🔵기업명: 심텍
👔제목: 회복 기조는 유지
제공처/작성자: 하나증권/김록호
전일종가: 24,600
목표가: 33,000
업사이드: 34%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 컨센서스 부합
▶3Q24 Preview: 기존 추정치 하향 조정

🔵기업명: SK텔레콤
👔제목: 호실적 위에 자라는 AI
제공처/작성자: SK증권/최관순
전일종가: 51,800
목표가: 69,000
업사이드: 33%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24: 영업이익 컨센서스 상회
▶AI Company 로의 입지 확대

🔵기업명: 엘앤에프
👔제목: 피할 수 없었던 고객사 판매 부진 영향
제공처/작성자: 하이투자증권/정원석
전일종가: 101,500
목표가: 135,000
업사이드: 33%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 전방 고객사 판매 둔화에 의한 실적 부진 불가피
▶하반기에도 실적 부진 이어질 전망이나 2025년부터 점진적인 개선세 전망

🔵기업명: SK텔레콤
👔제목: 든든한 우산이 되어줄게
제공처/작성자: DB금융투자신은정
전일종가: 51,800
목표가: 68,000
업사이드: 31%
투자의견: BUY
요약:
▶기대치에 부합하는 실적 시현
▶하반기에도 비용 효율화 통한 이익 성장 전망

🔵기업명: NHN
👔제목: GOOD RESULTS, BAD DELAY
제공처/작성자: 현대차증권/김현용
전일종가: 19,170
목표가: 25,000
업사이드: 30%
투자의견: BUY
요약:
▶성장률 다소 아쉬웠지만 비용 컨트롤 빛나며 영업이익 36% 증가한 호실적 기록
▶개발작 다키스트데이즈 & 퍼블리싱작 스텔라판타지 모두 2025년 1분기로 출시 일정 지연

🔵기업명: 파크시스템스
👔제목: 실적으로 보여준 견고함
제공처/작성자: NH투자증권/류영호
전일종가: 169,400
목표가: 220,000
업사이드: 29%
투자의견: BUY
요약:
▶결국 실적과 중장기 성장성
▶시장의 기대를 뛰어 넘는 실적

🔵기업명: 파크시스템스
👔제목: 순항 중
제공처/작성자: BNK투자증권/이민희
전일종가: 169,400
목표가: 220,000
업사이드: 29%
투자의견: 매수
요약:
▶출하 호조로 2Q24 깜짝 실적 기록
▶양호한 수주 흐름, 올해 수주 16%YoY, 매출액 20%YoY 성장 전망

🔵기업명: 카카오페이
👔제목: 수익성 위주의 포트폴리오 갖춰가는 단계
제공처/작성자: 신한투자증권/임희연
전일종가: 24,100
목표가: 31,000
업사이드: 28%
투자의견: 매수
요약:
▶컨센서스를 16% 상회하는 어닝 서프라이즈
▶2Q24P Review: 매출액 1,855억원,(+5.2% QoQ), 영업손실 73억원

🔵기업명: 엘앤에프
👔제목: 2Q24 review 투자심리 회복은 4Q에 가능
제공처/작성자: 삼성증권/조현렬
전일종가: 101,500
목표가: 130,000
업사이드: 28%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익은 -842억원으로 컨센서스(-660억원) 하회.
▶전방 수요 둔화 장기화 가능성을 감안하여 이익 전망치 및 목표주가를 크게 하향.

🔵기업명: 롯데렌탈
👔제목: 하반기는 회복으로
제공처/작성자: 현대차증권/장문수
전일종가: 28,200
목표가: 36,000
업사이드: 27%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익은 758억원(-11.1% yoy, OPM 10.9%) 기록, 컨센서스 0.8% 상회
▶2Q24 Review: 중고차 렌탈 전환에 따른 매각 이익 감소, 일회성 비용으로 부진한 실적

🔵기업명: 아모레퍼시픽
👔제목: 2Q24 Review: 어닝 쇼크
제공처/작성자: 현대차증권/하희지
전일종가: 165,800
목표가: 210,000
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 아모레퍼시픽의 연결 기준 매출액은 9,048억원(-4.3%yoy), 영업이익 42억원(- 29.5%yoy, OPM 0.5%) 시현
▶국내: 매출 5,119(-7.8%yoy), 영업이익 152억원(-59%yoy, OPM 3.0%) 기록

🔵기업명: SK리츠
👔제목: 9부 능선 넘었다
제공처/작성자: NH투자증권/이은상
전일종가: 4,975
목표가: 6,300
업사이드: 26%
투자의견: BUY
요약:
▶7월 리파이낸싱 이후 숨 고르는 단계
▶실적 개선 통한 배당 확대는 ’25년 하반기 이후 가능

🔵기업명: SK텔레콤
👔제목: 매출이 나오는 AI 기업
제공처/작성자: NH투자증권/안재민
전일종가: 51,800
목표가: 65,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶AI 사업 성과 기대
▶기대치를 상회하는 2분기 실적 기록

🔵기업명: SK텔레콤
👔제목: 높아지는 이익, 기대되는 AI
제공처/작성자: 유안타증권/이승웅
전일종가: 51,800
목표가: 65,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 끝나지 않는 비용 효율화
▶본격적으로 전개되는 AI 사업

🔵기업명: NHN
👔제목: 트레이딩 유효한 구간
제공처/작성자: 메리츠증권/이효진
전일종가: 19,170
목표가: 24,000
업사이드: 25%
투자의견: HOLD
요약:
▶적자 사업부 손실 마무리 단계 진입
▶턴어라운드 및 적극적 주주환원에 기반 트레이딩 유효한 시기

🔵기업명: 한화에어로스페이스
👔제목: 분할 후에도 기존 주주 합산가치 상승 전망
제공처/작성자: NH투자증권/이재광
전일종가: 264,000
목표가: 330,000
업사이드: 25%
투자의견: BUY
요약:
▶방산 주도 실적 성장 지속, 목표주가 상향 조정
▶HBM 수요 증가 수혜 기대되는 분할신설회사

🔵기업명: 제주항공
👔제목: 2Q24 Re: 경쟁강도는 점차 완화될 것
제공처/작성자: 하나증권/안도현
전일종가: 8,880
목표가: 11,000
업사이드: 23%
투자의견: BUY
요약:
▶3분기 관전 포인트는 여전히 국제선 운임과 비용 증가
▶12MF P/E 5배 대, 지금 사 놓으면 좋아요

🔵기업명: 제주항공
👔제목: 2Q24 Review 모멘텀이 필요해
제공처/작성자: 상상인증권/이서연
전일종가: 8,880
목표가: 11,000
업사이드: 23%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 별도 매출액 4,279억원, 영업적자 95억원 기록
▶

🔵기업명: 엘앤에프
👔제목: 인내의 구간
제공처/작성자: 신한투자증권/정용진
전일종가: 101,500
목표가: 125,000
업사이드: 23%
투자의견: 매수
요약:
▶하반기 회복의 승부수는 신제품
▶2Q24 Review: 올해는 대규모 적자가 불가피

🔵기업명: 심텍
👔제목: 전방 수요 회복 필요
제공처/작성자: 현대차증권/박준영
전일종가: 24,600
목표가: 30,000
업사이드: 21%
투자의견: BUY
요약:
▶동사 24년 2분기 매출액은 3,117억원(QoQ +6%, YoY +23%), 영업이익은 36억원(QoQ 흑자전환, YoY 흑자전환)으로 흑자전환에는 성공했지만 시장 기대치를 하회하는 이익 수준 시현
▶동사의 실적 반등 기조는 연중 계속될 것으로 보이나 금년 3대 수요처(PC, Server, Mobile)를 중심으로 한 반도체 수요 회복의 강도가 우호적이지 못한 상황을 고려할 때 2021년, 2022년 수준의 연간 실적을 기대하기는 어려울 것으로 예상

🔵기업명: 한전KPS
👔제목: 원전 정비 매출 증가로 시장 기대 상회
제공처/작성자: KB증권/정혜정
전일종가: 36,900
목표가: 45,000
업사이드: 21%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 Buy, 목표주가 45,000원 유지
▶2Q24 잠정 영업이익 744억원 (+52.3% YoY): 원전 정비 매출 증가로 시장 컨센서스 크게 상회