🔵기업명: HL만도
👔제목: 이제 약속의 하반기에 진입했다
제공처/작성자: 하나증권/송선재
전일종가: 39,450
목표가: 50,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶하반기부터 신규 공급이 증가
▶2Q24 Review: 영업이익률 4.2% 기록

🔵기업명: 디케이락
👔제목: 에너지 인프라 투자 확대 관련 트럼프 수혜주
제공처/작성자: 하나증권/조정현
전일종가: 9,090
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶트럼프 2.0, 국내 산업재 업체 수혜 예상
▶북미 수출 비중 30% 상회, 메이저 업체 향 매출 확대 전망

🔵기업명: 하나머티리얼즈
👔제목: 완만해진 회복의 기울기
제공처/작성자: 하나증권/김민경
전일종가: 47,400
목표가: 69,000
업사이드: 45%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Preview: 완만한 실적 회복 전망
▶3Q24 Preview: 예상치를 하회하는 가동률 회복 전망

🔵기업명: LIG넥스원
👔제목: 앞서갔던 시선, 따라갈 실적
제공처/작성자: 하나증권/위경재
전일종가: 210,500
목표가: 250,000
업사이드: 18%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Re : 기대치가 높았던 2분기
▶하반기, 기대치 만족할 것으로 예상

🔵기업명: 현대로템
👔제목: 지금은 K2에 집중해야 할 때
제공처/작성자: 하나증권/위경재
전일종가: 47,750
목표가: 62,000
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Re : 방산 색깔이 짙어지는 중
▶하반기 = 매출 인식 + 추가 수주

🔵기업명: 현대로템
👔제목: 2Q24 Review: 잠깐 앉아봐도 될까요?
제공처/작성자: 상상인증권/김광식
전일종가: 47,750
목표가: 63,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶1분기 실적은 추정치 대폭 상회
▶EVENT 임박 + 수익성 상승 = TP UP

🔵기업명: 효성중공업
👔제목: 2Q24 Review 우려보다 괜찮다
제공처/작성자: 상상인증권/김광식
전일종가: 336,000
목표가: 465,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶22분기 실적, 컨센서스 큰 폭의 하회
▶좋아지는 것은 명확, 속도는 불명확

🔵기업명: 현대위아
👔제목: 기계 먼저 턴어라운드 확인!
제공처/작성자: 대신증권/김귀연
전일종가: 53,200
목표가: 80,000
업사이드: 50%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출 2.2조(YoY -2%, 이하 YoY), OP 692억(+6%), OPM 3.1%
▶본업의 턴어라운드와 신사업 모멘텀 여전히 유효

🔵기업명: HL만도
👔제목: 변동성을 완화시켜줄 포인트 세가지
제공처/작성자: 대신증권/김귀연
전일종가: 39,450
목표가: 54,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출 2.2조(+3%, 이하 YoY), OP 896억(+16%), OPM 4.2%
▶변동성을 완화시켜줄 포인트는 충분

🔵기업명: 기아
👔제목: 밸런스 게임: 펀더멘털 vs 기대감
제공처/작성자: 대신증권/김귀연
전일종가: 112,100
목표가: 195,000
업사이드: 73%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출 27.6조(YoY +5%, 이하 YoY), OP 3.6조(+7%), OPM 13%
▶북미의 견조세 => 인도/유럽의 회복세가 관건

🔵기업명: 모두투어
👔제목: 보수적으로 봐도 상저하고
제공처/작성자: 대신증권/임수진
전일종가: 12,390
목표가: 17,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶티메프 사태로 3분기까지 이익 추정치 하향 조정하며 목표주가 하향
▶9월 양호한 패키지 예약률 및 남미 상품 판매 호조로 상저하고 예상

🔵기업명: 컴투스
👔제목: 하반기 신작도 많지만, 2025년 신작 기대
제공처/작성자: 대신증권/이지은
전일종가: 38,250
목표가: 50,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 기존 게임 성수기 효과에도 마케팅비 증가로 컨센 하회하는 실적 전망
▶3월 신작의 예상 대비 빠른 매출 하락에 따라 추정치 하향 조정하면서 TP 하향

🔵기업명: 하나투어
👔제목: 부정적인 업황에도 견고
제공처/작성자: 대신증권/임수진
전일종가: 52,000
목표가: 75,000
업사이드: 44%
투자의견: BUY
요약:
▶둔화된 회복세 및 티메프 사태로 이익 추정치 및 목표주가 하향 조정
▶3분기 부진한 업황 지속 예상되나 9월 추석부터 회복세 본격화될 전망

🔵기업명: 현대오토에버
👔제목: 예상보다 빨라진 실적개선 시계
제공처/작성자: 대신증권/김귀연
전일종가: 166,500
목표가: 220,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출 9,181억(YoY +22%, 이하 YoY), OP 685억(+30%), OPM 7.5%
▶공고해지는 그룹사 내 포지셔닝

🔵기업명: S-Oil
👔제목: Oil 실적은 바닥을 통과
제공처/작성자: 대신증권/위정원
전일종가: 66,400
목표가: 90,000
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶화학부문 실적 호조로 2Q 전사차원 OP 1,607억원 컨센서스 부합
▶3Q 정유부문 흑전 가능하겠으나, 정제마진 상승폭은 제한적일 것으로 전망

🔵기업명: 현대모비스
👔제목: 이번에도 아쉬운 본업
제공처/작성자: 대신증권/김귀연
전일종가: 225,500
목표가: 310,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출 14.7조(YoY -7%, 이하 YoY), 6,361억(-4%), OPM 4.3%
▶방향성은 유효. 턴어라운드의 시점이 중요

🔵기업명: 풍산
👔제목: 모든 날이 좋았다
제공처/작성자: 대신증권/이태환
전일종가: 60,000
목표가: 83,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶연결 영업이익 1,613억원(+199.4% yoy) 기록. 컨센서스 크게 상회
▶신동 판매량 호조 및 메탈게인 효과 / 방산 밀리터리 수출 판매 호조

🔵기업명: SNT모티브
👔제목: 이익체력은 확인, 신규 외형성장이 관건
제공처/작성자: 대신증권/김귀연
전일종가: 43,750
목표가: 58,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출 2,403억(YoY -17%, 이하 YoY), OP 251억(-12%), OPM 10%
▶2025년을 기다리며

🔵기업명: 엔시스
👔제목: 전고체까지 준비 중인 2차전지 장비계의 떠오르는 스타
제공처/작성자: KB증권/한제윤
전일종가: 10,750
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶기업개요: 2차전지 검사장비 제조 전문 기업
▶투자포인트 1) 신규 수주 호조세 이어지며 2Q24, 2024년 모두 역대 최대 실적 예상 2) 검사장비 원툴 기업에서 종합 장비기업으로의 변신 본격화 3) 주요 셀업체와의 협력으로 전고체 관련 라인업까지 보유

🔵기업명: LG이노텍
👔제목: 과도한 주가 조정, 매수 기회
제공처/작성자: KB증권/김동원
전일종가: 259,000
목표가: 400,000
업사이드: 54%
투자의견: BUY
요약:
▶목표가 40만원, AI 고도화 핵심은 광학 기술
▶하반기 영업이익 8,210억원, 역대 최대 실적

🔵기업명: 종근당
👔제목: 2Q24 Review: 주력 품목의 성장
제공처/작성자: KB증권/김혜민
전일종가: 108,200
목표가: 155,000
업사이드: 43%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 Buy, 목표주가 155,000원 유지
▶2Q24 실적: 주요 품목 매출 성장 지속, 여전히 지속되는 케이캡/글리아티린 효과