🔵기업명: 삼성E&A
👔제목: 2Q24 Review: 마진이 생명력
제공처/작성자: LS증권/김세련
전일종가: 25,700
목표가: 35,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶화공부문 에스컬레이션에 따른 어닝 서프라이즈
▶수주 성과에 대한 모멘텀 확대, Top pick 추천 유지

🔵기업명: 에스원
👔제목: 2Q24 Review: 무난한 성장성
제공처/작성자: LS증권/김세련
전일종가: 58,500
목표가: 70,000
업사이드: 19%
투자의견: BUY
요약:
▶시큐리티서비스 안정적 성장 속 건물관리부문 성장성 재확인
▶안정적이고 무난한 실적기조 지속될 전망

🔵기업명: HD현대미포
👔제목: 과거의 영광을 되찾아 가는 중
제공처/작성자: SK증권/한승한
전일종가: 102,600
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 Review: 2Q24 연결매출액 1조 1,291억원(+9.3% YoY, +12.9% QoQ), 영업이익 174억원(흑전 YoY, 흑전 QoQ)을 기록하면서 컨센서스(-54.5억원)를 큰 폭 상회하며 분기 흑전에 성공
▶1) 환차익 및 강재가 환입, 2) P/C선 조기투입에 따른 선종 믹스 개선 및 건조선가 상승 효과, 3) 외주 비중이 높은 동사의 내작 비중이 확대되면서 원가 개선 효과가 크게 작용

🔵기업명: 우리금융지주
👔제목: 비이자이익 창출역량 증대
제공처/작성자: LS증권/전배승
전일종가: 14,530
목표가: 16,500
업사이드: 13%
투자의견: BUY
요약:
▶큰 폭의 비이자이익 개선으로 최대실적 시현
▶밸류업 방안 발표. ROE 제고를 바탕으로 주주환원 확대 추구

🔵기업명: 삼성E&A
👔제목: 수행혁신 성과 입증 완료
제공처/작성자: 신영증권/박세라
전일종가: 25,700
목표가: 34,000
업사이드: 32%
투자의견: 매수
요약:
▶일회성이 아닌 실력으로 인정
▶개선되는 해외 발주 환경, 연간 수주 가이던스는 가뿐

🔵기업명: POSCO홀딩스
👔제목: 깊어지는 철강 고민, 길어지는 리튬 휴식
제공처/작성자: LS증권/안회수
전일종가: 355,500
목표가: 470,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 컨센서스 소폭 상회
▶판매량 정상화, 롤마진 보합세 예상

🔵기업명: 동아에스티
👔제목: 하반기도 좋다
제공처/작성자: 다올투자증권/이지수
전일종가: 70,800
목표가: 95,000
업사이드: 34%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 별도 매출액 1,577억원(+2.3% YoY, +12.6% QoQ), 영업이익 71억원(-18.9% YoY, +865.8% QoQ; OPM 4.5%) 기록.
▶그로트로핀과 모티리톤 처방 확대, 박카스 매출 회복으로 시장 기대치 상회

🔵기업명: 하나마이크론
👔제목: 중장기적 성장에 주목
제공처/작성자: LS증권/차용호
전일종가: 18,380
목표가: 27,000
업사이드: 46%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Preview
▶고객사의 HBM Capa 우선 할당

🔵기업명: LG디스플레이
👔제목: OLED가 어둠을 밝히기 시작하는 구간
제공처/작성자: 삼성증권/장정훈
전일종가: 11,970
목표가: 15,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적, 시장 예상치 큰 폭 상회
▶하반기 모바일 올레드 효과에 힘입어 흑자 전환 기대감 여전히 유효

🔵기업명: 에스티팜
👔제목: 2024년 2분기 일부 매출이연으로 영업이익 적자전환
제공처/작성자: BNK투자증권/이달미
전일종가: 89,000
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2024년 2분기 실적 Review
▶2024년 하반기 실적은 상반기대비 증가할 전망

🔵기업명: 한화솔루션
👔제목: 판매량 가이던스 9GW 달성을 향해
제공처/작성자: 다올투자증권/전혜영
전일종가: 25,500
목표가: 42,000
업사이드: 64%
투자의견: BUY
요약:
▶한화솔루션 2Q24 Review. 영업적자 -1,078억원(QoQ 적지, YoY 적전) 기록하며 컨센서스 하회
▶6월 미국의 동남아산 모듈 관세 부과가 시작되며 이제부터는 재고 소진 및 미국산 모듈 수요 증가 속도가 중요.

🔵기업명: HD현대미포
👔제목: 2Q24 Review: 이제 뻗어나가기 시작하는 모죽
제공처/작성자: 한국투자증권/강경태
전일종가: 102,600
목표가: 144,000
업사이드: 40%
투자의견: 매수
요약:
▶7개 분기 만에 영업이익 흑자 전환, 공정 안정화 효과
▶P/C선 점유율 1위 조선사의 시간 도래

🔵기업명: HD현대미포
👔제목: 2Q24 Review: 시장예상치 큰 폭 상회
제공처/작성자: 교보증권/안유동
전일종가: 102,600
목표가: 129,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 시장예상치 큰 폭 상회
▶실적 서프라이즈로 대형 조선사와의 좁혀져야 할 멀티플 Room 재발생

🔵기업명: LG디스플레이
👔제목: 예상보다 빨랐던 상반기, 하반기 완만한 개선 흐름 기대
제공처/작성자: 현대차증권/김종배
전일종가: 11,970
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶투자포인트 및 결론
▶주요이슈 및 실적전망

🔵기업명: 현대제철
👔제목: 2Q 예상 부합. 낮은 P/B 저평가 매력
제공처/작성자: 현대차증권/박현욱
전일종가: 26,700
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶투자포인트 및 결론
▶주요이슈 및 실적전망

🔵기업명: POSCO홀딩스
👔제목: 철강, 점진적 회복 중이나 이차전지는 여전히 미궁
제공처/작성자: 메리츠증권/장재혁
전일종가: 355,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 Review: 점진적인 철강 실적 개선 중
▶리튬/니켈 중장기 가이던스 하향 조정, 관련 사업가치 재평가 요인

🔵기업명: HD현대중공업
👔제목: 2Q24 Review: 시장예상치 큰 폭 상회
제공처/작성자: 교보증권/안유동
전일종가: 177,500
목표가: 236,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 시장예상치 큰 폭 상회
▶올해 7월 현재 수주달성률 95% 기록

🔵기업명: 현대차
👔제목: 아직 메인 디쉬는 나오지 않았습니다
제공처/작성자: 현대차증권/장문수
전일종가: 251,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶투자포인트 및 결론
▶주요이슈 및 실적전망

🔵기업명: JB금융지주
👔제목: 건전성 관련 부담 완화에 대한 기대
제공처/작성자: SK증권/설용진
전일종가: 14,320
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶최근 중금리대출 등을 중심으로 고금리 환경에 따른 건전성 지표 빠르게 악화되는 모습이 나타났음. 다만 2Q24의 경우 신규연체율이 그룹 기준 0.19%로 기저효과를 감안해도 큰 폭 감소. 연체율/NPL비율 등 전반적인 건전성 지표도 개선세
▶건전성 측면의 불확실성 완전히 해소된 것은 아니지만 추가적인 불확실성 확대 가능성은 제한적이라고 판단

🔵기업명: HD한국조선해양
👔제목: 2Q24 Review: 시장예상치 큰 폭 상회
제공처/작성자: 교보증권/안유동
전일종가: 183,800
목표가: 240,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 시장예상치 큰 폭 상회
▶조선부문 자회사 모두 생각보다 빠르고 가파른 수익성 개선

🔵기업명: LG생활건강
👔제목: 컨센서스 부합, 편안한 주가
제공처/작성자: 현대차증권/하희지
전일종가: 341,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶투자포인트 및 결론
▶주요이슈 및 실적전망