🔵기업명: 알테오젠
👔제목: 산도즈 시밀러SC 계약 확대 결정
제공처/작성자: 신한투자증권/엄민용
전일종가: 320,500
목표가: 375,000
업사이드: 17%
투자의견: 매수
요약:
▶SC시밀러 다품목 확대 그것뿐일까?
▶재계약해야 할 정도로 구조적 큰 변화 세 가지 보인다

🔵기업명: 롯데칠성
👔제목: 기다림의 미학
제공처/작성자: 대신증권/정한솔
전일종가: 135,200
목표가: 170,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶원가 부담으로 별도법인은 부진했으나, 해외 자회사 실적 호조
▶계절적 성수기와 음료 가격 인상 효과로 하반기 실적개선 전망

🔵기업명: PI첨단소재
👔제목: 온디바이스AI로 인한 변화의 시작
제공처/작성자: 메리츠증권/양승수
전일종가: 29,350
목표가: 38,000
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 정상화 완료
▶온디바이스 AI 테마주가 아닌 실제 수혜주

🔵기업명: 아이엠비디엑스
👔제목: 해외 진출과 제품별 모멘텀에 주목
제공처/작성자: 한국투자증권/강시온
전일종가: 16,680
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶NGS 기반 액체생검 진단 기업
▶수출 확대 흐름에 주목, 추가 업사이드를 위한 모멘텀도 풍부

🔵기업명: 한미반도체
👔제목: 2Q24 Review: On Track
제공처/작성자: DS투자증권/이수림
전일종가: 128,700
목표가: 190,000
업사이드: 47%
투자의견: BUY
요약:
▶GPU도 TPU도 결국 HBM을 필요로 한다
▶TC본더 매출 인식 순조롭게 진행 중

🔵기업명: 대우건설
👔제목: 2Q24 Review: 먼듯한 오르막
제공처/작성자: LS증권/김세련
전일종가: 4,060
목표가: 5,000
업사이드: 23%
투자의견: BUY
요약:
▶준공 후 미분양 대손상각으로 이익 컨센서스 하회
▶흔들린 펀더멘탈, 견고히 불어올 해외수주의 바람을 기다리며

🔵기업명: 롯데칠성
👔제목: 2Q24 Review: 해외 진출에 수출만 있는 건 아니다
제공처/작성자: 한국투자증권/강은지
전일종가: 135,200
목표가: 180,000
업사이드: 33%
투자의견: 매수
요약:
▶해외가 잘한 2분기
▶국내는 바닥을 지나고

🔵기업명: 롯데칠성
👔제목: 해외 자회사 실적 호조 긍정적
제공처/작성자: 키움증권/박상준
전일종가: 135,200
목표가: 180,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업이익 602억원으로 시장 컨센서스 부합
▶해외 자회사 실적 호조 긍정적

🔵기업명: 진에어
👔제목: 중장기 운임 하락 우려 지속
제공처/작성자: NH투자증권/정연승
전일종가: 10,510
목표가: 15,000
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶항공사 밸류에이션 하락을 반영하여 목표주가 하향 조정
▶섹터 전반에 걸친 수익성 피크아웃 우려가 밸류에이션 하락 요인

🔵기업명: 금호타이어
👔제목: 유럽에서 전성기
제공처/작성자: 신한투자증권/정용진
전일종가: 5,190
목표가: 8,500
업사이드: 63%
투자의견: 매수
요약:
▶우려 턴 종료, 기대감 턴 시작
▶2Q24 영업이익률도 13.4%를 유지

🔵기업명: 롯데칠성
👔제목: 이제부터는 보자
제공처/작성자: 신한투자증권/조상훈
전일종가: 135,200
목표가: 180,000
업사이드: 33%
투자의견: 매수
요약:
▶상반기 덜 상승한 기업 중 하반기부터 봐야할 기업
▶2Q24 Review: 내수 소비 침체에도 불구하고 선방

🔵기업명: 유한양행
👔제목: Lazertinib FDA 승인 외에도 볼 것은 많다
제공처/작성자: 삼성증권/서근희
전일종가: 97,600
목표가: 115,000
업사이드: 17%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 review: ETC 일부 품목 의료 파업 영향에도 건기식 신제품 매출 증대 효과로 전체 매출 성장. R&D 부문 일회성 비용 증가로 영업이익은 컨센서스 대비 하회
▶8월 Lazertinib FDA 승인 예상되며, 이후에도 후속 파이프라인 R&D 모멘텀 유효

🔵기업명: 삼성SDI
👔제목: 프리미엄 시장으로 확산 중인 전기차 수요 약세
제공처/작성자: 하이투자증권/정원석
전일종가: 330,500
목표가: 480,000
업사이드: 45%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 실적 전지부문 부진으로 시장기대치 크게 하회
▶하반기 실적 눈높이 하향

🔵기업명: 롯데정밀화학
👔제목: 또 나홀로 선방한 그린소재
제공처/작성자: 하이투자증권/전유진
전일종가: 44,750
목표가: 70,000
업사이드: 56%
투자의견: BUY
요약:
▶목표주가 7.0만원, 투자의견 매수 유지
▶2Q24 Review: 영업이익 171억원(컨센서스 167억원 부합)

🔵기업명: 티웨이항공
👔제목: 운임 하락 압력 지속되나, 기회 요인은 있다
제공처/작성자: NH투자증권/정연승
전일종가: 2,590
목표가: 3,000
업사이드: 15%
투자의견: HOLD
요약:
▶목표주가 하향 조정. 다만 오버행 관련 할인 요소는 해소
▶2분기는 고정비 부담 불가피. 유럽 노선 효과는 25년에 확인 가능

🔵기업명: PI첨단소재
👔제목: 돌아온 펀더멘탈, 그에 맞는 재평가 필요
제공처/작성자: 키움증권/김소원
전일종가: 29,350
목표가: 42,000
업사이드: 43%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익 177억원, 시장 컨센서스 상회
▶3Q24 영업이익 163억원, 시장 기대치 소폭 상회 전망

🔵기업명: 한미약품
👔제목: 2Q24 Re: 이제 R&D로 향하는 시선
제공처/작성자: 하이투자증권/장민환
전일종가: 304,000
목표가: 420,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 역시 영업실적이 돋보인 상반기
▶믿었던 실적, R&D로 향하는 시선

🔵기업명: 한솔제지
👔제목: 2Q24 Review: 일시적 비용 제외 시 매출 성장 및 수익성 개선 지속
제공처/작성자: 유진투자증권/박종선
전일종가: 10,390
목표가: 14,000
업사이드: 34%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 일시적인 비용 발생으로 영업이익은 시장 기대치 하회. 일시적 비용 제외 시 실적 성장세 유지
▶3Q24 Preview: 매출액은 안정적인 성장세를 유지하고, 전년동기 대비 영업이익은 크게 증가할 것으로 전망

🔵기업명: PI첨단소재
👔제목: 돌아온 수익성
제공처/작성자: 삼성증권/장정훈
전일종가: 29,350
목표가: 34,000
업사이드: 15%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적, 시장 예상치 상회
▶연간 실적 예상치 상향

🔵기업명: HD현대
👔제목: 자회사 가치 상승=지주사 재평가
제공처/작성자: 흥국증권/박종렬
전일종가: 81,600
목표가: 120,000
업사이드: 47%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q OP 8,799억원(+86.2% YoY), 전 부문 호조 영향
▶2024년 연간 OP 3.5조원(+72.0% YoY), 수익 예상 상향

🔵기업명: 칩스앤미디어
👔제목: 2Q24 Review: 중국 본격 진출 위한 JV 설립 추진
제공처/작성자: 유진투자증권/박종선
전일종가: 17,940
목표가: 26,000
업사이드: 44%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 경기침체 영향으로 실적 부진 지속. 다만, 라이선스 계약 수는 증가세를 유지하고 있어 긍정적임
▶3Q24 Preview: 하반기로 가면서 순연된 라이선스 계약 매출 예상, 로열티 매출도 회복세 전환 기대