🇺🇸#ORCL #US
Oracle проверяет веру рынка в ИИ

Oracle планирует привлечь $45–50 млрд для масштабного расширения облачной инфраструктуры под ИИ. Деньги пойдут на Oracle Cloud Infrastructure, которая обслуживает уже законтрактованный спрос от OpenAI, Nvidia, AMD и других.

Половина суммы — за счёт долга.
Именно это делает сделку чувствительной: стоимость страховки от дефолта по облигациям Oracle выросла до максимумов со времён кризиса 2008–2009 годов, а S&P и Moody’s ухудшили прогнозы по рейтингу из-за давления инвестиций на денежный поток.

Компания обещает сохранить инвестиционный рейтинг и комбинировать долг с выпуском акций. Но аналитики предупреждают: свободный денежный поток станет положительным лишь ближе к 2029 году, а значит, новые раунды финансирования почти неизбежны.

По сути: долг Oracle становится индикатором того, насколько рынок верит в долгосрочную окупаемость ИИ-бума.

——
💬Акции уже упали на 50% с максимумов. Что думаете?

@wsproplus

🇺🇸#PYPL #US
PayPal падает на 18% после отчета.

Завтра разберем отчет

@wsproplus

🇬🇧#RIO #AU
Rio Tinto - новый максимум с 2009 года.

С этой бумагой мы хорошо проехались…

@wsproplus

🇪🇺#NVO #EU
Novo Nordisk: резкий обвал и попытка стабилизации

Акции Novo Nordisk рухнули почти на 20% после слабого прогноза на 2026 год. Компания предупредила о давлении на бизнес — и рынок отреагировал мгновенно.

Что произошло
Компания ожидает снижение продаж и прибыли на 5–13%. Причины — ценовая конкуренция и усиление давления со стороны аналогов. Для рынка, привыкшего к истории бесконечного роста, это стало холодным душем.

Ответ менеджмента
Novo Nordisk запускает обратный выкуп на 2026 год до 15 млрд крон.
Первый этап — выкуп акций на 3,8 млрд крон в период с 4 февраля по 4 мая. Классический сигнал: компания считает текущие уровни переоценённой реакцией рынка.

Луч надежды
Продажи Wegovy в таблетированной форме начинают набирать обороты:
к концу января — около 50 тыс. рецептов в неделю. Это намёк на то, что спрос может оказаться устойчивее, чем закладывает текущий прогноз.

@wsproplus

🇺🇸#AMD #US
AMD падает на 12% после отчета

Этот сезон богат на двузначные падения

@wsproplus

🇺🇸#US
Неделя ключевых данных в США

Эта неделя — одна из самых насыщенных для рынков. Инвесторы получат два главных макроотчёта США, которые напрямую влияют на ожидания по ставкам и динамику активов.

Что выходит
• Среда — отчёт по рынку труда (занятость)
• Пятница — данные по потребительской инфляции (CPI)

Комбинация занятости и инфляции — главный ориентир для ФРС.
Рынки будут искать ответ на один вопрос: есть ли у регулятора пространство для снижения ставок — или нет?

@wsproplus

🇪🇺#NOVO
Hims & Hers сдала назад

Hims & Hers отказалась от идеи продавать аналог Wegovy после давления регуляторов и конфликта с Novo Nordisk.

Компания хотела запустить таблетку с семаглутидом по сниженной цене — без одобрения FDA. Власти сочли рекламу вводящей в заблуждение и передали вопрос в Минюст.

После этого Hims объявила: препарат с платформы убирают.

@wsproplus

🇺🇸#ORCL
Oracle +9% на подъеме целевой цены от аналитиков

Ну что, уже пора брать?

@wsproplus

🇬🇧#LSEG #UK
Elliott заходит в London Stock Exchange

Фонд Elliott Investment Management Пола Сингера сформировал значительную долю в London Stock Exchange Group и начал диалог с менеджментом.

Контекст сложный:
– акции LSEG −40% за год после исторического пика;
– слабый рынок IPO и уход компаний с лондонской биржи;
– давление ИИ и общая распродажа в софтверном секторе.

Важно: речи о продаже или разделении бизнеса нет — активист нацелен на повышение эффективности.

Рынок поддержал инициативу: на открытии бумаги выросли на 7,5%.

“Elliott воспользовалась перепроданной ценой акций, увидев потенциал для существенного улучшения маржи и эффективности активов”, — сказал Грэм Симпсон, аналитик Canaccord Quest Research. “Акционеры, вероятно, втайне радуются доле Elliott.”

@wsproplus

🇬🇧#BP #UK
BP под давлением: байбеки на паузе

Менеджмент BP вчера буквально «засыпали» вопросами о возобновлении программы выкупа акций. Ответ был холодным: сроков нет и триггеров тоже нет.

Акции на этом фоне просели почти на 8%.

Проблема для нового CEO Мег О’Нил, которая вступит в должность в апреле, очевидна.
Инвесторы в Big Oil привыкли к щедрым байбекам на фоне высоких цен на нефть. Но BP сейчас нужны деньги на другое — оздоровление баланса. Долговая нагрузка — около $60 млрд.

Контраст с конкурентами усиливает давление:
TotalEnergies сократила байбек по плану — акции выросли.
Chevron, Exxon Mobil и Shell программы сохранили.

BP же выглядит все более изолированной среди нефтяных гигантов.

Отказ от выкупа — лишь первый шаг. Гораздо сложнее будет убедить рынок, что жертва краткосрочной поддержки котировок приведет к реальному улучшению финансов и будущим выплатам. Пока четкого плана инвесторы не услышали.

@wsproplus

🇺🇸#KHC #US
Kraft Heinz падает на 2%.

JPMorgan понизил рейтинг акций с нейтрального до «ниже рынка», заявив, что решение приостановить разделение на две компании может не решить её проблемы.

@wsproplus

🏛#US #macro
130 тысяч новых рабочих мест: рынок труда США держится

Январский отчёт по занятости оказался лучше ожиданий.

Экономика США добавила 130 тыс. рабочих мест — это значительно выше пересмотренного результата декабря (+48 тыс.).
Уровень безработицы снизился до 4,3% против 4,4% месяцем ранее.

Картина выглядит устойчивой: рынок труда не перегрет, но и не демонстрирует признаков резкого охлаждения.

Что это значит для ФРС?
Более стабильная занятость даёт регулятору пространство для паузы. Срочной необходимости снижать ставку сейчас нет — у Федрезерва есть время наблюдать за инфляцией и экономикой.

Рынок труда остаётся ключевым аргументом в пользу осторожной денежно-кредитной политики.

@wsproplus

🇺🇸#OKE #US
По OneOk растем постепенно. Не зря купили

@wsproplus

🇺🇸#KMB #US
Подумываю купить KMB в портфель. Весь сектор прёт как танк, как у KMB ценник волшебный из-за боязни инвесторов о слиянии

@wsproplus