🔵기업명: 한국금융지주
👔제목: 밸류 회복 전환 기대
제공처/작성자: 다올투자증권/김지원
전일종가: 63,700
목표가: 90,000
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶실적 반영에 따라 3개년 평균 Forward ROE 10.0%로 조정
▶2Q24P 연결기준 영업이익 2,995억원(YoY +17.1%, QoQ -21.5%), 지배순이익 2,800억원(YoY +27.4%, QoQ -17.7%)으로 컨센서스 상회

🔵기업명: 씨앤씨인터내셔널
👔제목: 성장에 대한 확신
제공처/작성자: 키움증권/조소정
전일종가: 100,800
목표가: 140,000
업사이드: 38%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q: Capa 확장 효과와 견조한 수주 덕분에 성장
▶성장에 대한 확신이 있는 회사

🔵기업명: 엔씨소프트
👔제목: 신작의 증가 비용의 감소
제공처/작성자: 유안타증권/이창영
전일종가: 160,400
목표가: 220,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review
▶하반기 전망

🔵기업명: 엔씨소프트
👔제목: 성장통
제공처/작성자: SK증권/남효지
전일종가: 160,400
목표가: 220,000
업사이드: 37%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 꽉 졸라맨 허리띠
▶목표주가 22 만원으로 하향

🔵기업명: 엔씨소프트
👔제목: 다작으로 성장 전략 변화
제공처/작성자: 삼성증권/오동환
전일종가: 160,400
목표가: 220,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶인센티브 축소로 영업 흑자 유지
▶업데이트로 살아난 리니지M

🔵기업명: 엔씨소프트
👔제목: 하반기 담금질 시작
제공처/작성자: NH투자증권/안재민
전일종가: 160,400
목표가: 220,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶하반기부터 신작 조금씩 기대
▶기대치를 상회하는 2분기 실적

🔵기업명: KCC
👔제목: 2024~25년 사상 최대 실적 달성 가능성
제공처/작성자: 하나증권/윤재성
전일종가: 278,000
목표가: 380,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익 컨센 12% 상회. 사상 세 번째로 높은 실적
▶3Q24 영업이익 전분기와 유사한 수준 예상. 실리콘은 추가 개선될 것

🔵기업명: 파크시스템스
👔제목: 2Q24 Review: 호실적 지속 기대, 명확한 성장성
제공처/작성자: 현대차증권/곽민정
전일종가: 153,800
목표가: 210,000
업사이드: 36%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 동사의 실적은 매출액 447억원(+74.0% qoq, +13.2% yoy), 영업이익 127억원(+2389.9% qoq, +25.6% yoy)를 기록하며 시장 컨센서스를 뛰어넘는 호실적을 기록
▶최근 SPIE 학회에서 발표된 AFM의 동향을 보면, 박막 증착이나 EUV 포토레지스트의 Shrinkage 등에서도 AFM을 채택하고 있으며, 3D IC 본딩 웨이퍼의 계측에서 Hybrid WLI를 채택하고 있음

🔵기업명: 녹십자
👔제목: 드디어 확인될 미국 진출 효과
제공처/작성자: 다올투자증권/이지수
전일종가: 127,900
목표가: 170,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출액 4,174억원(-3.6% YoY, +17.0% QoQ), 영업이익 176억원(-25.5% YoY, 흑전 QoQ; OPM 4.2%) 기록
▶헌터라제 매출 호조에도 불구하고 알리글로 재고 조정과 독감백신 경쟁 심화, 자회사 지씨셀의 임상 진행에 따른 R&D 비용 증가로 시장 기대치 하회

🔵기업명: 녹십자
👔제목: 2Q24P 실적 Review: 이자비용 증가, 연결자회사의 부진한 실적
제공처/작성자: 유진투자증권/권해순
전일종가: 127,900
목표가: 170,000
업사이드: 32%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 잠정 실적 발표: 당사 및 시장 컨센서스를 매출액 및 영업이익 모두 하회, 그러나 하반기 전망은 긍정적
▶하반기 관전 포인트: 알리글로 처방 증가 추이, 비영업부분 및 투자 부문(큐레보)의 비용 추이, 지씨셀 실적

🔵기업명: 한국금융지주
👔제목: 2Q24 review: PF 구조조정 영향에도 서프라이즈 시현
제공처/작성자: 삼성증권/정민기
전일종가: 63,700
목표가: 84,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶PF 구조조정 영향에도 서프라이즈 시현
▶증시 급락에 따른 경계감 존재하나, 충격은 `20년 대비 제한적일 전망

🔵기업명: 동원시스템즈
👔제목: 본업 실적 턴어라운드
제공처/작성자: 유진투자증권/한병화
전일종가: 38,000
목표가: 50,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 매출 3,444억원, 영업이익 303억원 전년비 3%, 18% 증가. 분기 영업이익률 4년만에 최대치 기록
▶유리병, 연포장, 제관부문 매출 회복되고, 일반 알루미늄 박 사업도 전년대비 매출 증가하며 적자 폭 축소

🔵기업명: 엔씨소프트
👔제목: 변화와 성과 동시에 보여줘야
제공처/작성자: 상상인증권/최승호
전일종가: 160,400
목표가: 210,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 탑라인은 예상에 부합, 인건비 감소가 서프 이끌었다
▶지분취득 등 긍정적인 변화, 하지만 신작 성과도 같이 붙어야 의미 있다

🔵기업명: 한국금융지주
👔제목: 2Q24 Review: 견조한 이익 시현, 업종내 Top picks 유지
제공처/작성자: 교보증권/김지영
전일종가: 63,700
목표가: 82,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶2024년 2분기 당기순이익 2,800억원, QoQ 17.9%↓, YoY 27.4%↑
▶목표주가 82,000원, 업종내 Top picks 유지

🔵기업명: SK하이닉스
👔제목: 투자 의견 상향, 단기 매수 기회로 판단
제공처/작성자: 키움증권/박유악
전일종가: 156,100
목표가: 200,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶3Q24 영업이익 7.2조원으로, 전망치 상향 조정
▶투자의견 ＇Marketperform＇에서 ＇BUY＇로 상향

🔵기업명: 조이시티
👔제목: 신작 출시 일정 구체화 필요
제공처/작성자: 미래에셋증권/임희석
전일종가: 1,730
목표가: 2,200
업사이드: 27%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24 Review: 컨센서스 부합
▶하반기 다가오는 이벤트는?

🔵기업명: 한국금융지주
👔제목: 충당금 적립해도 어닝 서프라이즈
제공처/작성자: 신한투자증권/임희연
전일종가: 63,700
목표가: 81,000
업사이드: 27%
투자의견: 매수
요약:
▶업계 최상위 펀더멘털, 경상 연간 순이익 1.2조원 추정
▶2Q24P Review: 지배순이익 2,800억원(-18% QoQ), 깜짝 실적

🔵기업명: 키움증권
👔제목: 2Q24 Review: 기존 경쟁력을 바탕으로 커지는 이익체력
제공처/작성자: 교보증권/김지영
전일종가: 118,500
목표가: 145,000
업사이드: 22%
투자의견: BUY
요약:
▶2024년 2분기 당기순이익 2,321억원, QoQ 5.2%↓, YoY 74.0%↑
▶투자의견 매수, 목표주가 145,000원 유지

🔵기업명: 더블유씨피
👔제목: 신규 수주가 시급하다
제공처/작성자: 신한투자증권/정용진
전일종가: 20,450
목표가: 25,000
업사이드: 22%
투자의견: 매수
요약:
▶북미에서 신규 폼팩터 확보에 주력
▶2Q24 Review; 고정비 부담은 하반기 완만하게 개선

🔵기업명: 엔씨소프트
👔제목: 아쉬운 기존작 매출 하락
제공처/작성자: 미래에셋증권/임희석
전일종가: 160,400
목표가: 190,000
업사이드: 18%
투자의견: TRADING BUY
요약:
▶2Q24 Review: 탑라인 하회, 바텀라인 상회
▶체질 개선 속 투자 확대 본격화

🔵기업명: 엔씨소프트
👔제목: 하반기 주가 상승 재료 여전히 부족
제공처/작성자: 대신증권/이지은
전일종가: 160,400
목표가: 190,000
업사이드: 18%
투자의견: MARKETPERFORM
요약:
▶2분기, 인건비 감소로 이익은 서프를 기록
▶리니지 업데이트와 하반기 신작으로 주가를 움직이기엔 부족