🔵기업명: F&F
👔제목: 5년 전과 비슷하면서도 다른 점
제공처/작성자: 신영증권/서정연
전일종가: 74,000
목표가: 130,000
업사이드: 75%
투자의견: 매수
요약:
▶디스커버리 해외 사업 라이선스 취득
▶2017년~2019년의 MLB 활약 소환

🔵기업명: SK이노베이션
👔제목: 합병 관련 Comment
제공처/작성자: SK증권/김도현
전일종가: 119,700
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶SK이노베이션, SK E&S와 합병 공시. 동시에 SK온은 SK트레이딩인터내셔널, SK엔텀과의 합병 공시
▶SK이노베이션, SK E&S 합병비율 1:1.2, 보통주 가치는 각각 11.3조원, 6.2조원으로 합병 후 시총 17.5조원

🔵기업명: SK이노베이션
👔제목: 천군만마
제공처/작성자: 현대차증권/강동진
전일종가: 119,700
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶투자포인트 및 결론
▶주요이슈 및 실적전망

🔵기업명: 감성코퍼레이션
👔제목: 성장이 한창이다
제공처/작성자: SK증권/형권훈
전일종가: 3,760
목표가: 5,600
업사이드: 48%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Preview: 실적 고성장세 지속
▶성장 여력 충분하다

🔵기업명: HDC현대산업개발
👔제목: 잡아야 할 타이밍
제공처/작성자: 대신증권/이태환
전일종가: 21,700
목표가: 30,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶‘23년 분양성과 바탕으로 낮아진 부동산 PF 우발채무 상태
▶순차입금 감소로 재무건전성 향상. 자체개발사업 전개 기틀을 마련

🔵기업명: DL이앤씨
👔제목: 하반기로 과제 전달
제공처/작성자: 대신증권/이태환
전일종가: 35,150
목표가: 50,000
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 연결 영업이익 668억원(-7.1% yoy) 전망. 컨센서스 하회 예상
▶플랜트 매출 상승 확인되나, 주택 원가율은 개선 지연. 수주도 아쉬웠음

🔵기업명: 신세계인터내셔날
👔제목: 기초체력 약화
제공처/작성자: SK증권/형권훈
전일종가: 15,130
목표가: 20,000
업사이드: 32%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 실적 매출액 3,285억 원(-1.6%), 영업이익 143억 원(-22.3%, OPM 4.4%) 추정
▶전반적인 내수 소비 부진한 가운데 OTB 그룹 등 브랜드 이탈이 실적에 영향

🔵기업명: 대우건설
👔제목: 체코 원전 수주 가능성은 주목 필요
제공처/작성자: 대신증권/이태환
전일종가: 4,180
목표가: 6,000
업사이드: 43%
투자의견: BUY
요약:
▶연결 영업이익 1,180억원(-45.8% yoy) 전망. 컨센서스 대비 하회
▶원가율 개선이 아쉬웠으며, 미흡했던 분양은 3분기부터 증가 전망

🔵기업명: 한전기술
👔제목: 체코 원전 우선협상대상자 확정
제공처/작성자: 신영증권/권덕민
전일종가: 76,600
목표가: 98,000
업사이드: 27%
투자의견: 매수
요약:
▶분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 9%와 3% 증가할 전망
▶신한울 3·4호기 건설 재개에 따른 외형성장은 2026년까지 이어질 전망

🔵기업명: GS건설
👔제목: 돌풍을 기다린다
제공처/작성자: 대신증권/이태환
전일종가: 18,220
목표가: 21,000
업사이드: 15%
투자의견: BUY
요약:
▶연결 영업이익 633억원(흑전 yoy) 전망. 컨센서스 대비 하회 예상
▶건축/주택 및 플랜트 부문 원가율 상승으로 이익 기여 하락

🔵기업명: 현대건설
👔제목: 해결하지 못한 숙제
제공처/작성자: 대신증권/이태환
전일종가: 34,450
목표가: 46,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶연결 영업이익 1,703억원(-23.8% yoy) 전망. 컨센서스 하회 예상
▶매출 외형은 유지되나 품질비용 발생으로 수익성은 여전히 악화

🔵기업명: 삼성에스디에스
👔제목: 2Q24 Preview: 하반기가 더 기대된다
제공처/작성자: 한국투자증권/정호윤
전일종가: 156,100
목표가: 220,000
업사이드: 40%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기는 비교적 무난한 실적을 기록할 전망
▶믿을 것은 역시 클라우드

🔵기업명: 카카오
👔제목: 저점을 지나가는 구간
제공처/작성자: IBK투자증권/이승훈
전일종가: 41,150
목표가: 65,000
업사이드: 57%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 실적 컨센서스 하회
▶NEW 카카오로의 전환 기대

🔵기업명: 한미반도체
👔제목: 커지는 HBM 시장을 순항 중
제공처/작성자: 유진투자증권/임소정
전일종가: 153,500
목표가: 190,000
업사이드: 23%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 Buy 유지, 목표주가 190,000원으로 상향
▶신규 장비 출시 모멘텀 풍부

🔵기업명: 케이엔솔
👔제목: 역대 최대 수주 지속, 데이터센터 액침냉각 모멘텀 기대
제공처/작성자: 하나증권/조정현
전일종가: 17,110
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶반도체 및 2차전지 클린룸 사업 강자
▶인프라 투자 업사이클 진입, 액침냉각 신사업 모멘텀 기대

🔵기업명: SK이노베이션
👔제목: 2H24 SK온 실적 개선 여부가 관건
제공처/작성자: 대신증권/위정원
전일종가: 115,900
목표가: 180,000
업사이드: 55%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 예상 OP 993억원, 컨센서스(3,690억원) -73.1% 하회 전망
▶정제마진 하락 및 SK온 실적부진(판매량 예상치 하회, ASP 하락)에 기인

🔵기업명: 원텍
👔제목: 팩트는 원텍이 건강해지고 있다는 것
제공처/작성자: 키움증권/신민수
전일종가: 6,730
목표가: 10,000
업사이드: 48%
투자의견: BUY
요약:
▶상반기의 부진은 하반기의 추진력을 얻기 위함일 것이다
▶반전의 실마리는 하반기부터

🔵기업명: LG전자
👔제목: 스마트팩토리 최대 수혜주
제공처/작성자: KB증권/김동원
전일종가: 110,900
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶올해부터 스마트팩토리 사업 본격 확대, A부터 Z까지 토탈 솔루션 강점
▶완전 무인 물류 체계 구축된 스마트팩토리 기술력 이미 검증, 강력한 레퍼런스 확보

🔵기업명: 녹십자웰빙
👔제목: 라이넥과 필러로 중국 모멘텀 확대
제공처/작성자: DS투자증권/안주원
전일종가: 8,180
목표가: 11,000
업사이드: 34%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q Preview: 매출액 344억원과 영업이익 36억원 전망
▶2024년 연간 매출액과 영업이익 각각 YoY +16%, +45% 예상

🔵기업명: HD한국조선해양
👔제목: 2Q24 Preview: 조선업 선물세트
제공처/작성자: 한국투자증권/강경태
전일종가: 177,100
목표가: 260,000
업사이드: 46%
투자의견: 매수
요약:
▶영업이익은 컨센서스에 부합할 것, 삼호가 끌어가는 힘
▶고선가 호선 중심 양호한 수주 성과, 조선3사 수익 기여도 동반 상승

🔵기업명: LS에코에너지
👔제목: 업황을 반영하는 2분기 실적
제공처/작성자: NH투자증권/이민재
전일종가: 32,050
목표가: 40,000
업사이드: 24%
투자의견: BUY
요약:
▶양호한 수익성으로 증명하는 중
▶베트남의 전력시장 때문