* Доходы Apple от девайсов больше не растут

6 - Microsoft

Меня невероятно впечатлила история про то как появился Cursor. Это сейчас один из самых быстрорастущих SaaS стартапов.

За 2 с хвостиком года они доросли до оценки в $9.9 миллиардов. При том, что их продукт вышел на несколько лет позже прямого конкурента от Microsoft:

Андрей Карпати рассказывал, что 80% своего кода он генерирует с помощью GitHub Copilot. Это продукт который восхитил его больше всего за последний год.

На GitHub зарегистрировано 100 миллионов разработчиков. Представьте, какой экономический потенциал откроется, если нам удастся существенно повысить их производительность.

Сегодня каждый руководитель компании, с которым я встречаюсь, жалуется на нехватку программистов. Они стали универсальным "товаром" для экономики любой страны. У нас есть уникальный шанс использовать эти технологии, чтобы реально изменить ситуацию.

Серьезный конкурент от монополиста, а чуваки из стартапа смогли построить что то поинтереснее. Вот что сами основатели Cursor рассказывают про Copilot:

Аман: Я перешёл на VS Code в 2021 году. Мне захотелось попробовать только что вышевший Copilot, а тогда он работал только с VS Code. Я любил Vim, но опыт использования Copilot в VS Code оказался настолько крутым, что убедил меня перейти.

Лекс: Copilot это автокомплит на максималках - начинаешь писать, а он тут же предлагает тебе несколько строк для продолжения. Иногда это ощущается как будто твой близкий друг заканчивает за тебя фразы. Когда всё работает, кажется, что Copilot реально тебя понимает. А если и ошибается, то это не особо раздражает.

Арвид: Да, даже если Copilot ошибается, это терпимо. Просто печатаешь чуть больше, и он обычно быстро понимает, что тебе нужно.

Суалех: Для меня Copilot стал первым AI продуктом, который реально зашёл.

Лекс: Copilot стал первым киллер-аппом у языковых моделей.

Майкл: Примерно в 2020 году OpenAI опубликовала статьи о законах масштабирования, и это был настоящий переломный момент. Стало очевидно, что прогресс в области ИИ становится предсказуемым. Даже без новых идей - просто увеличиваешь модели, добавляешь больше вычислительных ресурсов и данных, и они становятся лучше.

Майкл: Мы тогда стали активно обсуждать, как это может повлиять на разные типы интеллектуальной работы. А потом всё резко поменялось, когда теоретические возможности стали реальностью. Первым таким моментом было знакомство с Copilot - это был реально магический опыт.

В те времена это был флагман всей стратегии Microsoft, Наделла видел в нём новый базовый слой для всего веба. Буквально в каждое приложение можно запихнуть копайлот, помогающий тебе делать задачи.

Магический опыт + феноменальная дистрибьюция. Но прошло полтора года и Андрей переобулся.

Как так? Чуваки из Cursor на интервью говорят, что это из за неповоротливости Microsoft.

Майкл: Следующий большой скачок произошёл, когда в конце 2022 года мы получили ранний доступ к GPT-4. Возможности модели сделали гигантский прыжок вперёд.

Программирование кардинально меняется. Всё будет проходить через эти модели. И для этого нужна совершенно новая среда разработки - и тогда мы решили создать Cursor.

Лекс: Это форк VS Code - редактора, который любят почти все разработчики. Но почему не сделать просто расширение?

Майкл: Модели будут только улучшаться и менять подход к разработке софта. Нам не хотелось ограничиваться возможностями плагинов. Форк VS Code дал нам полную свободу создавать то, что действительно будет полезным.

Лекс: Но ведь в VS Code уже есть Copilot. Cursor получается прямой конкурент?

Аман: Это уникальная ситуация. Обычно новая технология порождает одно новое поколение инструментов. Но здесь каждая новая модель открывает совершенно новые возможности. Если ты опережаешь конкурентов хотя бы на несколько месяцев - твой продукт становится намного полезнее. Наша цель - сделать так, чтобы Cursor через год заставил сегодняшний Cursor казаться устаревшим. Microsoft проделала отличную работу, но большая корпорация просто не может двигаться так быстро, как стартап.

Лекс: То есть дело в скорости и частых итерациях?

Аман: И в готовности экспериментировать.

Суалех: Я думаю не просто о фичах, а именно о новых возможностях. Каждая новая модель - это более длинный контекст, более быстрый вывод, новые идеи. Некоторые звучат дико, но парочка точно выстрелит. И мы хотим быстрее доставлять их пользователям.

Когда мы только начинали Cursor, чувствовали разочарование. Модели развивались, а Copilot - нет. Никаких новых фич, не с чем экспериментировать. Всё застыло на месте.

Лекс: Да, Copilot начал быстро казаться устаревшим.

Арвид: Наше главное преимущество - всё делается в одном месте: UX, промпты, поиск, обучение моделей. Одни и те же люди работают над всем продуктом.

Суалех: Человек, который проектирует интерфейс, и человек, который обучает модель, могут сидеть в нескольких метрах друг от друга или вообще быть одним человеком.

Суалех: Такой подход позволяет делать вещи, которые сложно реализовать по-другому.

А как это выглядело со стороны Microsoft?

Они наконец нашли способ вновь побороться за когда то проиграные рынки. Наделла видел в GPT-4 не просто ассистента для написания кода, а возможность запихнуть копайлот в поиск, в браузер, в офисные приложения.

Я испытываю огромное уважение к Google и к тому, чего они достигли. Это невероятная компания с потрясающими людьми, и я очень уважаю Сундара и его команду. Я просто хочу, чтобы мы не стояли на месте и продолжали придумывать новые крутые штуки. Сегодня мы добавили немного конкуренции в поисковую индустрию - и поверьте, я ждал этого целых 20 лет.

Но давайте будем честными: Google это 400-килограммовая горилла на рынке поиска. Надеюсь, что благодаря нашим инновациям они обязательно захотят выйти и показать, что горилла все еще умеет танцевать. И для меня будет огромной победой, если люди заметят, что именно мы заставили Google танцевать.

То есть успеха Copilot у одних программистов мало. Ощущение магии, первый киллер-апп у нейросетей.. это всё меркнет по сравнению с шансом откусить кусок от поисковой монополии.

Ну и ничего не вышло.

В Bing добавили Sydney - бота на основе GPT-4 с доступом к инернету. Он понимает контекст и твои намерения без четких ключевых слов. Можно уточнять запрос в том же разговоре, а не искать каждый раз заново. Sydney показал, что поиск может быть намного удобнее.

Но всплыла огромная проблема - он патологический лжец. В одном из тестов он дал неверную информацию в 7 из 15 запросов по новостям. То есть, доверять результатам было вообще нельзя, а для поискового сервиса это критически важный недостаток.

Как так то?

Основная теория в том, что Sydney был ранней версией GPT-4, поспешно доработанной на старых данных и не прошедшей полноценный файнтюнинг как ChatGPT. Это система, которую наспех выпустили, чтобы догнать Google.

Дальше Microsoft начали лепить бренд "Copilot" на всё подряд. Появилось куча конкурирующих между собой AI-ассистентов. И никто не отвечал за конечный результат. С 2023 в компании было 3 больших реорганизации и полный раздрай внутри команд.

Не похоже, что они кого то заставили танцевать.

Зато отлично получилось отжать рынок у Slack, используя доминантное положение экосистемы. Они добавили Teams в бандл, фактически сделав приложение бесплатным и насильно установив его своим юзерам.

Конкурировать против такого сложновато. Антимонопольное дело длилось несколько лет и как будто сильно запоздало.

Пару лет назад я был в восторге от инвестиций Microsoft в OpenAI и их планов подорвать Google. Это новый Microsoft с новой культурой и жаждой строить классное будущее для своих юзеров.

Но их откровенно нечестная конкуренция никуда не делась, а единственный свой действительно крутой и прорывной продукт они потеряли за несколько лет хаоса среди менеджмента.

7 - Amazon

Эти совсем охуели. Amazon прогибают на рынке вообще всех: покупателей, продавцов и другие маркетплейсы.

Два года назад на Amazon подали в суд власти 17 штатов за системное подавление конкуренции. Якобы они используют грязные приемы, не давая соперникам даже минимального шанса на успех.

Что за приёмы?

1. Продавцы фактически не могут предлагать свои товары дешевле на других платформах. Алгоритмы просто закапывают такие товары вниз поисковой выдачи и их почти никто не видит.

2. Продавцов лочат на платформе. Им навязывается дорогой сервис доставки, чтобы получить Prime статус. Без него конкурировать не реально. Но взамен тебе приходится хранить свои запасы на складе Amazon. И если ты хочешь разместиться параллельно на другой платформе - нужно поддерживать отдельный запас, что сложно.

3. Amazon перенаправляет внимание юзеров на агрессивную рекламу в самых заметных местах результатов поиска. Причем эти товары оказываются дороже и хуже соответствуют запросам. Для продавцов это фактически дополнительный налог на видимость.

Короче, покупатели получают результаты поиска забитые рекламой. Продавцов вынуждают платить гигантские комиссии, чтобы иметь возможность торговать. Их расходы перекладываются в увеличение цены, в том числе и на других площадках. Что в свою очередь мешает уже конкурентам самого Amazon.

Но это не всё.

Amazon пошли дальше и прогибают еще и своих сотрудников.

В 2021 году фильм Nomadland лутанул несколько Оскаров. Там в одном из эпизодов показали как главная героиня работает на сезонном складе Amazon.

В целом ничего такого, просто скучная физическая работа.

Хотя в книге автор серьезно критикует суровые условия труда на складах. Это нестабильная и тяжёлая работа, выбираемая больше из отчаяния. А не ради свободы кочевника как в фильме.

Исходный материал - это документальная книга про реальных людей. И они там оч жестко отзываются про сезонную работу. В реальности Amazon следит за своими сотрудниками - в доставочных фургонах стоят камеры, на складах камеры, на работниках-упаковщиках камеры. Ну вы поняли, короче.

От людей требуется быть винтиками в оптимизированных цепочках производства. У тебя на всё есть таймеры. Работаешь как машина, где твои перерывы на еду, туалет и отдых тоже часть процесса.

Жесткий контроль, чтобы выжать как можно больше производительности. Еще и платить меньше стали.

* Картинка из статьи

8 - И чо?

Этот пост начался с интервью Марка Андриссена, который топит за новую технологическую волну. По его мнению, нас ждёт эпоха новых компаний в которой нынешние гиганты потеряют актуальность.

Я поймал себя на том, что мне хочется верить в такой сценарий, хотя до конца не понимал, почему именно. Наверное, потому что последние пять лет жопа горит от большого интернета.

Ок, а есть ли реальный шанс на позитивные изменения?

После примеров выше, надежды на антимонопольные регуляторы и правительства у меня нет. И на то, что крупные корпорации вдруг искренне одумаются и изменятся, рассчитывать тоже наивно.

Чтобы починить то, что сломано, нужны новые условия новой экономики.

Поэтому хочу копнуть глубже и понять две вещи:

1. На чём держится старая экономика и доминирование Бигтеха?
2. Как именно развитие нейросетей поменяет условия?

Про Клауд Код

Я перестал смотреть на бенчмарки.

Топовые модели стали настолько похожи, что уже не важно, какая из них лучше решает задачки. Важно у кого продукт лучше.

Последние недели активно вкатываюсь в Claude Code. И в каком же я восторге! Я не помню когда последний раз я с таким кайфом изучал что-то новое. И я в этом не одинок, "люди в интернете" как будто заражаются этим как вирусом.

Хочу порасcуждать, почему так и мб заразить и вас =)

0. Время и человеческая лень.

Как думаете, как давно появился термин вайб кодинг? Можно прям конкретную дату найти, потому что он разошёлся после одного твита Андрея Карпати.

3 февраля 2025.

Неожиданно, да? Меньше года, а кажется что вайбкодеры были с нами уже вечность

Ещё интересно, что Claude Code раскатили на всех аж далёкой весной 2025. И за это время Антропики проделали невероятную продуктовую работу.

Почему я так восхищён?

Клауд - это продукт, который бьёт во что то древнее, что было с человечеством всегда. Мы все ленивые жопы. Кто то в большей степени, кто то в меньшей. И мы обожаем когда машины делают за нас работу.

Клауд каким то незаметным образом воззвал к моей ленивости. И сделал так, что я целыми днями изучаю видосики и учусь автоматизировать свою рутину.

Он атаковал мою лень и победил.

1. Крутые продукты создавать непросто.

При создании продуктов, считается базой прикинуть основные риски и как можно быстрее их проверить. Выложить первую версию дающую юзеру ценность и потом потихоньку улучшать и править косяки.

Но это сложно.

Сложно сходу угадать в какой форме лучше всего доставить ценность и ценность ли это вообще и для кого. Короче, много предположений. И еще сложнее потом следовать намеченному плану и методично эти предположения проверять и строить продукт на основе того, что сработало.

Например, чуваки из OpenAI как мне кажется не справляются. Они понавыпускали кучу прикольно звучащих фичей (Canvas, Memory, Apps, напоминалки, интеграция с файлами) но... с каждой что то фундаментально не так. В итоге весь продуктовый обвес вокруг классной модели это набор наскоро выпущеных и потом забытых фичей.

Обидно за них, потому что я думаю, что "продуктовый обвес" не менее важен чем сама модель. Я почти перестал смотреть на бенчмарки. Топовые модели почти одинаковые, AI лабы отлично справляются с технической стороной вопроса. Но бенчмарки не показывают, что такого нового в своей жизни ты сможешь делать, если перйдёшь с одной модели на другую.

2. И что такого нового теперь можно делать?

В старом посте про интерфейсы я говорил, что они неэффективны по сравнению с тем, что хочется.

Экономический рост ближайшего будущего вроде как будет про то, что мы автоматизируем всё больше и больше когнитивных задач. Но машины пока не настолько хороши, чтобы понимать нас с полу-слова. И нам явно не хватает пропускной способности наших интерфейсов чтобы с этим справиться.

> Компы, интернет и мобилки ускорили то как мы учимся и обмениваемся знаниями. Мы все больше полагаемся на цифровой мир как на свой инструмент. Мы почти киборги - меч самурая (клавиатура) уже настолько завязан с нейронами в мозгу, что это почти продолжение нас самих.

> Но наши интерфейсы взаимодействия с цифровым миром не то чтобы супер эффективные. Все еще используем тот же язык, что и тысячи лет до нашей эры. И с помощью этого языка, глаз и десяти кожаных колбасок пытаемся взаимодействовать с информацией. Это медленно.

Мы ленимся писать длинные промпты, ленимся добавлять нейронке примеры, ленимся изучать баш команды или как через пару строк на питоне подключиться к API. Большинство людей всё делает руками, как до промышленной революции крестьяне копали лопатой, а не трактором.

3. Клауд код это уверенный шаг в нужном направлении.

Не хочется дальше сильно проваливаться в метафоры, но клауд код это трактор / комбайн / механический завод / налаженный процесс производства. Только для цифрового мира.

Пока OpenAI методично выпускают модели и собирают бабки, чтобы генерить людям картинки в стиле Studio Ghibli, Антропики так же методично улучшали продуктовый обвес.

Меньше чем за год они добавили поддержку MCP, доступ к файлам и VSCode, плагины, управление браузером, запуск агентов в бэкграунде. Внезапно оказалось, что модели последнего поколения уже достаточно умные и им не хватало только продуктового обвеса. Что всё это может работать вместе, не разваливаться и давать результат.

Это далеко не идеальный инструмент, галлюцинации никуда не делись. Он переусложняет и выбирает странные подходы. Он все еще может выдавать чушь и при этом строить уверенное лицо. Но всё это теперь можно обходить. Выдаёт не тот результаты и обманывает? На этапе планирования пишешь чеклист самопроверки, запускаешь 10 раз в фоне. И 1 из 10 будет тем что тебе нужно.

Тут нет ничего нового, это можно было делать и до клауд кода. Но я ленился. Копировать бесконечные промпты из заметок, открывать кучу окон в браузере, вычитывать это всё потом. Я думаю вы тоже ленились.

Но в новой парадигме ты это больше не глаза и 10 колбасок. Ты это архитектор, делегирующий низкоуровневые задачи машине. И у нее есть доступ к контексту через файлы на твоем компе, к сервисам в интернете через MCP, к возможности делать дела через агентов с доступом к консоли.

Это непередаваемое чувство, когда ты видишь как модель в консоли перебирает одно не работающее решение за другим. И в какой то момент у нее получается. Она проверяет, что результат тот что нужен, ставит галочку в плане и идёт дальше.

Это пиздец. Я заразился будущим.