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PCB suppliers optimistic for 2H24 with Apple AI expected to drive replacement cycles (Digitimes)

- WWDC 2024에서 Apple은 거의 모든 기기에 대한 업데이트를 발표

- 이에 애플 관련 PCB 공급망은 최근 하반기 실적이 상반기보다 좋아질 것이라는 낙관적인 전망을 내놓고 있음. 오는 9월 아이폰 16 시리즈 신제품 출시에 따른 기기 교체 수요를 기대

- 대만 애플 PCB 서플라이체인은 Unimicron, Nanya PCB, Kinsus 등. Zhen Ding, EMC, Flexium, Taiflex, Compeq도 포함. 이들 대부분의 PCB 제조업체는 서구 및 중국 고객을 겨냥해 중국에 공장을 세움

- 본격적 가동은 7월부터 이뤄질 것이며 CCL 제조사들은 주문량 증가를 선제적으로 감지할 것으로 보임. 특히 관련 PCB 제조사들은 3분기와 4분기에 대한 낙관적인 전망치를 점차 발표

- 2024년 전체 가동률은 2023년을 상회할 것으로 보임

- 애플의 CY 1Q24 하드웨어 판매량은 -9.64%YoY 기록하며 전년 동기 대비 감소세. 아이폰 매출이 전년 동기 대비 두 자릿수 감소를 보인 것은 2020년 하반기 팬데믹 기간이 마지막이었음

- 중국 시장에서는 고급 안드로이드 모델과의 치열한 경쟁이 격화됨. 수요 부진은 2~3분기까지 이어질 전망

- Flexium은 2Q24 전체 생산액이 전분기 대비 한 자릿수 증가할 것이라고 전망. Flexium 매출은 2024년 분기별로 증가할 것으로 예상되며, 애플의 영업 활성화에 힘입어 3분기 이익이 상반기 전체를 상회할 가능성 존재

- Compeq 회장은 고객 수요를 충족시키기 위해 2023년 태국에 새로운 공장 건설이 순조롭게 진행되고 있다고 밝힘. AI 스마트폰, 폴더블폰, AI PC/노트북 개발을 적극적으로 진행할 계획

- 애플은 또한 WWDC에서 위성 통신을 결합한 문자 메시지 앱을 언급. 모바일과 위성의 통합이 기대만큼 빠르게 진행되지는 않았지만 방향성은 분명

- Compeq는 LEO 위성 제품 부문에서 회사의 위성 보드 생산 능력과 가치가 현재 세계 최고 수준이라고 언급함. 새로운 잠재 고객 유치에 힘쓰고 있는 상황

- 현재 Compeq은 AI 서버, 스위치, 광통신 등 데이터 센터와 관련된 제품 개발에 많은 투자를 하고 있음. 이미 기술적인 프로세스는 완비, 주요 고객에 증명, 테스트, 검증 등의 절차를 진행 중

- Compeq 회장은 HDI 프로세스가 자사의 강점이라고 밝힘. 차세대 제품에는 고급 HDI 디자인이 필요하며 Compeq는 HDI 산업에서 선도적인 위치를 활용하여 더 넓은 시장으로 확장할 계획

- 수요가 소폭 회복되더라도 모멘텀은 제한적이라는 게 업계 전반의 공감대. 여전히 수요가 가장 큰 이슈로 남아있음. 물가 상승 요인이 지속되는 한 가전제품 구매 의지는 압박을 받을 것. 최근 지정학적 이슈도 제품 구매 의지에 영향을 미칠 것

- 가전업계는 패러다임 전환기에 접어들고 있음. 애플이 2024년에 출시할 제품들이 가전 수요의 성장 모멘텀을 견인할지가 예의주시되고 있음

https://www.digitimes.com/news/a20240613PD209.html

[해당 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다]

DIGITIMES

PCB suppliers optimistic for 2H24 with Apple AI expected to drive replacement cycles

At WWDC 2024, Apple announced updates for nearly every device.

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