Рыночек порешал или прощай 20X22.

2022 запустил новую эпоху, деньги вдруг стали дорогими (хотя по инерции в карманах скамеров и "эффективных альтруистов" их еще много). Основные биграммы развернулись с "о боже инфляция", на "о боже какие ставки". Рыночный консенсус еще не смещен, хотя биграмы уже дают несколько подсказок.

Уже сейчас присутствует простой и понятный наратив\технология (место где пользовательская база росла рекордными темпами + вовлеченность и общий "шарм" повысил субъективную оценку)


1. chat gpt + дырявый социальный граф клирнета = мощный аналог shodan, osintеры испытывают потребность в подобных игрушках, часть рынка в даркнете в свое время определило оборот и спрос сами знаете на что...

2. chat gpt + фронт обертка реверсивно отправляющая\принимающая специализированные запросы = 100500 стартапов-прилипал от инди разработчиков, и среди них обязательно найдется место очередному бесполезному на 99% токену.

3. chat gpt + аналитика Defi\NFT = новые сервисы от инфоцыган по "поиску альфа на искусственном интеллекте" и они конечно же будут продавать nft пасы для доступа в свои супер приложения.

Разумеется многие из них не скажут зачем и почему они используют публичные lrhf системы - условно бесплатно, а пользователю предлагают платить за продукт.

На условно-бесплатном трафике, построены империи web2.0.

Любые активности с регулярной оплатой на объёмы могут быть ректом, не торопитесь ставить ноды, время не оптимальное, особенно если лоубанк, наратив 2022 "нерентабельных майнеров btc" - не конец истории. Да связь не линейная но она есть, куча оборудования, квалифицированного персонала, должна перейти в правильные руки, а дальше как повезет, судя по контрактам\обязательствам\балансам 6-8 месяцев. Надо еще держать в голове пару мыслей, которых нет в пространстве, относительно ЦОДов в целом. Но это сообщение таск. Напишу про связь Цодов, дропы и нодранеров. Она там поверьте есть. Как когда то связь nvidia\amd и нашего любимого ETH.

web 2.0... конец экспансии времени и важный наратив _ч.1

Так как поле моих интересов к технологическому сектору, лежит за плоскостью web3.0 (реальное кол-во пользователей которого составляет менее 1% от пользователей нашего любимого Тырнетика, как говорится we early!). Каждый год будет логично подводить небольшой перечень того что запомнилось в разных пространствах (упрощенно 2.0 и 3.0).

Просмотрев несколько отчетов месари и мультикоинов, я в очередной раз поняла как далеки они от простого народа со своим венчуром. Не удивительно что последний потерял существенную часть капитала в 2022... Проще надо быть, рабоче-крестьянская армия уже стучится в ваши замки!

Есть несколько всем известных организаций оценивающих объёмы трафика и положение дел с пользовательской базой\активностью. Отчеты alexa (они закрылись в 2022 - тоже событие!)\semilarweb\GWI\DR в целом позволяют как бы с высоты полета посмотреть на любопытные вещи которые иногда не замечаешь в рутине своих дел...

Наративы 2.0

1. К концу следующего года Интернет охватит такое же кол-во людей как "тельявидиние" (5 млрд.) . Но это ерунда для желтых заголовков блумберга, важнее другой наратив и о нем подробнее...

2. Помните юнит экономику, единицу\вовлеченность и прочие императивы классического маркетинга и рекламного бизнеса на котором построен FAANG? Если забыли ничего страшного...

Монетизация времени\активности\внимания - "интента" пользователя (это для тех кто далек от идеи рентабельности) где П (профит от монетизации внимания)- Р (расходы на его создание)= больше 0 на E (которое в свою очередь средняя величина по рынку). И этот не шутки, до 90% дохода Google имел от контестно-медийных сетей и связанных с ней бирж где сводятся заявки клиентов типа ADX и всем известного адсенса (работает с 2004 с аптаймом ~99.9% в топ экономиках мира, исключая с 2010х Китай).

Согласно GWI время проведенное в сети стагнирует и снижается более 5 кварталов, в доковидную эпоху этот показатель рос по объективным причинам, спайк на локдауне и повсеместная попытка развитых стран прийти к удаленной работе, вызвала всплеск, похожий на финальную амплитуду. Далее усредненное значение времени составило ~6:40 и продолжает стагнировать.

Наратив 2022 в области вовлеченности пользователей согласно тому чем кормят венчур: "И в правду расти этой средней кривой в силу объективных причин будет сложно, а теми темпами которые мы наблюдали в прошлом "невозможно". Эффект низкой базы (неподключенная часть\слабые аппаратные и программные возможности сетевых устройств) по большей части остался в прошлом."

3. Кол-во пользователей которые тратят время на тикток резко выросло в 2022 году, 3\4 контента там развлекательные видео.

4. Каждый 3 пользователь сталкивался хотя бы раз с словом NFT в 2022 году... NYT\BBC\AP\Reuters писали упоминания на этот термин. Их аудитория вместе с ретрансляцей (эффект индекса цитируемости\рерайта) ~2 млрд. При этом кол-во активных кошельков не увеличилось... Это не удивило читателей моих старых каналов, многие тезисы этого поста, все еще актуальны. Стою на страже наших интересов в продажном мире искусства.

5. VR и "Метавселенные" увеличивают пользовательскую базу и являются синонимом игр. 90% использования - развлечения. В среднем аудитория тратит более 1 часа в день на игровые консоли, не считая мобильный сегмент. Основу (якорную инфраструктуру рынка) составляют Fortnite(260млн юзеров\Roblox(200млн)\Minecraft(170млн).

6. Не смотря на негатив связанные с падением фин. показателей Meta, кол-во пользователей Facebook продолжает рост, темпы его снизились, но он по прежнему имеет самую большую базу активных пользователей в мире.

7. SSID и подобные инициативы о создании протоколов идентификации на базе фактически "CBDC сетей" конкурируют с спецификацией SOLID, глобальные участники осознают необходимость новых форм и типов идентификации и хранения персональных данных. (сам "Отец Интернета" Бернерс Ли топит за принятие, а ЕС уже тестирует Sovrin.) Биграммы CBDC часто связаны с тегами SSID, 2022 год падения крипты и зарождения трендов SSI, разумеется это не случайность.

web 2.0... конец экспансии времени и важный наратив _ч.2

Итак, в марте 2023 мы можем получить 6 квартал когда роста активности аудитории к которому так привыкли техи, не происходит. Схема faang работает, эффективность снижается, динамика роста вышла на стагнирующую финишную кривую адопшена, в этом состоянии Facebook сможет прожить еще долгие годы.

Часть пользователей больше не хотят\не могут увеличивать онлайн присутствие в лоб, что повлияло на средний показатель. Чат боты и интеллектуальные помощники - также накладываются на этот наратив. Автономные агенты и виртуальные аватары, могут снижать время активности и внимания живых пользователей.

Нелинейная зависимость рост боттрафика и снижение активности живых пользователей существует и становится более осознаваемой реальностью в эпоху 2020х. В тоже время альтернативные каналы получения информации и взаимодействия продолжают расти (голосовые помощники, спец устройства для ограниченных возможностей, IoT и тд)

В прежние времена огромные оценки техов строились на:

1. Низких ставках ???
2. Премии за "глобальность" (размытие границ)
3. Премии за скорость роста и активности пользователей ???
4. Премии за потенциал этого роста. ???
5. Премия за гудвил\иновации\"конкурентный ров"
6. Бесплатном труде на периферии и дешевых ресурсах

1,3 и 4 пункт перестали частично существовать в конце 2021, и были осознаны рынком в 2022...

И еще забавная комбинаторика:

1 и 2 и 5 - могу меняться в + чаще чем в -

3 и 4 - нет, эффект низкой базы пройден, чаще - чем + (функция замедления роста).

Гипотеза:

В будущем возможно добавиться еще пару метрик.

7. Премия за качественную реакцию на результат взаимодействия и удержание аудитории (провожу меньше времени, но использую максимум тех. средств. для реализации потенциала в работе\развлечениях.)

8. Премия за когнитивную инвентаризацию (это про совсем отдаленное будущее, но у крупнейших техов, максимальный потенциал ворваться с ноги в "нейролинк-подобную инфраструктуру" точной терминологии там нет - слишком новый рынок, но уже попал на радары "сихантеров" и суперфоркастеров, постепенно они сделают своё дело, ретранслируя мету, альфу и омегу, своим последователям)

Если глобальные "лысые дядьки" пощадят нас(???) и захотят когда-нибудь побаловать ростом, то переупаковав этот продукт, убрав 3 и 4 и поставив 7 и 8 на их место в этом уравнении можно получить - устойчивый рост оценок, заставив инвесторов в очередной раз прельстится манией и красотой информационных технологий, после того как они сначала разумеется вдоволь и с запоем наиграются с GPT подобными примитивами.

Помним о том, что нам не надо играть в угадывание наратива, нам нужно поймать момент, когда те кто ставил на старый наратив = меняют свое мнение. Этот момент явно будет заметен по кагортному анализу\биграммам сми\трафиковых тематических блогов.

В условиях неограниченной информации = ценность пользовательского времени (средняя жизнь человека ~600 000 часов) = постепенно увеличивается, по мере стагнации показателей активности. Лудоманы на фьючах и тиктоке - имеют общий паттерн поведения - хотят быстро и эффективно расстаться с самым ценным, нравится нам это или нет...

Пространство 3.0 остается неэффективным в этом отношении, подпись транзы даже на матике съедает иногда не 1 минуту (да это лечится настройкой RPC, но это тоже отнимает время), на арбитруме дела обстоят по лучше, но истинные значения будут понятны по мере роста пользователей\реальных проектов, а не ботов и синтетической нагрузки.

Тут как никогда уместен анекдот : "В элитный самолет инженеры вставили бассейн\казино\гольф поля и публичный дом.

Прекрасная стюардесса приветствует пассажиров: "а теперь дамы и господа, пристегните ремни по крепче, с этим барахлом, нам будет не просто взлететь."

На этой оптимистичной ноте я прощаюсь с 2022. Уходи, забери с собой кудрявого альтруиста и его бойфренда квона, избавь нас от прельщения и обмана.

Лысым дядям - хорошей музыки и новых стульев для казино. Всем работягам = добра, сил. Всем отчаявшимся - Надежды.

Обещать не значит, женится. Антизакон Свободы.

- В казино "web 2 топора" = пользователей (нас) продают как трафик\данные.

- В казино "web 3 топора" = пользователям продают обещание, что не будут этого делать по старому.

В конце концов, изначальный Web тоже много чего обещал нам, но модель казино\рекламы\торговли победила, потому что:

1. обещание свободы = ценно для индивида, но не представляет ценности для реализации потребностей (в условиях некритического давления, человек не видит проблемы принять "нарушающие его степень свободы" обстоятельства, до тех пор пока не достигнута, некоторая критическая граница, есть даже замечательное исследование на эту тему).

2. обещание свободы = абстрактная величина, а то что нельзя быстро измерить, всегда сложно сохранить (привет бессистемным лудоманам).


На практике мы получили своеобразный анти закон Джефферсона:

"Если людям нужно отказаться от свободы - ради безопасности\еды\благ, они обязательно это сделают."

У меня есть подозрение что так было всегда, но это субъективное ощущение.

Есть много людей с высоким интеллектом (Виснер-Гросс, Мандельброт, Дейстра, их много, это просто пример) которые понимали и ценили Свободу. В их представлении, Свобода, это неотъемлемая часть роста самосознания и часть когнитивной функции.

У неё есть несколько характеристик, хотя величиной в полноценном физическом смысле она не является. Но свобода совершать действия = это свойство среды, в определенной среде она или есть или нет, или присутствует частично\степенно.

Принцип расширения степени свободы, лежит в основе многих современных ИИ-концепций.

Анти закон Джефферсона, перестает работать в момент когда индивид потерял ее почти полностью, а общество\коллектив не может\не хочет предлагать блага для "пораженных в правах" (тех кто разменял все запасы своих условных "токенов свободы").

Тогда начинается обратный процесс. И он происходил в человеческой истории тысячи раз когда рациональным\рассчетливым поведением становилась мысль: "вернуть себе свободу, что бы потом снова потихоньку менять ее на благо\еду\деньги\итд.

Т.е. Если представить абстрактную свободу как запас (нематериальной ценности) это будет очень похоже на настоящие деньги.

Ничего не напоминает? Помните наратив в момент появления BTC?

- Вернуть себе свободу от зависимости ЦБ и презренной фиатной системы с ее бесконечным QE. А для чего ?

Человек как любое животное хочет максимизации выгоды от обмена\действий. Таким образом теория игр и Анти закон Джефферсона дает нам подсказку.

Если мы верим что наш вид продолжит существовать, то даже после шок события (смерть BTC от умелой, хитрой гидры CBDC), человеческий ум должен найти способ, вырвать часть Свободы обратно, что бы потом опять обменивать ее на продукты необходимые для жизнедеятельности в новом состоянии среды\системы.

Так что не бойтесь смерти BTC и казино "web 3 топора", бойтесь гибели последнего "Свободного Человека", он роботяга, тысячи лет менял туда-сюда свое Золото Свободы, он жив в каждом из нас. Мы любим его, и боимся его безрассудства, помним и скорбим о нём.

Некоторые мысли по гиткоину и основным наративам валидации https://news.1rj.ru/str/x_guide/23

Vivat Dictum!

История с dictum и всеми последними ректами на арбитруме, напоминает золотое правило.

На арбитруме не стоит гулять за пределы всем известных протоколов (задеплоиных после успешной работы в других сетях). Во время настоящего медвежьего рынка никакие твиттер скоры, анализы кошельков и комьюнити чатов = могут ничего не значить. Раз в пару лет как говорится (и палка стреляет) и салана скаманет.

Как эксплуататоры используют запуски новых сетей\сайдчейнов в своих интересах ?

Как обычно:

1. Кидают через аирдроп с локами\обещания снепшота
(все же ждут снепшот)

2. кидают через создание 100500 коллекции "криптопанки зкс"\криптопанки"namechain".
(все же ждут рост фейк активности очередных маркетплейсов)

3. кидают через дискорд\дао\комьюнити мувы обещая ранний доступ, и конечно же обтекаемо сообщают что можно будет залутать за альфатест.
(все же знают что альфачи тестировщики we early)

В случае затяжной стагнации идей, рынка и его драйверов, функция времени больно бьет по психике:

"Год работали, ничего кроме(картинок) не получили, хоть dictum залутаем на копеечку, это же не скам, а "тестовый снепшот, будущего дропа арб. сети". - от части сама механика текущих активностей способствует такому поведению.

Кто не готов еще 1-2 года в спокойном ритме находится, скорее всего пострадает от косвенных или прямых скамов, по причине нервного истощения. И скамов(причем откровенно идиотских) по мере приближение к мегадну будет больше, все попытаются забрать хоть что-то когда почувствуют "нестабильную работу казино". Так уже было.

Про дудку и наглядный простой пример логики Р\Р мувов и поиска асимметрии на медвежке: https://news.1rj.ru/str/x_guide/27

SBT + web 3.0 ID = web 2.0 ?

Просматривала некоторые проекты вокруг эфиргиков, и размышляла о вечном... будущего всех этих lens профилей и пыталась понять возможный чекпоинт по таймингу, ничего кроме такой логики пока не пришло: как только эфиргики допилят весь функционал соулбоунд токенов для фильтрации и умных блэклистов, так сразу лысые дяди зарайзят новые раунды и дадут ход некоторым типам id, но уже на широком пуле трафиковых ниш\ресурсов, возможно даже популярных мировых топ 5 (мысль в продолжении поиска драйверов бигтеха).

Шевеление\активность там началась с середины 22, в это же время начался крик инфлюенсеров о новых реках и кисельных берегах. Ядро небольшое. А началом стало 2 статьи, которые инфлы западные разодрали на цитаты и разнесли, еще и Лорд Виталик подключился. Дропнули профили, обкатывают тему с мультипасом и пилят несколько приложений аналогов Твиттеров и Инстаграмов. Даты выхода размазаны для обтекаемого наратива "наша экосистема расширяется". Те что есть сейчас живых юзеров имеют меньше порога с 6 нулями.

Опять наративы "о свободе" от цензуры и тд. Хороший признак. В нескольких чатах обсудила вопрос рекламного взаимодействия, пришли к выводу, что более менее устойчивыми могут быть подписки\продажа мерча\донаты\новые типы интеграций. Если так то будущее у одного из новых игроков есть, до ~20%-30% текущего глобального рекламного рынка состоит из этих форм, если мы игнорируем контекст\таргетинг и аукционы рекламы (любые посредники могут забанить юзера с плохой sbt историей в будущем).

SBT (те что привязываются как клеймо=навсегда в отличии от передаваемых nft) и их функционал и прогресс вокруг этих технологии (ии фильтрации в основном) = неразрывно связан с новыми формами соц.сетей\рекламы. Я как то забываю иногда об этом. Цензура, власть и богатство неразрывно связаны + наратив уже посеян крупными аудиторами\зазывалами. Не знаю как на этом заработать, просто сохраняю мысль. Этот канал именно для архивации мыслей и ощущений в процессе прохождения рыночных фаз и моей проактивности.

Для любителей мат. анализа и фундаментального взгляда на ряд проблем связанных с DEX, с примерами и принципами сбора и маркировки данных infura\dapps. Это одна из самых коротких одновременно лаконичных научных статей про маркировку рагпулов (97,7%), на неё ссылались некоторые уважаемые лидеры мнений, в том числе в эфиргик среде. И масса ссылок внутри, статья не новая, но проверенная временем, что хорошо: https://www.mdpi.com/2227-7390/10/6/949

Наративы 3.0 пространства - Источники 2023.

Небольшой материал на основе анализа классических репортцентров web 2.0 c интересными трендами, есть выше. Сейчас постепенно выделяю биграммы для стат. анализа из основных тезисов web 3.0. которые явили миру хозяева казино, поздравив нас всех, на новый год бесконечным спамом, "полезными исследованиями".

Все ссылки пока актуальны собрано для дальнейшего ресерча\проверки гипотез, источники еще немного дополнятся.

Аудиторы\зазывалы VC\соучастники:
messari.io/crypto-theses-for-2023
members.delphidigital.io/reports/the-great-reset-navigating-crypto-in-2023#introduction--the-great-reset
pwc.com/us/en/tech-effect/innovation/digital-assets-predictions.html
accenture.com/us-en/insights/song/accenture-life-trends
a16zcrypto.com/big-ideas-2023/
veradiverdict.com/p/2023-predictions
ar.ca/2023-predictions
crypto.com/research/2022-review-2023-ahead
medium.com/huobi-research/global-crypto-industry-overview-and-trends-2022-2023-annual-report-first-part-e15372f29c
thesis.neworder.network
coinbase.com/institutional/research-insights/research/market-intelligence/2023-crypto-market-outlook
drive.google.com/file/d/1zfJgQEOA4QVKMUyVifBhybhxgkbFRWpG/view
vaneck.com/us/en/blogs/digital-assets/matthew-sigel-11-crypto-predictions-for-2023/
etf.com/sections/podcasts/view-canada-vanguards-outlook-2023-and-cryptos-future
home.saxo/content/articles/cryptocurrencies/what-will-crypto-bring-in-2023-22122022

Ретрансляторы с высоким индексом доверия мейнстрима:
cointelegraph.com/news/10-predictions-for-crypto-in-2023
coindesk.com/video/crypto-markets-outlook-for-2023/
forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/crypto-outlook-for-2023/

Косвенные материалы или плохо размеченые "тусклые" наративы:
lnkd.in/e6SbRqSa
theblock.co/post/196671/2023-digital-asset-outlook
venrock.com/insights
linkedin.com/posts/mike-mcglone-a8442513_2023-cryptos-outlook-activity-7005506484369281024-NEXQ/
blockworks.co/news/crypto-friendly-politcians-2023
cointelegraph.com/news/central-banks-to-set-standards-on-banks-crypto-exposure-bis