아마존 AI에 500억달러 투자, 브로드컴 11% 폭등…시총 6위 - 뉴스1
아마존이 인공지능(AI)에 500억달러를 투자할 것이라고 밝힘에 따라 브로드컴이 11% 이상 폭등했다.
이는 이날 기술주 반등으로 반도체가 일제히 상승한 데다 아마존이 AI에 500억달러를 투자할 것이라고 밝혔기 때문으로 풀이된다.
브로드컴은 엔비디아와 다른 방식으로 AI 전용칩을 생산한다.
아마존이 브로드컴 칩을 사용할 것으로 기대됨에 따라 브로드컴은 이날 11% 이상 폭등한 것으로 보인다. 이는 이날 반도체주 중 최대 상승 폭이다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5986679#_across
아마존이 인공지능(AI)에 500억달러를 투자할 것이라고 밝힘에 따라 브로드컴이 11% 이상 폭등했다.
이는 이날 기술주 반등으로 반도체가 일제히 상승한 데다 아마존이 AI에 500억달러를 투자할 것이라고 밝혔기 때문으로 풀이된다.
브로드컴은 엔비디아와 다른 방식으로 AI 전용칩을 생산한다.
아마존이 브로드컴 칩을 사용할 것으로 기대됨에 따라 브로드컴은 이날 11% 이상 폭등한 것으로 보인다. 이는 이날 반도체주 중 최대 상승 폭이다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5986679#_across
뉴스1
아마존 AI에 500억달러 투자, 브로드컴 11% 폭등…시총 6위
아마존이 인공지능(AI)에 500억달러를 투자할 것이라고 밝힘에 따라 브로드컴이 11% 이상 폭등했다.24일(현지 시각) 뉴욕증시에서 브로드컴은 11.10% 폭등 …
"초지능 직행" 올트먼, 구글 'AI 인프라 초격차' 전략에 위기감 - 뉴스1
25일 IT 업계에 따르면 구글의 인공지능(AI) 인프라를 담당하는 아민 바흐다트 구글 클라우드 부사장이 최근 전사 회의에서 발표한 'AI 인프라 보고서' 내용이 미국 CNBC를 통해 알려지면서 파장이 일고 있다.
구글이 △인프라 효율 △현금 창출 능력 △구글 검색·지메일·안드로이드·유튜브 등 수십억 이용자 생태계 등을 기반으로 'AI 인프라 초격차' 전략을 본격화했다는 분석이다.
바흐다트 부사장은 보고서에서 "기본적으로 동일한 전력과 에너지, 즉 같은 비용으로 1000배 높은 용량과 컴퓨팅 능력, 네트워크 등을 제공할 수 있어야 한다"며 "쉽지 않겠지만 협업과 공동 설계를 통해 목표를 달성할 것"이라고 했다.
당시 회의에 참석한 순다 피차이 CEO는 한 직원이 'AI 버블'을 언급하며 과잉 투자를 우려하자 "지금은 투자 부족의 위험이 매우 크다"고 답했다.피차이 CEO는 "클라우드 실적이 놀라울 정도로 좋았지만, 컴퓨팅 자원이 더 많았다면 더 좋았을 것"이라며 "회사의 재무 건전성을 고려하면 우리는 다른 기업들보다 실수를 견딜 수 있는 위치에 있다"고 강조했다.
아울러 구글은 이달 18일(현지시간) 차세대 인공지능(AI) 모델 '제미나이(Gemini) 3'를 출시하며 세계 최고 수준의 성능이라고 강조했다.제미나이 3 출시 이전 뛰어난 모델 성능을 먼저 접한 샘 올트먼 오픈AI CEO는 최근 내부 직원들에 전하는 메모를 통해 위기감을 인정했다.
올트먼은 "현재는 구글이 우위지만 이는 일시적"이라며 "다른 곳에서 뛰어난 모델이 나와도 버틸 만큼 충분히 강한 회사가 됐다"고 했다.
제미나이 3 등과 단기적으로 성능 경쟁을 펼치기보단 초지능 개발 등 장기 전략에 집중하겠다고도 강조했다.
https://www.news1.kr/it-science/general-it/5986446
25일 IT 업계에 따르면 구글의 인공지능(AI) 인프라를 담당하는 아민 바흐다트 구글 클라우드 부사장이 최근 전사 회의에서 발표한 'AI 인프라 보고서' 내용이 미국 CNBC를 통해 알려지면서 파장이 일고 있다.
구글이 △인프라 효율 △현금 창출 능력 △구글 검색·지메일·안드로이드·유튜브 등 수십억 이용자 생태계 등을 기반으로 'AI 인프라 초격차' 전략을 본격화했다는 분석이다.
바흐다트 부사장은 보고서에서 "기본적으로 동일한 전력과 에너지, 즉 같은 비용으로 1000배 높은 용량과 컴퓨팅 능력, 네트워크 등을 제공할 수 있어야 한다"며 "쉽지 않겠지만 협업과 공동 설계를 통해 목표를 달성할 것"이라고 했다.
당시 회의에 참석한 순다 피차이 CEO는 한 직원이 'AI 버블'을 언급하며 과잉 투자를 우려하자 "지금은 투자 부족의 위험이 매우 크다"고 답했다.피차이 CEO는 "클라우드 실적이 놀라울 정도로 좋았지만, 컴퓨팅 자원이 더 많았다면 더 좋았을 것"이라며 "회사의 재무 건전성을 고려하면 우리는 다른 기업들보다 실수를 견딜 수 있는 위치에 있다"고 강조했다.
아울러 구글은 이달 18일(현지시간) 차세대 인공지능(AI) 모델 '제미나이(Gemini) 3'를 출시하며 세계 최고 수준의 성능이라고 강조했다.제미나이 3 출시 이전 뛰어난 모델 성능을 먼저 접한 샘 올트먼 오픈AI CEO는 최근 내부 직원들에 전하는 메모를 통해 위기감을 인정했다.
올트먼은 "현재는 구글이 우위지만 이는 일시적"이라며 "다른 곳에서 뛰어난 모델이 나와도 버틸 만큼 충분히 강한 회사가 됐다"고 했다.
제미나이 3 등과 단기적으로 성능 경쟁을 펼치기보단 초지능 개발 등 장기 전략에 집중하겠다고도 강조했다.
https://www.news1.kr/it-science/general-it/5986446
뉴스1
"초지능 직행" 올트먼, 구글 'AI 인프라 초격차' 전략에 위기감
"제미나이3 경제적 역풍 전망…연구팀 대부분 초지능 투입" 인프라 이어 AI 모델성능 격차 가시화…재무 건정성 미지수 "구글의 최신 모델 '제미나이(Gemini) 3'가 당분간 우리 회사에 경제적 역풍을 줄 수 있습니다. 이제 연구팀 대부분이 초지능(superintelligenc …
Forwarded from BK Tech Insight - 바바리안 리서치
[ 구글, 엔비디아 AI 칩 시장 본격 침공 ]
2025.11.24 The Information 단독
핵심 요약
구글이 TPU(텐서 처리 장치)를 고객 데이터센터(온프레미스)에도 직접 깔아주겠다고 나섰다
→ 지금까지는 Google Cloud에서만 빌려줬는데, 이제 “너희 회사에 직접 설치해줄게” 전략 전환
주요 내용
1. 메타와 수십억 달러 규모 협상 중
• 2026년부터 Google Cloud TPU 임대
• 2027년부터 메타 자체 데이터센터에 TPU 대량 설치 검토
• 놀라운 점: 단순 추론뿐 아니라 AI 모델 훈련(training)에도 TPU 사용 논의 중
(지금까지는 “훈련은 엔비디아가 절대적”이라는 게 업계 정설이었음)
2. 구글 내부 목표
Google Cloud 임원들: “엔비디아 연매출의 10%는 가져오자”
→ 수십억~백억 달러 추가 매출 예상
3. 구글의 무기
• TPU가 엔비디아 GPU보다 사용료 훨씬 저렴
• 보안·규제 때문에 민감 데이터는 클라우드가 아니라 자사 데이터센터에 두고 싶어하는 고객 공략
• 새로 만든 ‘TPU Command Center’ 소프트웨어로 사용 편의성 대폭 개선
• PyTorch 연동 강화 → 개발자들이 Jax 안 배워도 됨 (메타가 PyTorch 만든 거라 메타한테 특히 유리)
4. 엔비디아 반격
• 젠슨 황이 구글 TPU 동향 실시간 모니터링
• Anthropic이 구글 TPU 100만개 계약 → 바로 엔비디아가 수십억 달러 투자 + GPU 약속
• OpenAI가 TPU 쓰려 하자 → 엔비디아가 1,000억 달러 투자 제안
• 메타와도 엔비디아가 선제 거래로 막을 가능성 높음
5. 여름부터 공격적 영업
• 작은 클라우드 업체들(Fluidstack 등)에도 TPU 호스팅 제안
• Fluidstack 뉴욕 데이터센터 임대비 못 내면 구글이 최대 32억 달러 보증해줌
(엔비디아도 CoreWeave 등에 똑같이 해줌)
결론
구글 TPU가 진짜로 메타 같은 대형 고객을 뺏어오면
AI 칩 시장이 “엔비디아 1강” → “엔비디아+구글 2강” 체제로 바뀔 수 있음
가격은 내려가고, 고객 선택지는 늘어날 전망
현재 상황: 협상 중이라 아직 확정된 건 없지만,
젠슨 황이 이렇게까지 발 빠르게 대응하는 걸 보면 구글의 위협이 장난이 아님을 증명하는 중
https://www.theinformation.com/articles/google-encroaches-nvidias-turf-new-ai-chip-push?rc=kinzjq
2025.11.24 The Information 단독
핵심 요약
구글이 TPU(텐서 처리 장치)를 고객 데이터센터(온프레미스)에도 직접 깔아주겠다고 나섰다
→ 지금까지는 Google Cloud에서만 빌려줬는데, 이제 “너희 회사에 직접 설치해줄게” 전략 전환
주요 내용
1. 메타와 수십억 달러 규모 협상 중
• 2026년부터 Google Cloud TPU 임대
• 2027년부터 메타 자체 데이터센터에 TPU 대량 설치 검토
• 놀라운 점: 단순 추론뿐 아니라 AI 모델 훈련(training)에도 TPU 사용 논의 중
(지금까지는 “훈련은 엔비디아가 절대적”이라는 게 업계 정설이었음)
2. 구글 내부 목표
Google Cloud 임원들: “엔비디아 연매출의 10%는 가져오자”
→ 수십억~백억 달러 추가 매출 예상
3. 구글의 무기
• TPU가 엔비디아 GPU보다 사용료 훨씬 저렴
• 보안·규제 때문에 민감 데이터는 클라우드가 아니라 자사 데이터센터에 두고 싶어하는 고객 공략
• 새로 만든 ‘TPU Command Center’ 소프트웨어로 사용 편의성 대폭 개선
• PyTorch 연동 강화 → 개발자들이 Jax 안 배워도 됨 (메타가 PyTorch 만든 거라 메타한테 특히 유리)
4. 엔비디아 반격
• 젠슨 황이 구글 TPU 동향 실시간 모니터링
• Anthropic이 구글 TPU 100만개 계약 → 바로 엔비디아가 수십억 달러 투자 + GPU 약속
• OpenAI가 TPU 쓰려 하자 → 엔비디아가 1,000억 달러 투자 제안
• 메타와도 엔비디아가 선제 거래로 막을 가능성 높음
5. 여름부터 공격적 영업
• 작은 클라우드 업체들(Fluidstack 등)에도 TPU 호스팅 제안
• Fluidstack 뉴욕 데이터센터 임대비 못 내면 구글이 최대 32억 달러 보증해줌
(엔비디아도 CoreWeave 등에 똑같이 해줌)
결론
구글 TPU가 진짜로 메타 같은 대형 고객을 뺏어오면
AI 칩 시장이 “엔비디아 1강” → “엔비디아+구글 2강” 체제로 바뀔 수 있음
가격은 내려가고, 고객 선택지는 늘어날 전망
현재 상황: 협상 중이라 아직 확정된 건 없지만,
젠슨 황이 이렇게까지 발 빠르게 대응하는 걸 보면 구글의 위협이 장난이 아님을 증명하는 중
https://www.theinformation.com/articles/google-encroaches-nvidias-turf-new-ai-chip-push?rc=kinzjq
The Information
Google Further Encroaches on Nvidia’s Turf With New AI Chip Push
Google is picking up the pace of its efforts to compete directly with Nvidia in the AI chip business. For years, the search giant has rented its own AI chips, known as tensor processing units, to cloud customers who use them in its Google Cloud data centers.…
CTT Research
[CTT Research] ■ 티에프이(425420) - 삼성 엑시노스 2600과 브로드컴 CPO 1) 메모리 호황 지속과 4Q부터 엑시노스 2600향 물량 증가 1H25 엑시노스 2500(갤럭시 플립7, 약 400만대) 2H25 엑시노스 2600(갤럭시 S26, 2,500만대 이상) 2) 연말 브로드컴 CPO 양산 물량 대응 전망 브로드컴 CPO향 테스트 소켓 솔벤더 3) 2026년부터 2배로 Capa Up 고객사와 사전 논의된 증설 삼성전자 및…
티에프이가 브로드컴 CPO 양산물량을 연말연초 받게 되면, 브로드컴의 성장을 함께 누리는 기업이 될 것으로 보이네요
'엔비디아 대항마' 뚫은 티에프이 "23개 프로젝트 순항중" - 한국경제 (2025-10-20)
“데이터센터·클라우드용 고성능 칩을 공급하는 글로벌 기업과 차세대 패키징 기술(CPO) 칩 프로젝트를 포함해 23개 공동 연구개발(R&D)을 진행하고 있습니다.”
문 대표는 “모바일 신제품을 출시했고 해외 빅테크와 종합 반도체 기업에 수출이 늘어나 올해 사상 최대 실적을 낼 것으로 기대하고 있다”고 말했다. 업계에서는 티에프이가 ‘엔비디아 대항마’로 부상한 브로드컴과 손잡은 것으로 보고 있다.
https://www.hankyung.com/article/2025102007681
“데이터센터·클라우드용 고성능 칩을 공급하는 글로벌 기업과 차세대 패키징 기술(CPO) 칩 프로젝트를 포함해 23개 공동 연구개발(R&D)을 진행하고 있습니다.”
문 대표는 “모바일 신제품을 출시했고 해외 빅테크와 종합 반도체 기업에 수출이 늘어나 올해 사상 최대 실적을 낼 것으로 기대하고 있다”고 말했다. 업계에서는 티에프이가 ‘엔비디아 대항마’로 부상한 브로드컴과 손잡은 것으로 보고 있다.
https://www.hankyung.com/article/2025102007681
한국경제
'엔비디아 대항마' 뚫은 티에프이 "23개 프로젝트 순항중"
'엔비디아 대항마' 뚫은 티에프이 "23개 프로젝트 순항중", 기업 탐방 문성주 대표, 사상최대 실적 도전 "AI시대, 토털 솔루션 제공할 것 차세대 테스트 소켓 개발 집중"
다우 1.4% 상승…소매 판매 부진·소비 심리 악화에 금리인하 기대[뉴욕마감] - 뉴스1
뉴욕 증시가 일련의 경제 지표 발표에 힘입어 랠리를 이어갔다. 소매판매, 소비 심리가 부진하면서 다음달 중앙은행 연방준비제도(연준)가 올해 들어 세번째 금리인하를 단행할 것이라는 기대감을 더 지지한 덕분이다.우량주 중심의 다우는 큰 폭으로 올랐지만 인공지능(AI) 선두 주자인 엔비디아는 3% 떨어져 나스닥의 상승폭을 제한했다. 필라델피아 반도체 지수는 0.2% 소폭 상승했다.
정부의 장기 셧다운으로 지연돼 발표된 경제 지표들은 부진했고 금리인하 기대를 지지했다. 9월 소매 판매는 둔화했고 소비자 신뢰는 예상보다 약했다. 역설적이지만 부진한 지표에 힘입어 다음달 연준이 기준금리를 0.25%포인트 낮출 것이라는 전망을 뒷받침했다.머피앤실베스트의 시장 전략가 폴 놀테는 "심각한 고용 약세로 인해 12월 금리를 인하해야 한다는 분위기로 변하고 있다"고 로이터에 전했다.
새로운 연준 의장이 금리 인하를 지지할 것이라는 희망도 증시를 떠받쳤다. 스콧 베선트 재무장관은 도널드 트럼프 대통령이 크리스마스 이전에 새로운 연준 의장을 지명할 가능성이 높다고 밝혔다. 블룸버그에 따르면 백악관 경제자문위원장인 케빈 해싯이 유력한 선두 주자로 간주되고 있다.
놀테 전략가는 "차기 연준 의장은 비둘기파적 성향을 띠고 있다"며 "시장은 2026년 내내 금리가 하향세에 있을 것이라고 긍정적으로 느끼고 있는 것 같다"고 덧붙였다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5988108
뉴욕 증시가 일련의 경제 지표 발표에 힘입어 랠리를 이어갔다. 소매판매, 소비 심리가 부진하면서 다음달 중앙은행 연방준비제도(연준)가 올해 들어 세번째 금리인하를 단행할 것이라는 기대감을 더 지지한 덕분이다.우량주 중심의 다우는 큰 폭으로 올랐지만 인공지능(AI) 선두 주자인 엔비디아는 3% 떨어져 나스닥의 상승폭을 제한했다. 필라델피아 반도체 지수는 0.2% 소폭 상승했다.
정부의 장기 셧다운으로 지연돼 발표된 경제 지표들은 부진했고 금리인하 기대를 지지했다. 9월 소매 판매는 둔화했고 소비자 신뢰는 예상보다 약했다. 역설적이지만 부진한 지표에 힘입어 다음달 연준이 기준금리를 0.25%포인트 낮출 것이라는 전망을 뒷받침했다.머피앤실베스트의 시장 전략가 폴 놀테는 "심각한 고용 약세로 인해 12월 금리를 인하해야 한다는 분위기로 변하고 있다"고 로이터에 전했다.
새로운 연준 의장이 금리 인하를 지지할 것이라는 희망도 증시를 떠받쳤다. 스콧 베선트 재무장관은 도널드 트럼프 대통령이 크리스마스 이전에 새로운 연준 의장을 지명할 가능성이 높다고 밝혔다. 블룸버그에 따르면 백악관 경제자문위원장인 케빈 해싯이 유력한 선두 주자로 간주되고 있다.
놀테 전략가는 "차기 연준 의장은 비둘기파적 성향을 띠고 있다"며 "시장은 2026년 내내 금리가 하향세에 있을 것이라고 긍정적으로 느끼고 있는 것 같다"고 덧붙였다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5988108
뉴스1
다우 1.4% 상승…소매 판매 부진·소비 심리 악화에 금리인하 기대[뉴욕마감]
12월 인하 확률 85%…일주일 전 50% 대비 급등 뉴욕 증시가 일련의 경제 지표 발표에 힘입어 랠리를 이어갔다. 소매판매, 소비 심리가 부진하면서 다음달 중앙은행 연방준비제도(연준)가 올해 들어 세번째 금리인하를 …
블룸버그 "차기 美연준의장에 트럼프 경제참모 해싯 유력" | 연합뉴스
내년 5월 임기가 끝나는 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 뒤를 이을 차기 의장으로 도널드 트럼프 대통령의 경제참모인 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 유력하게 거론되고 있다고 블룸버그 통신이 25일(현지시간) 사안에 정통한 소식통들을 인용해 보도했다.
보도에 따르면 해싯 위원장은 트럼프 대통령이 원하는 연준의 기준금리 인하를 가져올 수 있는 인물로 여겨진다고 소식통들은 전했다.
해싯 위원장은 차기 연준 의장 후보 인선 초기부터 유력 후보자로 꼽혀왔다.
월가에서는 트럼프 대통령의 경제참모인 해싯 위원장이 차기 연준 의장으로 지명될 경우 추가 금리 인하를 포함해 확장적 통화정책이 강화될 것으로 기대한다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251126004300072
내년 5월 임기가 끝나는 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 뒤를 이을 차기 의장으로 도널드 트럼프 대통령의 경제참모인 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 유력하게 거론되고 있다고 블룸버그 통신이 25일(현지시간) 사안에 정통한 소식통들을 인용해 보도했다.
보도에 따르면 해싯 위원장은 트럼프 대통령이 원하는 연준의 기준금리 인하를 가져올 수 있는 인물로 여겨진다고 소식통들은 전했다.
해싯 위원장은 차기 연준 의장 후보 인선 초기부터 유력 후보자로 꼽혀왔다.
월가에서는 트럼프 대통령의 경제참모인 해싯 위원장이 차기 연준 의장으로 지명될 경우 추가 금리 인하를 포함해 확장적 통화정책이 강화될 것으로 기대한다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251126004300072
연합뉴스
블룸버그 "차기 美연준의장에 트럼프 경제참모 해싯 유력" | 연합뉴스
(뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 내년 5월 임기가 끝나는 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 뒤를 이을 차기 의장으로 도널드 트...
트럼프·시진핑 만난다… 관계 풀리는 美中 - 머니투데이
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 24일(미국 동부시간) 전화통화에서 서로 상대국가를 방문하는 '셔틀외교'를 사실상 확정하면서 G2로 꼽히는 미국과 중국을 중심으로 국제정세가 변곡점을 맞게 됐다는 얘기가 나온다. 트럼프 대통령의 집권 2기 출범 직후 무역전쟁으로 시작된 양국의 경제·안보 전면전이 지난달말 부산 정상회담에서 합의한 확전자제와 휴전의 '스몰딜'을 넘어 상호패권을 인정하는 '빅딜', 즉 새 판 짜기 수순에 진입할 조짐이 보인다는 것이다.
특히 트럼프 대통령이 이날 전화통화 이후 SNS(소셜미디어) 트루스소셜에 올린 글에서 "이제 큰 그림에 집중할 수 있게 됐다"고 밝힌 게 눈길을 끈다. 러시아-우크라이나 종전협상 중재과정에서도 드러났듯 트럼프 대통령은 강대국이 각자 세력권을 구축하는 국제질서를 선호한다. 트럼프 대통령이 시 주석과 경제·안보문제를 한 테이블에 올려놓고 새로운 그림을 그리기로 결심했다면 '큰 그림'이 어느 수준까지 포함하느냐에 따라 동북아 경제·안보지형은 물론 국제정세가 요동칠 수밖에 없다. 양국에 깊숙이 발을 딛고 선 한국도 촉각을 곤두세울 수밖에 없는 상황이다.
중국이 이례적으로 이날 두 정상의 통화 사실을 먼저 밝히면서 트럼프 대통령의 '대만 발언'을 앞세워 공개한 게 단서가 될 수 있다. 중국 관영매체 신화통신은 트럼프 대통령이 "미국은 중국에 대만 문제가 얼마나 중요한지 이해한다"고 말했다고 보도했다. 최근 다카이치 사나에 일본 총리가 '대만 유사시 개입'을 언급하면서 대만을 둘러싼 중일간 군사적 충돌 우려가 고조된 상황에서 대만 문제를 포함한 미중의 안보 빅딜 가능성을 시사했다는 분석이다. 트럼프 대통령은 한국시간으로 25일 오전 다카이치 총리와 전화통화를 했다.
https://www.mt.co.kr/world/2025/11/26/2025112520271012553
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 24일(미국 동부시간) 전화통화에서 서로 상대국가를 방문하는 '셔틀외교'를 사실상 확정하면서 G2로 꼽히는 미국과 중국을 중심으로 국제정세가 변곡점을 맞게 됐다는 얘기가 나온다. 트럼프 대통령의 집권 2기 출범 직후 무역전쟁으로 시작된 양국의 경제·안보 전면전이 지난달말 부산 정상회담에서 합의한 확전자제와 휴전의 '스몰딜'을 넘어 상호패권을 인정하는 '빅딜', 즉 새 판 짜기 수순에 진입할 조짐이 보인다는 것이다.
특히 트럼프 대통령이 이날 전화통화 이후 SNS(소셜미디어) 트루스소셜에 올린 글에서 "이제 큰 그림에 집중할 수 있게 됐다"고 밝힌 게 눈길을 끈다. 러시아-우크라이나 종전협상 중재과정에서도 드러났듯 트럼프 대통령은 강대국이 각자 세력권을 구축하는 국제질서를 선호한다. 트럼프 대통령이 시 주석과 경제·안보문제를 한 테이블에 올려놓고 새로운 그림을 그리기로 결심했다면 '큰 그림'이 어느 수준까지 포함하느냐에 따라 동북아 경제·안보지형은 물론 국제정세가 요동칠 수밖에 없다. 양국에 깊숙이 발을 딛고 선 한국도 촉각을 곤두세울 수밖에 없는 상황이다.
중국이 이례적으로 이날 두 정상의 통화 사실을 먼저 밝히면서 트럼프 대통령의 '대만 발언'을 앞세워 공개한 게 단서가 될 수 있다. 중국 관영매체 신화통신은 트럼프 대통령이 "미국은 중국에 대만 문제가 얼마나 중요한지 이해한다"고 말했다고 보도했다. 최근 다카이치 사나에 일본 총리가 '대만 유사시 개입'을 언급하면서 대만을 둘러싼 중일간 군사적 충돌 우려가 고조된 상황에서 대만 문제를 포함한 미중의 안보 빅딜 가능성을 시사했다는 분석이다. 트럼프 대통령은 한국시간으로 25일 오전 다카이치 총리와 전화통화를 했다.
https://www.mt.co.kr/world/2025/11/26/2025112520271012553
머니투데이
트럼프·시진핑 만난다… 관계 풀리는 美中 - 머니투데이
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 24일(미국 동부시간) 전화통화에서 서로 상대국가를 방문하는 '셔틀외교'를 사실상 확정하면서 G2로 꼽히는 미국과 중국을 중심으로 국제정세가 변곡점을 맞게 됐다는 얘기가 나온다. 트럼프 대통령의 집권 2기 출범 직후
“日 정부 주도 ‘라피더스’ 2027년 2나노 반도체 양산… 1.4나노 개발 본격화” - 조선일보
일본 반도체 기업 라피더스가 2나노미터(㎚·1㎚=10억분의 1m) 반도체 제품의 2027년 양산을 목표로 작업을 진행 중인 것으로 25일 전해졌다. 라피더스는 일본 정부 주도로 지난 2022년 설립된 기업이다. 일본 정부는 이 기업을 통해 ‘반도체 산업 부활’을 목표로 하고 있다.
니혼게이자이신문은 이날 라피더스가 2027년도에 홋카이도 지토세에 제2공장을 착공할 계획이라고 25일 보도했다. 제1공장에서 2나노 양산 기술이 성숙하기 전에 제2공장을 건설하려는 것이다.
라피더스는 지난 7월 2나노 제작에 성공했다며 시제품을 공개한 바 있다. 제2공장 설립은 2029년부터 1.4나노 반도체 등 첨단 제품 생산을 목표로 추진되는 사업이라고 한다.라피더스는 1.4나노 제품의 연구개발을 내년부터 본격화할 계획이다. 이 회사는 미국 IBM으로부터 기술을 공여받고 있다.
삼성전자는 2027년, 대만 파운드리(반도체 위탁생산) 기업 TSMC는 2028년에 1.4나노 공정을 통한 제품 양산에 돌입한다는 목표다.
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2025/11/25/MM2DGNLFGYYDAODFMVQTMODFMU/
일본 반도체 기업 라피더스가 2나노미터(㎚·1㎚=10억분의 1m) 반도체 제품의 2027년 양산을 목표로 작업을 진행 중인 것으로 25일 전해졌다. 라피더스는 일본 정부 주도로 지난 2022년 설립된 기업이다. 일본 정부는 이 기업을 통해 ‘반도체 산업 부활’을 목표로 하고 있다.
니혼게이자이신문은 이날 라피더스가 2027년도에 홋카이도 지토세에 제2공장을 착공할 계획이라고 25일 보도했다. 제1공장에서 2나노 양산 기술이 성숙하기 전에 제2공장을 건설하려는 것이다.
라피더스는 지난 7월 2나노 제작에 성공했다며 시제품을 공개한 바 있다. 제2공장 설립은 2029년부터 1.4나노 반도체 등 첨단 제품 생산을 목표로 추진되는 사업이라고 한다.라피더스는 1.4나노 제품의 연구개발을 내년부터 본격화할 계획이다. 이 회사는 미국 IBM으로부터 기술을 공여받고 있다.
삼성전자는 2027년, 대만 파운드리(반도체 위탁생산) 기업 TSMC는 2028년에 1.4나노 공정을 통한 제품 양산에 돌입한다는 목표다.
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2025/11/25/MM2DGNLFGYYDAODFMVQTMODFMU/
조선일보
“日 정부 주도 ‘라피더스’ 2027년 2나노 반도체 양산… 1.4나노 개발 본격화”
日 정부 주도 라피더스 2027년 2나노 반도체 양산 1.4나노 개발 본격화
Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
[한투증권 이동연] 알파벳: 주가가 더 오를 이유
● AI 소프트웨어, 하드웨어에 역량 모두 개선
- 알파벳 주가는 Gemini 3.0 공개(11/18, 현지시간) 후 상승세를 이어가며 11/24에 신고가(318.6달러)를 경신. 1) 새롭게 선보인 Gemini 3.0과 한층 업그레이드된 나노바나나 프로(AI 이미지 편집 서비스)에 대한 호평, 2) TPU 외부 판매(앤트로픽, 메타) 확대에 대한 기대감이 반영된 결과
- AI 역량 개선: 11/18에 공개된 Gemini 3.0은 코딩 능력을 제외하면 클로드 소넷 4.5(앤트로픽), GPT 5.1(OpenAI) 등 기존 선두 모델의 성능을 모두 상회. Gemini Agent 출시를 통해 AI 에이전트가 더욱 많은 레벨의 작업을 직접 처리하고, Gmail 등 구글 생태계에 AI 에이전트가 통합될 수 있는 가능성을 제시. 또한, 모델이 진화할수록 API 가격이 하락하는 트렌드에서 역행해 Gemini 3.0 API 가격이 기존의 Gemini 2.5보다 상승한 점도 고무적. 한편, 11/20에 공개된 나노바나나 프로(AI 이미지 생성 서비스)에 대한 호평이 이어지는 점도 고무적. 3Q25에 Gemini MAU는 6.5억명으로 +2억명 QoQ 증가했는데, 나노바나나의 흥행이 큰 기여를 한 바 있음. 확연히 개선된 나노바나나 프로의 영향으로 Gemini MAU가 증가하는 흐름 이어질 전망
- TPU(AI 칩)/클라우드 부문에 대한 기대감: 구글은 AI 모델 Gemini의 훈련과 추론에 자체 AI칩인 TPU 활용을 꾸준히 확대 중. 놀라운 점은 호평을 받는 Gemini 3.0 개발 시 학습의 영역에도 대부분 TPU를 활용했다는 사실. 이는 TPU 성능이 눈에 띄게 개선됐다는 의미. TPU의 꾸준한 발전은 구글이 TPU의 외부 판매를 확대하는 계기가 됨. 그동안 아마존 AWS 인프라만 활용하던 앤트로픽이 구글 클라우드와 대형 계약을 맺고, 11/25에 메타가 구글 TPU 도입을 검토 중이라는 소식이 전해진 점이 대표적 사례
● 외부 요인도 우호적, 밸류에이션 리레이팅이 기대되는 구간
- 외부 요인 중 미 정부와의 반독점 소송 리스크가 크게 완화된 점에도 주목. 버크셔 해서웨이가 알파벳 지분을 확대한 이유 중 하나도 규제 리스크 완화라고 추정됨. 소송의 쟁점이었던 크롬과 안드로이드 OS 매각 리스크가 지난 9월 중간 판결 결과 현저히 낮아졌기 때문. 이는 peer 대비 밸류에이션 디스카운트 요인으로 작용했던 규제 리스크가 완화됐다는 의미로 해석 가능
- 한편, 알파벳 주가가 신고가를 경신했음에도 불구하고 12MF PER은 27배로 아직 부담이 높지 않은 수준. 현재 상대적 주가 부진으로 아마존(29배), 마이크로소프트(27.6배)의 12MF PER은 30배를 밑돌지만, 과거 두 기업 모두 모멘텀이 강하던 시절에 30배 이상의 밸류에이션을 적용 받았던 점을 감안하면 알파벳의 밸류에이션 리레이팅을 기대할 수 있다고 판단
- 결론적으로, 알파벳은 빅테크 중 가장 완전한 AI 풀스택 기업으로 진화하고 있음. TPU를 기반으로 한 뛰어난 하드웨어 역량을 보유하고 있고, 이를 기반으로 구글 클라우드 성장률이 높은 수준을 유지할 전망. Gemini 모델 경쟁력이 높아지고 있고, AI 애플리케이션(나노 바나나 등) 또한 다양해지는 구간. 밸류에이션 부담이 peer 대비 낮고, 반독점 소송 결과에 대한 우려가 완화되고 있는 점도 투자포인트. 시장에서 우려하는 ROIC 측면의 우려를 가장 빠르게 해소할 수 있는 잠재력도 보유
*보고서: https://vo.la/pzO0Gye
*텔레그램: https://news.1rj.ru/str/chinaitev
● AI 소프트웨어, 하드웨어에 역량 모두 개선
- 알파벳 주가는 Gemini 3.0 공개(11/18, 현지시간) 후 상승세를 이어가며 11/24에 신고가(318.6달러)를 경신. 1) 새롭게 선보인 Gemini 3.0과 한층 업그레이드된 나노바나나 프로(AI 이미지 편집 서비스)에 대한 호평, 2) TPU 외부 판매(앤트로픽, 메타) 확대에 대한 기대감이 반영된 결과
- AI 역량 개선: 11/18에 공개된 Gemini 3.0은 코딩 능력을 제외하면 클로드 소넷 4.5(앤트로픽), GPT 5.1(OpenAI) 등 기존 선두 모델의 성능을 모두 상회. Gemini Agent 출시를 통해 AI 에이전트가 더욱 많은 레벨의 작업을 직접 처리하고, Gmail 등 구글 생태계에 AI 에이전트가 통합될 수 있는 가능성을 제시. 또한, 모델이 진화할수록 API 가격이 하락하는 트렌드에서 역행해 Gemini 3.0 API 가격이 기존의 Gemini 2.5보다 상승한 점도 고무적. 한편, 11/20에 공개된 나노바나나 프로(AI 이미지 생성 서비스)에 대한 호평이 이어지는 점도 고무적. 3Q25에 Gemini MAU는 6.5억명으로 +2억명 QoQ 증가했는데, 나노바나나의 흥행이 큰 기여를 한 바 있음. 확연히 개선된 나노바나나 프로의 영향으로 Gemini MAU가 증가하는 흐름 이어질 전망
- TPU(AI 칩)/클라우드 부문에 대한 기대감: 구글은 AI 모델 Gemini의 훈련과 추론에 자체 AI칩인 TPU 활용을 꾸준히 확대 중. 놀라운 점은 호평을 받는 Gemini 3.0 개발 시 학습의 영역에도 대부분 TPU를 활용했다는 사실. 이는 TPU 성능이 눈에 띄게 개선됐다는 의미. TPU의 꾸준한 발전은 구글이 TPU의 외부 판매를 확대하는 계기가 됨. 그동안 아마존 AWS 인프라만 활용하던 앤트로픽이 구글 클라우드와 대형 계약을 맺고, 11/25에 메타가 구글 TPU 도입을 검토 중이라는 소식이 전해진 점이 대표적 사례
● 외부 요인도 우호적, 밸류에이션 리레이팅이 기대되는 구간
- 외부 요인 중 미 정부와의 반독점 소송 리스크가 크게 완화된 점에도 주목. 버크셔 해서웨이가 알파벳 지분을 확대한 이유 중 하나도 규제 리스크 완화라고 추정됨. 소송의 쟁점이었던 크롬과 안드로이드 OS 매각 리스크가 지난 9월 중간 판결 결과 현저히 낮아졌기 때문. 이는 peer 대비 밸류에이션 디스카운트 요인으로 작용했던 규제 리스크가 완화됐다는 의미로 해석 가능
- 한편, 알파벳 주가가 신고가를 경신했음에도 불구하고 12MF PER은 27배로 아직 부담이 높지 않은 수준. 현재 상대적 주가 부진으로 아마존(29배), 마이크로소프트(27.6배)의 12MF PER은 30배를 밑돌지만, 과거 두 기업 모두 모멘텀이 강하던 시절에 30배 이상의 밸류에이션을 적용 받았던 점을 감안하면 알파벳의 밸류에이션 리레이팅을 기대할 수 있다고 판단
- 결론적으로, 알파벳은 빅테크 중 가장 완전한 AI 풀스택 기업으로 진화하고 있음. TPU를 기반으로 한 뛰어난 하드웨어 역량을 보유하고 있고, 이를 기반으로 구글 클라우드 성장률이 높은 수준을 유지할 전망. Gemini 모델 경쟁력이 높아지고 있고, AI 애플리케이션(나노 바나나 등) 또한 다양해지는 구간. 밸류에이션 부담이 peer 대비 낮고, 반독점 소송 결과에 대한 우려가 완화되고 있는 점도 투자포인트. 시장에서 우려하는 ROIC 측면의 우려를 가장 빠르게 해소할 수 있는 잠재력도 보유
*보고서: https://vo.la/pzO0Gye
*텔레그램: https://news.1rj.ru/str/chinaitev
Telegram
[한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
글로벌 IT
멀티플 리레이팅 요인?
SK하이닉스, 반도체 콘셉트 스낵 ‘HBM 칩스’ 출시
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/11/26/L6MPADT4LNEPHPVCJHCGRSZ4QY/
SK하이닉스, 반도체 콘셉트 스낵 ‘HBM 칩스’ 출시
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/11/26/L6MPADT4LNEPHPVCJHCGRSZ4QY/
Chosun Biz
SK하이닉스, 반도체 콘셉트 스낵 ‘HBM 칩스’ 출시
SK하이닉스, 반도체 콘셉트 스낵 HBM 칩스 출시
나스닥 0.82%↑,4거래일 랠리…기술주 강세, 금리 인하 기대 지속[뉴욕마감] - 뉴스1
뉴욕 증시가 추수감사절 연휴를 앞두고 4거래일 연속 상승했다. 기술주 강세와 12월 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 커지면서 상승세를 이어갔다.
최근 기술주 밸류에이션 과열 우려로 하락했던 시장은 엔비디아의 긍정적인 실적과 전망 발표 이후 분위기가 반전됐다. 여기에 델 테크놀로지스가 시장 예상치를 웃도는 4분기 매출 전망을 내놓으면서 투자 심리를 더욱 자극했다. 델 주가는 5.8% 급등했다.
연준의 경기동향보고서인 베이지북 발표는 시장의 금리 인하 기대에 큰 영향을 주지 못했다. CME 페드워치에 따르면 금융시장은 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 0.25%포인트 인하할 확률을 81%로 반영하고 있다.
추수감사절 목요일(27일) 뉴욕 증시는 휴장한다. 다음날 블랙프라이데이 금요일은 동부 표준시 기준 오후 1시까지 단축 거래한다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5989576
뉴욕 증시가 추수감사절 연휴를 앞두고 4거래일 연속 상승했다. 기술주 강세와 12월 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 커지면서 상승세를 이어갔다.
최근 기술주 밸류에이션 과열 우려로 하락했던 시장은 엔비디아의 긍정적인 실적과 전망 발표 이후 분위기가 반전됐다. 여기에 델 테크놀로지스가 시장 예상치를 웃도는 4분기 매출 전망을 내놓으면서 투자 심리를 더욱 자극했다. 델 주가는 5.8% 급등했다.
연준의 경기동향보고서인 베이지북 발표는 시장의 금리 인하 기대에 큰 영향을 주지 못했다. CME 페드워치에 따르면 금융시장은 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 0.25%포인트 인하할 확률을 81%로 반영하고 있다.
추수감사절 목요일(27일) 뉴욕 증시는 휴장한다. 다음날 블랙프라이데이 금요일은 동부 표준시 기준 오후 1시까지 단축 거래한다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5989576
뉴스1
나스닥 0.82%↑,4거래일 랠리…기술주 강세, 금리 인하 기대 지속[뉴욕마감]
뉴욕 증시가 추수감사절 연휴를 앞두고 4거래일 연속 상승했다. 기술주 강세와 12월 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 커지면서 상승세를 이어갔다.26일( …
"더 빠르고 더 넓게"...삼성 vs SK하이닉스, 초고속 D램 기술 첫 공개 - 지디넷코리아
삼성전자와 SK하이닉스가 '국제고체회로학회(ISSCC) 2026'에서 차세대 D램 기술을 대거 공개하며 AI 시대 메모리 경쟁의 본격적인 개막을 알렸다.
SK하이닉스는 그래픽·모바일용 GDDR7과 LPDDR6, 삼성전자는 HBM4를 발표하며 서버·그래픽·모바일 전 영역에서 차세대 표준을 제시했다.
먼저 SK하이닉스는 이번 행사에서 핀당 48Gb/s 속도와 24Gb 용량을 갖춘 GDDR7을 공개했다. 이 제품은 대칭형 2채널 모드를 적용해 GPU·AI 엣지 추론·게이밍 등 고대역폭 환경을 겨냥한 설계다.
김 펠로우는 “AI 시대에는 D램에서 요구되는 인터페이스 대역폭이 모든 세그먼트에서 빠르게 증가하고 있다”며 “GDDR7도 48Gb/s까지 속도가 올라가고 있다”고 밝혔다.
삼성전자는 이번 ISSCC에서 36GB 용량과 3.3TB/s 대역폭을 구현한 차세대 HBM4를 처음으로 선보였다. HBM4는 1c D램 공정을 기반으로 TSV(실리콘 관통 전극) 구조를 고도화해 채널 간 신호 지연을 줄이고, 차세대 AI 가속기가 요구하는 초고대역폭·저전력 전송 성능을 확보한 것이 특징이다.
이날 발표 자료에 따르면 삼성전자의 HBM4는 기존 세대 대비 대역폭이 크게 향상돼 대규모 파라미터를 처리하는 AI 학습·추론 시스템에서 병목을 최소화할 수 있다.
특히 고성능 GPU 및 AI ASIC 업체들이 요구하는 3TB/s 이상 메모리 처리량을 만족해, 내년 이후 출시될 AI 서버용 가속기에 폭넓게 도입될 것으로 전망된다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20251126154839
삼성전자와 SK하이닉스가 '국제고체회로학회(ISSCC) 2026'에서 차세대 D램 기술을 대거 공개하며 AI 시대 메모리 경쟁의 본격적인 개막을 알렸다.
SK하이닉스는 그래픽·모바일용 GDDR7과 LPDDR6, 삼성전자는 HBM4를 발표하며 서버·그래픽·모바일 전 영역에서 차세대 표준을 제시했다.
먼저 SK하이닉스는 이번 행사에서 핀당 48Gb/s 속도와 24Gb 용량을 갖춘 GDDR7을 공개했다. 이 제품은 대칭형 2채널 모드를 적용해 GPU·AI 엣지 추론·게이밍 등 고대역폭 환경을 겨냥한 설계다.
김 펠로우는 “AI 시대에는 D램에서 요구되는 인터페이스 대역폭이 모든 세그먼트에서 빠르게 증가하고 있다”며 “GDDR7도 48Gb/s까지 속도가 올라가고 있다”고 밝혔다.
삼성전자는 이번 ISSCC에서 36GB 용량과 3.3TB/s 대역폭을 구현한 차세대 HBM4를 처음으로 선보였다. HBM4는 1c D램 공정을 기반으로 TSV(실리콘 관통 전극) 구조를 고도화해 채널 간 신호 지연을 줄이고, 차세대 AI 가속기가 요구하는 초고대역폭·저전력 전송 성능을 확보한 것이 특징이다.
이날 발표 자료에 따르면 삼성전자의 HBM4는 기존 세대 대비 대역폭이 크게 향상돼 대규모 파라미터를 처리하는 AI 학습·추론 시스템에서 병목을 최소화할 수 있다.
특히 고성능 GPU 및 AI ASIC 업체들이 요구하는 3TB/s 이상 메모리 처리량을 만족해, 내년 이후 출시될 AI 서버용 가속기에 폭넓게 도입될 것으로 전망된다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20251126154839
ZDNet Korea
"더 빠르고 더 넓게"...삼성 vs SK하이닉스, 초고속 D램 기술 첫 공개
삼성전자와 SK하이닉스가 '국제고체회로학회(ISSCC) 2026'에서 차세대 D램 기술을 대거 공개하며 AI 시대 메모리 경쟁의 본격적인 개막을 알렸다. SK하이닉스는 그래픽·모바일용 GDDR7과 LPDDR6, 삼성전자는 HBM4를 발표하며 서버·그래픽·모바일 전 영역에서...
고려아연-영풍, 내년 정기주총 앞두고 분쟁 재점화 조짐
美 이그니오 인수건 놓고 한국과 미국서 법적 공방 치열
내년 정기주총 임기만료 이사 6명 자리 확보 위한 전초전
https://www.inews24.com/view/1910944
美 이그니오 인수건 놓고 한국과 미국서 법적 공방 치열
내년 정기주총 임기만료 이사 6명 자리 확보 위한 전초전
https://www.inews24.com/view/1910944
아이뉴스24
고려아연-영풍, 내년 정기주총 앞두고 분쟁 재점화 조짐
美 이그니오 인수건 놓고 한국과 미국서 법적 공방 치열
내년 정기주총 임기만료 이사 6명 자리 확보 위한 전초전 한동안 소강상태를 보였던 고려아연과 영풍의 경영권 분쟁이 재점화할 조짐을 보이고 있다. 양측은 고려아연의 미국 자회사가 진행한 이그니오 인수를 두고 한국과 미국에서 법적 공방을 벌이고 있다. 내년 정기 주주총회를 앞두고 서로 유리한 입장을 차지하기 위한 전초전 성격이다.
내년 정기주총 임기만료 이사 6명 자리 확보 위한 전초전 한동안 소강상태를 보였던 고려아연과 영풍의 경영권 분쟁이 재점화할 조짐을 보이고 있다. 양측은 고려아연의 미국 자회사가 진행한 이그니오 인수를 두고 한국과 미국에서 법적 공방을 벌이고 있다. 내년 정기 주주총회를 앞두고 서로 유리한 입장을 차지하기 위한 전초전 성격이다.
■ 고려아연(010130)
최근 8일 연속 장내매수 중인 기타금융은 10월 말에도 장내매수 후 공시했던, 영풍-MBK 측 '한국기업투자홀딩스'로 보이네요
쩐의전쟁 2라운드 시작
CTT Research(t.me/CTTResearch)
최근 8일 연속 장내매수 중인 기타금융은 10월 말에도 장내매수 후 공시했던, 영풍-MBK 측 '한국기업투자홀딩스'로 보이네요
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CTT Research(t.me/CTTResearch)