🔵기업명: LG에너지솔루션
👔제목: 예견된 눈높이 하향
제공처/작성자: 신한투자증권/정용진
전일종가: 332,500
목표가: 430,000
업사이드: 29%
투자의견: 매수
요약:
▶악재 풀 반영 중
▶2Q24 부진한 실적과 하반기 눈높이 조정

🔵기업명: SK하이닉스
👔제목: 계획대로 순조롭게 진행 중
제공처/작성자: 대신증권/신석환
전일종가: 190,000
목표가: 265,000
업사이드: 39%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출액 16.42조원, 영업이익 5.47조원으로 최대 매출 달성
▶2분기 HBM/eSSD와 같은 고부가 제품 판매 확대 및 메모리 가격 상승이 기여

🔵기업명: LG생활건강
👔제목: 낮아진 눈높이에 부합
제공처/작성자: 한국투자증권/김명주
전일종가: 341,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: 중립
요약:
▶2분기 영업이익이 시장 기대치에 부합
▶보수적인 관점을 유지

🔵기업명: LG에너지솔루션
👔제목: 불확실성 커진 대외 환경
제공처/작성자: 하이투자증권/정원석
전일종가: 332,500
목표가: 450,000
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 북미향 판매량 증가에도 불구, 유럽 및 Tesla향 판매 둔화로 실적 부진
▶2024년 가이던스 하향으로 중장기 실적에 대한 눈높이 함께 조정

🔵기업명: 현대글로비스
👔제목: 2Q24 Review: 근거 있는 자신감
제공처/작성자: 한국투자증권/최고운
전일종가: 118,200
목표가: 160,000
업사이드: 35%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 영업이익은 전분기대비 14% 증가하며 컨센서스 5% 상회
▶글로벌 자동차 물류 시장에서 공급자 우위를 점한 글로비스

🔵기업명: 삼성중공업
👔제목: 상선과 해양의 콜라보
제공처/작성자: SK증권/한승한
전일종가: 10,950
목표가: 13,500
업사이드: 23%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 호실적 기록하며 컨센서스 상회
▶올해 수주목표 및 실적 가이던스 무난하게 초과달성 예상

🔵기업명: 현대차
👔제목: 2Q24 Review: 호실적에 무뎌지지 않기를
제공처/작성자: 하이투자증권/조희승
전일종가: 251,500
목표가: 360,000
업사이드: 43%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 매출 45조원, 영업이익 4.3조원(OPM 9.5%)
▶2H24: 분기 3조 후반의 견조한 영업이익 vs 피크아웃 우려

🔵기업명: 삼성E&A
👔제목: 우연이 반복되면 우연이 아니다
제공처/작성자: 유안타증권/장윤석
전일종가: 25,700
목표가: 38,000
업사이드: 47%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익, 당사 추정 및 컨센서스 각각 +13%, +30% 상회
▶1H24 신규수주, 10.9조원(YoY +186%) 기록

🔵기업명: LG화학
👔제목: 오래 기다린 만큼...
제공처/작성자: 한국투자증권/최고운
전일종가: 313,000
목표가: 550,000
업사이드: 75%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 화학은 흑자전환, 양극재는 수익성 회복 시작
▶이익과 밸류에이션만 본다면 더 이상 하락 리스크는 제한적

🔵기업명: 포스코인터내셔널
👔제목: 미얀마에서 불어온 훈풍
제공처/작성자: 신한투자증권/박광래
전일종가: 50,600
목표가: 71,000
업사이드: 40%
투자의견: 매수
요약:
▶사업 포트폴리오 확장에서 오는 이익의 안정성이 돋보일 것
▶2Q24 Review: 영업이익 3,497억원(-2.1% YoY)으로 컨센서스 상회

🔵기업명: HDC현대산업개발
👔제목: 2Q24 Review: 예상 대비 빠른 주택마진 개선세
제공처/작성자: 하이투자증권/배세호
전일종가: 20,050
목표가: 26,000
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 Buy 유지, 목표주가 26,000원으로 상향
▶2Q24 영업이익 호실적 기록

🔵기업명: SK하이닉스
👔제목: 아직 가야할 길이 남았다
제공처/작성자: NH투자증권/류영호
전일종가: 190,000
목표가: 280,000
업사이드: 47%
투자의견: BUY
요약:
▶보수적으로 보더라도 과도한 하락, 매수 시점
▶크게 변하지 않은 펀더멘털

🔵기업명: LX하우시스
👔제목: 2Q24 Review: 소재/필름이 이끈 실적
제공처/작성자: LS증권/김세련
전일종가: 46,450
목표가: 55,000
업사이드: 18%
투자의견: BUY
요약:
▶자동차소재/가전용필름 실적 호조 지속, 건자재는 아쉬운 마진
▶밸류에이션 메리트는 높지만, 이익 체력 뒷받침이 필요

🔵기업명: LG전자
👔제목: B2B의 핵심은 지속성
제공처/작성자: 메리츠증권/양승수
전일종가: 110,200
목표가: 140,000
업사이드: 27%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: B2B의 강점이 드러난 실적
▶3Q24 Preview: 전 사업부의 매출 성장 지속

🔵기업명: SK하이닉스
👔제목: AI Chasm을 논하기에는 이른 시점
제공처/작성자: 현대차증권/노근창
전일종가: 190,000
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶투자포인트 및 결론
▶주요 이슈 및 실적전망

🔵기업명: HD현대중공업
👔제목: 2Q24 Review: 산책하다 빠른 걸음, 이제 전력질주
제공처/작성자: 한국투자증권/강경태
전일종가: 177,500
목표가: 242,000
업사이드: 36%
투자의견: 매수
요약:
▶영업이익은 컨센서스를 75% 상회, 공정 안정화 효과
▶하반기 이후 상선 수익성 더 높아질 것

🔵기업명: 현대차
👔제목: 2Q24 Review: 미국과 하반기 이벤트에 주목
제공처/작성자: 미래에셋증권/김진석
전일종가: 251,500
목표가: 385,000
업사이드: 53%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 컨센서스에 부합하는 실적
▶미국과 이벤트에 주목

🔵기업명: 삼성에스디에스
👔제목: 양호한 2분기 실적
제공처/작성자: NH투자증권/김동양
전일종가: 151,400
목표가: 210,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶순현금 5.5조원 활용한 기업가치 제고 전망
▶2분기 실적 Review: 클라우드 고성장 지속

🔵기업명: 삼성E&A
👔제목: 2Q24 Review: 마진이 생명력
제공처/작성자: LS증권/김세련
전일종가: 25,700
목표가: 35,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶화공부문 에스컬레이션에 따른 어닝 서프라이즈
▶수주 성과에 대한 모멘텀 확대, Top pick 추천 유지

🔵기업명: 에스원
👔제목: 2Q24 Review: 무난한 성장성
제공처/작성자: LS증권/김세련
전일종가: 58,500
목표가: 70,000
업사이드: 19%
투자의견: BUY
요약:
▶시큐리티서비스 안정적 성장 속 건물관리부문 성장성 재확인
▶안정적이고 무난한 실적기조 지속될 전망

🔵기업명: HD현대미포
👔제목: 과거의 영광을 되찾아 가는 중
제공처/작성자: SK증권/한승한
전일종가: 102,600
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 Review: 2Q24 연결매출액 1조 1,291억원(+9.3% YoY, +12.9% QoQ), 영업이익 174억원(흑전 YoY, 흑전 QoQ)을 기록하면서 컨센서스(-54.5억원)를 큰 폭 상회하며 분기 흑전에 성공
▶1) 환차익 및 강재가 환입, 2) P/C선 조기투입에 따른 선종 믹스 개선 및 건조선가 상승 효과, 3) 외주 비중이 높은 동사의 내작 비중이 확대되면서 원가 개선 효과가 크게 작용