🔵기업명: 한화시스템
👔제목: 증명의 연속
제공처/작성자: 메리츠증권/이지호
전일종가: 20,500
목표가: 26,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 상저하고에서 상고하저로 바뀌었을 뿐
▶체계업체와 동반 성장, 낙수효과는 점차 강화

🔵기업명: 롯데칠성
👔제목: 하반기를 기대하게 만든다
제공처/작성자: NH투자증권/주영훈
전일종가: 135,200
목표가: 180,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶고무적인 해외 법인의 실적 개선
▶2분기, 국내의 아쉬움을 해외가 만회

🔵기업명: 삼영엠텍
👔제목: 조선업, 플랜트 호황이 여실히 반영될 2분기
제공처/작성자: 한국IR협의회(리서치센터)이새롬
전일종가: 5,160
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶조선업 호황으로 선박엔진 구조재 사업 낙수효과 지속
▶인도향 Pallet Car 수주 매출 인식 본격화 + 신규 수주 확보

🔵기업명: 바이오솔루션
👔제목: 차세대 연골세포 치료제가 기대되는 기업
제공처/작성자: 한국IR협의회(리서치센터)임윤진
전일종가: 14,390
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶줄기세포 기반의 세포치료제, 인체 조직모델, 화장품 소재 개발 전문 기업
▶환자의 자가 연골세포를 활용한 골관절염 치료제 ‘카티라이프’

🔵기업명: 삼성SDI
👔제목: 모범생한테도 불수능
제공처/작성자: 신한투자증권/정용진
전일종가: 330,500
목표가: 450,000
업사이드: 36%
투자의견: 매수
요약:
▶방어주 컬러 희석, 업황 반등이 더 중요해짐
▶일회성 보상금 제외하면 부진한 실적

🔵기업명: 금호타이어
👔제목: 2Q24 Review: 실적 개선추세 확인
제공처/작성자: 다올투자증권/유지웅
전일종가: 5,190
목표가: 11,000
업사이드: 111%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 BUY, 적정주가 11,000원 유지. 2Q24 영업이익은 시장 눈높이 및 당사 기대치 부합
▶적정주가는 2024년 EPS에 적정 P/E 10배 반영 수준. 3Q24부터는 운임비/재료비 상승분을 반영한 ASP +2%이상 도입

🔵기업명: 한화시스템
👔제목: 전 사업 부문의 실적 개선 지속
제공처/작성자: 키움증권/이한결
전일종가: 20,500
목표가: 26,500
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업이익 798억원, 어닝 서프라이즈
▶수출 비중 확대에 힘입어 실적 개선 지속 전망

🔵기업명: 유한양행
👔제목: 이제 얼마 남지 않았다
제공처/작성자: 대신증권/이희영
전일종가: 97,600
목표가: 134,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 연결 매출 5,283억원(+6.6% yoy), 영업이익 185억원(-32.1% yoy)
▶분기 최초로 5천억 이상 매출 달성, 연구개발비 증가로 수익성은 아쉬움

🔵기업명: 한미약품
👔제목: 2Q24Re: 계속되는 호실적
제공처/작성자: 유안타증권/하현수
전일종가: 304,000
목표가: 420,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24Re: 계속되고 있는 실적 성장
▶공개된 LA-TRIA(GLP-1/GIP/GCG agonist) 데이터

🔵기업명: 대우건설
👔제목: 잠재적 비용 발생 우려 완화 필요
제공처/작성자: 유안타증권/장윤석
전일종가: 4,060
목표가: 4,900
업사이드: 20%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익, 컨센서스(1,237억원) -15% 하회
▶해외 수주, 체코 원전이 끝이 아니다

🔵기업명: 알테오젠
👔제목: 산도즈 시밀러SC 계약 확대 결정
제공처/작성자: 신한투자증권/엄민용
전일종가: 320,500
목표가: 375,000
업사이드: 17%
투자의견: 매수
요약:
▶SC시밀러 다품목 확대 그것뿐일까?
▶재계약해야 할 정도로 구조적 큰 변화 세 가지 보인다

🔵기업명: 롯데칠성
👔제목: 기다림의 미학
제공처/작성자: 대신증권/정한솔
전일종가: 135,200
목표가: 170,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶원가 부담으로 별도법인은 부진했으나, 해외 자회사 실적 호조
▶계절적 성수기와 음료 가격 인상 효과로 하반기 실적개선 전망

🔵기업명: PI첨단소재
👔제목: 온디바이스AI로 인한 변화의 시작
제공처/작성자: 메리츠증권/양승수
전일종가: 29,350
목표가: 38,000
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 정상화 완료
▶온디바이스 AI 테마주가 아닌 실제 수혜주

🔵기업명: 아이엠비디엑스
👔제목: 해외 진출과 제품별 모멘텀에 주목
제공처/작성자: 한국투자증권/강시온
전일종가: 16,680
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶NGS 기반 액체생검 진단 기업
▶수출 확대 흐름에 주목, 추가 업사이드를 위한 모멘텀도 풍부

🔵기업명: 한미반도체
👔제목: 2Q24 Review: On Track
제공처/작성자: DS투자증권/이수림
전일종가: 128,700
목표가: 190,000
업사이드: 47%
투자의견: BUY
요약:
▶GPU도 TPU도 결국 HBM을 필요로 한다
▶TC본더 매출 인식 순조롭게 진행 중

🔵기업명: 대우건설
👔제목: 2Q24 Review: 먼듯한 오르막
제공처/작성자: LS증권/김세련
전일종가: 4,060
목표가: 5,000
업사이드: 23%
투자의견: BUY
요약:
▶준공 후 미분양 대손상각으로 이익 컨센서스 하회
▶흔들린 펀더멘탈, 견고히 불어올 해외수주의 바람을 기다리며

🔵기업명: 롯데칠성
👔제목: 2Q24 Review: 해외 진출에 수출만 있는 건 아니다
제공처/작성자: 한국투자증권/강은지
전일종가: 135,200
목표가: 180,000
업사이드: 33%
투자의견: 매수
요약:
▶해외가 잘한 2분기
▶국내는 바닥을 지나고

🔵기업명: 롯데칠성
👔제목: 해외 자회사 실적 호조 긍정적
제공처/작성자: 키움증권/박상준
전일종가: 135,200
목표가: 180,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업이익 602억원으로 시장 컨센서스 부합
▶해외 자회사 실적 호조 긍정적

🔵기업명: 진에어
👔제목: 중장기 운임 하락 우려 지속
제공처/작성자: NH투자증권/정연승
전일종가: 10,510
목표가: 15,000
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶항공사 밸류에이션 하락을 반영하여 목표주가 하향 조정
▶섹터 전반에 걸친 수익성 피크아웃 우려가 밸류에이션 하락 요인

🔵기업명: 금호타이어
👔제목: 유럽에서 전성기
제공처/작성자: 신한투자증권/정용진
전일종가: 5,190
목표가: 8,500
업사이드: 63%
투자의견: 매수
요약:
▶우려 턴 종료, 기대감 턴 시작
▶2Q24 영업이익률도 13.4%를 유지

🔵기업명: 롯데칠성
👔제목: 이제부터는 보자
제공처/작성자: 신한투자증권/조상훈
전일종가: 135,200
목표가: 180,000
업사이드: 33%
투자의견: 매수
요약:
▶상반기 덜 상승한 기업 중 하반기부터 봐야할 기업
▶2Q24 Review: 내수 소비 침체에도 불구하고 선방