중요한 사항이 아니라고 판단했구나...대단한 판단이네요



거래소에 따르면 이노그리드는 최대주주 지위 분쟁과 관련한 사항을 사전에 인지하고 있었음에도 이를 상장예비심사신청서 등에 기재하지 않았다.
코스닥상장규정에 따르면 '상장예비심사 결과에 중대한 영향'을 미치는 '심사신청서의 거짓 기재 또는 중요사항 누락'이 확인될 경우 예비 심사 승인 효력이 인정되지 않을 수 있다
이노그리드는 해당 내용이 '중요한 사항'이 아니라고 판단해 상장예비심사신청서에 기재하지 않았다고 답했다고 거래소는 설명했다.

이 결정에 따라 이노그리드는 향후 1년 이내에 상장예비심사를 신청할 수 없게 됐다.
거래소는 예비심사 승인 후 효력불인정으로 인한 시장혼란의 중대성을 감안해 상장예비심사신청서의 거짓 기재나 중요사항 누락시 상장예비심사 신청제한 기간을 연장하고, 관련 서식을 개정하는 등 재발 방지 방안을 검토할 예정이라고 밝혔다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014755384

넥스트바이오메디컬은 지난 10일 증권신고서를 제출하고 본격적인 상장 절차에 돌입했다. 공모가 희망밴드는 2만4000~2만9000원을 제시했다. 공모주식 수는 100만주, 상장 후 예상 시가총액은 1,921억~2,323억원이다. 기관 수요예측은 내달 1~5일, 일반 공모청약은 같은 달 10~11일이다. 대표 주관사는 한국투자증권이다.

넥스트바이오메디컬은 이번 IPO로 조달하는 공모자금 대부분을 넥스피어-F의 미국 FDA 승인에 투자해 혁신 기술 기업으로서의 경쟁력을 더욱 강화한다는 목표다. 넥스피어-F는 일명 속분해성 통증 색전 치료제로, 1회 시술로 6개월간 통증을 감소시킬 수 있어 관절염 치료 시장의 게임체인저라고 불린다.

구체적으로 이번 IPO를 통해 조달할 예정인 235억원 중 176억원을 임상·연구(R&D)비용으로 배정했다. 이 중 128억원을 넥스피어-F 임상에 투자한다. 넥스바이오메디칼은 오는 2026년 넥스피어-F의 미국 FDA 승인이 완료되면 하반기부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 기대하고 있다.

#넥스트바이오메디컬
https://dealsite.co.kr/articles/123987

국내 바이오기업 CEO들의 74%가 파이프라인의 전략적 우선순위를 조정하고 있는 것으로 나타났습니다. 지난해 조사에선 46.5%의 CEO가 파이프라인 우선순위 조정을 진행하고 있다고 답했으며, 올해에는 전년보다 27.5%포인트 증가한 수치입니다.

또한 93%에 달하는 국내 대다수의 CEO가 국내에서 기술도입을 고려하고 있다고 답했으며, 인수합병(M&A) 제안을 받는다면 이에 응하겠다고 답한 CEO가 69.4%로, 기업매각 의향이 있는 것으로 나타났습니다.

유망 모달리티에 대한 설문에는 항체-약물접합체(ADC), 세포유전자치료제, 표적단백질분해(TPD) 순으로, ADC와 세포치료제가 작년과 같이 1, 2위를 기록하며 높은 관심을 받았으며, 작년에 5위였던 TPD의 3위 부상은 눈에 띄었습니다.

http://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=22208

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🗓 『Bio IPO Guide - IPO Schedule 24.06.20』

⏳ 변경사항 요약

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🛎 IPO Schedule

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🧬 신약 / 24-06-10 / 기술특례 / A, BBB
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🧫 hiPSC / 24-05-13 / 기술특례 / A, BBB (소부장)
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🧬 신약 / 24-05-10 / 기술특례 / A, BBB
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💉 의료기기 / 24-05-07 / 기술특례 / A, BBB
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💊 일반의약품 / 23-11-30 / 일반상장 / -
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🧫 바이오소재 / 23-09-26 / 일반상장 / -

▶️ 심사승인
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▶️ 증권신고서
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▶️ 수요예측
· 하스
🦷 보철소재 / 24-06-13~19 / 기술특례 / A, A

▶️ 신규상장
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🧪 진단 / 24-06-19 / 기술특례 / A, BBB
· 라메디텍
🔬 의료기기 / 24-06-17 / 기술특례 / A, A
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🧬 신약 / 24-05-02 / 기술특례 / A, BBB

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🧬 신약 / 24-06-03 / 기술특례 / A, BBB
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🧬 신약 / 24-05-28 / SPAC(기술특례) / A, BBB

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· 프로니타
🖥 SPID 플랫폼 / 24-06-13 / 기술특례 / A, BBB
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🧬 신약 / 24-06-10 / 기술특례 / A, BBB
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🧬 신약 / 24-04-17 / 기술특례 / A, BBB
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🧬 신약 / 24-01-27 / 기술특례 / A, A
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🧪 진단 / 24-01-22 / 기술특례 / A, BBB
· 로킷헬스케어
🫁 바이오프린터 / 24-01-09 / 기술특례 / A, A

공모가 산정 툴은 주가수익비율(PER)을 활용했다. 2026년 추정 당기순이익(104억3500만원)에 피어그룹 평균 PER인 18.02배를 적용했다. 여기에 20%의 할인율을 적용해 9000원~1만2000원의 희망 공모가 밴드를 도출했다. 이를 기준으로 한 시가총액 범위는 750억~1000억원이다.

이익 창출 역량을 감안했을 때 1000억원 안팎의 시가총액은 아쉬운 감이 있다. 하스는 지난해 160억원의 연매출에 10%대 영업이익률을 냈다. 순이익률은 더 높다. 최근 3개연도 내내 영업이익·순이익을 냈다. 치과·의료용품 섹터의 기존 상장사들 실적을 살펴봐도 매년 꾸준한 이익을 내는 곳은 손에 꼽는다. 섹터별 특수성이 있겠지만 기술 특례 상장 업체 중 이보다 더 저조한 실적을 냈음에도 더 높은 시가총액을 인정받은 곳이 다수 있다.

밸류에이션 수준에 대해 어떻게 판단하느냐는 질문에 김 대표는 “밸류에이션은 전적으로 주관사에 맡겼다”면서도 “재무적 투자자(FI) 유치가 딱 한번 있었는데 시리즈A 라운드로 250억원 밸류에 들어온 곳이라 (엑시트 가격을 맞춰줘야 한다는) 부담은 없었다”고 했다.

#하스
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202406192144075600103416

#아이센스
케어센스에어 1+1 행사
https://makers.kakao.com/items/100082069?t_ch=talk_chatroom_msg&f=copy_share_100082069

안녕하세요, 에이프릴바이오 IR팀입니다.
-오늘 총 6550억원 규모의 기술수출을 공시했습니다.
-이는 APB-A1 이후 두번째입니다.
-임상 2상은 아토피 환자를 대상으로 내년 상반기 진행될 예정입니다.

-이로써 저희는
1) 연초에 말씀드린대로 흑자전환 가능성이 유력하며
2) 현금보유고는 약 900억원에 달할 전망입니다.
3) 또한 A1과 합산 누적 마일스톤 규모는 1.2조가 됩니다. 내러티브 외에도 펀더멘털이 크게 개선됩니다.
4) SAFA플랫폼 및 회사의 신뢰도 향상으로 이어져 향후 ADC/GLP-1 등의 플랫폼 사업에도
청신호가 켜질 것이라는 생각입니다.
5) 하반기에는 APB-A1의 임상 2상 돌입, 플랫폼 사업의 POC 도출 등이 예정되어 있습니다.

계속 저희 에이프릴바이오를 성원해주시길 바랍니다.

감사합니다.

인투셀은 내달께 한국거래소 코스닥시장본부에 상장 예비심사를 청구할 예정이다. 당초 4~5월 예심을 청구하겠다는 계획을 세웠으나 소폭 지연됐다.

예심 청구 시기가 미뤄진 건 주요 파이프라인의 전임상 중간 데이터 공개 시점에 맞추기 위해서다. 고형암 치료제 후보물질 'B7-H3'의 전임상 중간 데이터가 이달 말 나온다. 본임상인 임상 1상 프로토콜 역시 비슷한 시기 확정할 것으로 보고 있다.

인투셀 관계자는 "상장 주관사로부터 당장 예심을 청구해도 거래소가 전임상 데이터 초안(draft) 정도는 요구할 거란 얘기를 들었다"면서 "이달 말 중간 데이터가 공개되는 이달 말 직후인 내달 예심 청구에 나설 것"이라고 했다.

#인투셀
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202406181729360120101044

비상장기업 11: 진이어스

- 쁨클리닉(29개 지점)과 상상의원(4개 지점)의 MRO 서비스에서 브랜딩 서비스를 제공하는 병원경영지원 플랫폼 기업

-22년과 23년에 크게 성장하며 23년 597억원 매출 기록. 이 과정에서 레버리지효과가 발생하며 영업이익률이 20%까지 성장. 가장 큰 이유는 매출구조 변경에 있는데, 20년 서비스 매출 비중이 크게 증가하며 60%대 였던 매출총이익률이 80%까지 상승했기 때문. 2023년 다시 상품 비중이 증가하며 매출총이익률이 다시 60%대로 떨어졌으나, 레버리지 효과 발생하며 20% 이익률 유지 중.

-잉여현금흐름이 21년부터 흑자로 전환되었으나 현금성자산은 오히려 줄고 있는데, 특이하게도 벌어놓은 현금을 부채 상환에 사용했기 때문. 이 과정에서 1,000%대까지 상승했던 부채비율은 100%대로 줄어듬.

-MRO+ 브랜딩을 제공하는 회사인데 의외로 재고자산 이 거의 없음. 미용기기 특성상 회전율이 빨라서 그런가? 우운전자본은 증가하고 있는데 매출채권이 증가하고 있기 때문.

-현재 가장 많은 비용은 광고선전비에 쓰고 있는데, 아마 병원 마케팅 비용때문인듯.

-최근 해외사업을 추가하고, 아시아지역으로 병원사업 확장을꾀하고 있음.

-주주구성은 간단한 편인데, 최근 투자유치를 했기때문에 대표이사 및 특관인 비중은 줄었을 것

홈페이지: http://www.geni-us.co.kr/

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🗓 『Bio IPO Guide - IPO Schedule 24.06.21』

⏳ 변경사항 요약

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씨티씨는 힘들거 같다는 소문들리더니..드디어....
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=295875

유전체분석 전문기업 지니너스(Geninus)가 신항원 예측 플랫폼 '백시너스(VACINUS)'로 도출한 신항원 펩타이드의 항암효능을 밝힌 논문이 국제학술지 '실험분자의학(Experimental & Molecular Medicine, EMM)'에 게재됐습니다.

백시너스는 환자 맞춤형 신항원을 발굴하고 신항원 암백신을 개발하기 위해, 싱글셀(single-cell) 분석과 바이오인포매틱스(BI) 알고리즘을 결합한 플랫폼입니다. 특히 BI 알고리즘 ‘백파이프(VacPipe)’는 환자의 암 유전체 데이터와 면역세포의 싱글셀 분석 데이터를 기반으로 신항원을 모델링합니다.

지니너스는 백시너스 플랫폼을 통해 면역원성이 높을 것으로 예측된 신항원을 발굴하고, 간세포암 환자와 흑색종 마우스모델에서 면역원성을 검증했습니다. 나아가 신항원 3종은 흑색종 마우스모델에서 PD-1 면역관문억제제의 항암효능을 증가시키는 것으로 나타났습니다.

http://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=22247

작년 상장예비심사를 청구한 기업(스팩, 재상장, 이전상장 제외)은 133건, 이 중에서 심사철회나 미승인, 공모철회 등으로 심사허들을 넘지 못한 기업은 39곳이다. 즉 증시입성에 성공할 확률은 대략 70%, 실패할 확률은 30% 라는 뜻이다.

IPO 시장에서 거래소 심사팀의 무게감을 단적으로 보여주는 데이터다. 사실상 외부기관에서 기술성평가를 받고, 주관사와 상장 밸류에이션을 완료해 예심을 청구하더라도 상장승인 전까지는 상장심사팀의 판단에 의해 자격 여부가 판가름 된다.

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=02&newskey=202406180838521440104694&page=1&sort=FREE_DTM&searchtxt=

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🗓 『Bio IPO Guide - IPO Schedule 24.06.24』

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