🔵기업명: 삼성중공업
👔제목: 상선과 해양의 콜라보
제공처/작성자: SK증권/한승한
전일종가: 10,950
목표가: 13,500
업사이드: 23%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 호실적 기록하며 컨센서스 상회
▶올해 수주목표 및 실적 가이던스 무난하게 초과달성 예상

🔵기업명: 현대차
👔제목: 2Q24 Review: 호실적에 무뎌지지 않기를
제공처/작성자: 하이투자증권/조희승
전일종가: 251,500
목표가: 360,000
업사이드: 43%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 매출 45조원, 영업이익 4.3조원(OPM 9.5%)
▶2H24: 분기 3조 후반의 견조한 영업이익 vs 피크아웃 우려

🔵기업명: 삼성E&A
👔제목: 우연이 반복되면 우연이 아니다
제공처/작성자: 유안타증권/장윤석
전일종가: 25,700
목표가: 38,000
업사이드: 47%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익, 당사 추정 및 컨센서스 각각 +13%, +30% 상회
▶1H24 신규수주, 10.9조원(YoY +186%) 기록

🔵기업명: LG화학
👔제목: 오래 기다린 만큼...
제공처/작성자: 한국투자증권/최고운
전일종가: 313,000
목표가: 550,000
업사이드: 75%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 화학은 흑자전환, 양극재는 수익성 회복 시작
▶이익과 밸류에이션만 본다면 더 이상 하락 리스크는 제한적

🔵기업명: 포스코인터내셔널
👔제목: 미얀마에서 불어온 훈풍
제공처/작성자: 신한투자증권/박광래
전일종가: 50,600
목표가: 71,000
업사이드: 40%
투자의견: 매수
요약:
▶사업 포트폴리오 확장에서 오는 이익의 안정성이 돋보일 것
▶2Q24 Review: 영업이익 3,497억원(-2.1% YoY)으로 컨센서스 상회

🔵기업명: HDC현대산업개발
👔제목: 2Q24 Review: 예상 대비 빠른 주택마진 개선세
제공처/작성자: 하이투자증권/배세호
전일종가: 20,050
목표가: 26,000
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 Buy 유지, 목표주가 26,000원으로 상향
▶2Q24 영업이익 호실적 기록

🔵기업명: SK하이닉스
👔제목: 아직 가야할 길이 남았다
제공처/작성자: NH투자증권/류영호
전일종가: 190,000
목표가: 280,000
업사이드: 47%
투자의견: BUY
요약:
▶보수적으로 보더라도 과도한 하락, 매수 시점
▶크게 변하지 않은 펀더멘털

🔵기업명: LX하우시스
👔제목: 2Q24 Review: 소재/필름이 이끈 실적
제공처/작성자: LS증권/김세련
전일종가: 46,450
목표가: 55,000
업사이드: 18%
투자의견: BUY
요약:
▶자동차소재/가전용필름 실적 호조 지속, 건자재는 아쉬운 마진
▶밸류에이션 메리트는 높지만, 이익 체력 뒷받침이 필요

🔵기업명: LG전자
👔제목: B2B의 핵심은 지속성
제공처/작성자: 메리츠증권/양승수
전일종가: 110,200
목표가: 140,000
업사이드: 27%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: B2B의 강점이 드러난 실적
▶3Q24 Preview: 전 사업부의 매출 성장 지속

🔵기업명: SK하이닉스
👔제목: AI Chasm을 논하기에는 이른 시점
제공처/작성자: 현대차증권/노근창
전일종가: 190,000
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶투자포인트 및 결론
▶주요 이슈 및 실적전망

🔵기업명: HD현대중공업
👔제목: 2Q24 Review: 산책하다 빠른 걸음, 이제 전력질주
제공처/작성자: 한국투자증권/강경태
전일종가: 177,500
목표가: 242,000
업사이드: 36%
투자의견: 매수
요약:
▶영업이익은 컨센서스를 75% 상회, 공정 안정화 효과
▶하반기 이후 상선 수익성 더 높아질 것

🔵기업명: 현대차
👔제목: 2Q24 Review: 미국과 하반기 이벤트에 주목
제공처/작성자: 미래에셋증권/김진석
전일종가: 251,500
목표가: 385,000
업사이드: 53%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 컨센서스에 부합하는 실적
▶미국과 이벤트에 주목

🔵기업명: 삼성에스디에스
👔제목: 양호한 2분기 실적
제공처/작성자: NH투자증권/김동양
전일종가: 151,400
목표가: 210,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶순현금 5.5조원 활용한 기업가치 제고 전망
▶2분기 실적 Review: 클라우드 고성장 지속

🔵기업명: 삼성E&A
👔제목: 2Q24 Review: 마진이 생명력
제공처/작성자: LS증권/김세련
전일종가: 25,700
목표가: 35,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶화공부문 에스컬레이션에 따른 어닝 서프라이즈
▶수주 성과에 대한 모멘텀 확대, Top pick 추천 유지

🔵기업명: 에스원
👔제목: 2Q24 Review: 무난한 성장성
제공처/작성자: LS증권/김세련
전일종가: 58,500
목표가: 70,000
업사이드: 19%
투자의견: BUY
요약:
▶시큐리티서비스 안정적 성장 속 건물관리부문 성장성 재확인
▶안정적이고 무난한 실적기조 지속될 전망

🔵기업명: HD현대미포
👔제목: 과거의 영광을 되찾아 가는 중
제공처/작성자: SK증권/한승한
전일종가: 102,600
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 Review: 2Q24 연결매출액 1조 1,291억원(+9.3% YoY, +12.9% QoQ), 영업이익 174억원(흑전 YoY, 흑전 QoQ)을 기록하면서 컨센서스(-54.5억원)를 큰 폭 상회하며 분기 흑전에 성공
▶1) 환차익 및 강재가 환입, 2) P/C선 조기투입에 따른 선종 믹스 개선 및 건조선가 상승 효과, 3) 외주 비중이 높은 동사의 내작 비중이 확대되면서 원가 개선 효과가 크게 작용

🔵기업명: 우리금융지주
👔제목: 비이자이익 창출역량 증대
제공처/작성자: LS증권/전배승
전일종가: 14,530
목표가: 16,500
업사이드: 13%
투자의견: BUY
요약:
▶큰 폭의 비이자이익 개선으로 최대실적 시현
▶밸류업 방안 발표. ROE 제고를 바탕으로 주주환원 확대 추구

🔵기업명: 삼성E&A
👔제목: 수행혁신 성과 입증 완료
제공처/작성자: 신영증권/박세라
전일종가: 25,700
목표가: 34,000
업사이드: 32%
투자의견: 매수
요약:
▶일회성이 아닌 실력으로 인정
▶개선되는 해외 발주 환경, 연간 수주 가이던스는 가뿐

🔵기업명: POSCO홀딩스
👔제목: 깊어지는 철강 고민, 길어지는 리튬 휴식
제공처/작성자: LS증권/안회수
전일종가: 355,500
목표가: 470,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 컨센서스 소폭 상회
▶판매량 정상화, 롤마진 보합세 예상

🔵기업명: 동아에스티
👔제목: 하반기도 좋다
제공처/작성자: 다올투자증권/이지수
전일종가: 70,800
목표가: 95,000
업사이드: 34%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 별도 매출액 1,577억원(+2.3% YoY, +12.6% QoQ), 영업이익 71억원(-18.9% YoY, +865.8% QoQ; OPM 4.5%) 기록.
▶그로트로핀과 모티리톤 처방 확대, 박카스 매출 회복으로 시장 기대치 상회

🔵기업명: 하나마이크론
👔제목: 중장기적 성장에 주목
제공처/작성자: LS증권/차용호
전일종가: 18,380
목표가: 27,000
업사이드: 46%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Preview
▶고객사의 HBM Capa 우선 할당