🔵기업명: OCI홀딩스
👔제목: 하반기 실적은 미국 재고 소진 기간이 관건
제공처/작성자: 미래에셋증권/이진호
전일종가: 66,900
목표가: 98,000
업사이드: 46%
투자의견: 매수
요약:
▶목표주가 9.8만원으로 하향 및 매수 의견 유지
▶2Q24 Review: 동남아 관세 면제 종료의 여파

🔵기업명: OCI홀딩스
👔제목: 관망세 지속
제공처/작성자: 유진투자증권/황성현
전일종가: 66,900
목표가: 97,000
업사이드: 44%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출액 9,499억원(+10%qoq, +60%yoy), 영업이익 896억원(-10%qoq, -32%yoy), 당기순이익 228억원(-88%qoq, -94%yoy)으로 당사 추정과 시장 컨센서스를 하회하는 부진한 실적
▶3Q24 매출액 9,420억원(-1%qoq, +37%yoy), 영업이익 662억원(-26%qoq, -49%yoy)으로 감익 지속 전망

🔵기업명: 엔씨소프트
👔제목: 속도 더디지만 체질 개선 의지 확고
제공처/작성자: 현대차증권/김현용
전일종가: 160,400
목표가: 230,000
업사이드: 43%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 매출 크게 하회했지만, 인건비/마케팅비 절감 효과로 전망치 넘어선 영업이익 시현
▶호연 TL(글로벌) 블소2(중국) 출시까지 신작 스케줄 이상무

🔵기업명: HD현대건설기계
👔제목: 펀더멘털은 양호, 업황 개선이 필요
제공처/작성자: 키움증권/이한결
전일종가: 51,700
목표가: 74,000
업사이드: 43%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업이익 586억원, 컨센서스 하회
▶반등의 환경은 마련했지만 매크로 여건 개선 필요

🔵기업명: 더존비즈온
👔제목: 2Q24 Review: 시장 기대치 부합, 수익성 개선 지속
제공처/작성자: 유진투자증권/박종선
전일종가: 51,300
목표가: 73,000
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 최근 연속 3분기 연속 매출 성장률이 전년동기 대비 두 자리 수를 유지, 긍정적임
▶3Q24 Preview: 4분기 연속 두 자리 수 실적 성장과 함께 신제품 출시 효과 등으로 수익성 개선 지속 전망

🔵기업명: OCI홀딩스
👔제목: 시총 10% 수준의 주주환원 정책. 미국 태양광 사업 회복
제공처/작성자: 현대차증권/강동진
전일종가: 66,900
목표가: 95,000
업사이드: 42%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 실적은 컨센서스와 당사 전망치를 하회. 6월 이후 폴리실리콘 출하량 감소
▶2H24 폴리실리콘 사업 부진하나, 미국 태양광 프로젝트 매각 및 가정용 태양광 사업 개선 전망

🔵기업명: 한국금융지주
👔제목: 2분기에도 강한 이익체력 증명
제공처/작성자: NH투자증권/윤유동
전일종가: 63,700
목표가: 90,000
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶예상대로 1천억원 미만 충당금 적립
▶

🔵기업명: 한국금융지주
👔제목: 밸류 회복 전환 기대
제공처/작성자: 다올투자증권/김지원
전일종가: 63,700
목표가: 90,000
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶실적 반영에 따라 3개년 평균 Forward ROE 10.0%로 조정
▶2Q24P 연결기준 영업이익 2,995억원(YoY +17.1%, QoQ -21.5%), 지배순이익 2,800억원(YoY +27.4%, QoQ -17.7%)으로 컨센서스 상회

🔵기업명: 씨앤씨인터내셔널
👔제목: 성장에 대한 확신
제공처/작성자: 키움증권/조소정
전일종가: 100,800
목표가: 140,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q: Capa 확장 효과와 견조한 수주 덕분에 성장
▶성장에 대한 확신이 있는 회사

🔵기업명: 엔씨소프트
👔제목: 신작의 증가 비용의 감소
제공처/작성자: 유안타증권/이창영
전일종가: 160,400
목표가: 220,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review
▶하반기 전망

🔵기업명: 엔씨소프트
👔제목: 성장통
제공처/작성자: SK증권/남효지
전일종가: 160,400
목표가: 220,000
업사이드: 37%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 꽉 졸라맨 허리띠
▶목표주가 22 만원으로 하향

🔵기업명: 엔씨소프트
👔제목: 다작으로 성장 전략 변화
제공처/작성자: 삼성증권/오동환
전일종가: 160,400
목표가: 220,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶인센티브 축소로 영업 흑자 유지
▶업데이트로 살아난 리니지M

🔵기업명: 엔씨소프트
👔제목: 하반기 담금질 시작
제공처/작성자: NH투자증권/안재민
전일종가: 160,400
목표가: 220,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶하반기부터 신작 조금씩 기대
▶기대치를 상회하는 2분기 실적

🔵기업명: KCC
👔제목: 2024~25년 사상 최대 실적 달성 가능성
제공처/작성자: 하나증권/윤재성
전일종가: 278,000
목표가: 380,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익 컨센 12% 상회. 사상 세 번째로 높은 실적
▶3Q24 영업이익 전분기와 유사한 수준 예상. 실리콘은 추가 개선될 것

🔵기업명: 파크시스템스
👔제목: 2Q24 Review: 호실적 지속 기대, 명확한 성장성
제공처/작성자: 현대차증권/곽민정
전일종가: 153,800
목표가: 210,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 동사의 실적은 매출액 447억원(+74.0% qoq, +13.2% yoy), 영업이익 127억원(+2389.9% qoq, +25.6% yoy)를 기록하며 시장 컨센서스를 뛰어넘는 호실적을 기록
▶최근 SPIE 학회에서 발표된 AFM의 동향을 보면, 박막 증착이나 EUV 포토레지스트의 Shrinkage 등에서도 AFM을 채택하고 있으며, 3D IC 본딩 웨이퍼의 계측에서 Hybrid WLI를 채택하고 있음

🔵기업명: 녹십자
👔제목: 드디어 확인될 미국 진출 효과
제공처/작성자: 다올투자증권/이지수
전일종가: 127,900
목표가: 170,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출액 4,174억원(-3.6% YoY, +17.0% QoQ), 영업이익 176억원(-25.5% YoY, 흑전 QoQ; OPM 4.2%) 기록
▶헌터라제 매출 호조에도 불구하고 알리글로 재고 조정과 독감백신 경쟁 심화, 자회사 지씨셀의 임상 진행에 따른 R&D 비용 증가로 시장 기대치 하회

🔵기업명: 녹십자
👔제목: 2Q24P 실적 Review: 이자비용 증가, 연결자회사의 부진한 실적
제공처/작성자: 유진투자증권/권해순
전일종가: 127,900
목표가: 170,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 잠정 실적 발표: 당사 및 시장 컨센서스를 매출액 및 영업이익 모두 하회, 그러나 하반기 전망은 긍정적
▶하반기 관전 포인트: 알리글로 처방 증가 추이, 비영업부분 및 투자 부문(큐레보)의 비용 추이, 지씨셀 실적

🔵기업명: 한국금융지주
👔제목: 2Q24 review: PF 구조조정 영향에도 서프라이즈 시현
제공처/작성자: 삼성증권/정민기
전일종가: 63,700
목표가: 84,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶PF 구조조정 영향에도 서프라이즈 시현
▶증시 급락에 따른 경계감 존재하나, 충격은 `20년 대비 제한적일 전망

🔵기업명: 동원시스템즈
👔제목: 본업 실적 턴어라운드
제공처/작성자: 유진투자증권/한병화
전일종가: 38,000
목표가: 50,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 매출 3,444억원, 영업이익 303억원 전년비 3%, 18% 증가. 분기 영업이익률 4년만에 최대치 기록
▶유리병, 연포장, 제관부문 매출 회복되고, 일반 알루미늄 박 사업도 전년대비 매출 증가하며 적자 폭 축소

🔵기업명: 엔씨소프트
👔제목: 변화와 성과 동시에 보여줘야
제공처/작성자: 상상인증권/최승호
전일종가: 160,400
목표가: 210,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 탑라인은 예상에 부합, 인건비 감소가 서프 이끌었다
▶지분취득 등 긍정적인 변화, 하지만 신작 성과도 같이 붙어야 의미 있다

🔵기업명: 한국금융지주
👔제목: 2Q24 Review: 견조한 이익 시현, 업종내 Top picks 유지
제공처/작성자: 교보증권/김지영
전일종가: 63,700
목표가: 82,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶2024년 2분기 당기순이익 2,800억원, QoQ 17.9%↓, YoY 27.4%↑
▶목표주가 82,000원, 업종내 Top picks 유지