🔵기업명: BNK금융지주
👔제목: 호흡 고르기
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 8,650
목표가: 10,000
업사이드: 15%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익 2,211억원. NIM은 하락
▶추가 충당금으로 대손율은 소폭 상승

🔵기업명: DGB금융지주
👔제목: 부동산 PF 추가 충당금 영향
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 8,000
목표가: 10,000
업사이드: 25%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익은 987억원으로 컨센서스 하회
▶부동산 PF 추가 충당금이 반영되며 대손율은 높은 수준에서 유지 전망

🔵기업명: JB금융지주
👔제목: 건전성 지표는 아쉽지만 연말 주주환원 확대 기대
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 15,260
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: 중립
요약:
▶순이익 1,667억원으로 무난한 그림
▶NIM은 4bp 하락

🔵기업명: KB금융
👔제목: 든든한 보통주자본비율에서 나오는 주주환원 확대
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 86,900
목표가: 100,000
업사이드: 15%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익 1.4조원. NIM 선방
▶그룹 대손율 0.51%로 전분기대비 12bp 상승. ELS 환입 가능성 존재

🔵기업명: 서진시스템
👔제목: 베트남 공장에서 다시 확인한 탈중국 수혜
제공처/작성자: 대신증권/박장욱
전일종가: 32,550
목표가: 41,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶ESS, 7피트 모델에 이어 14피트, 20피트 모델 개발 및 양산 매출 준비
▶반도체 장비부문의 25년부터 큰 폭 성장 예상. 탈중국 수혜

🔵기업명: 기업은행
👔제목: 손실흡수력 제고와 무난한 실적
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 14,100
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: 중립
요약:
▶순이익 6,837억원. 대출은 1.5% 증가
▶NIM 2bp 하락하고, 추가 충당금은 다시 발생할 것으로 예상

🔵기업명: 신한지주
👔제목: 주주환원 확대 기대감 유효. 탑픽으로 유지
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 52,000
목표가: 67,000
업사이드: 28%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익 1.3조원. 대출은 2.2% 증가
▶NIM은 2bp 하락. 대손율은 전분기대비 9bp 상승

🔵기업명: 우리금융지주
👔제목: 무난하게 흘러간 분기
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 14,740
목표가: 18,000
업사이드: 22%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익 7,219억원. 대손율을 보수적으로 추정한 결과
▶NIM 1bp 하락하고 대손율은 6bp 상승

🔵기업명: 하나금융지주
👔제목: 성장의 명암
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 64,100
목표가: 83,000
업사이드: 29%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익 9,676억원. 대출이 3.8% 증가
▶NIM은 하락. 다만 하반기 들어 수익성에 방점 둘 것으로 예상

🔵기업명: LS
👔제목: 전력인프라가 견인하는 실적
제공처/작성자: 하나증권/유재선
전일종가: 197,600
목표가: 250,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶목표주가 250,000원, 투자의견 매수 유지
▶2Q24 영업이익 949억원(YoY -9.5%) 컨센서스 부합 전망

🔵기업명: LG에너지솔루션
👔제목: 미국 시장 호조 불구, 하반기 높은 기대치 아직 부담
제공처/작성자: 하나증권/김현수
전일종가: 358,500
목표가: 480,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review : 미국 생산량 증가 지속
▶3분기 실적 : 2분기 대비 개선 전망

🔵기업명: 카카오
👔제목: 반등의 실마리
제공처/작성자: 하나증권/이준호
전일종가: 42,400
목표가: 60,000
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Pre: 견조한 본업, 부진한 자회사
▶본업 성장에 더해진 AI 서비스 구체화가 필요

🔵기업명: 원익IPS
👔제목: 하반기 실적 개선 기대
제공처/작성자: 하나증권/김민경
전일종가: 39,600
목표가: 58,000
업사이드: 46%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Preview: 전분기대비 적자 축소
▶유의미한 실적 개선은 하반기부터

🔵기업명: HK이노엔
👔제목: 2Q24 Pre: 호실적의 시작
제공처/작성자: 하나증권/박재경
전일종가: 36,300
목표가: 55,000
업사이드: 51%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Pre: 순항하는 케이캡과 정상화된 비용으로 컨센서스 상회
▶경쟁 심화 우려에도 실적은 견조, 케이캡의 미국 시장 진출에 주목

🔵기업명: 한미약품
👔제목: 2Q24 Pre: 거버넌스 우려에도 호실적은 이어진다
제공처/작성자: 하나증권/박재경
전일종가: 280,000
목표가: 400,000
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Pre: 계절적 비수기에도 이어지는 호실적
▶견조한 실적과 순항하는 신약 연구 개발

🔵기업명: 포스코퓨처엠
👔제목: 믿는 구석이 있다
제공처/작성자: KB증권/이창민
전일종가: 267,000
목표가: 370,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24E 실적 컨센서스 부합 전망, 전분기 대비 양극재 P/Q 모두 감소 추정
▶우상향 실적 흐름, 금리 인하 기대감, 민주당 대안 후보 가능성, 경쟁력 있는 신차 출시 등 긍정적

🔵기업명: HK이노엔
👔제목: 이익률 몸집 커지고, 다가오는 R&D 모멘텀 2개
제공처/작성자: 키움증권/신민수
전일종가: 36,300
목표가: 52,000
업사이드: 43%
투자의견: BUY
요약:
▶L/O, 파업 영향 선방, 원가 개선으로 기대치 상회 전망
▶경쟁사의 적응증 확장과 동사의 3상 결과

🔵기업명: 에이피알
👔제목: 미국 중심 점진적 성장 기대
제공처/작성자: 키움증권/조소정
전일종가: 321,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶2Q: 해외 수출 견조할 전망
▶미국 중심 점진적인 성장 기대

🔵기업명: 티씨케이
👔제목: 삼성전자 NAND 초격차 전략 수혜
제공처/작성자: 키움증권/박유악
전일종가: 134,200
목표가: 170,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익 221억원, 기대치 상회 예상
▶3Q24 영업이익 259억원 전망, 시장 컨센서스 상회

🔵기업명: LG에너지솔루션
👔제목: 2Q24 잠정 실적 리뷰: 실적 컨센서스 하회, 하반기도 실적 눈높이 현실화 필요
제공처/작성자: 키움증권/권준수
전일종가: 358,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 영업이익 1,953 억원 잠정 발표, 컨센서스 하회
▶하반기 실적 눈높이 현실화 필요, 2 분기 실적발표가 변곡점

🔵기업명: 한미약품
👔제목: 올해는 실적, 내년은 데이터!
제공처/작성자: 키움증권/허혜민
전일종가: 280,000
목표가: 400,000
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶R&D 비용 부담 감소와 제품 성장 지속
▶데이터 볼거리는 2025년을 기약