Super Micro Computer to delay annual filing - https://www.reuters.com/technology/super-micro-computer-delay-annual-filing-2024-08-28/
Reuters
Super Micro shares slammed following delay in annual filing
AI server maker Super Micro Computer delayed the filing of its annual report, citing a need to assess "its internal controls over financial reporting," sending shares down 25% in heavy trading on Wednesday.
[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
08/29 Tech Daily News
■ 엔비디아는 지난 2분기 300억4000만 달러의 매출과 0.68달러의 주당 순이익을 기록했다고 밝힘. 이는 LSEG가 전망한 월가 예상치 매출 287억 달러와 주당 순이익 0.64센트를 웃도는 수치임. AI 프로세서를 포함한 데이터센터 사업의 매출은 전년 대비 154% 증가한 263억 달러로, 전체 매출의 88%를 차지. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 호퍼 수요는 여전히 강세를 보이고 있으며, 블랙웰에 대한 기대감은 매우 높다고 언급
(CNBC)
- 링크:https://abit.ly/9cydvb
■ HP의 FY 3분기 매출은 2.4% 증가한 135억 2천만 달러를 기록하며 예상치 상회, 4분기 조정 주당 이익이 89센트에서 99센트 사이가 될 것으로 예상함. 이러한 턴어라운드는 주로 인공지능 지원 시스템에 대한 수요에 힘입어 개인용 컴퓨터 시장이 회복되면서 주도됨. 기업들이 AI 작업을 위해 설계된 강력한 고급 프로세서를 탑재한 AI 지원 PC를 출시함에 따라 수요도 급증할 것으로 예상
(Retuers)
- 링크:https://abit.ly/mdhjaj
■ 애플이 Apple Books app 과 Apple Bookstore 등을 담당하고 있는 디지털 서비스 그룹에서 100개의 직업을 없앴다고 밝힘. 이번 해고는 엔지니어와 Apple News를 운영하는 다른 서비스 팀 직원들이 포함됨
(Retuers)
- 링크:https://abit.ly/bhfupc
■ 중국의 핵심 반도체 소재에 대한 수출 통제가 공급망에 타격을 주고 있으며, 첨단 칩과 군사용 광학 하드웨어의 잠재적인 부족에 대한 우려가 커지고 있다는 보도가 나옴. 영향을 받은 회사들은 중국 갈륨의 대량 선적이 여전히 일부 있지만, 통제가 시행된 이후 전체 수출량이 약 절반으로 감소했다고 밝힘
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/obvsux
■ TrendForce는 2024년에 첨단 패키징 장비 판매가 10% 이상 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 20%를 초과할 가능성이 있다고 밝힘. 이러한 성장은 주요 반도체 제조업체의 지속적인 첨단 패키징 용량 확장과 빠르게 확장되는 글로벌 AI 서버 시장에 의해 주도되는 중
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/itvj1e
08/29 Tech Daily News
■ 엔비디아는 지난 2분기 300억4000만 달러의 매출과 0.68달러의 주당 순이익을 기록했다고 밝힘. 이는 LSEG가 전망한 월가 예상치 매출 287억 달러와 주당 순이익 0.64센트를 웃도는 수치임. AI 프로세서를 포함한 데이터센터 사업의 매출은 전년 대비 154% 증가한 263억 달러로, 전체 매출의 88%를 차지. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 호퍼 수요는 여전히 강세를 보이고 있으며, 블랙웰에 대한 기대감은 매우 높다고 언급
(CNBC)
- 링크:https://abit.ly/9cydvb
■ HP의 FY 3분기 매출은 2.4% 증가한 135억 2천만 달러를 기록하며 예상치 상회, 4분기 조정 주당 이익이 89센트에서 99센트 사이가 될 것으로 예상함. 이러한 턴어라운드는 주로 인공지능 지원 시스템에 대한 수요에 힘입어 개인용 컴퓨터 시장이 회복되면서 주도됨. 기업들이 AI 작업을 위해 설계된 강력한 고급 프로세서를 탑재한 AI 지원 PC를 출시함에 따라 수요도 급증할 것으로 예상
(Retuers)
- 링크:https://abit.ly/mdhjaj
■ 애플이 Apple Books app 과 Apple Bookstore 등을 담당하고 있는 디지털 서비스 그룹에서 100개의 직업을 없앴다고 밝힘. 이번 해고는 엔지니어와 Apple News를 운영하는 다른 서비스 팀 직원들이 포함됨
(Retuers)
- 링크:https://abit.ly/bhfupc
■ 중국의 핵심 반도체 소재에 대한 수출 통제가 공급망에 타격을 주고 있으며, 첨단 칩과 군사용 광학 하드웨어의 잠재적인 부족에 대한 우려가 커지고 있다는 보도가 나옴. 영향을 받은 회사들은 중국 갈륨의 대량 선적이 여전히 일부 있지만, 통제가 시행된 이후 전체 수출량이 약 절반으로 감소했다고 밝힘
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/obvsux
■ TrendForce는 2024년에 첨단 패키징 장비 판매가 10% 이상 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 20%를 초과할 가능성이 있다고 밝힘. 이러한 성장은 주요 반도체 제조업체의 지속적인 첨단 패키징 용량 확장과 빠르게 확장되는 글로벌 AI 서버 시장에 의해 주도되는 중
(TrendForce)
- 링크:https://abit.ly/itvj1e
[DB금융투자 반도체 서승연]
원익머트리얼즈(104830): 믹스 개선 x 원가 절감
■ 2Q24 Review – 믹스 개선 x 원가 절감
- 원익머트리얼즈는 2Q24 시장에 부합하는 매출 765억원(+2% QoQ, -16% YoY)을 기록했으나 영업이익은 시장 예상을 20% 상회하는 160억원(+41% QoQ, +219% YoY)을 시현
- 주고객사의 메모리 반도체 가동률 상승 속도는 예상 대비 느리지만 1) 특수 가스 위주 믹스 개선과 2) 원재료 등 원가 개선이 증익을 견인
- 특히 올해 들어 레어가스 판가가 안정화되면서 상대적으로 수익성이 높은 특수 가스 매출 비중이 증가 중
■ 3Q24 Preview - 증익 지속될 전망
- 원익머트리얼즈의 3Q24 매출과 영업이익은 각각 862억원(+13% QoQ, +14% YoY), 185억원(+16% QoQ, +357% YoY)으로 전망
- 2Q24에 이어 하반기에도 특수 가스 매출 비중 확대 영향과 원가 개선이 지속되며 상저하고 실적 흐름이 예상
- 2024년 원익머트리얼즈의 매출은 예상보다 더딘 메모리 가동률 상승으로 전년 대비 13% 감소한 3,414억원으로 전망하나 영업이익은 원가 절감으로 전년 대비 174% 증가한 677억원이 예상됨
■ 투자의견 Buy, 목표주가 35,000원 유지
- 일반 IT 수요 부진으로 레거시 메모리 반도체 가동률 상승 속도가 더딘 상황이나 당사는 원익머트리얼즈의 제품 믹스 개선과 원가 절감을 통한 수익성 개선에 주목
- 현재 주가는 12개월 예상 순익 기준 P/E 6.5배로 저평가 구간이며 시장 변동성 확대 속 방어적 선택지라 판단. 원익머트리얼즈에 대해 투자의견 Buy를 유지
보고서 링크: https://abit.ly/ad05iu
원익머트리얼즈(104830): 믹스 개선 x 원가 절감
■ 2Q24 Review – 믹스 개선 x 원가 절감
- 원익머트리얼즈는 2Q24 시장에 부합하는 매출 765억원(+2% QoQ, -16% YoY)을 기록했으나 영업이익은 시장 예상을 20% 상회하는 160억원(+41% QoQ, +219% YoY)을 시현
- 주고객사의 메모리 반도체 가동률 상승 속도는 예상 대비 느리지만 1) 특수 가스 위주 믹스 개선과 2) 원재료 등 원가 개선이 증익을 견인
- 특히 올해 들어 레어가스 판가가 안정화되면서 상대적으로 수익성이 높은 특수 가스 매출 비중이 증가 중
■ 3Q24 Preview - 증익 지속될 전망
- 원익머트리얼즈의 3Q24 매출과 영업이익은 각각 862억원(+13% QoQ, +14% YoY), 185억원(+16% QoQ, +357% YoY)으로 전망
- 2Q24에 이어 하반기에도 특수 가스 매출 비중 확대 영향과 원가 개선이 지속되며 상저하고 실적 흐름이 예상
- 2024년 원익머트리얼즈의 매출은 예상보다 더딘 메모리 가동률 상승으로 전년 대비 13% 감소한 3,414억원으로 전망하나 영업이익은 원가 절감으로 전년 대비 174% 증가한 677억원이 예상됨
■ 투자의견 Buy, 목표주가 35,000원 유지
- 일반 IT 수요 부진으로 레거시 메모리 반도체 가동률 상승 속도가 더딘 상황이나 당사는 원익머트리얼즈의 제품 믹스 개선과 원가 절감을 통한 수익성 개선에 주목
- 현재 주가는 12개월 예상 순익 기준 P/E 6.5배로 저평가 구간이며 시장 변동성 확대 속 방어적 선택지라 판단. 원익머트리얼즈에 대해 투자의견 Buy를 유지
보고서 링크: https://abit.ly/ad05iu
[DB금융투자 전기전자 조현지]
[아이폰 17 Pro Max 사양 관련 궈밍치 코멘트]
2025년 아이폰 라인업 중 아이폰 17 Pro Max에만 적용되는 사양
1. 12GB RAM(울트라씬 아이폰, 아이폰 17, 아이폰 17 프로, SE4 모두 8GB RAM). 향상된 온디바이스 AI 기능은 아이폰 17 프로 맥스의 주요 판매 포인트가 될 것으로 보임
2. Vapor Chamber(VC) 기술과 Graphite 시트를 결합한 업그레이드된 냉각 시스템. 다른 2025년형 아이폰 모델들은 열 관리를 위해 Graphite 시트만을 계속 단독으로 사용할 것
Pro Max는 현재 신모델 출하량의 거의 40%를 차지하고 있어 하드웨어 제품 중 애플의 수익과 이익에 가장 크게 기여
Pro Max를 위한 최고 사양(프로보다 큰 디스플레이 면적을 넘어)을 제공하는 차별화 전략은 계속될 것으로 보임
Among the 2025 iPhone lineup, only the iPhone 17 Pro Max will feature the following specifications:
1. 12GB DRAM (while the ultra-thin iPhone, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and SE4 will all have 8GB). Enhanced on-device AI capabilities will likely be a major selling point for the iPhone 17 Pro Max.
2. An upgraded cooling system combining vapor chamber (VC) technology and graphite sheets. Other 2025 new iPhone models will continue to use graphite sheets alone for thermal management.
Pro Max currently accounts for nearly 40% of new model shipments, making the most significant contribution to Apple's revenue and profit among hardware products. The differentiation strategy of providing the best specifications (beyond a larger display size than Pro) for Pro Max is expected to continue.
[해당 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다]
[아이폰 17 Pro Max 사양 관련 궈밍치 코멘트]
2025년 아이폰 라인업 중 아이폰 17 Pro Max에만 적용되는 사양
1. 12GB RAM(울트라씬 아이폰, 아이폰 17, 아이폰 17 프로, SE4 모두 8GB RAM). 향상된 온디바이스 AI 기능은 아이폰 17 프로 맥스의 주요 판매 포인트가 될 것으로 보임
2. Vapor Chamber(VC) 기술과 Graphite 시트를 결합한 업그레이드된 냉각 시스템. 다른 2025년형 아이폰 모델들은 열 관리를 위해 Graphite 시트만을 계속 단독으로 사용할 것
Pro Max는 현재 신모델 출하량의 거의 40%를 차지하고 있어 하드웨어 제품 중 애플의 수익과 이익에 가장 크게 기여
Pro Max를 위한 최고 사양(프로보다 큰 디스플레이 면적을 넘어)을 제공하는 차별화 전략은 계속될 것으로 보임
Among the 2025 iPhone lineup, only the iPhone 17 Pro Max will feature the following specifications:
1. 12GB DRAM (while the ultra-thin iPhone, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and SE4 will all have 8GB). Enhanced on-device AI capabilities will likely be a major selling point for the iPhone 17 Pro Max.
2. An upgraded cooling system combining vapor chamber (VC) technology and graphite sheets. Other 2025 new iPhone models will continue to use graphite sheets alone for thermal management.
Pro Max currently accounts for nearly 40% of new model shipments, making the most significant contribution to Apple's revenue and profit among hardware products. The differentiation strategy of providing the best specifications (beyond a larger display size than Pro) for Pro Max is expected to continue.
[해당 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다]
Apple orders over 10% more iPhones than last year on AI bet (Nikkei)
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Apple-orders-over-10-more-iPhones-than-last-year-on-AI-bet
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Apple-orders-over-10-more-iPhones-than-last-year-on-AI-bet
Nikkei Asia
Apple orders over 10% more iPhones than last year on AI bet
Company preparing for Sept. 9 launch of first phones with Apple Intelligence
[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
08/30 Tech Daily News
■ 엔비디아는 1,000억 달러 이상으로 평가되고 있는 AI 스타트업 OpenAI의 자금 조달 라운드에 참여하는 것에 대해 논의. Apple Inc.와 Microsoft Corp.도 자금 조달 참여에 대해 논의 중이라고 밝혀짐. 이번 주 초에 보도한 바에 따르면, 이 라운드는 약 10억 달러를 투자하고 있는 트라이브 캐피탈이 주도할 것. 엔비디아는 약 1억 달러 투자 논의 중
(Bloomberg)
- 링크:https://abit.ly/ohobij)
■ Dell은 서버 판매의 80% 증가에 힘입어 월스트리트의 기대치를 상회한 실적 기록. 2분기 매출액은 250억 6천만 달러, 조정 EPS는 $1.89 기록. 연간 가이던스는 955억 달러에서 985억으로 상향
(CNBC)
- 링크:https://abit.ly/dckmkz
■ OpenAl는 자사의 챗봇인 ChatGPT의 현재 주간 활성 사용자가 2억 명 이상이라고 밝힘. 이는 지난 가을 시즌의 두 배에 달하는 수치. 또한 Fortune 500대 기업 중 92%가 OpenAl의 제품을 사용하고 있으며, 소프트웨어 프로그램이 서로 대화할 수 있게 해주는 자동화된 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)의 사용이 지난 7월 ChatGPT-40 mini 출시 이후 두 배로 늘어났다고 밝힘
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/b3qdgj
■ Marvell Technology는 전기 광학 제품에 대한 수요 증가와 맞춤형 AI 프로그램 증가에 힘입어 분기별 매출 기대치를 상회. 2분기 데이터 센터 부문 매출은 92% 증가한 8억 8,090만 달러를 기록, 3분기 전체 매출을 14억 5천만 달러(+/- 5%)로 월스트리트 예상치보다 상회할 것으로 예상함. Matt Murphy CEO는 다음 분기에는 기업 네트워킹과 통신업체 최종 시장이 다시 성장세로 돌아올 것으로 기대하고 있으며, 데이터 센터 최종 시장 성장도 가속화될 것이라 언급
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/jpfqnk
■ 인텔이 코어 수를 최대 60개까지 늘린 워크스테이션용 제온W 3500·2500 시리즈 프로세서를 출시한다고 밝힘. 새로운 제온 W-3500 프로세서 스택은 최대 60개의 퍼포먼스 코어(P-코어)와 120 스레드의 컴퓨팅 파워를 제공. 이는 동급 W-3400 제품군보다 코어가 4개에서 8개까지 더 추가되고, 전 세대 대비 최대 10% 더 높은 멀티스레드 성능을 보여줌
(조선 비즈)
- 링크:https://abit.ly/ecu49u
08/30 Tech Daily News
■ 엔비디아는 1,000억 달러 이상으로 평가되고 있는 AI 스타트업 OpenAI의 자금 조달 라운드에 참여하는 것에 대해 논의. Apple Inc.와 Microsoft Corp.도 자금 조달 참여에 대해 논의 중이라고 밝혀짐. 이번 주 초에 보도한 바에 따르면, 이 라운드는 약 10억 달러를 투자하고 있는 트라이브 캐피탈이 주도할 것. 엔비디아는 약 1억 달러 투자 논의 중
(Bloomberg)
- 링크:https://abit.ly/ohobij)
■ Dell은 서버 판매의 80% 증가에 힘입어 월스트리트의 기대치를 상회한 실적 기록. 2분기 매출액은 250억 6천만 달러, 조정 EPS는 $1.89 기록. 연간 가이던스는 955억 달러에서 985억으로 상향
(CNBC)
- 링크:https://abit.ly/dckmkz
■ OpenAl는 자사의 챗봇인 ChatGPT의 현재 주간 활성 사용자가 2억 명 이상이라고 밝힘. 이는 지난 가을 시즌의 두 배에 달하는 수치. 또한 Fortune 500대 기업 중 92%가 OpenAl의 제품을 사용하고 있으며, 소프트웨어 프로그램이 서로 대화할 수 있게 해주는 자동화된 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)의 사용이 지난 7월 ChatGPT-40 mini 출시 이후 두 배로 늘어났다고 밝힘
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/b3qdgj
■ Marvell Technology는 전기 광학 제품에 대한 수요 증가와 맞춤형 AI 프로그램 증가에 힘입어 분기별 매출 기대치를 상회. 2분기 데이터 센터 부문 매출은 92% 증가한 8억 8,090만 달러를 기록, 3분기 전체 매출을 14억 5천만 달러(+/- 5%)로 월스트리트 예상치보다 상회할 것으로 예상함. Matt Murphy CEO는 다음 분기에는 기업 네트워킹과 통신업체 최종 시장이 다시 성장세로 돌아올 것으로 기대하고 있으며, 데이터 센터 최종 시장 성장도 가속화될 것이라 언급
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/jpfqnk
■ 인텔이 코어 수를 최대 60개까지 늘린 워크스테이션용 제온W 3500·2500 시리즈 프로세서를 출시한다고 밝힘. 새로운 제온 W-3500 프로세서 스택은 최대 60개의 퍼포먼스 코어(P-코어)와 120 스레드의 컴퓨팅 파워를 제공. 이는 동급 W-3400 제품군보다 코어가 4개에서 8개까지 더 추가되고, 전 세대 대비 최대 10% 더 높은 멀티스레드 성능을 보여줌
(조선 비즈)
- 링크:https://abit.ly/ecu49u
[DB금융투자 반도체 서승연]
8월 한국 반도체 수출 데이터 업데이트 드립니다.
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.
>> 8월 한국 반도체 수출
■ 전자집적회로
- 수출액: $101.3억(+4% MoM, +31% YoY, +3% QoQ)
- 수출물량: -1% MoM, -5% YoY, 0% QoQ
- 수출단가: +5% MoM, +38% YoY, +3% QoQ
■ DRAM
- 수출액: $18.4억(-7% MoM, +43% YoY, +4% QoQ)
- 수출물량: -7% MoM, -24% YoY, -14% QoQ
- 수출단가: 0% MoM, +88% YoY, +21% QoQ
■ DRAM 모듈
- 수출액: $12.6억(+26% MoM, +142% YoY, +10% QoQ)
- 수출물량: +40% MoM, +70% YoY, +14% QoQ
- 수출단가: -10% MoM, +43% YoY, -4% QoQ
■ NAND
- 수출액: $3.9억(-28% MoM, -31% YoY, -43% QoQ)
- 수출물량: -21% MoM, -49% YoY, -28% QoQ
- 수출단가: -8% MoM, +35% YoY, -22% QoQ
■ SSD
- 수출액: $12.4억(+29% MoM, +250% YoY, +47% QoQ)
- 수출물량: +18% MoM, +32% YoY, -3% QoQ
- 수출단가: +9% MoM, +166% YoY, +52% QoQ
■ MCP
- 수출액: $33.5억(+12% MoM, +100% YoY, +24% QoQ)
- 수출물량: +15% MoM, -5% YoY, +27% QoQ
- 수출단가: -3% MoM, +110% YoY, -3% QoQ
주: 수출단가=수출액/수출물량(중량)
자료: 한국무역통계진흥원
8월 한국 반도체 수출 데이터 업데이트 드립니다.
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>> 8월 한국 반도체 수출
■ 전자집적회로
- 수출액: $101.3억(+4% MoM, +31% YoY, +3% QoQ)
- 수출물량: -1% MoM, -5% YoY, 0% QoQ
- 수출단가: +5% MoM, +38% YoY, +3% QoQ
■ DRAM
- 수출액: $18.4억(-7% MoM, +43% YoY, +4% QoQ)
- 수출물량: -7% MoM, -24% YoY, -14% QoQ
- 수출단가: 0% MoM, +88% YoY, +21% QoQ
■ DRAM 모듈
- 수출액: $12.6억(+26% MoM, +142% YoY, +10% QoQ)
- 수출물량: +40% MoM, +70% YoY, +14% QoQ
- 수출단가: -10% MoM, +43% YoY, -4% QoQ
■ NAND
- 수출액: $3.9억(-28% MoM, -31% YoY, -43% QoQ)
- 수출물량: -21% MoM, -49% YoY, -28% QoQ
- 수출단가: -8% MoM, +35% YoY, -22% QoQ
■ SSD
- 수출액: $12.4억(+29% MoM, +250% YoY, +47% QoQ)
- 수출물량: +18% MoM, +32% YoY, -3% QoQ
- 수출단가: +9% MoM, +166% YoY, +52% QoQ
■ MCP
- 수출액: $33.5억(+12% MoM, +100% YoY, +24% QoQ)
- 수출물량: +15% MoM, -5% YoY, +27% QoQ
- 수출단가: -3% MoM, +110% YoY, -3% QoQ
주: 수출단가=수출액/수출물량(중량)
자료: 한국무역통계진흥원