Начало правления династии Суй, вторая половина VI века. Несмотря на сопротивление других тюркских племен, Апа-хан ищет союза с Великой Суй, для чего посылает с посольством Цзинь Лянь, свою младшую жену.

Цуй Буцюй принимает предложение Цзинь Лянь и отправляется вместе с Фэн Сяо и Цяо Сянь, своей помощницей, на встречу с ханом, но на пути к великому союзу становится ясно, что никакой дружбы с Великой Суй хан больше не хочет. Несчастная Цзинь Лянь уже впала в немилость, а младший сын хана сосредоточивает в своих руках все больше власти. Вдобавок Цуй Буцюй и Фэн Сяо на свою беду подчиняют город Черчен, и теперь против них действуют загадочные Тринадцать Заоблачных Теремов. Круг врагов сужается… Останутся ли Цуй Буцюй и Фэн Сяо целы?