🔵기업명: SK아이이테크놀로지
👔제목: 계속되는 아쉬운 실적
제공처/작성자: NH투자증권/주민우
전일종가: 37,300
목표가: 49,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶신규 고객 확보가 가장 중요
▶2Q24 review: 이번에도 부진

🔵기업명: 삼성전자
👔제목: 2분기 DRAM Mix 개선으로 차별화
제공처/작성자: IBK투자증권/김운호
전일종가: 83,900
목표가: 110,000
업사이드: 31%
투자의견: 매수
요약:
▶24년 2분기, 반도체가 다했다
▶24년 3분기. 반도체 주도로 성장

🔵기업명: 삼성전자
👔제목: P가 말해주는 Up Cycle
제공처/작성자: 다올투자증권/고영민
전일종가: 83,900
목표가: 110,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶삼성전자 2Q24 Review
▶메모리 생산업체들의 공통적 기조인 수익성 중심 판매 기조가 재확인됐다는 점이 긍정적. 현재 예상하는 것 대비 2H24, 1H25 ASP 서프라이즈가 발생할 가능성이 높다고 판단.

🔵기업명: 삼성전자
👔제목: 분위기 반전 기대감 증폭
제공처/작성자: 신한투자증권/김형태
전일종가: 83,900
목표가: 110,000
업사이드: 31%
투자의견: 매수
요약:
▶HBM 시장 침투 초읽기. 실적으로 증명할 하반기
▶2Q24 Review: ① 반도체 실적 회복 가속화, ② 디스플레이 실적 호조

🔵기업명: HDC현대산업개발
👔제목: 스타트부터 훌륭, 하반기 성장 랠리 시작
제공처/작성자: 대신증권/이태환
전일종가: 23,000
목표가: 30,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶연결 영업이익 538억원(+838.4% yoy) 기록. 시장 컨센서스 부합
▶외주주택 원가율이 88%로 하락. 일회성 아닌 ‘진짜’ 매출 믹스 개선

🔵기업명: 삼성전자
👔제목: 두려움은 기회가 된다
제공처/작성자: DS투자증권/이수림
전일종가: 83,900
목표가: 109,000
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 확정 실적은 연결기준 매출액 74.1조원(+23% YoY, +3% QoQ), 영업이익 10.4조원(+1,461% YoY, +58% QoQ, OPM 14.1%)으로 발표
▶메모리 견조한 흐름 지속되는 와중 파운드리 회복 인상적

🔵기업명: 제일기획
👔제목: 계열 대행, 그리고 BTL이 견인한 7% 성장률
제공처/작성자: 현대차증권/김현용
전일종가: 17,750
목표가: 23,000
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적 전망치 부합: 계열 & BTL 중심으로 7% 외형 늘었고 이익도 4% 증익
▶비계열 신규 광고주 영입에 있어 지역 및 산업군 확장 가속화되며 장기 성장기반 마련

🔵기업명: 대우건설
👔제목: 우려와 기대 교차
제공처/작성자: 대신증권/이태환
전일종가: 4,170
목표가: 5,400
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶연결 영업이익 1,048억원(-51.9% yoy) 기록. 시장 컨센서스 하회
▶높은 주택원가율, 해외현장 비용 상승, 준공후미분양 대손상각비 반영

🔵기업명: 넥센타이어
👔제목: 2Q24 Review: 고인치 타이어 비중 확대로 양호한 실적 시현
제공처/작성자: 유진투자증권/이재일
전일종가: 7,760
목표가: 10,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶매출액 7,640억원(+10.5%yoy), 영업이익 630억원(+69.5% yoy, OPM 8.2%)을 기록, 시장 컨센서스에 부합
▶사상 최대 분기 매출액 달성: RE 타이어 볼륨 증가, 고인치 타이어 믹스 개선(35.8%), 환율 및 판가 인상 효과

🔵기업명: 삼성물산
👔제목: [2Q24 Review] 성장과 분배의 하모니
제공처/작성자: 한화투자증권/송유림
전일종가: 155,300
목표가: 200,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 영업이익, 시장 컨센서스 11% 상회
▶신사업과 주주환원에 대한 기대감을 동시에

🔵기업명: 삼성물산
👔제목: 안정적인 이익 창출력 재확인
제공처/작성자: 신한투자증권/은경완
전일종가: 155,300
목표가: 200,000
업사이드: 28%
투자의견: 매수
요약:
▶하반기 밸류업 기대감 유효
▶2Q24 Review

🔵기업명: 삼성물산
👔제목: 레저, 식음부문과 지분가치도 주목
제공처/작성자: 현대차증권/김한이
전일종가: 155,300
목표가: 200,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶레저와 식음부문 호조 돋보인 실적. 건설-상사-패션 외에 실적에서 모처럼 주목할 포인트
▶삼성물산은 올해 2월 자사주 소각 계획 기간을 단축, 2026년까지 3년만에 전량 소각 결정한 바 있음. 전향적 주주환원 기조에 투자성과 실증 더해져 할인을 줄이며 재평가되리라는 의견 유지

🔵기업명: 키움증권
👔제목: 수수료 기반 고수익성 확인
제공처/작성자: 다올투자증권/김지원
전일종가: 132,800
목표가: 170,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 BUY, 적정주가 170,000원 유지
▶실적 반영에 따른 3개년 평균 Forward ROE 13.7%

🔵기업명: 키움증권
👔제목: 2Q24 Review: 돋보이는 부동산PF 수수료
제공처/작성자: IBK투자증권/우도형
전일종가: 132,800
목표가: 170,000
업사이드: 28%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익 2,317억원 컨센서스 17.7% 상회
▶3분기 추가 자사주 매입/소각 발표 기대

🔵기업명: 키움증권
👔제목: 우등생 입증
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 132,800
목표가: 170,000
업사이드: 28%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익 2,317억원으로 컨센서스 18% 상회
▶목표주가 170,000원 유지. 주주환원액 증가에 주목

🔵기업명: 에코프로비엠
👔제목: 2Q24 Review: 한파를 견뎌야할 시기
제공처/작성자: 메리츠증권/노우호
전일종가: 179,900
목표가: 230,000
업사이드: 27%
투자의견: HOLD
요약:
▶2Q24 Review: 매출액 8,095억원, 영업이익 39억원(OPM 0.5%)
▶2024년 정체된 영업환경에도 향후 다가올 봄날을 위한 담금질 과정

🔵기업명: BNK금융지주
👔제목: 실적 안정화, 기대 이상의 주주환원 강화
제공처/작성자: 키움증권/김은갑
전일종가: 9,520
목표가: 12,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶부진했던 2023년에서 벗어나는 중
▶낮은 PBR, 주주환원 강화 중

🔵기업명: 삼성전기
👔제목: AI 수혜 확대중
제공처/작성자: 하나증권/김록호
전일종가: 159,600
목표가: 200,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 컨센서스 부합
▶3Q24 Preview: MLCC가 견인. 패키지도 지원

🔵기업명: 삼성전기
👔제목: 고부가 수요(MLCC, FC BGA)가 증가
제공처/작성자: 대신증권/박강호
전일종가: 159,600
목표가: 200,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익(2,081억원)은 15.4%(qoq) 증가, 컨센서스 부합
▶3Q24 영업이익은 15.6%(qoq) 증가한 2,406억원 추정

🔵기업명: 삼성전기
👔제목: 전장, AI가 이끄는 성장 모멘텀
제공처/작성자: LS증권/김광수
전일종가: 159,600
목표가: 200,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶MLCC가 이끄는 실적
▶전장, AI가 이끄는 성장 모멘텀

🔵기업명: 삼성전기
👔제목: 잔파도와 큰 파도
제공처/작성자: 하이투자증권/고의영
전일종가: 159,600
목표가: 200,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶산업, 전장 중심의 구조적 체질 개선 주목
▶25년 기준 산업/전장 매출 비중 30%에 육박