🔵기업명: 서부T&D
👔제목: 호캉스의 계절
제공처/작성자: NH투자증권/손세훈
전일종가: 6,320
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶호텔 사업이 2분기 실적 성장 견인
▶호캉스의 시기

🔵기업명: SK오션플랜트
👔제목: 실적 ?!
제공처/작성자: 메리츠증권/문경원
전일종가: 14,000
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶이익과 수주 모두 반등 시작
▶고정가격계약 개편으로, 국내 해상풍력 시장 가시성이 크게 증가

🔵기업명: 아이티엠반도체
👔제목: 비수기인데도 턴어라운드 시현
제공처/작성자: iM증권/고의영
전일종가: 19,000
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶고정비↓ 외형↑
▶비수기인데도 턴어라운드 시현

🔵기업명: 롯데지주
👔제목: 식품 계열사 호조 지속
제공처/작성자: NH투자증권/김동양
전일종가: 23,700
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶롯데케미칼 부진으로 지주회사 현금흐름 개선 제약
▶2분기 Review: 식품 계열사 호조 지속

🔵기업명: LS
👔제목: 동가격 강세로 실적도 기대치 상회
제공처/작성자: NH투자증권/김동양
전일종가: 114,000
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶성장 위한 투자 확대
▶2분기 Review: 동가격 강세로 LS MnM, LS I&D 호조

🔵기업명: 세방전지
👔제목: 물량과 판가 쌍두마차가 견인하는 최대 실적
제공처/작성자: 신영증권/문용권
전일종가: 90,100
목표가:
업사이드: N/A
투자의견: Not Rated
요약:
▶매출 520십억원(YoY+31%), 영업이익 59십억원(+87%), 영업이익률 11.4%
▶ASP 상승과 물량 증가, 쌍두 마차가 견인하는 실적, EV/HEV 둘다 대응

🔵기업명: 이수페타시스
👔제목: ASP, 전분기대비 14% 상승
제공처/작성자: SK증권/박형우
전일종가: 40,250
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2분기 리뷰: AI가속기용 MLB도 수익성 반등
▶3분기 & 하반기 전망: ASP 상승 흐름, 다수 제품군으로 확대 예상

🔵기업명: 티엘비
👔제목: 아쉬운 2Q, 하반기에는 회복 기대
제공처/작성자: DB금융투자리서치센터
전일종가: 16,060
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶2Q24P Review: 영업적자 기록, 컨센서스 하회
▶3분기 흑자전환 전망

🔵기업명: 휠라홀딩스
👔제목: 꽃 필라
제공처/작성자: NH투자증권/정지윤
전일종가: 42,450
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶소비자 반응 개선과 높아진 실적 개선 가능성
▶2Q24 Review: 컨센서스 하회했으나, 달라진 면모

🔵기업명: SK오션플랜트
👔제목: 국내외 수주 환경 크게 개선
제공처/작성자: 유진투자증권/한병화
전일종가: 14,000
목표가: 30,000
업사이드: 114%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 매출, 영업이익 각 1,734억원, 150억원으로 컨센서스(2,138억원, 140억원) 대비 매출 하회했으나 이익은 부합
▶대만 하이롱 해상풍력 체인지 오더와 관련 이익 증가로 이익률이 개선되었기 때문

🔵기업명: 에스티아이
👔제목: 수주 모멘텀과 25E P/E 3.8배의 시너지
제공처/작성자: 다올투자증권/고영민
전일종가: 25,200
목표가: 53,000
업사이드: 110%
투자의견: BUY
요약:
▶최근 업종 전반의 주가 급락 속에서 동반 하락
▶Reflow의 고객사 확대가 3분기 내 확정이 유력

🔵기업명: 에스티아이
👔제목: 점진적인 개선
제공처/작성자: 현대차증권/박준영
전일종가: 25,200
목표가: 50,000
업사이드: 98%
투자의견: BUY
요약:
▶에스티아이의 2Q24 실적은 매출액 753억원(YoY -2.7%, QoQ +14.9%), 영업이익 46억원(YoY +12.8%, QoQ +130.8%)으로 시장 기대치와 당사 추정치를 하회하는 실적을 기록
▶동사의 HBM용 리플로우 장비의 경우 2024년 하반기를 기점으로 국내 및 해외 고객사가 추가될 수 있을 것으로 기대

🔵기업명: 코미코
👔제목: 2H24 본업 성장성에도 주목
제공처/작성자: 대신증권/신석환
전일종가: 70,500
목표가: 135,000
업사이드: 91%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 미코세라믹스 이익률 40%, 세정/코팅 본격 회복
▶25년: 세정/코팅 매출 확대 + 견고한 미코세라믹스

🔵기업명: 인탑스
👔제목: 2Q24 Review: 로봇 EMS 기대감
제공처/작성자: LS증권/정홍식
전일종가: 21,450
목표가: 40,000
업사이드: 86%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review
▶우량한 자산가치

🔵기업명: 세아제강
👔제목: 2분기 일회성 이익 발생하며 실적 개선
제공처/작성자: 하나증권/박성봉
전일종가: 118,800
목표가: 220,000
업사이드: 85%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 일회성 이익 발생으로 영업이익 시장기대치 크게 상회
▶3분기 여전히 부진할 것으로 예상되는 내수 강관시장

🔵기업명: 코미코
👔제목: 2Q24 Review: 컨센서스 상회
제공처/작성자: LS증권/차용호
전일종가: 70,500
목표가: 130,000
업사이드: 84%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 컨센서스 상회
▶아직도 끝나지 않았다

🔵기업명: 상아프론테크
👔제목: 글로벌 특수 소재업체로 성장 중
제공처/작성자: 유진투자증권/한병화
전일종가: 21,700
목표가: 40,000
업사이드: 84%
투자의견: BUY
요약:
▶매출, 영업이익 역성장은 전기차 배터리 화재방지 부품 매출 감소 때문, 소재부문 성장으로 이익감소 방어
▶올 해 소재사업 매출액 731억원으로 전년 대비 21% 증가 예상

🔵기업명: 세방전지
👔제목: 가늠조차 하기 힘든 구조적 성장에도 PER 4.8배
제공처/작성자: DS투자증권/김수현
전일종가: 90,100
목표가: 160,000
업사이드: 77%
투자의견: BUY
요약:
▶연속되는 어닝 서프라이즈
▶폭발적인 수요 재차 확인 + 자회사 세방 리튬 큰 폭의 성장

🔵기업명: 솔루엠
👔제목: ESL 수주 개선세 확인
제공처/작성자: iM증권/고의영
전일종가: 18,070
목표가: 32,000
업사이드: 77%
투자의견: BUY
요약:
▶경쟁사와의 디커플링이 축소되어야
▶선방한 전자부품, 부진한 ICT, 긍정적인 수주

🔵기업명: 화승엔터프라이즈
👔제목: 2019년 수준으로 정상화
제공처/작성자: 대신증권/유정현
전일종가: 7,970
목표가: 14,000
업사이드: 75%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 BUY와 목표주가 14,000원 유지
▶2Q24 Review: 정상화

🔵기업명: SK
👔제목: 포트폴리오 조정 방안 긍정적. 중장기 할인율 축소 기대
제공처/작성자: 하나증권/최정욱
전일종가: 138,200
목표가: 240,000
업사이드: 73%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적은 기대치 하회. SK E&S 영업이익 감소의 영향. SK온도 최대 영업손실
▶전사적인 포트폴리오 조정 방안 긍정적으로 평가. 합병 성사 가능성도 높다고 판단