🔵기업명: 세아베스틸지주
👔제목: 2분기, 예상 상회하는 호실적 기록
제공처/작성자: 현대차증권/박현욱
전일종가: 19,900
목표가: 32,000
업사이드: 60%
투자의견: BUY
요약:
▶24년 2분기 영업이익은 646억원으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스 상회
▶동사 주가는 1만원 대 후반으로 조정을 시현하여 부진한 업황과 실적에 대한 우려는 기반영 되었다고 판단

🔵기업명: SK이노베이션
👔제목: 아직 어렵지만 최악은 지났다
제공처/작성자: 신한투자증권/이진명
전일종가: 107,200
목표가: 170,000
업사이드: 58%
투자의견: 매수
요약:
▶합병 이후 방향성은 긍정적이나 SK온 회복이 중요한 시점
▶2Q Review: Carbon 사업 부진과 배터리 적자폭 확대로 컨센서스 하회

🔵기업명: 세아베스틸지주
👔제목: 2분기 기대 이상의 영업실적 달성!
제공처/작성자: 하나증권/박성봉
전일종가: 19,900
목표가: 31,000
업사이드: 55%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 판가 상승과 제품 믹스 개선으로 시장컨센서스 크게 상회
▶3분기는 다시 비수기 돌입

🔵기업명: 팬오션
👔제목: 부진한 시황을 극복한 실적
제공처/작성자: 대신증권/양지환
전일종가: 3,960
목표가: 6,100
업사이드: 54%
투자의견: BUY
요약:
▶24년 2분기 실적 전 사업부문에서 양호한 실적 시현하며 시장 기대치 상회
▶탱커 부문의 영업이익률 41.8%로 역대급 수익 시현, 컨테이너 흑자전환

🔵기업명: 비에이치
👔제목: 성수기를 방불케 한 비수기 실적
제공처/작성자: KB증권/이창민
전일종가: 21,550
목표가: 33,000
업사이드: 53%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q 실적 컨센서스 상회, 전작 추가 주문+신작 조기 생산
▶3분기 역대 최대 실적 전망, 스마트폰+태블릿+전장 모두 호조

🔵기업명: BGF리테일
👔제목: BGF리테일: 무난함도 장점
제공처/작성자: 한국투자증권/김명주
전일종가: 108,300
목표가: 165,000
업사이드: 52%
투자의견: 매수
요약:
▶영업이익이 시장 기대치에 부합
▶하반기에는 드디어 영업이익 증익

🔵기업명: 팬오션
👔제목: 2Q24 Re: 안전하게 갑시다
제공처/작성자: 하나증권/안도현
전일종가: 3,960
목표가: 6,000
업사이드: 51%
투자의견: BUY
요약:
▶벌크선 업황은 견조, 선대 확대는 천천히
▶변동성이 확대되는 구간, 선사의 영업전략이 중요한 시점

🔵기업명: 팬오션
👔제목: 이익 레벨은 좋지만, 낮아진 모멘텀
제공처/작성자: NH투자증권/정연승
전일종가: 3,960
목표가: 6,000
업사이드: 51%
투자의견: BUY
요약:
▶하반기 벌크선 업황 추가 개선에는 한계, 이익 증가 모멘텀 약화
▶전 사업부의 양호한 실적으로 2분기 시장컨센서스 14% 상회

🔵기업명: ISC
👔제목: 반가운 실적 반등
제공처/작성자: 메리츠증권/김동관
전일종가: 51,400
목표가: 77,000
업사이드: 49%
투자의견: BUY
요약:
▶5개 분기 만의 매출액 성장 시현
▶순조로운 AI 제품 출하 증가 확인

🔵기업명: SK이노베이션
👔제목: 배터리 적자 확대
제공처/작성자: 유진투자증권/황성현
전일종가: 107,200
목표가: 160,000
업사이드: 49%
투자의견: BUY
요약:
▶실적 수정 반영해 목표주가 160,000원(PBR 0.8배)으로 20% 하향, 투자의견 BUY 유지
▶2Q24 전사 매출액 19조원(-0%qoq, +0%yoy), 영업손실 458억원(적전qoq, 적지yoy), 당기순손실 6,397억원(적지qoq, 적지yoy)으로 부진한 실적

🔵기업명: SK이노베이션
👔제목: 북미 공장 가동률 회복 및 SK E&S 합병 후 기대
제공처/작성자: 현대차증권/강동진
전일종가: 107,200
목표가: 160,000
업사이드: 49%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 실적은 컨센서스를 하회. 윤활유와 배터리 사업에서 당사 전망을 하회
▶2Q24 실적은 매출액 18.8조원(-0.3% qoq, +0.4% yoy), 영업이익 -458억원(적전 qoq, 적지 yoy) 기록하여 컨센서스를 하회하는 실적 기록

🔵기업명: 비에이치
👔제목: 2Q 깜작, 3Q 최고 실적
제공처/작성자: 대신증권/박강호
전일종가: 21,550
목표가: 32,000
업사이드: 48%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익(313억원), 컨센서스(224억원) 상회
▶3Q24 영업이익(645억원)은 분기 기준의 최고 실적 예상

🔵기업명: 하이브
👔제목: 하이브 2.0 전략 발표
제공처/작성자: 다올투자증권/김혜영
전일종가: 175,300
목표가: 260,000
업사이드: 48%
투자의견: BUY
요약:
▶하이브 2.0 전략에 대한 내용이 담겨있으며 주요 사업영역을 재편.
▶기존 사업영역이었던 1) 레이블, 2) 솔루션, 3) 플랫폼에서 1) 음악, 2) 플랫폼, 3) 테크기반 미래성장으로 변경

🔵기업명: BGF리테일
👔제목: 2분기 Review: 기대치 부합
제공처/작성자: IBK투자증권/남성현
전일종가: 108,300
목표가: 160,000
업사이드: 47%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 실적 무난
▶판관비 증가율 둔화

🔵기업명: S-Oil
👔제목: Oil 동사의 지난 30년 동안 Capex를 복기해 보자
제공처/작성자: IBK투자증권/이동욱
전일종가: 68,000
목표가: 100,000
업사이드: 47%
투자의견: 매수
요약:
▶화재로 생산이 중단되었던 일부 설비 가동 개시
▶샤힌 프로젝트, Cost Curve 곡선 상 우위 지속 전망

🔵기업명: 고영
👔제목: 2Q24 Review: 하반기 실적 회복 기대
제공처/작성자: 유진투자증권/박종선
전일종가: 11,610
목표가: 17,000
업사이드: 46%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 실적 부진 지속에서도 반도체 검사장비, 다목적 검사장비 등의 기타 매출 성장은 지속
▶3Q24 Preview: 하반기로 갈수록 자동차 전장, 서버, 스마트폰 향 수요가 회복세를 보이고 있어 긍정적임

🔵기업명: ISC
👔제목: 반가운 실적
제공처/작성자: 신한투자증권/오강호
전일종가: 51,400
목표가: 75,000
업사이드: 45%
투자의견: 매수
요약:
▶분기 실적 회복 → 2024년 성장 스토리에 관심
▶2Q24 Review: 비메모리向 매출 확대에 주목

🔵기업명: 세아베스틸지주
👔제목: 업황 부진 속 개선된 실적
제공처/작성자: 유안타증권/이현수
전일종가: 19,900
목표가: 29,000
업사이드: 45%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24(P): 매출액 9,700억원, 영업이익 650억원
▶특수강 부문 실적, 저점은 통과한 것으로 판단

🔵기업명: 비에이치
👔제목: 견고한 FPCB 1st 벤더 위상
제공처/작성자: LS증권/김광수
전일종가: 21,550
목표가: 31,000
업사이드: 43%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24P FPCB 출하량 증가로 비수기에도 호실적
▶2H24E 성수기 진입 효과

🔵기업명: 팬오션
👔제목: 2Q review 감익 사이클 종료
제공처/작성자: 삼성증권/김영호
전일종가: 3,960
목표가: 5,600
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶주요 선종 고른 업황 호조에 실적 개선
▶2Q 평균 BDI가 전년대비 41% 높은 1,848포인트를 기록했음에도 매출액은 유사한 수준이었는데, 선대 및 물동량 감소 때문

🔵기업명: 세아베스틸지주
👔제목: 기대할 게 많다
제공처/작성자: SK증권/이규익
전일종가: 19,900
목표가: 28,000
업사이드: 40%
투자의견: 매수
요약:
▶이번엔 스프레드 개선으로 컨센서스 상회
▶어쩔 수 없는 비수기