🔵기업명: 세방전지
👔제목: 가늠조차 하기 힘든 구조적 성장에도 PER 4.8배
제공처/작성자: DS투자증권/김수현
전일종가: 90,100
목표가: 160,000
업사이드: 77%
투자의견: BUY
요약:
▶연속되는 어닝 서프라이즈
▶폭발적인 수요 재차 확인 + 자회사 세방 리튬 큰 폭의 성장

🔵기업명: 솔루엠
👔제목: ESL 수주 개선세 확인
제공처/작성자: iM증권/고의영
전일종가: 18,070
목표가: 32,000
업사이드: 77%
투자의견: BUY
요약:
▶경쟁사와의 디커플링이 축소되어야
▶선방한 전자부품, 부진한 ICT, 긍정적인 수주

🔵기업명: 화승엔터프라이즈
👔제목: 2019년 수준으로 정상화
제공처/작성자: 대신증권/유정현
전일종가: 7,970
목표가: 14,000
업사이드: 75%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 BUY와 목표주가 14,000원 유지
▶2Q24 Review: 정상화

🔵기업명: SK
👔제목: 포트폴리오 조정 방안 긍정적. 중장기 할인율 축소 기대
제공처/작성자: 하나증권/최정욱
전일종가: 138,200
목표가: 240,000
업사이드: 73%
투자의견: BUY
요약:
▶2분기 실적은 기대치 하회. SK E&S 영업이익 감소의 영향. SK온도 최대 영업손실
▶전사적인 포트폴리오 조정 방안 긍정적으로 평가. 합병 성사 가능성도 높다고 판단

🔵기업명: SK
👔제목: 실적은 상저하고, 빠질만큼 빠진 주가
제공처/작성자: SK증권/최관순
전일종가: 138,200
목표가: 240,000
업사이드: 73%
투자의견: 매수
요약:
▶2Q24: 영업이익 컨센서스 하회
▶사업적 시너지와 지분가치 현실화를 견인할 지배구조 개편안

🔵기업명: 에스엘
👔제목: 주가 Upside +73%. 적극매수 추천!
제공처/작성자: 대신증권/김귀연
전일종가: 35,200
목표가: 61,000
업사이드: 73%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출 1.3조(YoY +4%, 이하 YoY), OP 1,478억(+10%) 시현
▶1H24 수주 1.0조 => 2024년 수주 목표(1.5조) 대비 69% 달성

🔵기업명: 실리콘투
👔제목: 2Q24 Review: 수출 점유율 확대 + 해외 거점 가속화
제공처/작성자: 하나증권/박은정
전일종가: 40,400
목표가: 70,000
업사이드: 73%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 수출 점유율 확대 + 해외 거점 가속화
▶굳건한 성장 = K뷰티의 글로벌 수요 증가 + 브랜드사의 해외 확장 의지

🔵기업명: 자화전자
👔제목: 24년 하반기, 명확한 실적 개선에 주목
제공처/작성자: 대신증권/박강호
전일종가: 20,450
목표가: 35,000
업사이드: 71%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 영업이익(68억원)은 종전 추정에 상회
▶2H24 매출과 영업이익은 상반기 대비 각각 38%, 81%씩 증가 추정

🔵기업명: 이마트
👔제목: 이마트, 요즘 왜 올라요?
제공처/작성자: 한국투자증권/김명주
전일종가: 61,800
목표가: 105,000
업사이드: 69%
투자의견: 매수
요약:
▶남몰래 주가 상승 중
▶24년 2분기 실적은 시장 기대치에 부합

🔵기업명: 로체시스템즈
👔제목: 2Q24 Review: 안정적인 실적을 바탕으로 GCM 성장 기대
제공처/작성자: 현대차증권/곽민정
전일종가: 12,490
목표가: 21,000
업사이드: 68%
투자의견: BUY
요약:
▶동사의 2Q24 실적은 매출액 447억원 (+119.8% qoq, +25.1% yoy), 영업이익 44억원(+41.6% qoq, +5.6% yoy)을 기록
▶디스플레이 사업부의 경우, 삼성디스플레이가 2023년 4월에 발표한 IT용 OLED 생산라인 투자안에 따라 4조 1,000억원을 투자해 8.6G 라인을 구축함에 있어서, 동사는 이와 관련된 FPD 물류 장비 및 Bending Machine 납품 중

🔵기업명: 티엘비
👔제목: 3Q 턴어라운드 및 CXL 매출 예상
제공처/작성자: 대신증권/박강호
전일종가: 16,060
목표가: 27,000
업사이드: 68%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 매출(394.8억원)과 영업이익(-0.6억원)은 추정대비 하회
▶2024년 하반기 영업이익(43억원)은 흑자전환(hoh) 예상

🔵기업명: 티엘비
👔제목: 어려운 업황에도 믹스 개선 지속
제공처/작성자: 메리츠증권/양승수
전일종가: 16,060
목표가: 27,000
업사이드: 68%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 Review: 별도 기준으로 보면 경쟁력은 입증
▶CXL 초도양산 등 믹스개선 지속, 흑자전환 예상

🔵기업명: 빙그레
👔제목: 단지 광고비를 썼을 뿐
제공처/작성자: DS투자증권/장지혜
전일종가: 78,500
목표가: 130,000
업사이드: 65%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 매수, 목표주가 13만원 유지
▶2Q24Re: 수출 성장률 둔화와 마케팅 비용 증가

🔵기업명: 인터플렉스
👔제목: 2Q 실적 호조, 갤럭시링과 XR기기 성장의 수혜
제공처/작성자: 대신증권/박강호
전일종가: 11,510
목표가: 19,000
업사이드: 65%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q 매출(1,451억원)과 영업이익(95억원)은 전년대비 개선, 호조
▶갤럭시Z폴드6향 선 공급 및 갤럭시링 관련한 매출 반영

🔵기업명: 오리온
👔제목: 하반기 해외 중심 성장 전망
제공처/작성자: DS투자증권/장지혜
전일종가: 91,700
목표가: 150,000
업사이드: 63%
투자의견: BUY
요약:
▶투자의견 매수, 목표주가 15만원 유지
▶2Q24Re: 성장률 둔화

🔵기업명: 피에이치에이
👔제목: 미국에서 뛸 준비가 되었어요
제공처/작성자: 하나증권/송선재
전일종가: 11,060
목표가: 18,000
업사이드: 62%
투자의견: BUY
요약:
▶현재 P/E 3.9배에 불과. 성장성 보강+주주가치 제고 기대
▶2Q24 Review: 영업이익률 4.6% 기록

🔵기업명: 나이스정보통신
👔제목: 2Q24 Review: 영업이익 +11.5% YoY
제공처/작성자: LS증권/정홍식
전일종가: 19,000
목표가: 30,000
업사이드: 57%
투자의견: BUY
요약:
▶2Q24 실적은 매출액 2,462억원(+9.3% yoy), 영업이익 122억원(+11.5% yoy, OPM 5.0%), 순이익(지배주주) 103억원(+79.5% yoy, NPM 4.2%)을 기록
▶Valuation 저평가

🔵기업명: 와이씨
👔제목: 4분기 HBM용 테스터 납품 시작
제공처/작성자: 현대차증권/박준영
전일종가: 15,960
목표가: 25,000
업사이드: 56%
투자의견: BUY
요약:
▶와이씨의 2Q24 실적은 매출 650억원(YoY -16%, QoQ +92%), 영업이익 99억원(YoY 흑자전환, QoQ +18,765%)으로 시장 기대치와 당사 기존 추정치를 상회하는 실적을 기록
▶와이씨는 DRAM 및 NAND용 테스터를 국내 메모리 메이커에게 공급하는 기업으로 DRAM용으로는 MT6133, NAND용으로는 MT6122을 공급

🔵기업명: 뷰노
👔제목: 생각대로, 예상대로, 탄탄대로
제공처/작성자: 키움증권/신민수
전일종가: 30,750
목표가: 48,000
업사이드: 56%
투자의견: BUY
요약:
▶미국으로 가기 위한 추진력을 얻는 중
▶숫자가 선명해질 하반기를 기대하자

🔵기업명: 메리츠금융지주
👔제목: 밸류업 모범생의 어닝 서프라이즈
제공처/작성자: 신한투자증권/임희연
전일종가: 84,000
목표가: 130,000
업사이드: 54%
투자의견: 매수
요약:
▶아직도 주주환원수익률이 7%대예요
▶2Q24 Review: 지배순이익 7,301억원(+27.2%), 어닝 서프라이즈

🔵기업명: CJ
👔제목: 올리브영 피크아웃 우려...아직 한참 멀었다
제공처/작성자: DS투자증권/김수현
전일종가: 116,800
목표가: 180,000
업사이드: 54%
투자의견: BUY
요약:
▶자회사들의 턴어라운드 확인
▶올리브영, K-beauty 인지도 최대 수혜 확인