🔵기업명: 삼성물산
👔제목: [2Q24 Review] 성장과 분배의 하모니
제공처/작성자: 한화투자증권/송유림
전일종가: 155,300
목표가: 200,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 영업이익, 시장 컨센서스 11% 상회
▶신사업과 주주환원에 대한 기대감을 동시에

🔵기업명: 삼성물산
👔제목: 안정적인 이익 창출력 재확인
제공처/작성자: 신한투자증권/은경완
전일종가: 155,300
목표가: 200,000
업사이드: 28%
투자의견: 매수
요약:
▶하반기 밸류업 기대감 유효
▶2Q24 Review

🔵기업명: 삼성물산
👔제목: 레저, 식음부문과 지분가치도 주목
제공처/작성자: 현대차증권/김한이
전일종가: 155,300
목표가: 200,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶레저와 식음부문 호조 돋보인 실적. 건설-상사-패션 외에 실적에서 모처럼 주목할 포인트
▶삼성물산은 올해 2월 자사주 소각 계획 기간을 단축, 2026년까지 3년만에 전량 소각 결정한 바 있음. 전향적 주주환원 기조에 투자성과 실증 더해져 할인을 줄이며 재평가되리라는 의견 유지

🔵기업명: 키움증권
👔제목: 수수료 기반 고수익성 확인
제공처/작성자: 다올투자증권/김지원
전일종가: 132,800
목표가: 170,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 BUY, 적정주가 170,000원 유지
▶실적 반영에 따른 3개년 평균 Forward ROE 13.7%

🔵기업명: 키움증권
👔제목: 2Q24 Review: 돋보이는 부동산PF 수수료
제공처/작성자: IBK투자증권/우도형
전일종가: 132,800
목표가: 170,000
업사이드: 28%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익 2,317억원 컨센서스 17.7% 상회
▶3분기 추가 자사주 매입/소각 발표 기대

🔵기업명: 키움증권
👔제목: 우등생 입증
제공처/작성자: 한국투자증권/백두산
전일종가: 132,800
목표가: 170,000
업사이드: 28%
투자의견: 매수
요약:
▶순이익 2,317억원으로 컨센서스 18% 상회
▶목표주가 170,000원 유지. 주주환원액 증가에 주목

🔵기업명: 에코프로비엠
👔제목: 2Q24 Review: 한파를 견뎌야할 시기
제공처/작성자: 메리츠증권/노우호
전일종가: 179,900
목표가: 230,000
업사이드: 27%
투자의견: HOLD
요약:
▶2Q24 Review: 매출액 8,095억원, 영업이익 39억원(OPM 0.5%)
▶2024년 정체된 영업환경에도 향후 다가올 봄날을 위한 담금질 과정

🔵기업명: BNK금융지주
👔제목: 실적 안정화, 기대 이상의 주주환원 강화
제공처/작성자: 키움증권/김은갑
전일종가: 9,520
목표가: 12,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶부진했던 2023년에서 벗어나는 중
▶낮은 PBR, 주주환원 강화 중

🔵기업명: 삼성전기
👔제목: AI 수혜 확대중
제공처/작성자: 하나증권/김록호
전일종가: 159,600
목표가: 200,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 컨센서스 부합
▶3Q24 Preview: MLCC가 견인. 패키지도 지원

🔵기업명: 삼성전기
👔제목: 고부가 수요(MLCC, FC BGA)가 증가
제공처/작성자: 대신증권/박강호
전일종가: 159,600
목표가: 200,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익(2,081억원)은 15.4%(qoq) 증가, 컨센서스 부합
▶3Q24 영업이익은 15.6%(qoq) 증가한 2,406억원 추정

🔵기업명: 삼성전기
👔제목: 전장, AI가 이끄는 성장 모멘텀
제공처/작성자: LS증권/김광수
전일종가: 159,600
목표가: 200,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶MLCC가 이끄는 실적
▶전장, AI가 이끄는 성장 모멘텀

🔵기업명: 삼성전기
👔제목: 잔파도와 큰 파도
제공처/작성자: 하이투자증권/고의영
전일종가: 159,600
목표가: 200,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶산업, 전장 중심의 구조적 체질 개선 주목
▶25년 기준 산업/전장 매출 비중 30%에 육박

🔵기업명: 한화에어로스페이스
👔제목: 2Q24 Review: 팔 때가 아니라 살 때
제공처/작성자: 한국투자증권/장남현
전일종가: 288,000
목표가: 360,000
업사이드: 25%
투자의견: 매수
요약:
▶영업이익 컨센서스 66% 상회
▶영입이익 기대치를 높여야할 때

🔵기업명: 한화에어로스페이스
👔제목: 아직 천장은 멀었다
제공처/작성자: 하이투자증권/변용진
전일종가: 288,000
목표가: 360,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 매출 2조 7,860억원/영업이익 3,588억원
▶성수기는 아직 오지 않았다

🔵기업명: 한화에어로스페이스
👔제목: 보여준 것보다 보여줄 것이 더 많다
제공처/작성자: 메리츠증권/이지호
전일종가: 288,000
목표가: 360,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 지상방산이 이끈 서프라이즈
▶방산에 대한 눈높이를 낮출 이유가 없다

🔵기업명: 한화에어로스페이스
👔제목: 담보된 3년. K9, 천무의 온기는 장갑차가 이어간다
제공처/작성자: 교보증권/안유동
전일종가: 288,000
목표가: 358,000
업사이드: 24%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 시장예상치 상회
▶3년 뒤 수주잔고의 절벽을 벌써 우려하기엔 이르다

🔵기업명: 맥쿼리인프라
👔제목: 2Q review: 무난한 실적, 이제 관심사는 데이터센터 편입
제공처/작성자: 삼성증권/이경자
전일종가: 12,310
목표가: 15,300
업사이드: 24%
투자의견: BUY
요약:
▶전년 수준의 실적
▶항만의 부진을 유료도로와 도시가스가 상쇄

🔵기업명: 삼성물산
👔제목: 합병 후 9년만에 지속성장 가능 사업모델 구축 가시화
제공처/작성자: 유진투자증권/한병화
전일종가: 155,300
목표가: 190,000
업사이드: 22%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 매출액 11조원, 영업이익 9,000억원으로 컨센서스(11조원, 8,000억원) 대비 영업이익 상회
▶바이오 부문의 4공장 본격 생산과 자회사 에피스의 품목허가에 따른 마일스톤 수령으로 인한 영업이익 증가 때문

🔵기업명: 에코프로비엠
👔제목: 하반기 실적 눈높이 하향 조정 불가피
제공처/작성자: 키움증권/권준수
전일종가: 179,900
목표가: 220,000
업사이드: 22%
투자의견: OUTPERFORM
요약:
▶2Q24 영업이익 39억원, 시장 컨센서스 상회
▶3Q24 영업이익 -85억원(적자전환 YoY) 전망

🔵기업명: 삼성전자
👔제목: 3Q24도 실적 성장세가 이어짐을 확인
제공처/작성자: BNK투자증권/이민희
전일종가: 83,900
목표가: 102,000
업사이드: 21%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: DS, SDC 실적은 예상치 상회, DX는 더 부진
▶3Q23 영업이익은 13.3조원 예상: 반도체 추가 개선과 계절 성수기

🔵기업명: 한화에어로스페이스
👔제목: 낭중지추
제공처/작성자: 하나증권/위경재
전일종가: 288,000
목표가: 350,000
업사이드: 21%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Re : 매출, 영업이익 모두 역대 최고치
▶방산 수요 증가 + 공급 경쟁력 확보 = 실적 성장