🔵기업명: 두산테스나
👔제목: 열려 있는 Upside, 낮아진 Valuation
제공처/작성자: 삼성증권/류형근
전일종가: 40,550
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶AI 수혜주로의 쏠림 현상과 주요 고객사의 성장 둔화에 대한 우려로 주가는 연중 30% 하락
▶외형 성장과 이익의 질 개선이 동반되는 모습. SoC의 경우, Auto에서의 성장이 재개

🔵기업명: CJ대한통운
👔제목: Analyst Day: 데이터와 기술로 이끄는 혁신
제공처/작성자: 미래에셋증권/류제현
전일종가: 93,400
목표가: 150,000
업사이드: 60%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Preview: 영업이익 1,205억원, 시장 기대치 하회 전망
▶Analyst Day: 이제 핵심 경쟁 자산은 데이터와 기술

🔵기업명: 고려아연
👔제목: Solid outlook for 2H24
제공처/작성자: LS증권/안회수
전일종가: 532,000
목표가: 680,000
업사이드: 27%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 preview: earnings surprise
▶Solid outlook for 2H24

🔵기업명: LG에너지솔루션
👔제목: 2Q24P 잠정실적: 미국 외 업황부진 장기화
제공처/작성자: 메리츠증권/노우호
전일종가: 357,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24P 잠정실적 발표: Non-US 업황 부진에 퇴색한 미국 생산법인의 성장
▶사업 부문별 실적 Comment: 출하량(Q) 변수가 업황 판단에 핵심 지표

🔵기업명: 리가켐바이오
👔제목: 입증된 링커 기술에 더해지는 신규 페이로드
제공처/작성자: 부국증권/유대웅
전일종가: 80,000
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶pPBD 가능성 확인한 LCB71, 내성 극복 위한 Novel Payload 개발
▶2026년 LCB14 첫 상업화, 로열티 유입 기대

사정이 있어서 오늘은 오후에 업로드했습니다.
내일부터는 장전에 업로드 됩니다.

🔵기업명: 롯데하이마트
👔제목: 2분기도 쉽지 않지만, 방향성은 뚜렷
제공처/작성자: IBK투자증권/남성현
전일종가: 9,050
목표가: 12,000
업사이드: 32%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기에도 부진한 흐름
▶실적 모멘텀 하반기를 기대하는 이유

🔵기업명: BNK금융지주
👔제목: 호흡 고르기
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 8,650
목표가: 10,000
업사이드: 15%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익 2,211억원. NIM은 하락
▶추가 충당금으로 대손율은 소폭 상승

🔵기업명: DGB금융지주
👔제목: 부동산 PF 추가 충당금 영향
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 8,000
목표가: 10,000
업사이드: 25%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익은 987억원으로 컨센서스 하회
▶부동산 PF 추가 충당금이 반영되며 대손율은 높은 수준에서 유지 전망

🔵기업명: JB금융지주
👔제목: 건전성 지표는 아쉽지만 연말 주주환원 확대 기대
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 15,260
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: 중립
요약:
▶순이익 1,667억원으로 무난한 그림
▶NIM은 4bp 하락

🔵기업명: KB금융
👔제목: 든든한 보통주자본비율에서 나오는 주주환원 확대
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 86,900
목표가: 100,000
업사이드: 15%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익 1.4조원. NIM 선방
▶그룹 대손율 0.51%로 전분기대비 12bp 상승. ELS 환입 가능성 존재

🔵기업명: 서진시스템
👔제목: 베트남 공장에서 다시 확인한 탈중국 수혜
제공처/작성자: 대신증권/박장욱
전일종가: 32,550
목표가: 41,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶ESS, 7피트 모델에 이어 14피트, 20피트 모델 개발 및 양산 매출 준비
▶반도체 장비부문의 25년부터 큰 폭 성장 예상. 탈중국 수혜

🔵기업명: 기업은행
👔제목: 손실흡수력 제고와 무난한 실적
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 14,100
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: 중립
요약:
▶순이익 6,837억원. 대출은 1.5% 증가
▶NIM 2bp 하락하고, 추가 충당금은 다시 발생할 것으로 예상

🔵기업명: 신한지주
👔제목: 주주환원 확대 기대감 유효. 탑픽으로 유지
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 52,000
목표가: 67,000
업사이드: 28%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익 1.3조원. 대출은 2.2% 증가
▶NIM은 2bp 하락. 대손율은 전분기대비 9bp 상승

🔵기업명: 우리금융지주
👔제목: 무난하게 흘러간 분기
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 14,740
목표가: 18,000
업사이드: 22%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익 7,219억원. 대손율을 보수적으로 추정한 결과
▶NIM 1bp 하락하고 대손율은 6bp 상승

🔵기업명: 하나금융지주
👔제목: 성장의 명암
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 64,100
목표가: 83,000
업사이드: 29%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익 9,676억원. 대출이 3.8% 증가
▶NIM은 하락. 다만 하반기 들어 수익성에 방점 둘 것으로 예상

🔵기업명: LS
👔제목: 전력인프라가 견인하는 실적
제공처/작성자: 하나증권/유재선
전일종가: 197,600
목표가: 250,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶목표주가 250,000원, 투자의견 매수 유지
▶2Q24 영업이익 949억원(YoY -9.5%) 컨센서스 부합 전망

🔵기업명: LG에너지솔루션
👔제목: 미국 시장 호조 불구, 하반기 높은 기대치 아직 부담
제공처/작성자: 하나증권/김현수
전일종가: 358,500
목표가: 480,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review : 미국 생산량 증가 지속
▶3분기 실적 : 2분기 대비 개선 전망

🔵기업명: 카카오
👔제목: 반등의 실마리
제공처/작성자: 하나증권/이준호
전일종가: 42,400
목표가: 60,000
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Pre: 견조한 본업, 부진한 자회사
▶본업 성장에 더해진 AI 서비스 구체화가 필요

🔵기업명: 원익IPS
👔제목: 하반기 실적 개선 기대
제공처/작성자: 하나증권/김민경
전일종가: 39,600
목표가: 58,000
업사이드: 46%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Preview: 전분기대비 적자 축소
▶유의미한 실적 개선은 하반기부터

🔵기업명: HK이노엔
👔제목: 2Q24 Pre: 호실적의 시작
제공처/작성자: 하나증권/박재경
전일종가: 36,300
목표가: 55,000
업사이드: 51%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Pre: 순항하는 케이캡과 정상화된 비용으로 컨센서스 상회
▶경쟁 심화 우려에도 실적은 견조, 케이캡의 미국 시장 진출에 주목