🔵기업명: 신한지주
👔제목: 2Q24 Review: 명확함의 끝판왕
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 58,000
목표가: 75,000
업사이드: 29%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익은 보수적 PF 충당금 적립에도 불구하고 컨센서스 9% 상회
▶2027년까지 굉장히 명확한 청사진 제시

🔵기업명: LIG넥스원
👔제목: 사실 굉장히 좋은 실적입니다
제공처/작성자: 한국투자증권/장남현
전일종가: 210,500
목표가: 260,000
업사이드: 23%
투자의견: 매수
요약:
▶영업이익 컨센서스 11% 하회
▶실적과 수출, 모두 좋다

🔵기업명: 풍산
👔제목: 2Q24 Review: 방산이 이끈 강렬한 실적
제공처/작성자: 한국투자증권/최문선
전일종가: 60,000
목표가: 87,000
업사이드: 45%
투자의견: 매수
요약:
▶분기 사상 최대 영업이익 기록
▶최대 실적의 핵심 요인은 방산

🔵기업명: 현대위아
👔제목: 개선이 보인다
제공처/작성자: 하나증권/송선재
전일종가: 53,200
목표가: 77,000
업사이드: 44%
투자의견: BUY
요약:
▶아이템 추가와 비용구조 개선으로 턴어라운드 진행 중
▶2Q24 Review: 영업이익률 3.1% 기록

🔵기업명: KG모빌리티
👔제목: 튀르키예에서 좋군요
제공처/작성자: 하나증권/송선재
전일종가: 5,990
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶2Q24 판매대수: 글로벌 -9% (YoY), 내수 -27%, 수출 +12%
▶2Q24 Review: 영업이익률 1.1% 기록

🔵기업명: 신한지주
👔제목: 오버행 우려를 일거에 날려버릴 기업가치 제고 자율공시
제공처/작성자: 하나증권/최정욱
전일종가: 58,000
목표가: 72,000
업사이드: 24%
투자의견: BUY
요약:
▶대손비용 증가에도 실적은 컨센서스 상회. 분기 경상 순익 약 1.45조원 내외 추정
▶신탁 책준 충당금 적립 거의 마무리. CET 1 소폭 하락했지만 향후 상승 전환 기대

🔵기업명: 해성디에스
👔제목: 수익성은 양호. 매출액 회복 시작
제공처/작성자: 하나증권/김록호
전일종가: 38,300
목표가: 57,000
업사이드: 48%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 패키지기판 부진 지속
▶3Q24 Preview: 오랜만에 전년동기대비 증가세 전환

🔵기업명: 동아에스티
👔제목: 2Q24 Re: 하반기 R&D 모멘텀에 주목
제공처/작성자: 하나증권/박재경
전일종가: 70,900
목표가: 85,000
업사이드: 19%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Re: 그로트로핀의 성장, 해외 박카스의 회복으로 컨센서스 상회
▶하반기 임상 결과 발표가 예정된 신약 파이프라인에 주목

🔵기업명: 두산에너빌리티
👔제목: 대형 원전 수주로 장기 실적 개선 가능
제공처/작성자: 하나증권/유재선
전일종가: 18,870
목표가: 23,000
업사이드: 21%
투자의견: BUY
요약:
▶목표주가 23,000원, 투자의견 매수 유지
▶2Q24 영업이익 3,098억원(YoY -37.4%)으로 컨센서스 하회

🔵기업명: 두산퓨얼셀
👔제목: 8월 2일 그리고 12월 결과에 관심 필요
제공처/작성자: 하나증권/유재선
전일종가: 18,980
목표가: 25,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶목표주가 25,000원, 투자의견 매수 유지
▶2Q24 영업이익 22억원(YoY +344.7%)으로 컨센서스 상회

🔵기업명: 효성중공업
👔제목: 중공업이라도 좋아서 다행
제공처/작성자: 하나증권/유재선
전일종가: 336,000
목표가: 400,000
업사이드: 19%
투자의견: BUY
요약:
▶목표주가 400,000원, 투자의견 매수 유지
▶2Q24 영업이익 627억원(YoY -26.9%)으로 컨센서스 하회

🔵기업명: 풍산
👔제목: 2Q24 어닝서프라이즈 이후 3Q24는 쉬어갈 전망
제공처/작성자: 하나증권/박성봉
전일종가: 60,000
목표가: 80,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 동가격 상승과 방산 이익률 급상승으로 어닝서프라이즈 기록
▶3분기 영업환경은 다소 어두울 전망

🔵기업명: BNK금융지주
👔제목: 실적과 자본비율 관점에서 가장 저평가된 은행. 비중 늘려야
제공처/작성자: 하나증권/최정욱
전일종가: 8,910
목표가: 11,500
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적 컨센서스 상회 예상. 올해 연간 순익 8,000억원 상회해 30% 증익 전망
▶CET 1 비율 추가 상승 예상. 올해 DPS도 30% 상승 전망. PBR은 0.26배에 그쳐

🔵기업명: 효성첨단소재
👔제목: 올해 타이어코드 판매량 2배 증가 기대
제공처/작성자: 하나증권/윤재성
전일종가: 330,000
목표가: 460,000
업사이드: 39%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익 컨센 부합
▶3Q24 영업이익 QoQ +2% 증가 전망

🔵기업명: SNT모티브
👔제목: 전기차 구동모터 수주가 필요
제공처/작성자: 하나증권/송선재
전일종가: 43,750
목표가: 54,000
업사이드: 23%
투자의견: BUY
요약:
▶올해 성장성은 부진. 이익 방어력은 우수
▶2Q24 Review: 영업이익률 10.4% 기록

🔵기업명: 기아
👔제목: ASP가 6.6% 상승
제공처/작성자: 하나증권/송선재
전일종가: 112,100
목표가: 150,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶견조한 실적 흐름. P/E 4배대의 Valuation
▶2Q24 Review: 영업이익률 13.2% 기록

🔵기업명: HL만도
👔제목: 이제 약속의 하반기에 진입했다
제공처/작성자: 하나증권/송선재
전일종가: 39,450
목표가: 50,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶하반기부터 신규 공급이 증가
▶2Q24 Review: 영업이익률 4.2% 기록

🔵기업명: 디케이락
👔제목: 에너지 인프라 투자 확대 관련 트럼프 수혜주
제공처/작성자: 하나증권/조정현
전일종가: 9,090
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶트럼프 2.0, 국내 산업재 업체 수혜 예상
▶북미 수출 비중 30% 상회, 메이저 업체 향 매출 확대 전망

🔵기업명: 하나머티리얼즈
👔제목: 완만해진 회복의 기울기
제공처/작성자: 하나증권/김민경
전일종가: 47,400
목표가: 69,000
업사이드: 45%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Preview: 완만한 실적 회복 전망
▶3Q24 Preview: 예상치를 하회하는 가동률 회복 전망

🔵기업명: LIG넥스원
👔제목: 앞서갔던 시선, 따라갈 실적
제공처/작성자: 하나증권/위경재
전일종가: 210,500
목표가: 250,000
업사이드: 18%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Re : 기대치가 높았던 2분기
▶하반기, 기대치 만족할 것으로 예상

🔵기업명: 현대로템
👔제목: 지금은 K2에 집중해야 할 때
제공처/작성자: 하나증권/위경재
전일종가: 47,750
목표가: 62,000
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Re : 방산 색깔이 짙어지는 중
▶하반기 = 매출 인식 + 추가 수주