🔵기업명: 한화시스템
👔제목: 내년 필리조선소 실적 연결 기대
제공처/작성자: NH투자증권/이재광
전일종가: 18,340
목표가: 26,500
업사이드: 44%
투자의견: BUY
요약:
▶방산 주도 실적 성장 지속 전망
▶필리조선소 내년부터 실적 연결 전망

🔵기업명: 삼성전기
👔제목: MLCC의 초과 성장 이유에 주목
제공처/작성자: 현대차증권/노근창
전일종가: 138,900
목표가: 200,000
업사이드: 43%
투자의견: BUY
요약:
▶동사의 2분기 매출액은 패키지와 Camera Module 판매 호조에 힘입어 추정치를 7.4% 상회하는 2.58조원을, 영업이익은 추정치를 2.6% 하회하는 2,080억원을 기록하였음
▶최근 엔화 강세가 동사의 단기 실적에 미치는 영향은 미미하지만 중장기적인 경쟁력 제고에는 긍정적으로 작용할 것으로 보임

🔵기업명: 이노션
👔제목: 더 나은 내일을 위한 준비
제공처/작성자: 유진투자증권/이현지
전일종가: 18,830
목표가: 27,000
업사이드: 43%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 매출총이익은 2,347억원(+10.0%yoy), 영업이익은 367억원(-12.1%yoy)으로 시장 컨센서스 부합
▶본사 매출총이익은 540억원(+3.5%yoy)으로 연결 자회사의 실적 온기반영 및 계열 신차 캠페인 증가하며 성장

🔵기업명: 롯데렌탈
👔제목: 하반기, 기대할 부분이 많다
제공처/작성자: NH투자증권/주영훈
전일종가: 28,200
목표가: 40,000
업사이드: 41%
투자의견: BUY
요약:
▶모멘텀이 높아지는 구간
▶2Q24 Review: 시장 눈높이 충족

🔵기업명: 한전KPS
👔제목: 예상하지 못했던 서프라이즈
제공처/작성자: 하나증권/유재선
전일종가: 36,900
목표가: 52,000
업사이드: 40%
투자의견: BUY
요약:
▶목표주가 52,000원, 투자의견 매수 유지
▶2Q24 영업이익 744억원(YoY +52.3%)으로 컨센서스 상회

🔵기업명: 엘앤에프
👔제목: 승부처는 신제품이 출시되는 연말연초
제공처/작성자: KB증권/이창민
전일종가: 101,500
목표가: 140,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶전방 시장 성장세 둔화 반영해 목표주가 140,000원으로 하향
▶2Q 실적 컨센서스 하회, 낮은 가동률로 인해 고정비 부담 증가

🔵기업명: 엘앤에프
👔제목: 길어지는 적자, 이번이 마지막 고비이길
제공처/작성자: 다올투자증권/전혜영
전일종가: 101,500
목표가: 140,000
업사이드: 37%
투자의견: BUY
요약:
▶엘앤에프 2Q24 Review. 약 500억원 규모의 재고자산평가충당금 환입되며 전분기 대비 적자폭 축소된 영업이익 -824억원(OPM -15.2%) 기록
▶기존 고객사향 판매량 회복이 늦어지고 있어 신규 제품(미드니켈, LFP 등)이 고객사 테스트 통과 후 빠른 시일 내 수주로 이어지길 기대

🔵기업명: NHN
👔제목: 개선되고 있는 수익성
제공처/작성자: NH투자증권/안재민
전일종가: 19,170
목표가: 26,000
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶PBR 0.4배는 과도한 저평가
▶양호한 2분기 실적 기록

🔵기업명: SK텔레콤
👔제목: 양호한 실적과 AI 성장 기대감
제공처/작성자: 흥국증권/황성진
전일종가: 51,800
목표가: 70,000
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적은 예상에 부합하는 양호한 모습
▶AI Company 전략의 구체화 진행중

🔵기업명: SK텔레콤
👔제목: 에이닷의 글로벌 PAA 공략기는 지금부터
제공처/작성자: 현대차증권/김현용
전일종가: 51,800
목표가: 70,000
업사이드: 35%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 영업이익 YoY +16% 고성장하며 전망치 4% 상회
▶에이닷 8월말 대규모 서비스 업그레이드 및 유료 구독 모델 검토중: 글로벌 PAA 시장 선점 목표

🔵기업명: 심텍
👔제목: 회복 기조는 유지
제공처/작성자: 하나증권/김록호
전일종가: 24,600
목표가: 33,000
업사이드: 34%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 컨센서스 부합
▶3Q24 Preview: 기존 추정치 하향 조정

🔵기업명: SK텔레콤
👔제목: 호실적 위에 자라는 AI
제공처/작성자: SK증권/최관순
전일종가: 51,800
목표가: 69,000
업사이드: 33%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24: 영업이익 컨센서스 상회
▶AI Company 로의 입지 확대

🔵기업명: 엘앤에프
👔제목: 피할 수 없었던 고객사 판매 부진 영향
제공처/작성자: 하이투자증권/정원석
전일종가: 101,500
목표가: 135,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 전방 고객사 판매 둔화에 의한 실적 부진 불가피
▶하반기에도 실적 부진 이어질 전망이나 2025년부터 점진적인 개선세 전망

🔵기업명: SK텔레콤
👔제목: 든든한 우산이 되어줄게
제공처/작성자: DB금융투자신은정
전일종가: 51,800
목표가: 68,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶기대치에 부합하는 실적 시현
▶하반기에도 비용 효율화 통한 이익 성장 전망

🔵기업명: NHN
👔제목: GOOD RESULTS, BAD DELAY
제공처/작성자: 현대차증권/김현용
전일종가: 19,170
목표가: 25,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶성장률 다소 아쉬웠지만 비용 컨트롤 빛나며 영업이익 36% 증가한 호실적 기록
▶개발작 다키스트데이즈 & 퍼블리싱작 스텔라판타지 모두 2025년 1분기로 출시 일정 지연

🔵기업명: 파크시스템스
👔제목: 실적으로 보여준 견고함
제공처/작성자: NH투자증권/류영호
전일종가: 169,400
목표가: 220,000
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶결국 실적과 중장기 성장성
▶시장의 기대를 뛰어 넘는 실적

🔵기업명: 파크시스템스
👔제목: 순항 중
제공처/작성자: BNK투자증권/이민희
전일종가: 169,400
목표가: 220,000
업사이드: 29%
투자의견: 매수
요약:
▶출하 호조로 2Q24 깜짝 실적 기록
▶양호한 수주 흐름, 올해 수주 16%YoY, 매출액 20%YoY 성장 전망

🔵기업명: 카카오페이
👔제목: 수익성 위주의 포트폴리오 갖춰가는 단계
제공처/작성자: 신한투자증권/임희연
전일종가: 24,100
목표가: 31,000
업사이드: 28%
투자의견: 매수
요약:
▶컨센서스를 16% 상회하는 어닝 서프라이즈
▶2Q24P Review: 매출액 1,855억원,(+5.2% QoQ), 영업손실 73억원

🔵기업명: 엘앤에프
👔제목: 2Q24 review 투자심리 회복은 4Q에 가능
제공처/작성자: 삼성증권/조현렬
전일종가: 101,500
목표가: 130,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익은 -842억원으로 컨센서스(-660억원) 하회.
▶전방 수요 둔화 장기화 가능성을 감안하여 이익 전망치 및 목표주가를 크게 하향.

🔵기업명: 롯데렌탈
👔제목: 하반기는 회복으로
제공처/작성자: 현대차증권/장문수
전일종가: 28,200
목표가: 36,000
업사이드: 27%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익은 758억원(-11.1% yoy, OPM 10.9%) 기록, 컨센서스 0.8% 상회
▶2Q24 Review: 중고차 렌탈 전환에 따른 매각 이익 감소, 일회성 비용으로 부진한 실적

🔵기업명: 아모레퍼시픽
👔제목: 2Q24 Review: 어닝 쇼크
제공처/작성자: 현대차증권/하희지
전일종가: 165,800
목표가: 210,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 아모레퍼시픽의 연결 기준 매출액은 9,048억원(-4.3%yoy), 영업이익 42억원(- 29.5%yoy, OPM 0.5%) 시현
▶국내: 매출 5,119(-7.8%yoy), 영업이익 152억원(-59%yoy, OPM 3.0%) 기록