🔵기업명: 한화솔루션
👔제목: 판매량 가이던스 9GW 달성을 향해
제공처/작성자: 다올투자증권/전혜영
전일종가: 25,500
목표가: 42,000
업사이드: 64%
투자의견: BUY
요약:
▶한화솔루션 2Q24 Review. 영업적자 -1,078억원(QoQ 적지, YoY 적전) 기록하며 컨센서스 하회
▶6월 미국의 동남아산 모듈 관세 부과가 시작되며 이제부터는 재고 소진 및 미국산 모듈 수요 증가 속도가 중요.

🔵기업명: HD현대미포
👔제목: 2Q24 Review: 이제 뻗어나가기 시작하는 모죽
제공처/작성자: 한국투자증권/강경태
전일종가: 102,600
목표가: 144,000
업사이드: 40%
투자의견: 매수
요약:
▶7개 분기 만에 영업이익 흑자 전환, 공정 안정화 효과
▶P/C선 점유율 1위 조선사의 시간 도래

🔵기업명: HD현대미포
👔제목: 2Q24 Review: 시장예상치 큰 폭 상회
제공처/작성자: 교보증권/안유동
전일종가: 102,600
목표가: 129,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 시장예상치 큰 폭 상회
▶실적 서프라이즈로 대형 조선사와의 좁혀져야 할 멀티플 Room 재발생

🔵기업명: LG디스플레이
👔제목: 예상보다 빨랐던 상반기, 하반기 완만한 개선 흐름 기대
제공처/작성자: 현대차증권/김종배
전일종가: 11,970
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶투자포인트 및 결론
▶주요이슈 및 실적전망

🔵기업명: 현대제철
👔제목: 2Q 예상 부합. 낮은 P/B 저평가 매력
제공처/작성자: 현대차증권/박현욱
전일종가: 26,700
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶투자포인트 및 결론
▶주요이슈 및 실적전망

🔵기업명: POSCO홀딩스
👔제목: 철강, 점진적 회복 중이나 이차전지는 여전히 미궁
제공처/작성자: 메리츠증권/장재혁
전일종가: 355,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 Review: 점진적인 철강 실적 개선 중
▶리튬/니켈 중장기 가이던스 하향 조정, 관련 사업가치 재평가 요인

🔵기업명: HD현대중공업
👔제목: 2Q24 Review: 시장예상치 큰 폭 상회
제공처/작성자: 교보증권/안유동
전일종가: 177,500
목표가: 236,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 시장예상치 큰 폭 상회
▶올해 7월 현재 수주달성률 95% 기록

🔵기업명: 현대차
👔제목: 아직 메인 디쉬는 나오지 않았습니다
제공처/작성자: 현대차증권/장문수
전일종가: 251,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶투자포인트 및 결론
▶주요이슈 및 실적전망

🔵기업명: JB금융지주
👔제목: 건전성 관련 부담 완화에 대한 기대
제공처/작성자: SK증권/설용진
전일종가: 14,320
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶최근 중금리대출 등을 중심으로 고금리 환경에 따른 건전성 지표 빠르게 악화되는 모습이 나타났음. 다만 2Q24의 경우 신규연체율이 그룹 기준 0.19%로 기저효과를 감안해도 큰 폭 감소. 연체율/NPL비율 등 전반적인 건전성 지표도 개선세
▶건전성 측면의 불확실성 완전히 해소된 것은 아니지만 추가적인 불확실성 확대 가능성은 제한적이라고 판단

🔵기업명: HD한국조선해양
👔제목: 2Q24 Review: 시장예상치 큰 폭 상회
제공처/작성자: 교보증권/안유동
전일종가: 183,800
목표가: 240,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 시장예상치 큰 폭 상회
▶조선부문 자회사 모두 생각보다 빠르고 가파른 수익성 개선

🔵기업명: LG생활건강
👔제목: 컨센서스 부합, 편안한 주가
제공처/작성자: 현대차증권/하희지
전일종가: 341,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶투자포인트 및 결론
▶주요이슈 및 실적전망

🔵기업명: 에스티팜
👔제목: 4분기로 갈수록 좋아질 실적
제공처/작성자: 다올투자증권/이지수
전일종가: 89,000
목표가: 120,000
업사이드: 34%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 연결 매출액 446억원(-22.8% YoY, -13.8% QoQ), 영업손실 31억원(적전 YoY, 적전 QoQ) 기록.
▶올리고뉴클레오타이드 및 저분자 원료 공급 일정 이연으로 시장 기대치 하회

🔵기업명: 삼성에스디에스
👔제목: 클라우드가 열일하며 예상치 부합
제공처/작성자: 현대차증권/김현용
전일종가: 151,400
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶IT서비스 마진 12.5%로 2년래 최고치 경신하며 2분기 전사 영업이익 2,209억원 견인
▶2분기 클라우드 25% 성장: 하반기는 AI 붙으며 성장률 28%로 가속화 예상

🔵기업명: 쎄트렉아이
👔제목: 수주의 의미
제공처/작성자: 신한투자증권/명지운
전일종가: 48,550
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶독보적인 관측 위성 사업자
▶광학위성 2기 개발 수주

🔵기업명: 한화솔루션
👔제목: EPC 수익성 개선에 주목
제공처/작성자: 미래에셋증권/이진호
전일종가: 25,500
목표가: 35,000
업사이드: 37%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 신재생에너지 적자 폭 축소
▶3Q24 Preview: 흑자전환의 고지가 보인다

🔵기업명: LX하우시스
👔제목: 2Q24 Review: 위축된 전방 속 양호한 실적
제공처/작성자: 현대차증권/신동현
전일종가: 46,450
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶투자포인트 및 결론
▶주요이슈 및 실적전망

🔵기업명: POSCO홀딩스
👔제목: 하반기에도 점진적인 실적 개선 지속
제공처/작성자: 현대차증권/박현욱
전일종가: 355,500
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶투자포인트 및 결론
▶주요이슈 및 실적전망

🔵기업명: 현대글로비스
👔제목: 해운부분 실적 턴어라운드 그 이상이 필요
제공처/작성자: 다올투자증권/리서치센터
전일종가: 118,200
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24 실적 리뷰 및 주요 투자포인트 점검
▶2Q24 실적은 시장 기대치 상회. 다만 실적 개선요인을 보면, 동사의 핵심 변수인 PCTC사업에서의 영업손익 개선흐름은 지연. 하반기 미 대선 불확실성이 완성차 사업 영향을 줄 예정임을 감안시 동사 물류/유통 부분의 하반기 실적은 2Q24가 단기고점일 가능성 상존. 동사 현재 밸류에이션은 P/E 7.0배에 거래되고 있어 추가 상승동력은 다소 열위

🔵기업명: 현대건설
👔제목: 주택주로 묶기 아까운 기업
제공처/작성자: 현대차증권/신동현
전일종가: 32,150
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶NDR 한 줄 요약: 수익성, 원전, 개발사업
▶1) 느리지만 확실할 수익성 개선

🔵기업명: S-Oil
👔제목: Oil 2025년까지 회복 사이클 진입. 매수 타이밍
제공처/작성자: 하나증권/윤재성
전일종가: 66,400
목표가: 85,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익 컨센 부합
▶3Q24 영업이익 QoQ +122% 증익 전망

🔵기업명: 삼성카드
👔제목: 확연한 건전성 지표 개선
제공처/작성자: 하나증권/최정욱
전일종가: 39,500
목표가: 49,000
업사이드: 24%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적도 서프라이즈. 대손비용 감소 외에도 전체적으로 양호한 흐름
▶건전성 지표 뚜렷한 개선 흐름. 채무자 보호법 시행에도 대손비용 하향안정화 예상