🔵기업명: SK이노베이션
👔제목: 배터리 적자 확대
제공처/작성자: 유진투자증권/황성현
전일종가: 107,200
목표가: 160,000
업사이드: 49%
투자의견: BUY
요약:
▶실적 수정 반영해 목표주가 160,000원(PBR 0.8배)으로 20% 하향, 투자의견 BUY 유지
▶2Q24 전사 매출액 19조원(-0%qoq, +0%yoy), 영업손실 458억원(적전qoq, 적지yoy), 당기순손실 6,397억원(적지qoq, 적지yoy)으로 부진한 실적

🔵기업명: SK이노베이션
👔제목: 북미 공장 가동률 회복 및 SK E&S 합병 후 기대
제공처/작성자: 현대차증권/강동진
전일종가: 107,200
목표가: 160,000
업사이드: 49%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 실적은 컨센서스를 하회. 윤활유와 배터리 사업에서 당사 전망을 하회
▶2Q24 실적은 매출액 18.8조원(-0.3% qoq, +0.4% yoy), 영업이익 -458억원(적전 qoq, 적지 yoy) 기록하여 컨센서스를 하회하는 실적 기록

🔵기업명: 비에이치
👔제목: 2Q 깜작, 3Q 최고 실적
제공처/작성자: 대신증권/박강호
전일종가: 21,550
목표가: 32,000
업사이드: 48%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익(313억원), 컨센서스(224억원) 상회
▶3Q24 영업이익(645억원)은 분기 기준의 최고 실적 예상

🔵기업명: 하이브
👔제목: 하이브 2.0 전략 발표
제공처/작성자: 다올투자증권/김혜영
전일종가: 175,300
목표가: 260,000
업사이드: 48%
투자의견: BUY
요약:
▶하이브 2.0 전략에 대한 내용이 담겨있으며 주요 사업영역을 재편.
▶기존 사업영역이었던 1) 레이블, 2) 솔루션, 3) 플랫폼에서 1) 음악, 2) 플랫폼, 3) 테크기반 미래성장으로 변경

🔵기업명: BGF리테일
👔제목: 2분기 Review: 기대치 부합
제공처/작성자: IBK투자증권/남성현
전일종가: 108,300
목표가: 160,000
업사이드: 47%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 실적 무난
▶판관비 증가율 둔화

🔵기업명: S-Oil
👔제목: Oil 동사의 지난 30년 동안 Capex를 복기해 보자
제공처/작성자: IBK투자증권/이동욱
전일종가: 68,000
목표가: 100,000
업사이드: 47%
투자의견: 매수
요약:
▶화재로 생산이 중단되었던 일부 설비 가동 개시
▶샤힌 프로젝트, Cost Curve 곡선 상 우위 지속 전망

🔵기업명: 고영
👔제목: 2Q24 Review: 하반기 실적 회복 기대
제공처/작성자: 유진투자증권/박종선
전일종가: 11,610
목표가: 17,000
업사이드: 46%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 실적 부진 지속에서도 반도체 검사장비, 다목적 검사장비 등의 기타 매출 성장은 지속
▶3Q24 Preview: 하반기로 갈수록 자동차 전장, 서버, 스마트폰 향 수요가 회복세를 보이고 있어 긍정적임

🔵기업명: ISC
👔제목: 반가운 실적
제공처/작성자: 신한투자증권/오강호
전일종가: 51,400
목표가: 75,000
업사이드: 45%
투자의견: 매수
요약:
▶분기 실적 회복 → 2024년 성장 스토리에 관심
▶2Q24 Review: 비메모리向 매출 확대에 주목

🔵기업명: 세아베스틸지주
👔제목: 업황 부진 속 개선된 실적
제공처/작성자: 유안타증권/이현수
전일종가: 19,900
목표가: 29,000
업사이드: 45%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24(P): 매출액 9,700억원, 영업이익 650억원
▶특수강 부문 실적, 저점은 통과한 것으로 판단

🔵기업명: 비에이치
👔제목: 견고한 FPCB 1st 벤더 위상
제공처/작성자: LS증권/김광수
전일종가: 21,550
목표가: 31,000
업사이드: 43%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24P FPCB 출하량 증가로 비수기에도 호실적
▶2H24E 성수기 진입 효과

🔵기업명: 팬오션
👔제목: 2Q review 감익 사이클 종료
제공처/작성자: 삼성증권/김영호
전일종가: 3,960
목표가: 5,600
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶주요 선종 고른 업황 호조에 실적 개선
▶2Q 평균 BDI가 전년대비 41% 높은 1,848포인트를 기록했음에도 매출액은 유사한 수준이었는데, 선대 및 물동량 감소 때문

🔵기업명: 세아베스틸지주
👔제목: 기대할 게 많다
제공처/작성자: SK증권/이규익
전일종가: 19,900
목표가: 28,000
업사이드: 40%
투자의견: 매수
요약:
▶이번엔 스프레드 개선으로 컨센서스 상회
▶어쩔 수 없는 비수기

🔵기업명: 오리온홀딩스
👔제목: 2분기에도 펀더멘탈 견조
제공처/작성자: IBK투자증권/남성현
전일종가: 15,010
목표가: 21,000
업사이드: 39%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 영업실적 개선 이어질 전망
▶펀더멘탈 증가 → 배당수익 확대

🔵기업명: BGF리테일
👔제목: 2Q24 Review: 보릿고개를 뒤로하고
제공처/작성자: 상상인증권/김혜미
전일종가: 108,300
목표가: 150,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출액 yoy+5.0%, 영업이익 yoy-2.4%
▶투자의견 BUY 유지, 목표주가 18만원→15만원 하향

🔵기업명: BGF리테일
👔제목: 아쉽지만 예상 수준
제공처/작성자: NH투자증권/주영훈
전일종가: 108,300
목표가: 150,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶하반기, 이익 턴어라운드 기대
▶2분기, 부진했으나 예상 수준

🔵기업명: BGF리테일
👔제목: 약속의 성수기에 진입하며
제공처/작성자: 신한투자증권/조상훈
전일종가: 108,300
목표가: 150,000
업사이드: 38%
투자의견: 매수
요약:
▶3분기부터 주가 회복 전망
▶2Q24 Review: 내수 소비 침체 여파 속 객수 감소

🔵기업명: DL
👔제목: 올해 상반기, 별도 기준 2천억원 차입금 상환
제공처/작성자: IBK투자증권/이동욱
전일종가: 59,700
목표가: 82,000
업사이드: 37%
투자의견: 매수
요약:
▶올해 2분기 영업이익, 높아진 시장 기대치 상회
▶리파이낸싱 추진으로 연결 이자비용 감축 전망

🔵기업명: LG디스플레이
👔제목: 4분기 어닝 서프라이즈 전망
제공처/작성자: KB증권/김동원
전일종가: 11,670
목표가: 16,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶2024년 OLED 출하의 1/3 이상 4분기 집중
▶4분기 영업이익, 14개 분기 만에 최대 실적

🔵기업명: DL이앤씨
👔제목: 요원한 수익성 개선
제공처/작성자: 유안타증권/장윤석
전일종가: 34,650
목표가: 47,000
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익, 당사 추정(738억원) 및 컨센서스(735억원) -56% 하회
▶수익성의 바닥 확인이 필요

🔵기업명: DL이앤씨
👔제목: 결국 중요한 것은 기초체력
제공처/작성자: 신한투자증권/김선미
전일종가: 34,650
목표가: 47,000
업사이드: 35%
투자의견: 매수
요약:
▶보수적 관리로 오히려 낮아진 예측성
▶2Q24 Review - 늦어진 턴어라운드보다 약한 기초체력이 아쉬워

🔵기업명: 케이카
👔제목: 틀에 갇힌 배당, 깨고 갈래요
제공처/작성자: 현대차증권/장문수
전일종가: 12,930
목표가: 17,500
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익은 181억원(+17.0% yoy, OPM 3.1%)으로 컨센서스 3.1% 상회
▶2Q24 Review: GPU 회복세 긍정적