⭕️ آیا با هر تغییر روند باید پرتفوی را تغییر دهیم؟
🔹 تمام تغییرات بازار به این معنا نیست که سرمایهگذار باید استراتژی یا ترکیب پرتفوی خود را تغییر دهد. نوسانات و اصلاحها بخشی طبیعی از رفتار بازارها هستند و تصمیمگیریهای شتابزده معمولا به نتایج مطلوبی منجر نمیشوند.
🔹 در عین حال، تغییرات کلان در متغیرهای اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم، سیاستهای پولی و شرایط اقتصاد جهانی میتوانند دلیلی منطقی برای بازنگری در پرتفوی باشند. بازبینی پرتفوی زمانی معنا پیدا میکند که مفروضات اصلی سرمایهگذاری تغییر کرده باشد و تصمیمگیری بر پایه تحلیل و ارزیابی دقیق انجام شود، نه صرفا واکنش به نوسانات کوتاهمدت بازار.
🧮 @BestETFs
🔹 تمام تغییرات بازار به این معنا نیست که سرمایهگذار باید استراتژی یا ترکیب پرتفوی خود را تغییر دهد. نوسانات و اصلاحها بخشی طبیعی از رفتار بازارها هستند و تصمیمگیریهای شتابزده معمولا به نتایج مطلوبی منجر نمیشوند.
🔹 در عین حال، تغییرات کلان در متغیرهای اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم، سیاستهای پولی و شرایط اقتصاد جهانی میتوانند دلیلی منطقی برای بازنگری در پرتفوی باشند. بازبینی پرتفوی زمانی معنا پیدا میکند که مفروضات اصلی سرمایهگذاری تغییر کرده باشد و تصمیمگیری بر پایه تحلیل و ارزیابی دقیق انجام شود، نه صرفا واکنش به نوسانات کوتاهمدت بازار.
🧮 @BestETFs
⭕️ آیا باید از همه انواع ETFها در پرتفوی خود داشته باشیم؟
🔹 لزومی ندارد همه انواع ETFها در یک پرتفوی حضور داشته باشند. ترکیب پرتفوی باید بر اساس هدف سرمایهگذاری، افق زمانی و میزان ریسکپذیری هر سرمایهگذار تعیین شود، نه صرفا تنوع ظاهری.
🔹 انتخاب هوشمندانه ETFها زمانی شکل میگیرد که هر ابزار نقش مشخصی در مدیریت ریسک، حفظ ارزش یا رشد سرمایه داشته باشد. پرتفوی موفق نتیجه تنوع هدفمند است، نه داشتن همه گزینهها.
🧮 @BestETFs
🔹 لزومی ندارد همه انواع ETFها در یک پرتفوی حضور داشته باشند. ترکیب پرتفوی باید بر اساس هدف سرمایهگذاری، افق زمانی و میزان ریسکپذیری هر سرمایهگذار تعیین شود، نه صرفا تنوع ظاهری.
🔹 انتخاب هوشمندانه ETFها زمانی شکل میگیرد که هر ابزار نقش مشخصی در مدیریت ریسک، حفظ ارزش یا رشد سرمایه داشته باشد. پرتفوی موفق نتیجه تنوع هدفمند است، نه داشتن همه گزینهها.
🧮 @BestETFs
⭕️ رکوردشکنی در ارزش معاملات صندوقهای طلا
🔹 صندوق طلای لوتوس در معاملات روز گذشته موفق شد رکورد ارزش معاملات خود را بشکند.
🔹 این صندوق بهتنهایی حدود ۴,۹۶۷ میلیارد تومان معامله شد؛ رقمی که ۱۳۲٪ بالاتر از میانگین ارزش معاملات ماه است. که نشاندهنده توجه بالای سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی به اولین صندوق طلا است.
🧮 @BestETFs
🔹 صندوق طلای لوتوس در معاملات روز گذشته موفق شد رکورد ارزش معاملات خود را بشکند.
🔹 این صندوق بهتنهایی حدود ۴,۹۶۷ میلیارد تومان معامله شد؛ رقمی که ۱۳۲٪ بالاتر از میانگین ارزش معاملات ماه است. که نشاندهنده توجه بالای سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی به اولین صندوق طلا است.
🧮 @BestETFs
⭕️ تحلیلی رفتار حقیقی و حقوقی در صندوقها
🔹 نسبت خریداران حقیقی و حقوقی در صندوقهای سرمایهگذاری لزوما نشاندهنده ورود یا خروج پول نیست. برای مثال، افزایش سهم خریداران حقوقی در ساعات پایانی معاملات دیروز صندوقهای طلا میتواند ناشی از ابطال واحدها توسط بازارگردان باشد و تعبیر آن حمایت یا ورود نقدینگی جدید توسط حقوقیها نیست.
🔹 این موضوع با بازار سهام تفاوت دارد؛ زیرا در سهام، خرید حقوقی معمولا بهعنوان ورود پول حقوقی یا حمایت تعبیر میشود، اما در صندوقها بخش عمده خریدهای حقوقی به فرآیند بازارگردانی و ابطال واحدها مربوط است. این خریدها در صندوقها هزینهای به جز هزینههای معاملاتی برای کد حقوقی که بازارگردان صندوق است ایجاد نمیکنند، چرا که واحدها در نهایت ابطال شده و وجه آن به بازارگردان بازمیگردد؛ بنابراین چنین رفتاری بیشتر انجام وظیفه بازارگردان برای کاهش حباب منفی است و سیگنال حمایتی نیست.
🧮 @BestETFs
🔹 نسبت خریداران حقیقی و حقوقی در صندوقهای سرمایهگذاری لزوما نشاندهنده ورود یا خروج پول نیست. برای مثال، افزایش سهم خریداران حقوقی در ساعات پایانی معاملات دیروز صندوقهای طلا میتواند ناشی از ابطال واحدها توسط بازارگردان باشد و تعبیر آن حمایت یا ورود نقدینگی جدید توسط حقوقیها نیست.
🔹 این موضوع با بازار سهام تفاوت دارد؛ زیرا در سهام، خرید حقوقی معمولا بهعنوان ورود پول حقوقی یا حمایت تعبیر میشود، اما در صندوقها بخش عمده خریدهای حقوقی به فرآیند بازارگردانی و ابطال واحدها مربوط است. این خریدها در صندوقها هزینهای به جز هزینههای معاملاتی برای کد حقوقی که بازارگردان صندوق است ایجاد نمیکنند، چرا که واحدها در نهایت ابطال شده و وجه آن به بازارگردان بازمیگردد؛ بنابراین چنین رفتاری بیشتر انجام وظیفه بازارگردان برای کاهش حباب منفی است و سیگنال حمایتی نیست.
🧮 @BestETFs
⭕️ جای کدام ETFها هنوز خالی است؟
🔹 بازار سرمایه برای عمیقتر شدن، به تنوع بیشتری از ETFها نیاز دارد؛ از صندوقهای کریپتو گرفته تا کالاییهایی مانند مس و سایر فلزات، صندوقهای مبتنی بر آپشن و حتی ساختارهایی نزدیک به هجفاندها. این ابزارها میتوانند پاسخگوی سلایق متنوعتری از سرمایهگذاران باشند و گزینههای بیشتری برای مدیریت ریسک و بازده فراهم کنند.
🔹 گسترش تنوع صندوقها باعث افزایش عمق بازار میشود و کمک میکند پولهایی که وارد بازار سرمایه شدهاند، کمتر از بازار خارج شوند. حفظ این نقدینگی و بزرگتر شدن صنعت صندوقها، در نهایت به رشد پایدار بازار سهام نیز کمک میکند؛ چراکه گردش پول در بستر کارگزاریها سادهتر میشود و سرمایهها بهجای خروج، در اکوسیستم بازار سرمایه باقی میمانند.
🧮 @BestETFs
🔹 بازار سرمایه برای عمیقتر شدن، به تنوع بیشتری از ETFها نیاز دارد؛ از صندوقهای کریپتو گرفته تا کالاییهایی مانند مس و سایر فلزات، صندوقهای مبتنی بر آپشن و حتی ساختارهایی نزدیک به هجفاندها. این ابزارها میتوانند پاسخگوی سلایق متنوعتری از سرمایهگذاران باشند و گزینههای بیشتری برای مدیریت ریسک و بازده فراهم کنند.
🔹 گسترش تنوع صندوقها باعث افزایش عمق بازار میشود و کمک میکند پولهایی که وارد بازار سرمایه شدهاند، کمتر از بازار خارج شوند. حفظ این نقدینگی و بزرگتر شدن صنعت صندوقها، در نهایت به رشد پایدار بازار سهام نیز کمک میکند؛ چراکه گردش پول در بستر کارگزاریها سادهتر میشود و سرمایهها بهجای خروج، در اکوسیستم بازار سرمایه باقی میمانند.
🧮 @BestETFs
⭕️ اهرمیها در سال ۲۰۲۵
🔹 در سال ۲۰۲۵، از منظر رشد درصدی دارایی تحت مدیریت، صندوق اهرمی توان بیشترین رشد را در بین اهرمیها ثبت کرد و نشان داد سریعترین توسعه را از نظر مقیاس تجربه کرده است.
🔹 همچنین از نظر رشد ارزش دارایی تحت مدیریت نیز صندوق موج بیشترین افزایش را به خود اختصاص داد. در نهایت، از نظر بازدهی، صندوق اهرمی نارنج بالاترین عملکرد را بین صندوقهای اهرمی در سال ۲۰۲۵ ثبت کرد.
🧮 @BestETFs
🔹 در سال ۲۰۲۵، از منظر رشد درصدی دارایی تحت مدیریت، صندوق اهرمی توان بیشترین رشد را در بین اهرمیها ثبت کرد و نشان داد سریعترین توسعه را از نظر مقیاس تجربه کرده است.
🔹 همچنین از نظر رشد ارزش دارایی تحت مدیریت نیز صندوق موج بیشترین افزایش را به خود اختصاص داد. در نهایت، از نظر بازدهی، صندوق اهرمی نارنج بالاترین عملکرد را بین صندوقهای اهرمی در سال ۲۰۲۵ ثبت کرد.
🧮 @BestETFs
⭕️ درآمد ثابتها در سال ۲۰۲۵
🔹 در سال ۲۰۲۵، در میان صندوقهای درآمد ثابت، صندوق کیان بیشترین رشد درصدی دارایی تحت مدیریت و بیشترین رشد ارزشی دارایی تحت مدیریت را صندوق یاقوت ثبت کرد.
🔹 از سوی دیگر، از نظر بازدهی، صندوق کارا بالاترین عملکرد را در میان درآمد ثابتها به خود اختصاص داد. این مقایسه صرفا بین صندوقهایی انجام شده است که در ابتدای سال ۲۰۲۵، دارایی تحت مدیریت آنها بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
🧮 @BestETFs
🔹 در سال ۲۰۲۵، در میان صندوقهای درآمد ثابت، صندوق کیان بیشترین رشد درصدی دارایی تحت مدیریت و بیشترین رشد ارزشی دارایی تحت مدیریت را صندوق یاقوت ثبت کرد.
🔹 از سوی دیگر، از نظر بازدهی، صندوق کارا بالاترین عملکرد را در میان درآمد ثابتها به خود اختصاص داد. این مقایسه صرفا بین صندوقهایی انجام شده است که در ابتدای سال ۲۰۲۵، دارایی تحت مدیریت آنها بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
🧮 @BestETFs
⭕️ سهامیهای کلاسیک در سال ۲۰۲۵
🔹 در سال ۲۰۲۵، در میان صندوقهای سهامی کلاسیک، صندوق اطلس بیشترین رشد درصدی و همچنین بیشترین رشد ارزشی دارایی تحت مدیریت را به ثبت رساند و از منظر توسعه مقیاس در صدر
این گروه قرار گرفت.
🔹 از سوی دیگر، از نظر بازدهی، صندوق ثروتم بالاترین عملکرد را در میان سهامیهای کلاسیک سال ۲۰۲۵ به خود اختصاص داد؛ موضوعی که نشان میدهد رشد AUM و بازدهی لزوما هممسیر نیستند. این مقایسه صرفا بین صندوقهایی انجام شده که در ابتدای سال ۲۰۲۵، دارایی تحت مدیریت آنها بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
🧮 @BestETFs
🔹 در سال ۲۰۲۵، در میان صندوقهای سهامی کلاسیک، صندوق اطلس بیشترین رشد درصدی و همچنین بیشترین رشد ارزشی دارایی تحت مدیریت را به ثبت رساند و از منظر توسعه مقیاس در صدر
این گروه قرار گرفت.
🔹 از سوی دیگر، از نظر بازدهی، صندوق ثروتم بالاترین عملکرد را در میان سهامیهای کلاسیک سال ۲۰۲۵ به خود اختصاص داد؛ موضوعی که نشان میدهد رشد AUM و بازدهی لزوما هممسیر نیستند. این مقایسه صرفا بین صندوقهایی انجام شده که در ابتدای سال ۲۰۲۵، دارایی تحت مدیریت آنها بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
🧮 @BestETFs
⭕️ صندوقهای طلا در سال ۲۰۲۵
🔹 در سال ۲۰۲۵، بررسی عملکرد صندوقهای طلا نشان میدهد که از منظر رشد دارایی تحت مدیریت، صندوق عیار بیشترین رشد ارزشی را ثبت کرده و صندوق آتش نیز بالاترین رشد درصدی دارایی تحت مدیریت را به خود اختصاص داده است.
🔹 از سوی دیگر، صندوق تابش بهترین عملکرد را در میان صندوقهای طلا در سال ۲۰۲۵ ثبت کرده است. این مقایسه صرفا میان صندوقهایی انجام شده که در ابتدای سال ۲۰۲۵، دارایی تحت مدیریت آنها بیش از ۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
🔹 رشد دارایی تحت مدیریت صندوقهای طلا در سال میلادی گذشته شگفتانگیز بوده است؛ بهطوریکه افزایش حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی دارایی تحت مدیریت صندوق عیار معادل کل دارایی تحت مدیریت بزرگترین سبدگردانهای کشور است.
🧮 @BestETFs
🔹 در سال ۲۰۲۵، بررسی عملکرد صندوقهای طلا نشان میدهد که از منظر رشد دارایی تحت مدیریت، صندوق عیار بیشترین رشد ارزشی را ثبت کرده و صندوق آتش نیز بالاترین رشد درصدی دارایی تحت مدیریت را به خود اختصاص داده است.
🔹 از سوی دیگر، صندوق تابش بهترین عملکرد را در میان صندوقهای طلا در سال ۲۰۲۵ ثبت کرده است. این مقایسه صرفا میان صندوقهایی انجام شده که در ابتدای سال ۲۰۲۵، دارایی تحت مدیریت آنها بیش از ۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
🔹 رشد دارایی تحت مدیریت صندوقهای طلا در سال میلادی گذشته شگفتانگیز بوده است؛ بهطوریکه افزایش حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی دارایی تحت مدیریت صندوق عیار معادل کل دارایی تحت مدیریت بزرگترین سبدگردانهای کشور است.
🧮 @BestETFs
⭕️ وضعیت طلا در روزهای آینده چه میشود؟
🔹 00:07 تحلیل انس جهانی طلا
🔹 00:56 تحلیل نرخ بهره آمریکا
🔹 01:21 پیشبینی موسسات معتبر جهانی
🔹 01:53 تحلیل تورم داخلی
🔹 02:20 تحلیل دلار بازار آزاد
🔹 02:59 پیشبینی وضعیت طلا و دلار
▫️ علی رحیمی؛ تحلیلگر حوزه طلا تامین سرمایه لوتوس پارسیان
🧮 @BestETFs
🔹 00:07 تحلیل انس جهانی طلا
🔹 00:56 تحلیل نرخ بهره آمریکا
🔹 01:21 پیشبینی موسسات معتبر جهانی
🔹 01:53 تحلیل تورم داخلی
🔹 02:20 تحلیل دلار بازار آزاد
🔹 02:59 پیشبینی وضعیت طلا و دلار
▫️ علی رحیمی؛ تحلیلگر حوزه طلا تامین سرمایه لوتوس پارسیان
🧮 @BestETFs
⭕️ پذیرهنویسی جدیدترین صندوق کیان با نام «یوتیلیتی»
🔹 صنعت یوتیلیتی با چند محرک مهم وارد فاز جدیدی شده است؛ توسعه انرژی سبز و نیروگاههای خورشیدی، احتمال اصلاح و آزادسازی نرخ برق و اصلاح نرخ سوخت نیروگاههای پتروشیمی از عوامل کلیدی هستند که میتوانند اثر قابلتوجهی بر سودآوری این صنعت داشته باشند. علاوه بر این، عملکرد یکسال اخیر یوتیلیتیها نشان میدهد این بخش توانسته بازدهی بالاتری نسبت به تورم ثبت کند.
🔹 در همین راستا، گروه مالی کیان از ۱۵ دیماه پذیرهنویسی صندوق بخشی «یوتیلیتی» را آغاز میکند؛ صندوقی با تمرکز بر صنعت نیروگاهی و یوتیلیتی که میتواند از آزادسازی نرخ برق و تحولات ساختاری این حوزه منتفع شود.
🧮 @BestETFs
🔹 صنعت یوتیلیتی با چند محرک مهم وارد فاز جدیدی شده است؛ توسعه انرژی سبز و نیروگاههای خورشیدی، احتمال اصلاح و آزادسازی نرخ برق و اصلاح نرخ سوخت نیروگاههای پتروشیمی از عوامل کلیدی هستند که میتوانند اثر قابلتوجهی بر سودآوری این صنعت داشته باشند. علاوه بر این، عملکرد یکسال اخیر یوتیلیتیها نشان میدهد این بخش توانسته بازدهی بالاتری نسبت به تورم ثبت کند.
🔹 در همین راستا، گروه مالی کیان از ۱۵ دیماه پذیرهنویسی صندوق بخشی «یوتیلیتی» را آغاز میکند؛ صندوقی با تمرکز بر صنعت نیروگاهی و یوتیلیتی که میتواند از آزادسازی نرخ برق و تحولات ساختاری این حوزه منتفع شود.
🧮 @BestETFs
Forwarded from گروه آرمان آتی | ArmanAti
تا در دوران صعود، امکان بهرهگیری بیشتر از رشد قیمتها را فراهم کند و در دورههای اصلاح، شدت نوسانات را کاهش دهد.
وبسایت
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from فیروزه آکادمی
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
با رشد معاملات کالایی و انرژی، بورس کالا به یکی از جذابترین بازارهای مالی تبدیل شده است. اگر به دنبال شناخت عمیقتر این بازار و استفاده از فرصتهای آن هستید، این دوره دقیقاً برای شما طراحی شده است.
ایمان خاکپزان، مدرس این دوره در این فایل صوتی توضیح میدهد که تفاوت یک معاملهگر آماتور و حرفهای در چیست و چگونه این دوره شما را به یک معاملهگر حرفهای بدل میکند.
اطلاعات بیشتر و ثبتنام:
https://in.firouzeh.com/boursekala-ac
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⭕️ بازدهی صندوقهای سهامی بزرگ
🔹 صندوقهای سهامی با دارایی تحت مدیریت بالای ۲ هزار میلیارد تومان بهصورت میانگین در بازه سهماهه ۳۹/۲٪ و در بازه یکماهه ۱۹/۵٪ رشد NAV ثبت کردهاند؛ ارقامی که بیانگر بهبود عملکرد این گروه در دورههای اخیر است.
🔹 در میان این صندوقها، صندوق سرو در هر دو بازه زمانی، بهترین عملکرد را به ثبت رسانده و بالاتر از میانگین گروه قرار گرفته است.
🧮 @BestETFs
🔹 صندوقهای سهامی با دارایی تحت مدیریت بالای ۲ هزار میلیارد تومان بهصورت میانگین در بازه سهماهه ۳۹/۲٪ و در بازه یکماهه ۱۹/۵٪ رشد NAV ثبت کردهاند؛ ارقامی که بیانگر بهبود عملکرد این گروه در دورههای اخیر است.
🔹 در میان این صندوقها، صندوق سرو در هر دو بازه زمانی، بهترین عملکرد را به ثبت رسانده و بالاتر از میانگین گروه قرار گرفته است.
🧮 @BestETFs