🔵기업명: 두산에너빌리티
👔제목: 대형 원전 수주로 장기 실적 개선 가능
제공처/작성자: 하나증권/유재선
전일종가: 18,870
목표가: 23,000
업사이드: 21%
투자의견: BUY
요약:
▶목표주가 23,000원, 투자의견 매수 유지
▶2Q24 영업이익 3,098억원(YoY -37.4%)으로 컨센서스 하회

🔵기업명: 두산퓨얼셀
👔제목: 8월 2일 그리고 12월 결과에 관심 필요
제공처/작성자: 하나증권/유재선
전일종가: 18,980
목표가: 25,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶목표주가 25,000원, 투자의견 매수 유지
▶2Q24 영업이익 22억원(YoY +344.7%)으로 컨센서스 상회

🔵기업명: 효성중공업
👔제목: 중공업이라도 좋아서 다행
제공처/작성자: 하나증권/유재선
전일종가: 336,000
목표가: 400,000
업사이드: 19%
투자의견: BUY
요약:
▶목표주가 400,000원, 투자의견 매수 유지
▶2Q24 영업이익 627억원(YoY -26.9%)으로 컨센서스 하회

🔵기업명: 풍산
👔제목: 2Q24 어닝서프라이즈 이후 3Q24는 쉬어갈 전망
제공처/작성자: 하나증권/박성봉
전일종가: 60,000
목표가: 80,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 동가격 상승과 방산 이익률 급상승으로 어닝서프라이즈 기록
▶3분기 영업환경은 다소 어두울 전망

🔵기업명: BNK금융지주
👔제목: 실적과 자본비율 관점에서 가장 저평가된 은행. 비중 늘려야
제공처/작성자: 하나증권/최정욱
전일종가: 8,910
목표가: 11,500
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적 컨센서스 상회 예상. 올해 연간 순익 8,000억원 상회해 30% 증익 전망
▶CET 1 비율 추가 상승 예상. 올해 DPS도 30% 상승 전망. PBR은 0.26배에 그쳐

🔵기업명: 효성첨단소재
👔제목: 올해 타이어코드 판매량 2배 증가 기대
제공처/작성자: 하나증권/윤재성
전일종가: 330,000
목표가: 460,000
업사이드: 39%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익 컨센 부합
▶3Q24 영업이익 QoQ +2% 증가 전망

🔵기업명: SNT모티브
👔제목: 전기차 구동모터 수주가 필요
제공처/작성자: 하나증권/송선재
전일종가: 43,750
목표가: 54,000
업사이드: 23%
투자의견: BUY
요약:
▶올해 성장성은 부진. 이익 방어력은 우수
▶2Q24 Review: 영업이익률 10.4% 기록

🔵기업명: 기아
👔제목: ASP가 6.6% 상승
제공처/작성자: 하나증권/송선재
전일종가: 112,100
목표가: 150,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶견조한 실적 흐름. P/E 4배대의 Valuation
▶2Q24 Review: 영업이익률 13.2% 기록

🔵기업명: HL만도
👔제목: 이제 약속의 하반기에 진입했다
제공처/작성자: 하나증권/송선재
전일종가: 39,450
목표가: 50,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶하반기부터 신규 공급이 증가
▶2Q24 Review: 영업이익률 4.2% 기록

🔵기업명: 디케이락
👔제목: 에너지 인프라 투자 확대 관련 트럼프 수혜주
제공처/작성자: 하나증권/조정현
전일종가: 9,090
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶트럼프 2.0, 국내 산업재 업체 수혜 예상
▶북미 수출 비중 30% 상회, 메이저 업체 향 매출 확대 전망

🔵기업명: 하나머티리얼즈
👔제목: 완만해진 회복의 기울기
제공처/작성자: 하나증권/김민경
전일종가: 47,400
목표가: 69,000
업사이드: 45%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Preview: 완만한 실적 회복 전망
▶3Q24 Preview: 예상치를 하회하는 가동률 회복 전망

🔵기업명: LIG넥스원
👔제목: 앞서갔던 시선, 따라갈 실적
제공처/작성자: 하나증권/위경재
전일종가: 210,500
목표가: 250,000
업사이드: 18%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Re : 기대치가 높았던 2분기
▶하반기, 기대치 만족할 것으로 예상

🔵기업명: 현대로템
👔제목: 지금은 K2에 집중해야 할 때
제공처/작성자: 하나증권/위경재
전일종가: 47,750
목표가: 62,000
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Re : 방산 색깔이 짙어지는 중
▶하반기 = 매출 인식 + 추가 수주

🔵기업명: 현대로템
👔제목: 2Q24 Review: 잠깐 앉아봐도 될까요?
제공처/작성자: 상상인증권/김광식
전일종가: 47,750
목표가: 63,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶1분기 실적은 추정치 대폭 상회
▶EVENT 임박 + 수익성 상승 = TP UP

🔵기업명: 효성중공업
👔제목: 2Q24 Review 우려보다 괜찮다
제공처/작성자: 상상인증권/김광식
전일종가: 336,000
목표가: 465,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶22분기 실적, 컨센서스 큰 폭의 하회
▶좋아지는 것은 명확, 속도는 불명확

🔵기업명: 현대위아
👔제목: 기계 먼저 턴어라운드 확인!
제공처/작성자: 대신증권/김귀연
전일종가: 53,200
목표가: 80,000
업사이드: 50%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출 2.2조(YoY -2%, 이하 YoY), OP 692억(+6%), OPM 3.1%
▶본업의 턴어라운드와 신사업 모멘텀 여전히 유효

🔵기업명: HL만도
👔제목: 변동성을 완화시켜줄 포인트 세가지
제공처/작성자: 대신증권/김귀연
전일종가: 39,450
목표가: 54,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출 2.2조(+3%, 이하 YoY), OP 896억(+16%), OPM 4.2%
▶변동성을 완화시켜줄 포인트는 충분

🔵기업명: 기아
👔제목: 밸런스 게임: 펀더멘털 vs 기대감
제공처/작성자: 대신증권/김귀연
전일종가: 112,100
목표가: 195,000
업사이드: 73%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출 27.6조(YoY +5%, 이하 YoY), OP 3.6조(+7%), OPM 13%
▶북미의 견조세 => 인도/유럽의 회복세가 관건

🔵기업명: 모두투어
👔제목: 보수적으로 봐도 상저하고
제공처/작성자: 대신증권/임수진
전일종가: 12,390
목표가: 17,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶티메프 사태로 3분기까지 이익 추정치 하향 조정하며 목표주가 하향
▶9월 양호한 패키지 예약률 및 남미 상품 판매 호조로 상저하고 예상

🔵기업명: 컴투스
👔제목: 하반기 신작도 많지만, 2025년 신작 기대
제공처/작성자: 대신증권/이지은
전일종가: 38,250
목표가: 50,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 기존 게임 성수기 효과에도 마케팅비 증가로 컨센 하회하는 실적 전망
▶3월 신작의 예상 대비 빠른 매출 하락에 따라 추정치 하향 조정하면서 TP 하향

🔵기업명: 하나투어
👔제목: 부정적인 업황에도 견고
제공처/작성자: 대신증권/임수진
전일종가: 52,000
목표가: 75,000
업사이드: 44%
투자의견: BUY
요약:
▶둔화된 회복세 및 티메프 사태로 이익 추정치 및 목표주가 하향 조정
▶3분기 부진한 업황 지속 예상되나 9월 추석부터 회복세 본격화될 전망