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노을 탐방

개요
- 현미경에서 세포를 검사를 준비하는 과정에서 진단까지 가능한 AI기업.
- 개도국 말라리아 진단으로 소셜 미션에 주력했었음. 혈액진단, 암진단으로 수익 창출 모델 추가.

왜 AI인가
- 기존 의료 AI주식들은 영상의학 X-ray등일 찍어서 분석을하고 진단을 함
- 동사가 주력하는 건 진단검사 AI. 코로나 진단 키트는 생화학진단이고 동사 제품은 면역, 분자, 현미경 진단. 암이나 혈구세포 보는 건 샘플을 염색한 후, 씻고 말린 후 사람이 아날로그 방식으로 세포를 확인하고 진단을 함.
- 동사의 현미경과 카트리지와 진단시스템으로 염색 걸리는 시간을 줄여주고 3시간 ->15분. 이 카트리지를 디지털화 시켜서 프로그램에서 진단을 함. 이렇게 의사 업무를 도와줘서 시간과 인력 절감에 도움을 줌.
- 세계에서 이렇게 카트리지 디지털화해서 진단하는 플렛폼은 노을이 유일.

BM
- 마이랩 현미경 기기를 팜 -> 카트리지 진단 -> 프로그램 진단 구조
- 말레리아->혈구검사->암진단으로까지 확장. 점차 더 큰 시장으로 진입하는 중임.
- 제품들의 기본 기술은 같아서 생산 단가는 차이 없음. P는 고객사 기준 말라리아 $5. 혈액진단 $7, 암진단 $10
- 지금 말라리아나 혈액 검사 같은건 개도국 같은데서 수요가 높음. 이런데 추가 +@ 수익을 벌기 힘들어 카트리지 사면 프로그램 진단까지 해줌.
- 나중에 암진단은 받을 수 있을수도?. 아직까진 프로그램 진단으로 개별 받는건 없고 카트리지에 포함된 과정.
- 해외 래퍼런스의 경우 다른 국내 AI 업체들 보다 우수해 수출이 빠를 수 있음. 말라리아 진단으로 빌게이츠 라이트재단 글로벌 제약사 N사, M사, 북미 최대 실험실진단 기업 L사와 협업 중이고 빠르면 2H23, 느리면 1H24에 매출 발생 할 듯
- 카트리지 capa가 연간 1백만개 되는데, 기계 좀 깔리고 다 잘돌아가면 하면 300-400억 매출 가능함. BEP는 100억 후반정도.

말라리아 (시장규모 1조원초반)
- 작년까지는 말라리아 진단 원툴. 매출 5억으로 낮게 나옴.
- 국제기구에서 코로나 때문에 말라리아 예산 할당이너무 안됐음. 그동안 해외 기업들이랑 임상 유효성 검증 진행하며 레퍼런스 확보에 주력.
- 고객사: 라이트재단(빌게이츠) 100대 계약, 한국 질병관리청 18대 계약, UAE, 스페인 인도네시아 등
- 요약하면 라이트 재단 23.09.04. 기준 누적잔고 150억. 연말까지 추가 논의 중인게 +170억. 내년까지 합해서 390억정도 말라리아에서만 수주잔고로 가져가고 있음.

BCM 혈액분석 (글로벌 시장규모 2.4조원)
- 혈액에서 백혈구 적혈구 혈소판등을 사람이 현미경으로 통해 검사. 23년6월에 출시함. 계약 준비상황.
- 글로벌 3기업이 독과점. 인도 글로벌 점유율 12%(연간 매출 4천억)인 곳이랑 4Q23 계약 목표.
- 인도네시아 24년1월에 WHO랑 아시아 인프라 개발 5조 펀드가 있는데, 의료 인프라 짓는 곳에 우리가 참여하면 좋겠다고 제안을 받음
- 미국 Lab Corp이라고 실험실 진단 1위 업체가 있음. 혈액 샘플을 받아서 병원에 가져와 진단을 하는데, 혈액 운반이다 보니 물류 비용도 비싸서 직접 약국 같은 소매시장에서 진단. 빠르면 4Q23부터 lab corp에 납품할 것 같음. 말라리아도 납품 논의 중. 미국 FDA는 내년 초-중순에 나올 듯. 유럽도 그렇고 내년 상반기에 다 나오는걸 목표로 하고 있음.

암진단(자궁경부암 시작)
- 암진단의 경우 현미경 검사를 하고 염색이 43단계로 복잡함. 이 기술을 최근에 성공해서 올해 9월에 제품 출시. 임상 진행후 매출 발생. 2Q24부터 매출이 좀 발생할 것 같음.
- 이원 의료재단이라고 한국 자궁경부암 500만건 중에 70만건 진단한 곳이 있음. 여기서 아날로그 방식으로 진행을 계속 했는데, 미원의료재단에서 자기네 샘플들을 다 디지털화 해달라고 함. 우리도 이거 디지털화하면서 다른 암진단 자료들을 학습시킬 수 있음. 이런 자료들 모아서 위암 폐암 등등 여러암으로 향후에 확장해나갈 계획임.

#노을 #의료AI #AI

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