🧬Bio IPO Guide – Telegram
🧬Bio IPO Guide
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제약/바이오/헬스케어/의료기기/미용기기/건기식/화장품 등 벤처투자&IPO 동향

기타 AI/로봇/우주항공/자율주행 등 기술특례
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· 임플란트 기반 디지털 덴티스트리 기업 ㈜덴티스( 대표이사 심기봉) 자회사 ㈜티에네스(대표이사 장원건)가 37억5000만원 규모 투자를 유치

· 티에네스는 디지털 기반 투명교정 전문 치과기업으로 덴티스가 57% 지분을 보유해 최대주주

· 세라핀은 2021년 출시 후 현재 국내 11개 치과대학 중 7개 치과대학 교정과에서 세라핀을 사용

· 국내 최초 유럽 의료기기 규정(CE MDR) 인증, 현재 유럽 및 동남아 시장을 필두로 글로벌 시장 진출을 위한 준비를 본격화 하고 있으며 미국 FDA 허가도 추진 중

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=231687
· 에이비프로바이오는 미국 관계사인 ‘에이비프로 코퍼레이션(에이비프로)’가 스팩 상장을 위한 절차를 개시

· 스팩 상장을 추진하고 있는 기업인수목적회사 ‘아틀란틱 코스탈 애퀴지션 2(아틀란틱)’가 미국 증권거래위원회(SEC)에 스팩 합병 조건 확정 계약에 따른 신고서를 제출

· 이번에 제출된 증권 신고서에 따르면 에이비프로의 평가 가치는 7억2500만달러(한화 약 9849억원)에 달한다고 명시

· 에이비프로는 차세대 항체 치료법을 개발 중인 기업. ‘HER2+’ 암 치료에 중점을 두고 있으며 유방암, 위암, 대장암 증을 주요 적응증으로 하고 있으며 에이비프로가 독점 개발한 ‘다이버스이뮨(DiversImmune)’ 플랫폼으로 항체 개발

· 셀트리온과 HER2+ 췌장암, 유방암, 위암 치료를 위해 ‘T-셀 인게이저’인 ABP 102에 대한 추가 개발을 위한 독점적인 협력관계가 구축된 상태

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202310051010203680104489
· 관련업계에 따르면 현재 글로벌 제약사가 지투지바이오의 연구소와 GMP(의약품 제조 관리 기준) 시설 점검, 파이프라인 물질 평가, 동물시험 등을 진행

· 글로벌 제약사의 지투지바이오 실사 작업은 연내 완료될 예정이다. 이 글로벌 제약사는 지난 1월 지투지바이오와 당뇨 및 비만 치료제 공동 시험을 위한 업무 협약을 맺은 기업

· 지투지바이오는 자체 기술을 활용해 당뇨병 및 비만 치료제 'GB-7001', 치매 치료제 'GB-5001', 수술 뒤 통증 치료제 'GB-6002', 전립선암 치료제 'GB-7101/GB-7103', 탈모 치료제 'GB-6201/GB-6203' 등을 개발

· 지투지바이오는 최근 200억원 규모의 프리IPO(상장 전 투자 유치)를 진행했는데 비만 치료제에 대한 기대감 등에 힘입어 벤처캐피탈(VC) 등으로부터 뜨거운 관심

#지투지바이오
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023100415443563841
Forwarded from SNEW스뉴
그동안 와이바이오로직스에 투자한 FI나 전략적투자자(SI)들은 지금까지 구주를 팔지 않고 보유 중인 것으로 전해졌다. 특히 데일리파트너스는 시리즈C, 프리IPO에 모두 참여했으며 누적 투자금이 190억원에 달한다.

IB 업계에서는 와이바이오로직스가 상장 심사를 통과할 시 1000억원대의 기업가치를 제시할 것으로 보고 있다. 구주 매출 없이 전량 신주를 공모할 계획인 것으로 전해졌다.

https://n.news.naver.com/article/366/0000933197?sid=101
t.me/BioIPOGuide

🗓 『Bio IPO Guide - IPO Schedule 231006』

변경사항 요약

▶️ 효력발생(예정)일
· 와이바이오로직스
🧬 신약 / 23-10-28 / 기술특례 / A, A

🛎 IPO Schedule

▶️ 심사신청
· 엔지노믹스
🧫 바이오소재 / 23-09-26 / 일반상장 / -
· 엔젤로보틱스
🦿
웨어러블로봇 / 23-09-22 / 기술특례 / A, A
· 제이투케이바이오 (교보11호스팩)
🌿
화장품원료 / 23-09-21 / SPAC / -
· 삐아 (신영해피투모로우제7호기업인수목적)
💅🏻 뷰티 / 23-09-15 / SPAC / -
· 코루파마
💉
필러 / 23-08-30 / 일반상장 / -
· 아이엠비디엑스
🧪 진단 / 23-08-29 / 기술특례 / A, A
· 옵토레인
🧪 진단 / 23-08-10 / 기술특례 / A, A
· 씨어스테크놀로지
🧪 진단 / 23-08-10 / 기술특례 / A, BBB
· 쓰리디메디비젼
🏩 기타 / 23-07-28 / 기술특례 / A, BBB
· 노브메타파마 (에스케이증권제8호스팩)
🧬 신약 / 23-07-27 / SPAC(기술특례) / A, BBB
· 이엔셀
🧬 신약 / 23-07-27 / 기술특례 / A, A
· 하이센스바이오
🧬 신약 / 23-07-25 / 기술특례 / A, BBB
· 오상헬스케어 (K-OTC)
🧪 진단 / 23-06-09 / 일반상장 / -
· 디앤디파마텍
🧬 신약 / 23-05-24 / 기술특례 / A, BBB
· 레이저옵텍 (하나금융23호스팩)
🔬 의료기기 / 23-05-19 / SPAC / -
· 피노바이오
🧬 신약 / 23-05-04 / 기술특례 / A, BBB
· 세니젠 (케이비제23호스팩)
🧪 진단 / 23-04-20 / SPAC(기술특례) / A, A
· 엔솔바이오사이언스 (이전상장)
🧬 신약 / 23-02-28 / 기술특례 / A, BBB

▶️ 효력발생(예정)일
· 와이바이오로직스
🧬 신약 / 23-10-28 / 기술특례 / A, A
· 큐로셀
🧬 신약 / 23-10-26 / 기술특례 / A, BBB
· 유투바이오 (이전상장)
🧪 진단 / 23-10-11 / 일반상장 / -

▶️ 청약
· 에스엘에스바이오 (이전상장)
🧪 진단 / 23-10-10~11 / 일반상장 / -

▶️ 신규상장
· 코어라인소프트 (신한제7호스팩)
🩻 AI진단 / 23-09-19 / SPAC(기술특례) / A, A
· 큐리옥스바이오시스템즈
🔬 의료기기 / 23-08-10 / 기술특례 / A, BBB
· 파로스아이바이오
🖥 AI신약 / 23-07-27 / 기술특례 / A, BBB
· 뷰티스킨
💅🏻 뷰티 / 23-07-24 / 일반상장 / -

▶️ 미승인/철회
· 뉴온 (엔에이치스팩24호)
💊 건기식 / 23-09-13 / SPAC / -
· 버드뷰 (대신밸런스제14호스팩)
💅🏻 뷰티 / 23-08-31 / SPAC(사업모델) / A, BBB
· 레보메드 (에이치엠씨제5호스팩)
🔬 의료기기 / 23-08-09 / SPAC / -
· 드림씨아이에스가 당뇨치료제 신약개발 바이오벤처 지투지 바이오와 동반성장을 위한 전략적 투자 및 업무제휴를 맺은 가운데, 지투지바이오의 연구개발 성과가 가시화되면서 투자 지분에 대한 가치 상승 기대감

· 지투지바이오의 대표적인 파이프라인중 하나인 당뇨 및 비만치료제 'GB-7001'은 기술이전을 위한 실사가 진행중

· 지투지바이오가 임상시험의 성공, 기술이전 등 연구성과에 기반해 코스닥시장 진입(IPO)에 성공했을 경우, 드림씨아이에스가 투자한 1호 상장기업

https://m.newspim.com/news/view/20231006000127
· 인벤티지랩이 자사의 장기지속형 약물중독 치료제의 안정적인 처방을 확보하고, 해당 비임상 결과를 국제 학회에서 발표

· 오피오이드 중독에 대한 치료제로 개발 중인 날트렉손 1개월 장기지속형 주사제 'IVL3004'에 대해 설치류 및 비설치류를 대상으로 비임상개발을 진행

· 설치류를 이용한 효능평가 시험인 항진통 평가계에서 모르핀에 대한 뚜렷한 작용 저해 효과를 확인

· 효능은 혈중 농도가 유효농도 수준 이상 유지되는 1개월간 지속되는 것으로 관찰

· IVL3004은 장기지속형 주사제로 마약중독자 치료에 가장 어려운 점으로 지적된 꾸준한 약물 복용 모니터링 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대

https://www.medipana.com/article/view.php?news_idx=317400&sch_cate=D
< 🇺🇸 9월 고용 서프라이즈 >

1️⃣ 비농업 고용
실제 336k / 컨센 170k / 이전 187k (수정 227k)

2️⃣ 실업률
실제 3.8% / 컨센 3.7% / 이전 3.8%

3️⃣ 시간당 임금 전년비
실제 4.2% / 컨센 4.3% / 이전 4.3%

4️⃣ 시간당 임금 전월비
실제 0.2% / 컨센 0.3% / 이전 0.2%

5️⃣ 경제활동참가율
실제 62.8% / 컨센 62.8% / 이전 62.8%
미생물 소재 신약 개발기업 리스큐어바이오사이언시스(이하 리스큐어)는 최고재무책임자(CFO)로 바이오 섹터 증권 애널리스트 출신인 김태희 상무를 영입

리스큐어는 신임 CFO 영입에 맞춰 경영진을 보강하고 본격적인 상장 절차에 나설 계획

리스큐어는 현재 진행 중인 복수의 신약 개발 마일스톤 달성과 매출 안정성을 확보해 오는 2024년 코스닥 상장을 마무리할 계획

http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=48829
디지털 투명교정 ‘티에네스’

· 덴티스의 자회사이자 디지털 기반 투명교정 전문 치과기업인 티에네스는 37억5000만원 규모의 투자를 유치

· 세라핀은 지난 3월 투명교정으로는 국내 최초 유럽 의료기기 규정(CE MDR) 인증

· 유럽 및 동남아 시장을 필두로 글로벌 시장 진출을 위한 준비를 본격화 하고 있으며 미국 식품의약국(FDA) 허가도 추진 중

· 지난해 국내 임플란트 업계 최초로 세라핀의 자동화공정을 부분 구축한 데 이어 이번 투자 유치를 통한 제조 인프라 확충으로 세라핀의 국내외 시장 수요에 대한 선제적 대응 및 시장 경쟁력을 갖출 것으로 기대

취약계층 대상 비대면의료 인프라 구축 ‘솔닥’

· 디지털 헬스케어 기업 솔닥은 우미글로벌과 하랑기술투자, NH벤처투자, NH투자증권, 포스코기술투자, 에스엠컬처파트너스 등으로부터 70억원 규모의 시리즈A 투자를 유치. 누적 투자금은 100억원가량

· 솔닥은 국내 최초 지자체와 협력해 취약계층 대상 비대면의료 인프라를 구축하며 대교그룹, 케어링 등 국내 실버케어 선도기업들과 협력하는 등 비대면진료 시범사업 방향성에 부합하는 사업모델을 확장하고 있다는 평가

· 투자사들은 솔닥의 성장 가능성을 높이 평가. 국내 의료 산업을 디지털화하고, 취약계층을 대상으로 비대면 진료 인프라를 구축하는 등 정책 방향에 맞는 사업인데다 올해 상반기를 기준으로 600개 이상의 1차 의료기관에 의료진 대상 솔루션을 도입한 점을 고려했을 때 솔닥이 디지털 헬스케어 산업을 선도할 것이란 평가

https://n.news.naver.com/article/018/0005590535?sid=101
· 인공지능(AI) 기반 신약 개발기업 온코크로스(Oncocross)가 1년 반여 만에 다시 한번 프리 IPO(Pre-IPOㆍ상장 전 지분 투자) 유치

· 작년 5월 프리 IPO 유치를 추진할 당시보다 자금 조달 규모는 2배 이상 늘었지만, 신주발행가액 기준 기업가치는 약 40% 낮아짐

· 지난달 25일 이사회를 열고 150억원 규모의 제3자배정 유상증자를 실시하기로 결정, 148만2216주의 전환우선주(CPS)를 신주로 발행하는 형태

· 기술평가 전문기관인 나이스평가정보와 한국산업기술평가관리원으로부터 모두 A 등급을 받아 코스닥 기술특례상장을 위한 기술성 평가를 통과

· 이번 유상증자 직후 코스닥 상장을 위한 상장예비심사 신청을 할 계획

#온코크로스 #AI신약
http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=48833
· 와이바이오로직스는 단일클론 항체부터 T세포 이중특이항체, ADC까지 갖춘 항체 플랫폼 기술 보유 기업으로, 4건의 글로벌 기술이전 계약, 기술성 평가에서 ‘A’, ‘A’ 등급을 받아 기술특례상장 요건을 충족한 후 지난달 상장 예비 심사를 통과

· 총 공모 주식수는 150만주이며, 공모예정가는 9000~1만1000원, 최대 165억 원을 조달할 예정. 내달 10일부터 16일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정, 23~24일에는 일반 청약을 거쳐 상장을 마무리할 계획

· 신규 ADC 후보물질인 파이프라인 ‘YBL-001’은 레고켐바이오사이언스와 공동으로 미국 픽시스온콜로지에 기술이전. 총 계약규모는 한화 4,000억 원, 선수취금액은 비공개

· 이중항체 신약 후보물질인 ‘YBL-013’은 중국 3D메디신에 단독 기술이전. 총 5137만달러(694억 원)규모 계약, 수취금액은 137만 달러(19억 원)

· 면역관문억제제의 일종인 고형암에 대한 치료용 항체 후보물질 ‘YBL-003’은 프랑스 피에르파브르사와 총 8620만 유로 (1,226억 원), 수취금액 40만 유로(6억 원) 규모의 기술이전 계약

#와이바이오로직스
http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=304003
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· 와이바이오로직스는 단일클론 항체부터 T세포 이중특이항체, ADC까지 갖춘 항체 플랫폼 기술 보유 기업으로, 4건의 글로벌 기술이전 계약, 기술성 평가에서 ‘A’, ‘A’ 등급을 받아 기술특례상장 요건을 충족한 후 지난달 상장 예비 심사를 통과 · 총 공모 주식수는 150만주이며, 공모예정가는 9000~1만1000원, 최대 165억 원을 조달할 예정. 내달 10일부터 16일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정, 23~24일에는 일반…
· 박영우 와이바이오로직스 대표 등 주요 주주 4명이 상장 후 주가‧경영권 안정을 위해 상장 후 보유하게 되는 지분율 29.75% 규모의 주식에 대한 의무보유 기간을 기존 1년에서 4년 연장해 총 5년으로 설정

· 상장주관사인 유안타증권은 투자자 보호를 위해 환매청구권(풋백 옵션)을 부여. 풋백 옵션은 일반 투자자가 공모주 청약으로 배정받은 주식의 가격이 상장 후 일정 기간 공모가의 90% 이하로 하락하면 상장 주관사에 이를 되팔 수 있는 권리

· 풋백 옵션을 행사할 수 있는 기간은 상장일로부터 6개월까지. 행사대상주식은 일반청약자가 배정받은 공모주식이다.

#와이바이오로직스 #보호예수 #환매청구권 #풋백옵션
https://n.news.naver.com/article/421/0007093860?sid=101
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· LX그룹이 기업형 벤처캐피탈(CVC)인 LX벤처스 등록을 마친 것으로 확인, 주요 계열사를 통해 300억원 규모의 1호 투자조합 출자금을 확보

· 전자공시시스템에 따르면 LX벤처스는 지난 7월 말 신기술사업금융업 등록을 완료한 이후 엘엑스벤처스신기술사업투자조합 1호(가칭)를 결성해 운용할 예정이라고 공시

· LX벤처스는 우선 그룹의 주력 사업과 시너지를 창출할 수 있는 신재생 에너지, 제조·물류 자동화, 친환경 소재, 반도체 기술·소재 분야를 중심으로 연관 영역에 있는 벤처·스타트업에 투자한다는 방침

https://n.news.naver.com/article/016/0002206862?sid=101
· 카카오헬스케어가 출범한 지 1년 만에 디지털 헬스케어 시장을 본격적으로 공략, 올해 4분기 당뇨관리 서비스 '파스타'(가칭)를 선보여 기업 간 거래(B2B)를 넘어 기업과 소비자 간 거래(B2C) 헬스케어 시장까지 진출할 예정

· 파스타는 모바일 애플리케이션(앱)과 인공지능(AI) 기반 연속혈당측정기(CGM)로 구성, 글로벌 바이오센서 전문기업 '아이센스'의 CGM 기기를 활용

· 기존 혈당 검사는 매번 신체 부위를 바늘로 찔러야 해 불편했지만 파스타는 동전처럼 생긴 측정기를 몸에 부착해 앱이 설치된 스마트폰으로 혈당 데이터를 확인

#카카오헬스케어 #아이센스 #CGM #당뇨
https://n.news.naver.com/article/417/0000953471?sid=105
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· 씨위드는 해조류 공학 기술로 배양육을 개발 중인 국내 대표 배양육 제조기업

· 대구창조경제혁신센터는 C-Lab 액셀러레이팅 9기 출신 씨위드가 발트(Balt) 생명공학포럼(Life Science Baltic)에 바이오경제사절단 자격으로 참석해 기조연설

· 배양육은 동물을 도축하지 않고, 동물 세포를 분리·배양해 만들어지는 새로운 유형의 식품, 존 축산업의 문제점인 온실가스 배출과 토양 오염을 유발하지 않아 글로벌 기후변화와 식량위기의 해결책으로 주목

· 내년을 글로벌 진출 원년으로 삼아 배양육 기술 상용화에 총력을 쏟고 있으며, 이번 이번 경제사절단 참석을 통해 유럽 현지 파트너를 모색하고, 유럽시장 진출 교두보를 마련 예정

#씨위드 #배양육
https://n.news.naver.com/article/030/0003142600?sid=102