📌 디앤디파마텍(시가총액: 9,683억)
📁 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2025.06.11 10:07:31 (현재가 : 90,100원, 0%)

발행금액 : 343억(전체대비 : 3.77%)
발행방법 : 사모
전환가액 : 84,067원(현재가 : 6원)
최저조정 : 58,847원
표면이율 : 0%
만기이율 : 0%

납입일자 : 2025-06-20
청구시작 : 2026-06-20
청구종료 : 2055-06-20

* 투자자
Aquila Investments XX
㈜동구바이오제약
로프티록인베스트먼트
OV Principal Investments LLC
THE CAPITAL EL PTE. LTD.
...

*사용목적
시설자금 : -
영업양수 : -
운영자금 : 196억
채무상환 : -
타법인취득:147억
기타자금 : -

*인수법인
Valted Seq, Inc. / AI 기반 Genomics 분석 플랫폼 및 뇌조직 기반 단일세포 시퀀싱


*운영자금 내역
연구개발자금


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250611000051
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347850

✅디앤디파마텍, Valted Seq 지분 추가 취득 결정 요약

와... 갑자기 정리할 내용이 엄청 많네요...

📌1. 양수 대상 회사
회사명: Valted Seq, Inc.
국적: 미국
대표자: Bardia Nezami
사업: 지노믹스 기반 AI 플랫폼 연구개발

📌2. 양수 내용
양수 주식 수: 480만 주
양수 금액: 약 146.8억 원 (10.8백만 달러, 환율 1,358.9원 기준)
총자산 대비 비중: 15.05%
자기자본 대비 비중: 21.10%
양수 방식: 전환사채(CB) 대용납입 방식
» 전환사채 들어온것중 일부 대용 납입 하는것.

📌3. 대금 지급 방식
형태: 영구전환사채(CB) 발행 → 양수대금과 상계 처리

📌4. 양수 목적 및 배경
자회사 Valted Seq의 AI 기반 지노믹스 플랫폼 사업 확장에 따른 지배력 강화

미국 내 사업 및 자금조달 효율성 확보

외부 주주 지분(약 25%) 일괄 인수

전환사채 발행과 지분 취득을 맞교환 처리함으로써 현금 유출 최소화

» 현금 유출 없이 CB와 상계 처리 방식으로 진행

✅독립리서치 그로쓰리서치
https://news.1rj.ru/str/growthresearch

쓰리빌리언, 바이오USA서 희귀질환 치료제 개발 사업 첫 시동

www.sedaily.com/NewsView/2GU1NPLFBK?OutLink=telegram
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2025.06.13 08:59:41
기업명: 파마리서치(시가총액: 5조 4,965억)
보고서명: 주요사항보고서(회사분할결정)

존속회사 : 파마리서치홀딩스 (가칭)
(PharmaResearchHoldings Co., Ltd.)
주요사업 : 자회사ㆍ피투자회사 관리 및 신규투자

분할설립 : 파마리서치 (가칭)
(PharmaResearch Co., Ltd.)
주요사업 : 의약품, 의료기기, 화장품 등의 연구제조 및 판매
- 재상장 : 예

*분할목적

(1) 분할회사는 의약품, 의료기기, 화장품 등의 연구, 제조 및 판매를 영위하는 사업부문(이하 "분할대상 사업부문")을 인적분할하여 분할신설회사를 설립함으로써 사업전문성을 제고하고 경영효율성을 극대화하여 장기적 성장을 위해 기업 지배구조를 확립한다.

(2) 본건 분할 후 분할존속회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법")에 따른 지주회사로서 자회사ㆍ피투자회사 관리 및 신규 투자 등 투자사업부문에, 분할신설회사는 의약품, 의료기기, 화장품 제조 및 판매사업에 각각 집중함으로써 사업 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하고 투자위험과 경영위험의 분산을 추구한다.

(3) 본건 분할을 통해 각 사업부문의 전문화 및 핵심사업에의 집중투자 및 구조조정을 용이하게 하고, 독립적이고 신속한 의사결정 및 객관적인 성과평가를 가능하게 하여 경영효율성을 제고하고 책임 경영체제를 확립한다.

(4) 이와 같은 지배구조 체제 변경을 통하여 경영자원의 효율적 배분을 통하여 사업경쟁력 강화 및 재무구조 개선을 도모하며, 궁극적으로 전체 기업가치와 주주의 가치를 제고한다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250613000005
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450

파마리서치 자기주식 소각 결정

-소각금액 : 627억원(시가총액 대비 1.14%)
-소각방법 : 기취득 자기주식
-소각예정일 : 2025-06-20

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250613900097

메리츠증권이 발행어음과 IPO(기업공개)를 양축으로 삼아 초대형 투자은행(IB) 진입을 위한 행보에 속도를 내고 있다. 기업금융 전반의 체질 개선과 함께 사모펀드(PEF) 출자를 통한 포트폴리오 다변화에도 나서며 정통 IB로의 전환에 무게를 싣는 모습이다. 하반기 금융당국의 인가 심사를 앞두고 초대형 IB 신규 지정 가능성도 가시화되고 있다는 평가가 나온다.

13일 금융투자업계에 따르면 메리츠증권은 올해 1분기 말 기준 자기자본 7조4000억원을 기록했다. 지난해 말 6조3000억원에서 1조1000억원 이상 늘어난 수치다. 신종자본증권 5240억원을 발행한 데다 이 중 3200억원은 그룹 계열사가 인수해 자금 안정성도 높였다. 초대형 IB 지정 요건인 자기자본 4조원을 이미 충족했으며 현재 후보군 중에서도 가장 규모가 크다.

https://www.newspost.kr/news/articleView.html?idxno=215013

#파마리서치
&F의 사례로보면 인적분할(비율은 5:5) 전 2.7조였는데, 이후 어닝이 터지며 분할 후 지주사+사업회사 합산 시총이 거의 9조까지 가게 됨. 인적분할은 사실 거쳐가는 노이즈(?)성 이벤트였고, 실적개선이 기업가치 증가의 핵심이라는 것.

파마 또한 실적 개선에 대한 뷰만 맞다면야 지금의 인적분할도 노이즈 일수도.. 물론 지금의 인적분할 비율은 개ㅇㅇㅊ 수준임.

https://m.blog.naver.com/tosoha1/223898803472

[키움 허혜민] Lilly, 아밀린 작용제 eloralintide 초기 데이터 공개. 12주간 최대 11% 체중 감소

- Eli Lilly, ADA(6/20~23) 앞두고 아밀린 수용체 작용제 eloralintide의 초기 1상 데이터 공개

- 12주간 위약 대비 최대 11.3% 체중 감소(100명 대상), 위장 부작용은 낮은 수준: 대상자의 약 10%와 8%만이 설사와 구토를 경험.

- 잽바운드와 병용 임상 진행 중. 제프리, 금일 발표된 데이터는 잽바운드 후속 약물로 잽바운드+eloralintide 병용 가능성 제기

- 로슈도 Zealand와 장기 지속형 아말린 유사체 권리 인수. 노보와 AZ도 아말린 기반 비만 치료제 접근 중

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eli-lillys-experimental-obesity-drug-shows-over-11-weight-loss-early-trial-2025-06-13/

인슐린과 함께 분비되는 췌장 호르몬인 아말린을 모방하는 계열의 약물. 아말린은 소화를 늦추고 식욕을 억제함.

전일 경쟁사 노보 -0.58%, Viking -8.75%, Metsera -15.04% 하락

이번주 초, Metsera의 아말린 유사체 MET-233i 비만 성인 대성 한 달 남짓 만에 위약군 대비 평균 8.4% 체중 감소 효과 발표한 바 있음.

#수출데이터 5월 확정치
- 파마리서치: 수출데이터 ATH급 유지했고 5월까지 데이터만으로 분기 ATH 경신. 태국이 견조한 가운데, 태국 외 동남아 국가들도 전반적으로 잘 올라오고 있음. 미국쪽도 수출데이터가 빠르게 올라오고 있다는 점 긍정적.
- 휴젤: QoQ로 데이터가 올라오고 있음. 2Q 미국 선적이 데이터로 추정되며 중국향도 잘 올라오고 있어서 지속 관심.
- 코스맥스/한국콜마/코스메카: 지역에 위치한 공장발 데이터가 우호적인 상황.
- 원텍: 수출데이터 MoM/YoY 모두 성장 중. 잘나갔던 시기 대비해서도 훌륭한 수준을 기록하고 있으며, 분기 기준 ATH 가능한 상황.
- 노바렉스: 건기식 데이터 ATH 기록했고 5월까지 데이터만으로 분기 ATH 경신. 강한 데이터 성장 추이 유지 중. 현재 컨센서스는 2Q Flat한 실적을 유지.
- 삼양식품: 수출데이터 ATH급 유지. 단가는 지속적으로 Mix 개선으로 인해 ATH 경신하고 있음. 2Q 분기 데이터 ATH 경신 가능성이 높은 상황.
- 에스앤디: 5월 수출데이터 ATH 기록. YoY 50% 이상 고성장 유지 중.
- 두산/파미셀: CCL 데이터 5월까지 데이터만으로 분기 ATH 경신했으며 QoQ 약 2배 가량 증가. 6월 데이터 역시 조업일수 대비 무난한 상황이기에 2Q에도 좋은 데이터를 유지할 수 있을 것으로 전망.
- 제이브이엠: 4월부터 갑자기 데이터가 튀는 상황이 5월에도 유지되고 있음. 최근 2년간 최고치 경신 중.
- 인텔리안테크: 안테나 데이터가 점진적으로 회복하는 모습을 보이고 있음. 최근 이슈와 함께 F/U 해볼 필요 있음.