같으니 Rust 개발자는 살펴보셔도 좋을 것 같습니다. 코드는 매우 깔끔하게 작성되어 있어서 공부하는 분들에게 좋은 참고 자료가 될 것 같습니다.

참고로 관련하여 CLANKER 라는 토큰이 있는데 점심먹고 글 작성 예정 (본인은 소액 구매함)

About $CLANKER

- 왜 $ANON 토큰과 연계가 있느냐라고 한다면, 바로 이 tokenbot인 clanker를 통해 만들어진 토큰이기 때문입니다.

- 해당 clanker라는 봇은 proxyswap이라는 degen dex 팀이 만든 waprcast 위 봇입니다. 태그와 원하는 티커를 이야기하면 해당 토큰을 디플로이 해줍니다.

- $ANON은 다음 게시물에서 탄생했습니다. 참고로 $LUM도 이 봇으로 만들어진 토큰입니다. 관련한 통계는 다음 Dune 대시보드에서도 확인 가능합니다.

- 현재 2000개 가까이 넘는 토큰이 해당 봇을 통해 base 체인 위에서 디플로이되었습니다. 만들어진 토큰들은 홈페이지에서 가격과 게시물 등을 체크할 수 있습니다. pump fun에 비하면 매우 적은 수이긴 하지만 베이스 체인에서는 꽤나 좋은 지표네요.

* 물론 이 하입이 얼마나 유지될지는 모르겠으니 매매 조심.

근데 이더리움 얘 진짜 미친거 아니냐? 눈치있으면 좀 올라야 하는거 아니냐고;;

이번 투자 전략이 비트/솔라나/이더/알트 이렇게 잘 비중 나눠서 하는건데 리밸런싱 이더로 할 때마다 얘가 다 말아먹음

tl;dr) 현재 대부분 밈 bearish함. 어거지 재미에 가깝다고 느낌.

- 최근 다양한 밈을 해보고 정리했지만 일주일동안 나온 모든 밈에 흥미를 잃은 상태입니다. 왜냐면 저는 극초기 투자에 특화된 플레이어지, 미들캡 ($30M+)에 대한 투자는 부터는 성공율이 매우 낮기 때문입니다.

- 이번 주에 있던 ELIZA로 인해 ai16z는 정이 떨어졌습니다. 너무 오락가락한 감이 있어요. Shaw의 개발력과 리더십을 믿고 가는 것도 하나의 방법이겠지만, 저는 여기서부터는 상방이 잘 안그려졌습니다.

- vvaifu는 그냥 피해자에 가까운데, 저는 bearish합니다. 왜냐면 제 예상 및 걱정과 같이 토큰 소각이 매우 줄어들었거든요. (누군가가 만들어준 대시보드) 사람들은 생각보다 활동하는 것을 별로 안좋아합니다. 특히나 토큰 가격이 오르고 나면 처음에 있던 진짜 팬들은 빠지고 말죠. 이 업계의 인터랙션 기반 컨텐츠는 꼭 이렇습니다. (1) 팬덤 형성 (2) 점점 유명해지다가 폭주 (3) 진성 팬들 삭제 (4) 토큰 가격 하락. 인디밴드 등 나만 아는 아티스트가 갑자기 떴을 때 그 스트레스 같은거랄까요? 물론 이 후에 사이클이 돌아올 수도 있지만 저는 그것을 기다리기 보다는 다른 기회를 탐색하는 편입니다.

- 마찬가지로 오늘 $ANON도 너무 올라서 이제 재미없을 것이라 예상합니다. 누가 한 번에 글 쓰는데 그렇게나 많은 비용의 토큰을 쓰겠어요. 가격을 낮추긴 했지만 전 일단 흥미 OUT입니다. 비슷하게 $CLANKER도 아웃. 둘 다 여전히 시총이 크지 않아서 가능성은 더 있지만 일단 제 기대치는 넘어섰습니다.

- 조금 아쉬운 것은 어제 미취학아동 러그풀 사건. 사실 러그풀 소식을 텔레그램 방에서 봤을 때 무조건 50m은 가겠다 생각했지만, 오랜만에 다른 분들과 식사중이라 패스했습니다. 양해를 구하고 긁을 걸이라는 조금의 후회는 있습니다.

- chillguy는 $100m에야 알아 놓친지 한 참되었지만 잘되네요. 흥미롭게 보지만 벌면 3배 ($1B) 잃으면 절반($150M)으로 보고 있습니다. 근데 비트도미가 빨리고 밈 트렌드를 봐서는 하락에 더 베팅하는 편이라 저는 패스했습니다.

- 그리고 해보니까 느낀 것은 텔레그램 봇과 체인 유동성은 양성 피드백인 것 같습니다. 베이스는 신규 토큰 나와도 긁는 사람이 적고 궁극적으로도 거래량이 체감상 솔라나 밈코인의 1/20 정도 되는 것 같더라구요. 역시 이번 장은 Solana인 것 같습니다. 과연 다른 모놀리틱은 이번에 Solana의 market share를 뺏어올 수 있을까 싶습니다. pump fun 카피캣의 bonding curve 밈코인 런치패드가 아닌 방식으로 밈코인 붐을 만들어야 한다고 보고 있는데 그게 무엇일지...일단 aptos emoji는 신선해서 곧 데이터로 만들어보겠습니다. (이미 만든 사람 있어서 그냥 그거 공유할 수도 있음)

- 전반적으로 비트 사려고 다들 밈코인을 좀 판 것 같습니다. 아마 비트로 수익을 보고 다시 일부는 펀더멘탈이 강한 밈으로 또 들어오지 않을까 생각합니다.

- 슬슬 인프라 코인에도 어느 정도 베팅을 하는 게 좋지 않을까 생각합니다. 참고로 저는 어제 비트 팔고 이더 사서 매우 화난 상태입니다. (즉, 투자 잘 못하니까 조언으로 받지 말길)

[속보] 수이 체인 터져버림.

알려주신 A41의 리자몽님 감사합니다. 아직 구체적인 원인은 나오지 않은 상황이라네요. 이걸로 수이도 한 번 욕 꽤나 먹겠네요. 왜 멈춰!!!

Sui 재단이 멈춘지 꽤 되었음에도 불구하고 소셜 대응이 없네요. 근데 트위터에서도 반응이 없네요. 뭐지...?

업그레이드한 밸리들 vp확보하면 정상화 될것같아요. 중앙화된 체인의 장점.. 고장나도 금방 고친다 ㅋㅋ

수이 곧 고쳐진다고 합니다.

표현은 좀 그렇지만 중국의 개입. 진짜 알트장 오나

참고로 전 중국코인 별로 안좋아합니다. 네오, 온톨로지 등 리서치 해봤을때 생태계에 뭐가 없더라구요. (미드커브적 사고)

- 어제 비트 정리하고 상승분 못먹어서 이더가 이정도면 저점이 아닐까 싶어 남은 솔라나도 팔고 이더로 다행히 먹었다. 현재 자산비중 80% 이더 상태. 비트/솔 거의 없어서 마음이 불안하다. 실력은 아니고 운이 매우 좋았다.

- 중국 자본 들어오는 것 매우 긍정적. 근데 그럼 지금까지 중국인들은 어떻게 밈코 거래한거지? 다른 것보다 비트코인 지지가 더 강해지지 않을까 싶다. 미국 vs 중국의 본격적인 비트코인 패권 싸움이 되지 않을까.

- Sui가 오늘 2시간가량 멈췄지만 다들 별로 신경안쓰는 것 같다. 마치 nft의 이미지가 ipfs가 아닌 web server에 저장되어도 아무렇지 않던 시즌이 떠오른다. 탈중앙화와 같은 이념보다 조금 더 체감할 수 있는 경험에 더 가치가 부여될 것이다. 인터랙션, 인터페이스, 월렛 ux 등

- 참고로 난 Sui보다 Aptos를 좋아한다. 참고로 글쓰는 순간 네이티브 USDC 도입되었다. 분명 Aptos 시즌 한 번은 온다.

- 큰 자금을 굴려 안정적 일드를 원하는 고래와 반짝부자가 되고 싶어하는 리테일. 무엇이 더 큰 가격 상승을 이뤄낼까? 이 부분은 생각이 더 필요하다.

- DeSci 보면 볼수록 오긴 온다고 느낀다. 근데 이르다. 대부분은 투자dao에 가까운데, 이게 유지되기 위해서는 회수되는 프로젝트가 나와야 한다. 이 끝이 폰지가 될지, 좋은 성과였는지는 이 결과에 따라 분명 갈릴 것이다. 그럼에도 여전히 낮은 밸류에이션이기에 메이저 프로젝트를 인덱스처럼 투자하면 이득일 확율이 높을 것 같다.

- 개인적으로 ai agent 밈은 점점 재미가 없다. 실제로 더 기술적으로 뛰어나고 뭔가를 할 수 있는 ai 프로토콜로 가치가 이전될 것이라 생각한다. “진짜 ai"가 온다.

- 실제 ai는 2025에 뉴노말에 도달할 것 같다. X에서 엔비디아와 mstr에 숏을 건 분이 있는데, 난 개인적으로 좀 걱정된다. 그 분의 견해도 이해는 되는데 ai는 아직 버블이라도 갈 길이 꽤 높게 남아있다고 본다.

- 솔라나의 warpcast 포지션 컨슈머댑이 한 번 더 나와야한다고 보고 있다. 조만간 send 포지셔닝을 다시 체크해볼 예정. 참고로 warpcast 다시 보다보니 매력적이다. 안해본 분은 한 번은 경험해볼 것.

출근하면서 간단하게 읽어보는 수이가 멈춘 이유.

1. 일단 네트워크 수요가 많아서 발생한 사건은 아님. (이게 제일 좋은 케이스지만 아쉽게도 아니었음)

2. 일단 이 사태를 이해하려면, 수이의 혼잡 제어 시스템(congestion control)에 대한 이해가 필요함. 수이는 객체 기반의 스토리지를 사용하기 때문에 트랜잭션이 건드리는 객체간에 연관성이 크게 없다면 트랜잭션들을 병렬처리 할 수 있는 특징을 가지고 있음. 하지만 트랜잭션들이 하나의 공유 객체와 관련되었다면(예를 들어서 여러 사람이 같은 NFT를 구매하려고 한다던지), 이들을 병렬처리 할 수 없음.

3. 순차처리가 필요한 트랜잭션들이 몰리게 되었을 때 시스템 과부하를 막기 위해서 혼잡 제어 시스템이라는 것을 만든 것임.

4. 여기서 중요한데, 최근에 수이는 성능 개선을 위해서 혼잡 제어 시스템을 업그레이드 하였는데, 이 “TotalGasBudgetWithCap” 모드에서 트랜잭션 복잡도를 계산하여 실행비용을 계산 하였는데 그 결과가 0이 나왔고, 코드에 있던 assert! 구문이 실행 비용이 0이면 안된다는 판단을 내려서 시스템 충돌이 발생했다고 함.

5. 그럼 왜 실행비용이 0이 나왔냐. 아마 이번 트랜잭션이 변경 가능한 공유 객체에 접근했지만 MoveCall이 없는 특이한 형태라서 비용을 0으로 계산하지 않았나 싶음. 이번 트랜잭션은 공유 객체에 접근하는 트랜잭션이라서 그 자체만으로도 비용이 발생해야 하지만 새로운 모드에서 그 비용을 0으로 계산한 것이고, 시스템은 이게 말이 안된다고 판단하고 충돌을 일으킨 것.

내년 초에는 알트장이 올 확률이 높다고 생각한다.

이제 여기서는 사고 팔고의 반복이 아니라 확신과 기다림이 부를 만들 것이라 생각한다. 비트코인을 0.01원에 샀다해서 100만원까지 기다릴 수 있는 사람인가? 작년에 수이만 사고 홀드했어도, 솔라마만 홀드했어도 이미 시드의 복사에 복사라는 점을 다시 마음 속에 새기는 중이다.

좋은 프로젝트를 빨리 매수하는 것도 중요히겠지만 높게 갈 수 있는 프로젝트에 베팅하는 본인의 확신 로직을 만드는 게 중요할 것 같다.

한 10년 후의 미래를 본다면 그냥 비트코인만 DCA하는 게 정답일수도 있다.