🔵기업명: 삼성물산
👔제목: 견조한 2분기 실적
제공처/작성자: NH투자증권/김동양
전일종가: 155,300
목표가: 210,000
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶사업포트폴리오 강화로 밸류업
▶2분기 실적 Review: 견조한 실적 유지

🔵기업명: 제일기획
👔제목: 힘든 업황, 어떻게든 증명하는 실적
제공처/작성자: 유진투자증권/이현지
전일종가: 17,750
목표가: 24,000
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 매출총이익은 4,534억원(+6.8%yoy), 영업이익은 882억원(+4.2%yoy)으로 시장 컨센서스 부합
▶하반기도 주요 광고주의 마케팅 예산 효율화 기조가 지속되며 힘든 업황 이어질 것으로 전망함에 따라 실적 추정치를 하향하며 목표주가를 24,000원으로 7.7% 하향 조정함

🔵기업명: PI첨단소재
👔제목: 수익성 회복
제공처/작성자: LS증권/김광수
전일종가: 27,900
목표가: 37,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24P 가동률 상승, 수익성 회복
▶3Q24E 성수기 효과 지속

🔵기업명: 한화에어로스페이스
👔제목: 불을 뿜기 시작한 방산 부문의 성장세
제공처/작성자: 키움증권/이한결
전일종가: 288,000
목표가: 380,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업이익 3,588억원, 어닝 서프라이즈
▶하반기에도 지상방산 중심의 성장세 지속 전망

🔵기업명: 한화에어로스페이스
👔제목: 가속도는 이제 붙는다
제공처/작성자: DB금융투자서재호
전일종가: 288,000
목표가: 380,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24P 영업이익 3,588억원 . 컨센서스 상회
▶폴란드 물량만으로도 실적은 26년까지 뚜렷한 성장. 추가 수주가 더해진다면?

🔵기업명: 현대글로비스
👔제목: P(↑), Q(↑), C(↓) 3박자가 이끌 실적 개선
제공처/작성자: 대신증권/양지환
전일종가: 121,500
목표가: 160,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶P, Q, C 모두 동사에 유리한 방향, 2H24~25년 실적 Quantum Jump
▶현대글로비스 10,800대적 장기 용선 12척 평균 용선료 $25,345/Day

🔵기업명: 삼성전기
👔제목: 빼어난 실적
제공처/작성자: KB증권/이창민
전일종가: 159,600
목표가: 210,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 Buy, 목표주가 210,000원 유지
▶2분기 실적 컨센서스 부합, MLCC/기판 중심 실적 개선세 부각

🔵기업명: 삼성전기
👔제목: AI 훈풍 타고 레벨업
제공처/작성자: 신한투자증권/오강호
전일종가: 159,600
목표가: 210,000
업사이드: 31%
투자의견: 매수
요약:
▶AI 훈풍으로 실적, 밸류에이션 리레이팅 구간 진입 판단
▶컴포넌트, 패키지솔루션 주요 사업 하반기 실적 성장 기대도 긍정적

🔵기업명: 삼성전기
👔제목: MLCC 업황 호조 지속, 더해지는 기판 회복세
제공처/작성자: 키움증권/김소원
전일종가: 159,600
목표가: 210,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익 2,081억원, 시장 컨센서스 부합
▶3Q24 영업이익 2,473억원, MLCC 업황 호조 지속

🔵기업명: 삼성전기
👔제목: 이제 Upturn이다
제공처/작성자: 삼성증권/이종욱
전일종가: 159,600
목표가: 210,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶투자 전략: 삼성전기의 ROE는 MLCC의 이익률이 결정한다.
▶기대해 부합하는 2Q 실적

🔵기업명: SK아이이테크놀로지
👔제목: 계속되는 아쉬운 실적
제공처/작성자: NH투자증권/주민우
전일종가: 37,300
목표가: 49,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶신규 고객 확보가 가장 중요
▶2Q24 review: 이번에도 부진

🔵기업명: 삼성전자
👔제목: 2분기 DRAM Mix 개선으로 차별화
제공처/작성자: IBK투자증권/김운호
전일종가: 83,900
목표가: 110,000
업사이드: 31%
투자의견: 매수
요약:
▶24년 2분기, 반도체가 다했다
▶24년 3분기. 반도체 주도로 성장

🔵기업명: 삼성전자
👔제목: P가 말해주는 Up Cycle
제공처/작성자: 다올투자증권/고영민
전일종가: 83,900
목표가: 110,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶삼성전자 2Q24 Review
▶메모리 생산업체들의 공통적 기조인 수익성 중심 판매 기조가 재확인됐다는 점이 긍정적. 현재 예상하는 것 대비 2H24, 1H25 ASP 서프라이즈가 발생할 가능성이 높다고 판단.

🔵기업명: 삼성전자
👔제목: 분위기 반전 기대감 증폭
제공처/작성자: 신한투자증권/김형태
전일종가: 83,900
목표가: 110,000
업사이드: 31%
투자의견: 매수
요약:
▶HBM 시장 침투 초읽기. 실적으로 증명할 하반기
▶2Q24 Review: ① 반도체 실적 회복 가속화, ② 디스플레이 실적 호조

🔵기업명: HDC현대산업개발
👔제목: 스타트부터 훌륭, 하반기 성장 랠리 시작
제공처/작성자: 대신증권/이태환
전일종가: 23,000
목표가: 30,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶연결 영업이익 538억원(+838.4% yoy) 기록. 시장 컨센서스 부합
▶외주주택 원가율이 88%로 하락. 일회성 아닌 ‘진짜’ 매출 믹스 개선

🔵기업명: 삼성전자
👔제목: 두려움은 기회가 된다
제공처/작성자: DS투자증권/이수림
전일종가: 83,900
목표가: 109,000
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 확정 실적은 연결기준 매출액 74.1조원(+23% YoY, +3% QoQ), 영업이익 10.4조원(+1,461% YoY, +58% QoQ, OPM 14.1%)으로 발표
▶메모리 견조한 흐름 지속되는 와중 파운드리 회복 인상적

🔵기업명: 제일기획
👔제목: 계열 대행, 그리고 BTL이 견인한 7% 성장률
제공처/작성자: 현대차증권/김현용
전일종가: 17,750
목표가: 23,000
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적 전망치 부합: 계열 & BTL 중심으로 7% 외형 늘었고 이익도 4% 증익
▶비계열 신규 광고주 영입에 있어 지역 및 산업군 확장 가속화되며 장기 성장기반 마련

🔵기업명: 대우건설
👔제목: 우려와 기대 교차
제공처/작성자: 대신증권/이태환
전일종가: 4,170
목표가: 5,400
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶연결 영업이익 1,048억원(-51.9% yoy) 기록. 시장 컨센서스 하회
▶높은 주택원가율, 해외현장 비용 상승, 준공후미분양 대손상각비 반영

🔵기업명: 넥센타이어
👔제목: 2Q24 Review: 고인치 타이어 비중 확대로 양호한 실적 시현
제공처/작성자: 유진투자증권/이재일
전일종가: 7,760
목표가: 10,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶매출액 7,640억원(+10.5%yoy), 영업이익 630억원(+69.5% yoy, OPM 8.2%)을 기록, 시장 컨센서스에 부합
▶사상 최대 분기 매출액 달성: RE 타이어 볼륨 증가, 고인치 타이어 믹스 개선(35.8%), 환율 및 판가 인상 효과

🔵기업명: 삼성물산
👔제목: [2Q24 Review] 성장과 분배의 하모니
제공처/작성자: 한화투자증권/송유림
전일종가: 155,300
목표가: 200,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 영업이익, 시장 컨센서스 11% 상회
▶신사업과 주주환원에 대한 기대감을 동시에

🔵기업명: 삼성물산
👔제목: 안정적인 이익 창출력 재확인
제공처/작성자: 신한투자증권/은경완
전일종가: 155,300
목표가: 200,000
업사이드: 28%
투자의견: 매수
요약:
▶하반기 밸류업 기대감 유효
▶2Q24 Review