중국 동박 시장 동향

시장 현황

동박은 압연(RA) 또는 전기분해(ED) 공정을 통해 구리로 만들며, 주로 동박 적층판(CCL), 인쇄 회로 기판(PCB), 리튬 배터리 및 기타 제품 제조에 사용된다. 동박 산업 체인의 관점에서 볼 때 주요 원료는 구리 스크랩과 구리 정광을 포함하며, 미들스트림은 동박 제조, 응용 분야에는 가전, 컴퓨터, 자동차 전자, 통신 장비, 신에너지차, 에너지 저장(ESS) 산업 등이 포함된다.

중국은 세계 최대 동박 생산 및 판매 시장으로 세계 시장 점유율의 절반 이상을 차지하고 있으며, 2019~2023년 중국의 동박 생산량은 44만1000톤에서 67만4000톤으로, 수요는 51만1000톤에서 77만8000톤으로 증가했다.

산업 매출 규모를 살펴보면, 5G, 가전제품, 신에너지차, 에너지 저장(ESS) 분야의 급속한 발전으로 인해 중국의 동박 시장 규모는 2019년 389억 위안에서 2023년 763억 위안으로, 연평균 성장률(CAGR) 18.3%를 기록하며 성장했다.

특히 리튬 배터리 수요의 급속한 성장에 힘입어 중국의 리튬 동박 생산량은 2023년에 많이 증가해 전자 회로 동박을 제치고 51.87%를 기록하며 최대 점유율을 기록했고, 전자 회로 동박(45.94%), 캘린더 동박(2.19%)이 그 뒤를 이었다.

수입 동향

중국의 동박 수입액은 2021년(20억6600만 달러)에 정점을 찍은 후 계속 감소하고 있다. 주된 이유는 중국 현지 동박 제조업체가 고급 전해 동박 연구개발 및 생산을 늘리면서 수입 대체 속도가 빨라졌기 때문이다.

2023년 중국은 7만9466톤의 동박을 평균 14.7$/kg 단가로 수입했으며, 중국의 상위 10대 수입국 중 한국의 평균 단가는 16.4$/톤으로 평균보다 약간 높은 수준이다. 한편, 대만의 동박 가격이 유럽, 미국, 일본, 한국보다 훨씬 낮아서 전체 수입 단가를 끌어내리고 있다.

경쟁 동향

치차마오(企查猫) 데이터에 따르면, 2023년 중국의 구리 호일 제조업체 수는 519개로, 주로 장강 삼각주와 주강 삼각주, 특히 광둥성과 장쑤성에 소재하고 있다. 전자 회로용 동박 판매량이 1만 톤 이상인 기업은 14개, 리튬 배터리용 동박 판매량이 5000톤 이상인 기업은 11개이다.

시사점

2023년 중국 이차전지 TOP 10 기업의 시장 점유율은 95%, TOP 5 기업은 점유율은 85%에 달하는 것으로 나타났다. 이들 선두 기업의 막대한 주문량은 중국 내 동박 소재의 수급 패턴에 큰 영향을 미친다.

리튬 배터리의 에너지 밀도를 크게 높일 수 있는 6μm 이하의 얇은 동박은 CATL, BYD 등 중국의 주요 배터리 제조업체들이 주로 견인하고 있으며 GOTION, EVE, SUNWODA 같은 기업들도 기존 소재 대신 초박형 리튬 동박을 채택하고 있다. 한국 동박 제조업체들도 시장 기회를 잡기 위해 4μm 이하의 얇은 동박을 적극적으로 개발해야 할 필요가 있다.

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https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)