🔵기업명: 휠라홀딩스
👔제목: 꽃 필라
제공처/작성자: NH투자증권/정지윤
전일종가: 42,450
목표가:
업사이드: N/A
투자의견:
요약:
▶소비자 반응 개선과 높아진 실적 개선 가능성
▶2Q24 Review: 컨센서스 하회했으나, 달라진 면모

🔵기업명: SK오션플랜트
👔제목: 국내외 수주 환경 크게 개선
제공처/작성자: 유진투자증권/한병화
전일종가: 14,000
목표가: 30,000
업사이드: 114%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 매출, 영업이익 각 1,734억원, 150억원으로 컨센서스(2,138억원, 140억원) 대비 매출 하회했으나 이익은 부합
▶대만 하이롱 해상풍력 체인지 오더와 관련 이익 증가로 이익률이 개선되었기 때문

🔵기업명: 에스티아이
👔제목: 수주 모멘텀과 25E P/E 3.8배의 시너지
제공처/작성자: 다올투자증권/고영민
전일종가: 25,200
목표가: 53,000
업사이드: 110%
투자의견: BUY
요약:
▶최근 업종 전반의 주가 급락 속에서 동반 하락
▶Reflow의 고객사 확대가 3분기 내 확정이 유력

🔵기업명: 에스티아이
👔제목: 점진적인 개선
제공처/작성자: 현대차증권/박준영
전일종가: 25,200
목표가: 50,000
업사이드: 98%
투자의견: BUY
요약:
▶에스티아이의 2Q24 실적은 매출액 753억원(YoY -2.7%, QoQ +14.9%), 영업이익 46억원(YoY +12.8%, QoQ +130.8%)으로 시장 기대치와 당사 추정치를 하회하는 실적을 기록
▶동사의 HBM용 리플로우 장비의 경우 2024년 하반기를 기점으로 국내 및 해외 고객사가 추가될 수 있을 것으로 기대

🔵기업명: 코미코
👔제목: 2H24 본업 성장성에도 주목
제공처/작성자: 대신증권/신석환
전일종가: 70,500
목표가: 135,000
업사이드: 91%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 미코세라믹스 이익률 40%, 세정/코팅 본격 회복
▶25년: 세정/코팅 매출 확대 + 견고한 미코세라믹스

🔵기업명: 인탑스
👔제목: 2Q24 Review: 로봇 EMS 기대감
제공처/작성자: LS증권/정홍식
전일종가: 21,450
목표가: 40,000
업사이드: 86%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review
▶우량한 자산가치

🔵기업명: 세아제강
👔제목: 2분기 일회성 이익 발생하며 실적 개선
제공처/작성자: 하나증권/박성봉
전일종가: 118,800
목표가: 220,000
업사이드: 85%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 일회성 이익 발생으로 영업이익 시장기대치 크게 상회
▶3분기 여전히 부진할 것으로 예상되는 내수 강관시장

🔵기업명: 코미코
👔제목: 2Q24 Review: 컨센서스 상회
제공처/작성자: LS증권/차용호
전일종가: 70,500
목표가: 130,000
업사이드: 84%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 컨센서스 상회
▶아직도 끝나지 않았다

🔵기업명: 상아프론테크
👔제목: 글로벌 특수 소재업체로 성장 중
제공처/작성자: 유진투자증권/한병화
전일종가: 21,700
목표가: 40,000
업사이드: 84%
투자의견: BUY
요약:
▶매출, 영업이익 역성장은 전기차 배터리 화재방지 부품 매출 감소 때문, 소재부문 성장으로 이익감소 방어
▶올 해 소재사업 매출액 731억원으로 전년 대비 21% 증가 예상

🔵기업명: 세방전지
👔제목: 가늠조차 하기 힘든 구조적 성장에도 PER 4.8배
제공처/작성자: DS투자증권/김수현
전일종가: 90,100
목표가: 160,000
업사이드: 77%
투자의견: BUY
요약:
▶연속되는 어닝 서프라이즈
▶폭발적인 수요 재차 확인 + 자회사 세방 리튬 큰 폭의 성장

🔵기업명: 솔루엠
👔제목: ESL 수주 개선세 확인
제공처/작성자: iM증권/고의영
전일종가: 18,070
목표가: 32,000
업사이드: 77%
투자의견: BUY
요약:
▶경쟁사와의 디커플링이 축소되어야
▶선방한 전자부품, 부진한 ICT, 긍정적인 수주

🔵기업명: 화승엔터프라이즈
👔제목: 2019년 수준으로 정상화
제공처/작성자: 대신증권/유정현
전일종가: 7,970
목표가: 14,000
업사이드: 75%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 BUY와 목표주가 14,000원 유지
▶2Q24 Review: 정상화

🔵기업명: SK
👔제목: 포트폴리오 조정 방안 긍정적. 중장기 할인율 축소 기대
제공처/작성자: 하나증권/최정욱
전일종가: 138,200
목표가: 240,000
업사이드: 73%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적은 기대치 하회. SK E&S 영업이익 감소의 영향. SK온도 최대 영업손실
▶전사적인 포트폴리오 조정 방안 긍정적으로 평가. 합병 성사 가능성도 높다고 판단

🔵기업명: SK
👔제목: 실적은 상저하고, 빠질만큼 빠진 주가
제공처/작성자: SK증권/최관순
전일종가: 138,200
목표가: 240,000
업사이드: 73%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24: 영업이익 컨센서스 하회
▶사업적 시너지와 지분가치 현실화를 견인할 지배구조 개편안

🔵기업명: 에스엘
👔제목: 주가 Upside +73%. 적극매수 추천!
제공처/작성자: 대신증권/김귀연
전일종가: 35,200
목표가: 61,000
업사이드: 73%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출 1.3조(YoY +4%, 이하 YoY), OP 1,478억(+10%) 시현
▶1H24 수주 1.0조 => 2024년 수주 목표(1.5조) 대비 69% 달성

🔵기업명: 실리콘투
👔제목: 2Q24 Review: 수출 점유율 확대 + 해외 거점 가속화
제공처/작성자: 하나증권/박은정
전일종가: 40,400
목표가: 70,000
업사이드: 73%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 수출 점유율 확대 + 해외 거점 가속화
▶굳건한 성장 = K뷰티의 글로벌 수요 증가 + 브랜드사의 해외 확장 의지

🔵기업명: 자화전자
👔제목: 24년 하반기, 명확한 실적 개선에 주목
제공처/작성자: 대신증권/박강호
전일종가: 20,450
목표가: 35,000
업사이드: 71%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익(68억원)은 종전 추정에 상회
▶2H24 매출과 영업이익은 상반기 대비 각각 38%, 81%씩 증가 추정

🔵기업명: 이마트
👔제목: 이마트, 요즘 왜 올라요?
제공처/작성자: 한국투자증권/김명주
전일종가: 61,800
목표가: 105,000
업사이드: 69%
투자의견: 매수
요약:
▶남몰래 주가 상승 중
▶24년 2분기 실적은 시장 기대치에 부합

🔵기업명: 로체시스템즈
👔제목: 2Q24 Review: 안정적인 실적을 바탕으로 GCM 성장 기대
제공처/작성자: 현대차증권/곽민정
전일종가: 12,490
목표가: 21,000
업사이드: 68%
투자의견: BUY
요약:
▶동사의 2Q24 실적은 매출액 447억원 (+119.8% qoq, +25.1% yoy), 영업이익 44억원(+41.6% qoq, +5.6% yoy)을 기록
▶디스플레이 사업부의 경우, 삼성디스플레이가 2023년 4월에 발표한 IT용 OLED 생산라인 투자안에 따라 4조 1,000억원을 투자해 8.6G 라인을 구축함에 있어서, 동사는 이와 관련된 FPD 물류 장비 및 Bending Machine 납품 중

🔵기업명: 티엘비
👔제목: 3Q 턴어라운드 및 CXL 매출 예상
제공처/작성자: 대신증권/박강호
전일종가: 16,060
목표가: 27,000
업사이드: 68%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출(394.8억원)과 영업이익(-0.6억원)은 추정대비 하회
▶2024년 하반기 영업이익(43억원)은 흑자전환(hoh) 예상

🔵기업명: 티엘비
👔제목: 어려운 업황에도 믹스 개선 지속
제공처/작성자: 메리츠증권/양승수
전일종가: 16,060
목표가: 27,000
업사이드: 68%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 별도 기준으로 보면 경쟁력은 입증
▶CXL 초도양산 등 믹스개선 지속, 흑자전환 예상