📌Bio IPO Guide Weekly - 9월 1주차

[TIMEFOLIO K바이오액티브 구성종목]

↪️ 편입 : 티앤알바이오팹, 지니너스, 엘앤씨바이오
↩️ 편출 : 원텍, 덴티움, 바디텍메드

☑️ ETF 상장일 : 2023년 8월 17일
☑️ 종가기준 : 2023년 9월 1일
☑️ *상장 후 현재 : ETF 상장일 기준, 종목 편입/편출 일자 적용X

📌Bio IPO Guide Weekly - 9월 1주차

⏳ Weekly 요약

· 심사신청 : 코루파마 (23-08-30), 아이엠비디엑스 (23-08-29)
· 공모절차 : 에스엘에스바이오 (23-08-31, 정정신고)
· 심사철회 : 버드뷰 (23-08-31)

t.me/BioIPOGuide

🗓 『Bio IPO Guide - IPO Schedule 230904』

⏳ 변경사항 요약

▶️ 보호예수 해제
· 큐라티스 (상장일 : 23-06-15)
🧬 신약 / 23-09-18 / 105,000주
· 마녀공장 (상장일 : 23-06-08)
💅🏻 뷰티 / 23-09-11 / 60,000주

🛎 IPO Schedule

▶️ 심사신청
· 코루파마
💉 필러 / 23-08-30 / 일반상장 / -
· 아이엠비디엑스
🧪 진단 / 23-08-29 / 기술특례 / A, A
· 옵토레인
🧪 진단 / 23-08-10 / 기술특례 / A, A
· 씨어스테크놀로지
🧪 진단 / 23-08-10 / 기술특례 / A, BBB
· 쓰리디메디비젼
🏩 기타 / 23-07-28 / 기술특례 / A, BBB
· 노브메타파마 (에스케이증권제8호스팩)
🧬 신약 / 23-07-27 / SPAC(기술특례) / A, BBB
· 이엔셀
🧬 신약 / 23-07-27 / 기술특례 / A, A
· 하이센스바이오
🧬 신약 / 23-07-25 / 기술특례 / A, BBB
· 오상헬스케어 (K-OTC)
🧪 진단 / 23-06-09 / 일반상장 / -
· 디앤디파마텍
🧬 신약 / 23-05-24 / 기술특례 / A, BBB
· 레이저옵텍 (하나금융23호스팩)
🔬 의료기기 / 23-05-19 / SPAC / -
· 피노바이오
🧬 신약 / 23-05-04 / 기술특례 / A, BBB
· 큐로셀
🧬 신약 / 23-05-02 / 기술특례 / A, BBB
· 세니젠 (케이비제23호스팩)
🧪 진단 / 23-04-20 / SPAC(기술특례) / A, A
· 뉴온 (엔에이치스팩24호)
💊 건기식 / 23-04-18 / SPAC / -
· 와이바이오로직스
🧬 신약 / 23-03-16 / 기술특례 / A, A
· 엔솔바이오사이언스 (이전상장)
🧬 신약 / 23-02-28 / 기술특례 / A, BBB

▶️ 심사승인
· 유투바이오 (이전상장)
🧪 진단 / 23-07-20 / 일반상장 / -

▶️ 공모절차
· 에스엘에스바이오 (이전상장)
🧪 진단 / 23-08-18 / 일반상장 / -

▶️ 신규상장
· 코어라인소프트 (신한제7호스팩)
🩻 AI진단 / 23-09-19 / SPAC(기술특례) / A, A
· 큐리옥스바이오시스템즈
🔬 의료기기 / 23-08-10 / 기술특례 / A, BBB
· 파로스아이바이오
🖥 AI신약 / 23-07-27 / 기술특례 / A, BBB
· 뷰티스킨
💅🏻 뷰티 / 23-07-24 / 일반상장 / -
· 큐라티스
🧬 신약 / 23-06-15 / 기술특례 / A, A
· 프로테옴텍 (이전상장)
🧪 진단 / 23-06-16 / 기술특례 / A, BBB
· 마녀공장
💅🏻 뷰티 / 23-06-08 / 일반상장 / -
· 에스바이오메딕스
🧬 신약 / 23-05-04 / 기술특례 / A, A
· 지아이이노베이션
🧬 신약 / 23-03-30 / 기술특례 / A, BBB
· 바이오인프라
🥼 CRO / 23-03-02 / 일반상장 / -

▶️ 미승인/철회
· 버드뷰 (대신밸런스제14호스팩)
💅🏻 뷰티 / 23-08-31 / SPAC(사업모델) / A, BBB
· 레보메드 (에이치엠씨제5호스팩)
🔬 의료기기 / 23-08-09 / SPAC / -
· 메디컬아이피
🔬 의료기기 / 23-05-31 / 기술특례 / A, A
· 한국의약품연구소
🏩 기타 / 23-05-26 / 일반상장 / -

*최근 6개월 기준

▶️ 보호예수 해제
· 큐라티스 (상장일 : 23-06-15)
🧬 신약 / 23-09-18 / 105,000주
· 마녀공장 (상장일 : 23-06-08)
💅🏻 뷰티 / 23-09-11 / 60,000주
· 파로스아이바이오 (상장일 : 23-07-27)
🖥 AI신약 / 23-08-28 / 4,289,340주

*기준 : FI, 기타주주, 우리사주, 의무인수

국내 바이오 기업들이 미국 바이든 정부의 암 정복 프로젝트인 '캔서문샷(Cancer Moonshot)'에 속속 합류하고 있는 가운데, 여러 암 진단 기업들이 참여해 업계의 관심이 쏠리고 있다.

3일 업계에 따르면 #싸이토젠 #이원다이애그노믹스(EDGC) #젠큐릭스 #HLB파나진 #루닛 #프레스티지바이오파마 등이 캔서문샷에 합류, '캔서엑스(Cancer X)' 참여 기업으로 활동하고 있다.

http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=47934

기업공개(IPO) 수요예측 기간이 5영업일로 늘어난 가운데 일자별 참여자들에게 차등 배정을 계획하는 사례들이 나오고 있다. 금융감독원이 1~4일차 가점을 달리 부여하라는 ‘가이드라인’을 제시하자 주관사들도 참여 시기에 따른 가점 제도를 적용할 예정으로 전해졌다.

당시 수요예측 과정에서 이전과 큰 차이는 없었다는 것이 증권업계 평가다. 1~2일차에 참여한 기관도 존재했지만 대다수는 마감일인 3일 오후 주문을 접수했다. 수요예측을 이틀에 걸쳐 진행하던 시기와 비슷한 풍경이었다.

통상 IPO 참여 기관들은 타 참여자의 투심 파악을 위해 최대한 늦게 주문을 넣곤 한다. 첫 날 참여하더라도 주문을 취소하거나 규모를 바꾸는 경우도 많다. 수요예측 결과가 청약에도 영향을 미치고, 상장 이후 주가 흐름에도 영향을 주는 만큼 배정을 둘러싼 ‘눈치싸움’도 심하다. 1일차와 2일차 분위기가 판이한 경우도 자주 발생한다.

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202308311515242520105283

박셀바이오는 2018년 하나증권과 대표 주관 계약을 체결한 뒤 2020년 초 상장 예비 심사를 청구하며 본격적인 IPO 작업에 나섰다. 같은 해 9월 기술특례상장을 통해 코스닥 시장에 입성했다.

다만 이번 유상증자는 한국투자증권과 신한투자증권을 공동 대표 주관사로 선정했다. IB업계에서는 이를 두고 상대적으로 커버리지 역량이 뛰어난 증권사가 딜을 따냈다는 이야기가 나온다.

하나증권은 꾸준한 관리가 필요한 회사채 보다 IPO를 중심으로 IB 사업을 펼치고 있다. 반면 한국투자증권과 신한투자증권은 커버리지 조직을 통해 영업을 지속한 것으로 전해진다. 하나증권이 박셀바이오 유상증자 주관사단에서 제외된 것도 이를 무시할 수 없다는 평이다.

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202308311524416320102586

신형 치료재 개발 및 수출하는 #넥스트바이오메디컬 은 코스닥 기술특례상장을 위한 기술성 평가를 통과했다고 4일 밝혔다.

업계에 따르면 회사는 전문평가기관인 이크레더블과 한국발명진흥회에서 각 'A∙A 등급'을 받아 회사의 핵심 기술력과 사업성, 사업화 역량 및 미래 성장 가능성에 대한 높은 평가를 인정받았다.

상장 주관사는 한국투자증권으로 오는 4분기 중 코스닥 예비심사 청구를 할 계획이다.

https://m.newspim.com/news/view/20230904000076

#에스엘에스바이오 가 코스닥 이전 상장 절차를 개시했다. 증권신고서에 장기매출채권과 관련한 내용 등을 추가로 기재하면서 일정이 다소 지연됐다. 오는 18일부터 수요예측을 개시할 예정이다. 상장 예정 주식 수 중 절반 이상이 상장 직후 유통이 가능해 오버행 우려가 나온다.

증권신고서에 따르면 에스엘에스바이오는 2011년 11월부터 2018년 7월까지 ‘선함의원’(에스큐랩)이 수행하는 각종 검사와 진단 사업을 위해 영업 등 용역을 수행했다. 2018년 해당 사업을 중단한 후 미지급된 대금의 지급을 청구하는 소송을 제기했다.

소송을 통해 청구한 대금은 41억원 규모다. 수원지방법원은 2020년 4월 미지급 대금에 대한 채권 규모를 15억원으로 조정했다. 에스엘에스바이오는 지난해 3월부터 매달 6250만원씩 채권을 회수했다. 지난달까지 회수된 금액은 11억2500만원이다. 채권 잔액은 3억7500만원이다.

에스엘에스바이오는 또 코로나19 항체진단키트 재고자산을 평가손실로 반영한 내용을 증권신고서에 추가했다. 에스엘에스바이오는 고객사 발주에 따라 항체진단키트를 대량생산했지만 발주 취소로 제품을 판매하지 못했다. 진단키트 유효기간 내 판매 가능성이 희박하다고 판단해 14억원 규모 항체진단키트 재고자산을 모두 2020년에 평가손실로 처리했다.

업계 일각에서 에스엘에스바이오 상장과 관련해 오버행에 대한 우려가 나온다. 오버행은 잠재적으로 매도가 가능한 주식 물량이 대량이라는 것을 의미한다.

에스엘에스바이오의 상장예정주식 수는 767만4103주다. 이 중 61.24%에 해당하는 470만431주가 상장 직후 유통 가능한 물량이다. 기존 개인투자자와 기관투자자는 공모 이전부터 393만431주를 보유하고 있다. 공모 후 기준 지분율은 51.22%다.

https://n.news.naver.com/article/421/0007027004?sid=101

글로벌 헬스케어 스타트업 #스카이랩스 (대표 이병환)는 지난달 네덜란드 암스테르담서 열린 ESC Congress(유럽심장학회 연례학술대회) 2023서 자사 세계 유일 반지형 커프리스 연속 혈압계인 ‘카트 BP(CART BP)’가 세계 심장질환 전문가들의 호평을 받았다고 밝혔다.

카이랩스에 따르면 해당 발표에 약 300여명의 각국 의료인이 참석해 글로벌 제약사 및 의료기기 기업을 중심으로 진행된 디지털 헬스 세션 중 가장 뜨거운 반응을 보인 것으로 전해졌다. 이 교수는 PPG 기술과 딥러닝을 활용한 커프리스 웨어러블 혈압계 카트 BP가 24시간 연속 혈압 모니터링으로 환자의 편안함과 순응도를 높이는 사례를 제시해 눈길을 끌었다.

스카이랩스는 올해 3월 국내 식약처로 부터 반지형 웨어러블 의료기기를 이용하는 24시간 연속혈압계 허가를 획득해 국내 판매 확대에 힘을 쏟고 있으며, 2024년 미국 FDA, 유럽 CE-MDR 허가 획득에도 속도를 내고 있다.

#스카이랩스 #PreIPO
http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2204762