🔵기업명: GS건설
👔제목: 우리 GS건설이 달라지고 있어요
제공처/작성자: 유안타증권/장윤석
전일종가: 18,220
목표가: 22,000
업사이드: 20%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익, 컨센서스(809억원) 부합 전망
▶신규수주 초과달성 전망, 이익 성장성에 주목

🔵기업명: SK이노베이션
👔제목: 응급처치 완료. 배터리 재활 훈련 시작
제공처/작성자: 미래에셋증권/이진호 외2
전일종가: 119,700
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶SK E&S 흡수합병은 SK이노베이션에 매우 긍정적
▶이번 합병의 2가지 체크포인트

🔵기업명: DL이앤씨
👔제목: 점진적 실적 턴어라운드 가시화
제공처/작성자: 신한투자증권/김선미
전일종가: 35,150
목표가: 50,000
업사이드: 42%
투자의견: 매수
요약:
▶실적 턴어라운드 기대되나 Valuation 저평가는 지속
▶예상에 부합하는 2Q 실적, 착공 증가가 긍정적

🔵기업명: F&F
👔제목: 실적 약세 지속
제공처/작성자: SK증권/형권훈
전일종가: 74,000
목표가: 101,000
업사이드: 36%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Preview: 시장 컨센서스 하회 추정
▶하반기에 업황은 개선 되겠으나, 브랜드 경쟁력은 약화

🔵기업명: SK텔레콤
👔제목: 차근차근 AI Company로 변모 중
제공처/작성자: NH투자증권/안재민
전일종가: 52,900
목표가: 65,000
업사이드: 22%
투자의견: BUY
요약:
▶AI에 대한 꾸준한 도전. 언젠가는 시장이 알아줄 것
▶시장 기대치를 충족하는 양호한 2분기 실적 기대

🔵기업명: F&F
👔제목: 제대로 환기, Discovery 신규 지역 진출
제공처/작성자: NH투자증권/정지윤
전일종가: 74,000
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶Discovery 중국 비롯 아시아 지역 저변 확대 시작
▶

🔵기업명: 한국전자금융
👔제목: 중장기적인 성장성 대비 저평가
제공처/작성자: LS증권/정홍식
전일종가: 5,040
목표가: 10,000
업사이드: 98%
투자의견: BUY
요약:
▶무인주차장 사업의 구조적인 성장성
▶2023년 최대 실적 + 2024년 다시 최대 실적 전망

🔵기업명: 영원무역
👔제목: 실적 부진 지속
제공처/작성자: SK증권/형권훈
전일종가: 39,300
목표가: 48,000
업사이드: 22%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Preview: 실적 하락 국면 지속
▶OEM은 하반기에 반등하나, SCOTT 은 계속 부진할 것

🔵기업명: 삼성바이오로직스
👔제목: 박스권 돌파 가능성
제공처/작성자: 미래에셋증권/김승민
전일종가: 851,000
목표가: 1,100,000
업사이드: 29%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Preview: 매출액과 영업이익이 컨센서스를 +9%, +15% 상회하는 호실적을 기록할 것으로 예상
▶2024 F 실적 전망: 별도 기준, 2024년 매출액 3조 4,810억원, 영업이익 1조 3,432억원을 기록할 것으로 예상

🔵기업명: 휠라홀딩스
👔제목: 휠라 부문 영업 흑자 이어갈 것
제공처/작성자: SK증권/형권훈
전일종가: 40,650
목표가: 45,000
업사이드: 10%
투자의견: 중립
요약:
▶2Q24 Preview: 아쿠쉬네트 의존도 여전히 높다
▶휠라의 기초체력은 회복 중

🔵기업명: F&F
👔제목: 5년 전과 비슷하면서도 다른 점
제공처/작성자: 신영증권/서정연
전일종가: 74,000
목표가: 130,000
업사이드: 75%
투자의견: 매수
요약:
▶디스커버리 해외 사업 라이선스 취득
▶2017년~2019년의 MLB 활약 소환

🔵기업명: SK이노베이션
👔제목: 합병 관련 Comment
제공처/작성자: SK증권/김도현
전일종가: 119,700
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶SK이노베이션, SK E&S와 합병 공시. 동시에 SK온은 SK트레이딩인터내셔널, SK엔텀과의 합병 공시
▶SK이노베이션, SK E&S 합병비율 1:1.2, 보통주 가치는 각각 11.3조원, 6.2조원으로 합병 후 시총 17.5조원

🔵기업명: SK이노베이션
👔제목: 천군만마
제공처/작성자: 현대차증권/강동진
전일종가: 119,700
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶투자포인트 및 결론
▶주요이슈 및 실적전망

🔵기업명: 감성코퍼레이션
👔제목: 성장이 한창이다
제공처/작성자: SK증권/형권훈
전일종가: 3,760
목표가: 5,600
업사이드: 48%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Preview: 실적 고성장세 지속
▶성장 여력 충분하다

🔵기업명: HDC현대산업개발
👔제목: 잡아야 할 타이밍
제공처/작성자: 대신증권/이태환
전일종가: 21,700
목표가: 30,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶‘23년 분양성과 바탕으로 낮아진 부동산 PF 우발채무 상태
▶순차입금 감소로 재무건전성 향상. 자체개발사업 전개 기틀을 마련

🔵기업명: DL이앤씨
👔제목: 하반기로 과제 전달
제공처/작성자: 대신증권/이태환
전일종가: 35,150
목표가: 50,000
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 연결 영업이익 668억원(-7.1% yoy) 전망. 컨센서스 하회 예상
▶플랜트 매출 상승 확인되나, 주택 원가율은 개선 지연. 수주도 아쉬웠음

🔵기업명: 신세계인터내셔날
👔제목: 기초체력 약화
제공처/작성자: SK증권/형권훈
전일종가: 15,130
목표가: 20,000
업사이드: 32%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 실적 매출액 3,285억 원(-1.6%), 영업이익 143억 원(-22.3%, OPM 4.4%) 추정
▶전반적인 내수 소비 부진한 가운데 OTB 그룹 등 브랜드 이탈이 실적에 영향

🔵기업명: 대우건설
👔제목: 체코 원전 수주 가능성은 주목 필요
제공처/작성자: 대신증권/이태환
전일종가: 4,180
목표가: 6,000
업사이드: 43%
투자의견: BUY
요약:
▶연결 영업이익 1,180억원(-45.8% yoy) 전망. 컨센서스 대비 하회
▶원가율 개선이 아쉬웠으며, 미흡했던 분양은 3분기부터 증가 전망

🔵기업명: 한전기술
👔제목: 체코 원전 우선협상대상자 확정
제공처/작성자: 신영증권/권덕민
전일종가: 76,600
목표가: 98,000
업사이드: 27%
투자의견: 매수
요약:
▶분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 9%와 3% 증가할 전망
▶신한울 3·4호기 건설 재개에 따른 외형성장은 2026년까지 이어질 전망

🔵기업명: GS건설
👔제목: 돌풍을 기다린다
제공처/작성자: 대신증권/이태환
전일종가: 18,220
목표가: 21,000
업사이드: 15%
투자의견: BUY
요약:
▶연결 영업이익 633억원(흑전 yoy) 전망. 컨센서스 대비 하회 예상
▶건축/주택 및 플랜트 부문 원가율 상승으로 이익 기여 하락

🔵기업명: 현대건설
👔제목: 해결하지 못한 숙제
제공처/작성자: 대신증권/이태환
전일종가: 34,450
목표가: 46,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶연결 영업이익 1,703억원(-23.8% yoy) 전망. 컨센서스 하회 예상
▶매출 외형은 유지되나 품질비용 발생으로 수익성은 여전히 악화