🔵기업명: 세아베스틸지주
👔제목: 기대할 게 많다
제공처/작성자: SK증권/이규익
전일종가: 19,900
목표가: 28,000
업사이드: 40%
투자의견: 매수
요약:
▶이번엔 스프레드 개선으로 컨센서스 상회
▶어쩔 수 없는 비수기

🔵기업명: 오리온홀딩스
👔제목: 2분기에도 펀더멘탈 견조
제공처/작성자: IBK투자증권/남성현
전일종가: 15,010
목표가: 21,000
업사이드: 39%
투자의견: 매수
요약:
▶2분기 영업실적 개선 이어질 전망
▶펀더멘탈 증가 → 배당수익 확대

🔵기업명: BGF리테일
👔제목: 2Q24 Review: 보릿고개를 뒤로하고
제공처/작성자: 상상인증권/김혜미
전일종가: 108,300
목표가: 150,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출액 yoy+5.0%, 영업이익 yoy-2.4%
▶투자의견 BUY 유지, 목표주가 18만원→15만원 하향

🔵기업명: BGF리테일
👔제목: 아쉽지만 예상 수준
제공처/작성자: NH투자증권/주영훈
전일종가: 108,300
목표가: 150,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶하반기, 이익 턴어라운드 기대
▶2분기, 부진했으나 예상 수준

🔵기업명: BGF리테일
👔제목: 약속의 성수기에 진입하며
제공처/작성자: 신한투자증권/조상훈
전일종가: 108,300
목표가: 150,000
업사이드: 38%
투자의견: 매수
요약:
▶3분기부터 주가 회복 전망
▶2Q24 Review: 내수 소비 침체 여파 속 객수 감소

🔵기업명: DL
👔제목: 올해 상반기, 별도 기준 2천억원 차입금 상환
제공처/작성자: IBK투자증권/이동욱
전일종가: 59,700
목표가: 82,000
업사이드: 37%
투자의견: 매수
요약:
▶올해 2분기 영업이익, 높아진 시장 기대치 상회
▶리파이낸싱 추진으로 연결 이자비용 감축 전망

🔵기업명: LG디스플레이
👔제목: 4분기 어닝 서프라이즈 전망
제공처/작성자: KB증권/김동원
전일종가: 11,670
목표가: 16,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶2024년 OLED 출하의 1/3 이상 4분기 집중
▶4분기 영업이익, 14개 분기 만에 최대 실적

🔵기업명: DL이앤씨
👔제목: 요원한 수익성 개선
제공처/작성자: 유안타증권/장윤석
전일종가: 34,650
목표가: 47,000
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익, 당사 추정(738억원) 및 컨센서스(735억원) -56% 하회
▶수익성의 바닥 확인이 필요

🔵기업명: DL이앤씨
👔제목: 결국 중요한 것은 기초체력
제공처/작성자: 신한투자증권/김선미
전일종가: 34,650
목표가: 47,000
업사이드: 35%
투자의견: 매수
요약:
▶보수적 관리로 오히려 낮아진 예측성
▶2Q24 Review - 늦어진 턴어라운드보다 약한 기초체력이 아쉬워

🔵기업명: 케이카
👔제목: 틀에 갇힌 배당, 깨고 갈래요
제공처/작성자: 현대차증권/장문수
전일종가: 12,930
목표가: 17,500
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익은 181억원(+17.0% yoy, OPM 3.1%)으로 컨센서스 3.1% 상회
▶2Q24 Review: GPU 회복세 긍정적

🔵기업명: SK이노베이션
👔제목: 소도 언덕이 있어야 비빈다
제공처/작성자: IBK투자증권/이동욱
전일종가: 107,200
목표가: 145,000
업사이드: 35%
투자의견: 매수
요약:
▶올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 하회
▶중국 과잉 생산능력 전략 및 표준화 통제에 대응할 필요가 있다

🔵기업명: 파마리서치
👔제목: 트렌드가 숫자로 반영될 구간
제공처/작성자: 신한투자증권/정희령
전일종가: 148,000
목표가: 200,000
업사이드: 35%
투자의견: 매수
요약:
▶글로벌 스킨부스터 시장의 형성, 수출 본격 성장 구간
▶2Q24 Preview; 매출액 817억원, 영업이익 296억원 추정

🔵기업명: 대덕전자
👔제목: 실적 회복 확인. MLB 기대감도 발생
제공처/작성자: 하나증권/김록호
전일종가: 22,300
목표가: 30,000
업사이드: 34%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 흑자 전환 성공
▶하반기는 FCBGA 적자 축소로 계단식 이익 개선 예상

🔵기업명: 대덕전자
👔제목: 길게 보면 좋다~
제공처/작성자: 대신증권/박강호
전일종가: 22,300
목표가: 30,000
업사이드: 34%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익은 109억원(흑자전환 qoq/ 94%yoy), 컨센서스 상회
▶3Q24 영업이익은 116억원(6.1% qoq/ 717% yoy)으로 증가 추정

🔵기업명: 동원F&B
👔제목: 컨센서스 하회, 어려운 업황
제공처/작성자: 현대차증권/하희지
전일종가: 38,750
목표가: 52,000
업사이드: 34%
투자의견: BUY
요약:
▶동원F&B 2Q24 연결 기준 매출액은 1조 615억원(+0.9%yoy), 영업이익은 289억원(+5.4%yoy, OPM 5.4%)로 시장 컨센서스를 -14% 하회하는 실적을 기록
▶1) 일반 식품: 매출 -0.9%yoy, 영업이익 +28.9%yoy 추정

🔵기업명: ISC
👔제목: 2Q24 Review: 추정치 및 컨센서스 부합
제공처/작성자: LS증권/차용호
전일종가: 51,400
목표가: 68,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 추정치 및 컨센서스 부합
▶SK엔펄스 실적 추정치에서 제외

🔵기업명: SK이노베이션
👔제목: 이보다 더 바닥은 없다
제공처/작성자: 다올투자증권/전혜영
전일종가: 107,200
목표가: 140,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶석유부문 정제 마진 약세에 따른 감익 및 SK ON 부진 길어지며 전분기 대비 적자폭 확대 등의 원인으로 전사 연결 영업이익 -458억원 기록하며 어닝 쇼크 기록
▶SK E&S와의 합병으로 동사의 재무리스크는 다소 해소될 전망이나, SK ON의 실적 개선 없이는 주가 반등을 기대하기 어려움요

🔵기업명: SK이노베이션
👔제목: 이익은 점진적 개선, 배터리 부진은 장기화
제공처/작성자: SK증권/김도현
전일종가: 107,200
목표가: 140,000
업사이드: 30%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: SK온 적자 확대, 정유/화학 감익
▶SK 온 실적 부진의 장기화

🔵기업명: 대덕전자
👔제목: MLB마저 통달한 올라운드 플레이어로 등극
제공처/작성자: 메리츠증권/양승수
전일종가: 22,300
목표가: 29,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 Hold에서 Buy로 상향, 적정주가 29,000원 제시
▶MLB 기판 AI 모멘텀 발생의 의의

🔵기업명: BGF리테일
👔제목: 하반기부터 완만한 회복 전망
제공처/작성자: 대신증권/유정현
전일종가: 108,300
목표가: 140,000
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶편의점 2분기 기존점 성장률 -0.1%로 1분기 +0.6% 대비 부진
▶기존점 성장률은 올해 1%에서 내년에 2%대로 회복 전망

🔵기업명: DL
👔제목: 돋보이는 호실적
제공처/작성자: 대신증권/위정원
전일종가: 59,700
목표가: 77,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: DL케미칼 견조한 실적 지속, 다소 아쉬운 Kraton
▶3Q24 Preview: 예상 OP 1,420억원(QoQ -0.6%, YoY +1,082.1%)